- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Thursday, 08 June 2017 17:22
- Hits: 8581
บล.เออีซี : เด็กแนว
เด็กแนว : โปรดจัดกันไป
SYNTEC หุ้นก่อสร้างอาคารสูง ที่ PE ต่ามากเพียง 8 เท่าตัวนี้ กาลังเตรียมม้วนตัวขึ้นรอบใหม่ในไม้ต้นๆ ของแนว Support แบบขาขึ้นที่น่าสนใจ และมีสัญญาณซื้อชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MACD ราย Week ที่เพิ่งตัดขึ้นแบบนี้ คือสัญญาณการวิ่งยาวๆ นั่นเอง อุตสาหกรรมคอนโดปีนี้ต่อเนื่องไป งานล้น และเติบโต เข้าทางน้องซินเต็มๆ กาไร Q1 จึงดีเกินคาด และปีนี้ก็โดดเด่นทุบสถิติ อีกแล้ว ราคาตรงนี้ กวักมือให้ซื้อรอบใหม่ ต้านสั้น 5.40 บาท โปรดจัดกันไป
ASEFA เงียบหายไปนาน ทั้งๆ ที่เป็นหุ้นน่าลงทุน ตัวหนึ่ง นักลงทุนอย่ากังวล ถ้าเชื่อมั่นในผลประกอบการ ก็ถือว่าการที่ราคาลงต่าจึงเป็นโอกาสในการสะสม ให้มองว่าหุ้นอยู่ในระดับ Undervalue เนื่องจากธุรกิจมองการเติบโตในอนาคตน่าสนใจ เพราะโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ เกิดขึ้นอีกมากมายอย่างแน่นอน ซึ่งก็เป็นโอกาสของสีฟ้าที่จะได้คาสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งการเดินระบบไฟ ตู้ไฟ สวิทช์บอร์ดต่างๆ จากโครงการสาคัญๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงจากนี้ไป ซึ่งเข้าสู่ High season
SYNTEC หุ้นก่อสร้างอาคารสูง ที่ PE ต่ามากเพียง 8 เท่าตัวนี้ กาลังเตรียมม้วนตัวขึ้นรอบใหม่ในไม้ต้นๆ ของแนว Support แบบขาขึ้นที่น่าสนใจ และมีสัญญาณซื้อชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MACD ราย Week ที่เพิ่งตัดขึ้นแบบนี้ คือสัญญาณการวิ่งยาวๆ นั่นเอง อุตสาหกรรมคอนโดปีนี้ต่อเนื่องไป งานล้น และเติบโต เข้าทางน้องซินเต็มๆ กาไร Q1 จึงดีเกินคาด และปีนี้ก็โดดเด่นทุบสถิติ อีกแล้ว ราคาตรงนี้ กวักมือให้ซื้อรอบใหม่ ต้านสั้น 5.40 บาท โปรดจัดกันไป
โครงการรถไฟฟ้า สายไฟฟ้าลงดินและโรงไฟฟ้าต่างๆ ล้วนแล้วแต่ใช้งานด้วยสินค้าและบริการของบริษัททั้งสิ้น จึงยังเติบโตต่อเนื่องไปอีกหลายปี เด็กแนวว่าอย่ารอให้ข่าวออกว่าได้งานใหญ่แล้วไล่ซื้อตอนนั้นจะได้ของแพง ราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่โบรกให้สูงกว่านี้ร่วม 35% ขณะที่กราฟ Oversold จึงไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะไม่ซื้อหุ้นตัวนี้ กราฟเป็น W-shape กาลัง ตั้งลาวิ่ง ดังนั้นสะสมกันเถอะ ราคาถูกเกินไปแร๊ะ
บล.เออีซี : Action Strategy
AECS Market Outlook: แกว่งตัวสองทิศทาง
SET กลับมาผันผวนเมื่อวานนี้ หลังจากหุ้นขนาดใหญ่ยังมีแรงซื้อไม่หนาแน่น ประกอบกับกราฟยังไม่สามารถผ่านแนว 1,572 จุดได้ และมีแรงขายกดดันบริเวณดังกล่าวตลอด ส่งผลให้ SET อ่อนตัวลง แต่ยังอยู่ในกรอบระหว่าง 1,562-1,572 จุด หากผ่าน 1,572 จุด จะพุ่งไปยังแนวหูกระค่ายใกล้ 1,590 จุด แนวโน้มวันนี้ยังเคลื่อนไหวได้สองทิศทาง ขณะที่สัญญาณระยะสั้นมีทิศทางอ่อนตัว โดยคาดว่ายังประคองตัวที่แนวรับ 1,562 จุดได้ และเป็นจุดดีดตัว แต่หากรับไม่อยู่ จะมีสัญญาณ Follow sell ลงไปยังขาหลังของกราฟ
กลยุทธ์
1. ตั้งรับเมื่ออ่อนตัวใกล้ 1,562 จุด และ Trading ในกรอบ
2. กำหนดจุด Stop เมื่อ SET หลุด 1,562 จุด
บทสรุปการลงทุน:
SET แกว่งตัวในกรอบเน้นการ Trading
แนวรับ: 1,555 1,562
แนวต้าน: 1,572 1,578
BDMS: แนวโน้มบวกตาม U-Curve
ราคาปิด: 19.40 บาท
แนวรับ : 19.20 บาท แนวต้าน: 20.50 บาท
Stop Loss เมื่อหลุด: 19.00 บาท
