- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Friday, 25 August 2017 15:40
- Hits: 15609
บล.เออีซี : เด็กแนว
เด็กแนว : สะสมกันไว้คร๊าบบบ
สำหรับ ชาวโคราชและพื้นที่ใกล้เคียงอีกแล้ว 2 กันยายนนี้ AECS จัดสัมมนาใหญ่ต้อนรับการเปิดสาขาแห่งใหม่ที่โคราช พบกับเด็กแนวและกูรูผู้รอบรู้ ที่จะมาสอนการลงทุนใน DW สอนการลงทุนใน Block Trade และสอนการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคพร้อมแจกหุ้นเด็ดปิดท้ายสบายใจ พบกันที่โรงแรมสีมา ธานี ตั้งแต่เวลา 13.00 น เป็นต้นไป ฟรีตลอดงาน จองด่วนทุกเพศ ทุกวัย ที่เบอร์ 044 353699 รับจำนวนจำกัด ด่วนๆๆๆๆๆ
MALEE จากนี้ไปควรจะขึ้นลูกเดียว
แม้กำไรใน Q2 จะลดลงก็ตาม แต่นักวิเคราะห์ประเมินว่าจุดต่ำสุดผ่านพ้นไปแล้วจากนี้น้ำผลไม้จะกลับมาด้วยยอดการส่งออกที่สดใสมาก และผลไม้กระป๋องจะมียอดการส่งที่อั้นมาตั้งแต่ครึ่งปีแรกไปทะลักในครึ่งปีหลังขณะที่น้ำมะพร้าวมียอดขายเติบโตขึ้นเรื่อยๆ หลังจากที่ใช้เวลาในการปรับคุณภาพให้ผ่านมาตรฐานสากล จากนี้ไปค่าใช้จ่ายลด กำไรเด้ง การส่งออกไหล เข้าสู่ช่วงที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
และการที่ราคาหุ้นลงมากว่า 40% ผู้บริหารเท่านั้นที่มองอนาคตในมือออกว่าเป็นอย่างไรจึงประกาศซื้อหุ้นคืนในวงเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งทำให้ประคองราคาไม่ต่ำกว่านี้แน่ ขณะที่กราฟลงมาที่ Bottom ในรอบเกือบ 2 ปี มี Stochastic ตั้งท้องใหญ่มากนี่คือสัญญาณเตรียมขึ้นแรง มองแนวการดีดที่ 41 บาท สะสมกันไว้คร๊าบบบ
ETE ออฟฟิต ยังอยู่ปกติ
กราฟ ETE ทิ้งตัวลง แรงเห็นแล้วในไม่ดี นึกว่าบริษัทไม่อยู่ซะแล้ว แต่ปรากฏว่ายังเปิดไฟ เปิดประตู ทำงานปกติดี แค่เกิดจากปัจจัยที่นักลงทุนไม่มั่นใจผลประกอบการ แต่ราคาที่ลงมากจนเกิด Super Oversold และเข้าสู่แนว Rebound นี้ ทางเทคนิคถือว่าน่า Bet ในการเข้ารับเพื่อลุ้นการดีดตัว
ทั้งนี้ Stochastic กำลังจะส่งสัญญาณการม้วนตัวขึ้น ซี่งหากสามารถเด้งตัวยืนเหนือ 3.24 บาทได้จะส่งสัญญาณการฟื้นตัวไป 3.50 บาท แนะนำ ”ซื้อเก็งกำไร” และขอให้มั่นใจได้ว่าบริษัทยังคงดำเนินการเป็นปกติ ไม่หนีไปไหน
บล.เออีซี : Action Strategy
AECS Market Outlook : ปรับขึ้น เพื่อปรับลง
กราฟ SET ยังคงเดินหน้าสร้างระดับสูงขึ้นจากวันก่อนหน้า หลังจากผ่านแนวกรอบสามเหลี่ยมขึ้นมาได้ เนื่องจาก Momentum ที่เกิดขึ้นยังไม่จบ แต่มีโอกาสที่จะหยุดการขึ้นนี้บริเวณแนวกดทับ 1,580 จุด ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญและเป็นระดับ Overbought ของเครื่องมือระยะสั้น Fast Stochastic ซึ่งบ่งบอกว่าโอกาสอ่อนตัวจะเกิดขึ้นในสัปดาห์ถัดไป อย่างไรก็ตามสัญญาณกราฟแท่งเทียนไม่ได้บ่งบอกแนวโน้มเชิงลบรุนแรง จึงคาดว่าจะแกว่งตัวแคบ หรือแค่ปรับฐานธรรมดา ทิศทางวันนี้จะเด้งขึ้นสั้นๆ ก่อนที่จะปรับฐานย่อตัวลง
