บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 10-2-2022

กดไลน์-แชร์ให้เพื่อนๆด้วยครับ

บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 10-2-2022

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +18.93 จุด ทะลุ 1700 ฝรั่งซื้อดุ (มาก)

SET เปิดกระโดดขึ้นและแกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1688-1708 เคลื่อนไหวดีกว่าคาด จากแรงหนุนหุ้นกลุ่มธนาคารปรับขึ้นนำตลาด หลัง 10Y US Bond Yield สูงสุดนับตั้งแต่ พ.ย. 2019 และหนุนแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่อื่น ๆ ตามมา ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.74 หมื่นลบ. 4 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 16,091 สัญญา ยุติ Long 8 วัน 

ทิศทางตลาดวันนี้ : มีโอกาสไต่ขึ้นต่อ แต่ระวังแกว่งจากแรงขายทำกำไรระยะสั้น

หุ้นโลกเมื่อวาน (9 ก.พ.) ปรับตัวขึ้นต่อ อานิสงส์หุ้น Meta (Facebook) ฟื้นตัวขึ้นหลังดิ่งลงแรงช่วงก่อนหน้านี้ และการประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งต่อเนื่องของหุ้นยุโรป ขณะที่ 10Y US Bond Yield ทรงตัวที่ 1.94% รอติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI รีบาวด์เล็กน้อย +30 เซนต์ ปิดที่ 89.66 $/bbl หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวลงอย่างผิดคาด แต่ยังจับตาการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน มอง SET มีโอกาสขยับขึ้นจากเงินตปท.ไหลเข้า และราคาน้ำมันรีบาวด์ ขณะที่การประชุมกนง.คงดบ.ที่ 0.5% ตามคาดเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวทางศก. โดยเรามองกนง.จะคงดบ.ตลอดทั้งปีนี้ อย่างไรก็ดีนลท.ต้องระวังการแกว่งตัวจากแรงขายทำกำไรระยะสั้นหลัง SET ขึ้น 9 วันติดรวมมากกว่า 80 จุดจากจุดต่ำ รวมทั้ง SET เข้าสู่ภาวะ “Overbought” ทางปัจจัยเทคนิคแล้ว สำหรับผลการทบทวนดัชนี MSCI ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก แนวรับ 1695, 1690 แนวต้าน 1710, 1720 

กลยุทธ์การลงทุน : ขึ้นเน้นขาย รออ่อนตัวซื้อคืน, พอร์ตลงทุนหาจังหวะสะสม

แม้โมเมมตัม SET ยังคงแข็งแกร่ง แต่หากขึ้นต่อ น่าขายล็อกกำไร-รอจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน เราปรับ Trailing Stop เก็งการกำไรขึ้นเป็น 1660 , หาก SET ปิดต่ำกว่า 1680 จะเป็นสัญญาณเชิงลบ / พอร์ตลงทุน เน้นการตั้งรับเท่านั้น

• ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick ADVANC – เป็นหุ้น Top Pick ของเราในกลุ่ม ICT, มองได้ประโยชน์มากจากมาตรการกระตุ้นศก.ของภาครัฐที่เน้นไปในตจว.เพราะเป็นฐานลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัท, ผู้บริหารส่งสัญญาณเชิงบวกต่อแนวโน้มการแข่งขัน และเราคาดว่า ADVANC ยังคงอัตราการจ่ายเงินปันผลปีนี้ที่ 85% คิดเป็น Div. Yield 3.3%, 18 ก.พ. นี้จะขึ้น XD 4.24 บ./หุ้น, เป้าพื้นฐาน 240 บ. / หุ้นเก็งงบ Q4 และกำไรปีนี้ยังเติบโตดี Financial Sector – ASK, ASP, BAM, KGI, NCAP, SAK, TIDLOR / Real Sector – ASIAN, BANPU, BGRIM, BCH, BH, CPALL, CPF, DCC, DOHOME, DTAC, FORTH, GLOBAL, HUMAN, ICHI, ITEL, JMART, KCE, NER, RBF, SABINA, SC, SMPC, TU, TWPC, XO, WICE, WHA, WHAUP / หุ้นปันผลน่าลงทุนช่วง Q1 BANK & FIN - KKP, TCAP, ASK, ASP, KGI PROP - AP, LALIN, LH, PREB, SC, SENA OTHERS - LST, TVO, NYT, SAT, SCCC, TPIPP, DIF, PROSPECT / หุ้นสู้เงินเฟ้อสูง คือ หุ้นน้ำมัน-สินค้าโภคภัณฑ์ - SPRC, IRPC, BCP, BANPU หุ้นรับอานิสงส์ดบ.ขาขึ้น - BBL, SCB, TTB, BLA / หุ้นที่มีสตอรี่เฉพาะตัวหนุน เข้าสู่ตลาดคริปโตฯ-ดิจิตอลแอสเซท – GULF, RS, SCB, XPG / รัฐส่งเสริมรถยนต์ EV – EA, NEX, GPSC, BCPG, SAT, STANLY / หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการกระตุ้นการบริโภค ชอบ AEONTS, BJC, CPALL, CPN, COM7, DOHOME, GLOBAL การลงทุน ADVANC, CK, STEC, ROJNA, WHA ท่องเที่ยว AOT, MINT, CENTEL

• หุ้นเด่นสัปดาห์นี้(StockFocus) COM7, SPRC/ หุ้นเด่นก.พ.(SmartTactics) BANPU, COM7, CPALL, CPF, EGCO, KKP, SCB / หุ้นเด่นครึ่งปีแรก ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHA 

ปัจจัยติดตาม

วันที่ ปท. เหตุการณ์

10 ก.พ. JP, US ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ม.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ม.ค.

US งบประมาณสหรัฐฯ ใน ม.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ รายสัปดาห์

11 ก.พ. CH, US การลงทุนจากตปท.ของจีนใน ม.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.พ. (เบื้องต้น)

14 ก.พ. EU ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปในเดือน ธ.ค.

15 ก.พ. JP GDP SA ญี่ปุ่นใน 4Q21, ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราใช้กำลังผลิตญี่ปุ่นใน ธ.ค. (สุดท้าย)

EU GDP SA 4Q21 และผลสำรวจภาวะธุรกิจ (ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน ก.พ.

US ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ม.ค., ผลสำรวจภาคผลิต (Empire Manuf.) สหรัฐฯ ใน ก.พ.

ที่มา : Bloomberg, TISCO Research