กราฟ BDMS มีโครงสร้างการฟื้นตัวแบบ U-Curve และ RSI ม้วนขึ้นเป็นสัญญาณซื้อเกิดขึ้นแบบ Bottom out ซึ่งคาดว่าราคาจะเด้งตัวขึ้นต่อไป โดยมีแนวต้านปิด Gap ระหว่าง 20 - 20.50 บาท แนะนำ "ซื้อ"
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน Technical Analyst ID: 049732 [email protected]
บล.เออีซี : Derivatives Signals
SET50 Index Futures
มุมมองทางทฤษฎี: สั้นดีดขึ้น แต่กลางทรงตัว
BASIS (S50M17-SET50): เมื่อวานนี้ Basis (S50M17-SET50) ปิดเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.59 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ +1.45 จุด มากกว่า Theory Basis ที่ +0.85 จุด สรุปตลาดมองว่า ระยะสั้นแกว่งขึ้น ส่วน Spread (S50U17-S50M17) ปิดเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.3 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -5.5 จุด ขยับเข้าใกล้ Theory Spread ที่ -4.76 จุด สรุปตลาดมองว่า ระยะกลางทรงตัว
PUT/CALL Ratio: ปัจจุบันอัตราส่วนการเทรด SET50 Index Option ฝั่ง PUT เทียบกับฝั่ง CALL พบว่าปริมาณซื้อขาย (Volume) อยู่ที่ 2.55x เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 1.59x ขณะที่ฝั่งสถานะคงค้าง (Open Interest) ปัจจุบันอยู่ที่ 1.34x ปิดเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 0.01x ดังนั้นสรุปว่านักลงทุนฝั่ง Options กลัวความเสี่ยงขาลงเพิ่มขึ้น
Fund Flow Analysis: เมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น 855 ล้านบาท และ Short 6,668 สัญญา ใน Index Futures ส่งผลให้ Year to Date (YTD) มีสถานะ Net Short ใน Index Futures 28,354 สัญญา หรือคิดเป็นมูลค่า 5,281 ล้านบาท โดยรวม Exposure ของนักลงทุนต่างชาติทั้งฝั่งตลาดหุ้นและ Index Futures เท่ากับซื้อสุทธิลดลงเหลือ 7,711 ล้านบาท มีสถานะซื้อสุทธิลดลงจากวันก่อนหน้า 2,173 ล้านบาท บ่งชี้นักลงทุนต่างชาติมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยน้อยลง
Technical Analysis
มุมมองด้านเทคนิค: แกว่งในกรอบสามเหลี่ยม
หลังจากที่โมเมนตัม RSI ไม่ยอมเลือกข้าง จึงทำให้เรามองว่า S50M17 จะคงแกว่งในกรอบสามเหลี่ยม 985-995 จุด โดยปัจจุบันแกว่งตรงกลางของกรอบ ดังนั้นสำหรับนักลงทุนระยะสั้นเน้น Trading ในกรอบได้ และในระยะยาวเรายังคงมองว่าดัชนีจะแกว่งแบบ Sideway แต่กรอบจะกว้างขึ้น โดยหากดัชนีเลือกขึ้นต่อจะเจอต้านถัดไปที่ 1,000 จุด และ 1,005 จุด ในทางกลับกันหากดัชนีเลือกลงจะเจอแนวรับถัดไปที่ 980 จุด และ 975 จุด ดังนั้น "ลง Long ขึ้น Short" น่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุด ณ ช่วงนี้
กลยุทธ์การลงทุนวันนี้
Outright Trading: Trading ตามกรอบ 985-995 จุด และ Stop Loss หากดัชนีหลุดกรอบเกินมากกว่า 5 จุด
Spread Trading: รอเปิด Long Spread S50M17U17 (Long S50U17 Short S50M17) เมื่อ Spread ต่ำกว่า -6.8 จุดเพื่อรอทำกำไรเมื่อ Spread มากกว่า -4.8 จุดขึ้นไป
AEC Securities Technical Research Team
อิศรา เลิศสุดคนึง Analyst ID: 033432
บล.เออีซี : Daily Focus
7-Jun-17 Change (pts.) 6-Jun-17
SET Index 1,566.58 -2.37 1,568.95
SET50 Index 987.95 -2.09 990.04
SET100 Index 2,232.04 -3.96 2,236.00
AECS Daily Focus
Technical: แกว่งตัวสองทิศทาง
Trading Idea: BDMS
เด็กแนว: SYNTEC, ASEFA
Connect the World- (P.2)
นักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อติดตาม 3 เหตุการณ์สำคัญในวันที่ 8 มิ.ย.