กลยุทธ์
1. เก็งกำไรตามตลาด และแบ่งขายที่แนวใกล้ 1,580 จุด
2. หากปิดต่ำกว่าเปิดให้ถือหุ้นน้อยลง ไปรอซื้อเมื่ออ่อนตัววันรุ่งขึ้น
3. หากปิดสูง ถือหุ้นข้ามวัน
บทสรุปการลงทุน:
SET แนวโน้มดีดขึ้นสั้น จากนั้นจะอ่อนตัวลง
SET Closed: 1,575.98
Support: 1,565 1,570
Resistant: 1,580 1,585
SE ตั้งต้นม้วนตัว
ราคาปิด 3.02 บาท
แนวรับ 3.00 บาท แนวต้าน: 3.16 บาท
Stop Loss : เมื่อหลุด 2.96 บาท
กราฟ SE อ่อนตัวลงสู่แนว Support เดิมที่เคยรับอยู่ก่อนที่จะม้วนตัวขึ้นยาว ขณะที่ Slow Stochastic อยู่ในเขต Oversold ตัดเส้นสัญญาณซื้อขึ้นมา จึงแนะนำว่าจุดนี้ให้เข้าสะสมก่อนวิ่งยาว
AEC Securities Technical Research
รณกฤต สารินวงศ์ ID: 012234
บล.เออีซี : Derivatives Signals
SET50 Index Futures
มุมมองทางทฤษฎี: ฝรั่ง Cover Short
BASIS (S50U17-SET50): เมื่อวานนี้ Spot ปรับเพิ่มมากกว่า S50U17 ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันก่อนหน้า 1.05 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -6.06 จุด ยังคงต่ำกว่า Theory Basis ที่ -3.81 จุด สะท้อนมุมมองเป็นลบในระยะสั้นของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index (อัพเดทผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยข้อมูลจาก Bloomberg พบว่าในช่วง ส.ค.-ก.ย. 60 หุ้นในกลุ่ม SET50 จะขึ้นเครื่องหมาย XD ทั้งหมด 16 บมจ. และคาดกระทบ SET50 Index 5.98 จุด)
PUT/CALL Ratio: ปัจจุบันอัตราส่วนการเทรด SET50 Index Option ฝั่ง PUT เทียบกับฝั่ง CALL พบว่าปริมาณซื้อขาย (Volume) อยู่ที่ 1.41x เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.16x และฝั่งสถานะคงค้าง (Open Interest) ปัจจุบันอยู่ที่ 1.41x เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.01x ดังนั้นสรุปว่า นักลงทุนป้องกันความเสี่ยงขาลงมากกว่าเดิม เมื่อเทียบกับวันทำการก่อนหน้า
Fund Flow Analysis: เมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น 1,816 ล้านบาท แต่กลับมา Long 26,865 สัญญา ใน Index Futures ส่งผลให้ Year to Date (YTD) มีสถานะ Net Short ใน Index Futures ลดลงเหลือ 2,601 สัญญา และ ส่งผลให้โดยรวม Exposure ของนักลงทุนต่างชาติในฝั่งตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) เท่ากับขายสุทธิ 2,301 ล้านบาท ลดลงจากวันก่อนหน้า 3,576 ล้านบาท บ่งชี้นักลงทุนต่างชาติมีมุมมองเป็นกลางต่อตลาดทุนไทย
มุมมองด้านเทคนิค: คาดทำ Higher High