Market Outlook
วันนี้คาด SET ยังคงแกว่งตัวไซด์เวย์กรอบระหว่าง 1,560-1,575จุด หลังขาดปัจจัยใหม่
Market Factors
(+) ตลาดหุ้น DJIA ปิด +0.18%DoD หลังยังรอดู 3 เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นวันนี้ ได้แก่ การเลือกตั้งในอังกฤษ, การประชุม ECB, อดีต ผอ. FBI เข้าให้การต่อวุฒิสภาในประเด็นรัสเซีย
(-) ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิด -5.1%DoD หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐปรับขึ้น สวนทางตลาดคาด
(-) EARTH ผิดนัดชำระหนี้ตั๋วB/E จำนวน 3 ฉบับ วงเงินรวม40 ลบ.หลังขาดสภาพคล่องและอยู่ระหว่างทบทวนวงเงินกับสถาบันการเงิน
(+/-) วันนี้ติดตามข้อมูล ศก. ได้แก่ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ, ดุลการค้าจีน
Investment Strategy
กลยุทธ์ลงทุนแนะนำ "Selective Buy" ในกลุ่มที่มีพื้นฐานดีและมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ซึ่งคาดจะสามารถ Outperform ตลาด ดังนี้
1) กลุ่ม รพ. ซึ่งได้อานิสงส์จากฤดูฝนที่มาเร็วกว่าปกติ และมี Upside Risk หากมีการอนุมัติปรับขึ้นค่าเหมาจ่ายรายหัวจากประกันสังคม ได้แก่ BCH, CHG, LPH
2) กลุ่มลิสซิ่งที่ได้แรงหนุนจากดีมานด์สินเชื่อยังขยายตัวดี ได้แก่ SAWAD, MTLS, LIT
3) กลุ่มหุ้นที่ปีนี้คาดกำไรยังโตสดใส ได้แก่ SEAFCO, WORK, KAMART, AH, D
Fundamental Report
ANAN (BUY:[email protected]): เราคาดกำไรจะฟื้นตัวทุกไตรมาสจนพีคสุดช่วง4Q60หลังปัจจุบันมีBacklog ในมือ 4.2 หมื่น ลบ. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งคาดจะโอนรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้ราว1.8 หมื่น ลบ. ซึ่งเมื่อบวกกับส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการร่วมทุนคาดพลิกกำไรในช่วง2H60 จากโอน 5 คอนโดร่วมทุนจึงคาดหนุนปี 60 กำไรโต 22.8%YoY + มี Upside 14.7%
SEAFCO (BUY:[email protected]): ด้วยปัจจัยหนุนจาก Backlog ปัจจุบันที่มีราว 1,671 ลบ.สูงสุดเป็นประวัติการณ์ซึ่งคาด Secured Revenue ราว91%ของประมาณการรายได้ในช่วง 9 เดือนที่เหลือของปีนี้บวกกับคาดได้งานใหม่ช่วง 2H60 จากทั้งงานตึกสูงในกรุงเทพฯ และงานรถไฟฟ้าสายสีส้มชมพูเหลืองจึงคาดหนุนปี 60 กำไรโต 45.5%YoY จึงคงแนะนำ "ซื้อ"
Market Talk and News
ETE (BUY: Consensus [email protected]): ปี 60 คาดมีกำไร 144 ลบ. จากปี 59 ที่ 31 ลบ. หนุนด้วยเป้าหมายรายได้ปีนี้ที่โต 30%YoY จาก Backlog ปัจจุบันที่ 1.37 พัน ลบ. อีกทั้งเตรียมเข้าประมูลงานเพิ่มอีก 6-7 พัน ลบ.และอยู่ระหว่างรอผลหลังยื่นคำขอร่วมลงทุนโซลาร์สหกรณ์เพิ่มอีก 40 MW จากปัจจุบันที่ 16.47 MW (คาดรู้ผล มิ.ย.นี้) + Upside 51.2% แนะนำ "ซื้อ"
LIT (BUY:[email protected]): ล่าสุดได้สัญญาปล่อยสินเชื่อ Project Finance ให้ผู้รับเหมา SME ในโครงการนำร่องพัฒนาระบบความปลอดภัยของท่าอากาศยาน จ.กระบี่ มูลค่า150 ลบ.และท่าอากาศยาน จ.อุดรธานี มูลค่า140 ลบ.ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มี Spread สูงสุดในกลุ่มทำให้คาดยอดสินเชื่อช่วง 2Q60 โตสดใสหนุนปีนี้คาดกำไรโต 45.6%YoY + มี Upside 20%
Quantitative Screening
หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก MTLS, BEAUTY
AECS - Fundamental and Strategic Team
รณกฤต สารินวงศ์ (ID. 012234) [email protected]
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล (ID. 027445) [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432) [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน (ID. 049732) [email protected]
ตฤณ สิทธิสวัสดิ์ Asst. Analyst
จิรภัทร โบสุวรรณ Asst. Analyst
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์ Data Support / Secretary