วันนี้เราเริ่มเปลี่ยนมุมมองจากเดิม Sideway เป็น Uptrend มากขึ้น เพราะนอกจากแรงซื้อ Cover Short ของนักลงทุนต่างชาติแล้ว เรายังพบว่าในอดีตที่ผ่านมาหาก MACD ส่งสัญญาณซื้อ จะทำให้ Price Action ของ S50U17 ทำ Higher High ซึ่งครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่า MACD กำลังผงกหัวขึ้นเตรียมที่จะตัดค่า Signal ขึ้น เรามอง S50U17 มีโอกาสขึ้นต่อและอาจทะลุต้าน Previous High ที่ 1,002 จุด เหมือนอดีตที่ผ่านมา
AECS Analyst อิศรา เลิศสุดคนึง (ID:033432)
บล.เออีซี : Daily Focus
AECS Daily Focus
Technical: ปรับขึ้นเพื่อปรับลง
Trading Idea: SE
เด็กแนว: MALEE, ETE
---------------------------------------------------------------------------------
Connect the World–
• คืนนี้รอฟังแถลงการณ์นโยบายการเงินของประธาน Fed, ECB และ BoJ
Market Outlook
• วันนี้คาด SET แกว่งตัวกรอบระหว่าง 1,570-1,580 จุดโดยมองดัชนีมีโมเมนตัมขึ้นต่อได้แต่ Upside จำกัด หลังนักลงทุนยังชะลอดูผลประชุมศก.ของเฟดและคำพิพากษาคดีจำนำข้าว
Market Factors
• (-) ตลาดหุ้น DJIA ปิด -0.13%DoD หลังยังคงกังวลสถานการณ์ทางการเมืองในสหรัฐฯ และรอดูผลประชุม ศก. ประจำปีของเฟดที่อาจส่งสัญญาณทิศทางนโยบายการเงินปีนี้
• (-) ราคาน้ำมัน WTI ปิด -2.0%DoD จากข่าวพายุเฮอร์ริเคน “ฮาร์วีย์”จ่อพัดชายฝั่งรัฐ เท็กซัสซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญของสหรัฐ ทำให้ต้องปิดโรงกลั่นน้ำมัน 2 แห่ง
• (+) เวิลด์แบงก์ปรับเพิ่มคาดการณ์ศก.ไทยปีนี้โต 3.5%YoY จากเดิม 3.2%YoY และปีหน้าคาดโต 3.6%YoY จากส่งออกและท่องเที่ยวที่ยังดีต่อเนื่อง
• (+/-) วันนี้ติดตามยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ, การประชุม ศก. ประจำปีของเฟด รวมทั้งผลพิพากษาคดีจำนำข้าว
Investment Strategy
• ภายใต้ภาวะตลาดหุ้นไทยที่ยังไร้ปัจจัยใหม่หนุนบรรยากาศลงทุนและยังอยู่ในช่วงพักฐาน กลยุทธ์ลงทุนจึงคงแนะนำ เทรดดิ้งเล่นสั้น โดยเน้นเลือกหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยเด่นเฉพาะ ดังนี้
1) หุ้นที่ช่วง 2H60 คาดกำไรโตดีต่อเนื่อง :WHA, BEAUTY, COM7, JWD, ERW, BCH
2) หุ้นที่คาดจ่ายปันผลระหว่างกาลงวดนี้เกิน 2% : TTW, PSH, LH, KKP
Market Talk and News
• CPALL (BUY:TP@68): ช่วง 2H60 ยังมีแนวโน้มโตสดใสหนุนปีนี้คาดกำไรโต 13.8%YoY ส่วนความกังวลข่าวPTT จะขอคืนพื้นที่ร้าน 7-11 ซึ่งจะทยอยหมดสัญญา 6 ปีข้างหน้า (สิ้น 2Q60 มีร้าน 7-11 ในปั๊ม PTT 1,386 สาขา คิดเป็น 13.9% ของสาขารวม) เรามองไม่มีนัยหากเกิดจริง เพราะมียอดขายแค่ 7% ของยอดขายรวม ซึ่งจะหายไปปีละ 1-2% หลังทยอยหมดสัญญา แต่จะถูกชดเชยได้ด้วยแผนขยายสาขา 7-11 และ MARKO ที่มีปีละ 700 สาขา และ 7-8 สาขาตามลำดับ ช่วยหนุนการโตของกำไรให้ยังเป็นไปอย่างมั่นคง อย่างไรก็ดีด้วยประสบการณ์ในธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่แข็งแกร่งสุดในไทย และล่าสุด PTT ชี้แจงยังคงทำธุรกิจกับร้าน 7-11 ในฐานะพันธมิ่ตรทีดีมานานจึงมองการปรับลงของราคาเป็นโอกาสซื้อ
• ORI (BUY:Consensus [email protected]): ปี 60-61 คาดกำไรโตเด่นเฉลี่ยปีละ 96.9% จากการทยอยโอน Backlog ณ มิ.ย.60 ราว 2.5 หมื่น ลบ. และคอนโด Park 24 ที่จะเริ่มโอนในช่วง4Q60 ซึ่งมีมูลค่าราว 3 พัน ลบ. บวกกับช่วง 2H60 มีแผนเปิด 7 โครงการใหม่ทั้งบ้านและคอนโดมูลค่ารวม 8.6 พัน ลบ. + Upside 20.9% และคาดให้ Div Yield ปีนี้ 2.9%
• PSH (BUY:Consensus [email protected]): ปี 60-61 คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ6.7% จากทยอยโอนBacklog ในมือ (มิ.ย.60) 2.9 หมื่น ลบ. ซึ่งจะโอนปีนี้ราว 1.2 หมื่น ลบ. บวกกับช่วง 2H60 มีแผนเปิดตัว 35 โครงการใหม่มูลค่ารวม 3.6 หมื่น ลบ. อีกทั้งมี Upside Risk จากแผนขยายธุรกิจ รพ. ซึ่งจะเริ่มให้บริการในอีก 3 ปีข้างหน้า + Upside 8.3% แนะนำ “ทยอยซื้อ”
• ITEL (BUY:Consensus [email protected]): ปี 60 คาดกำไรโต 78.5%YoY จากBacklog ที่มี 1.5 พัน ลบ. (คาดรับรู้ปีนี้50%-60%) และยังอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญางานเน็ตชายขอบพื้นที่ภาคกลางและใต้หลังชนะประมูลด้วยมูลค่า 1.87 พัน ลบ. อีกทั้งอยู่ระหว่างเจรจาลงทุนในธุรกิจให้เช่าโครงข่ายสื่อสารในมาเลเซีย (คาดได้ข้อสรุปปีนี้) + ราคายังมี Upside 21%
Quantitative Screening
• หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก BEAUTY, PLANB
24-Aug-17 Change (pts.) 23-Aug-17
SET Index 1,575.96 2.58 1,573.38
SET50 Index 1,003.56 2.05 1,001.51
SET100 Index 2,250.85 4.79 2,246.06
High 1,578.96 Gainers 561
Low 1,574.71 Unchanged 432
Value (Bt m) 37,566.40 Losers 576
Volume (*000) 7,101,634
Market Valuation
SET Data 2017F 2018F Long Term
Fwd PER (x) 15.68 14.17 12.93
EPS Growth (%) 5.05 10.60 9.66
EV/EBITDA (x) 10.30 9.50 9.04
FWD PBV (x) 1.87 1.75 1.64
Dividend Yield (%) 3.02 3.20 3.49
ROE 10.03 10.81 11.29
Net Buy/Sell by Investor Types
Unit : M Bt 24-Aug-17 WTD MTD YTD
Institution 3,268.59 9,192.18 12,026.98 58,065.82
Proprietary 22.09 (1,108.57) 94.20 (4,367.07)
Foreign (1,815.84) (5,569.39) (9,166.48) (2,300.08)
Individual (1,474.83) (2,514.23) (2,954.71) (51,398.66)
AECS ( Fundamental and Strategic Team )
รณกฤต สารินวงศ์ (ID. 012234) [email protected]
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล (ID. 027445) [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432) [email protected]
ตฤณ สิทธิสวัสดิ์ (ID. 091364) [email protected]
จิรภัทร โบสุวรรณ (ID. 040051) [email protected]
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์ Data Support / Secretary
