- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Friday, 10 March 2017 18:13
- Hits: 6368
บล.เออีซี : เด็กแนว
เด็กแนว : สะสมเก็งกำไร
- SYNEX ราคาหุ้นลงมาไม่น้อยทีเดียวในรอบนี้ และสำหรับคนที่รอคอยให้ราคาย่อ ก็ขอบอกว่านี่คือโอกาสในการเข้าเก็บแล้ว หุ้นพื้นฐานดี PE ไม่สูง กำไรปี 60 ตั้งเป้าทุบสถิติอีกแล้วยอดขายสินค้าไทอี และสมาร์ทโฟนเติบโตแรง และกำลังจะมีพันธมิตรทางธุรกิจใหม่อีก 2 ราย ถือเป็นหุ้นมีอนาคต เป้าหมายของบริษัทมองไประยะยาวกำลังจะตั้งบริษัทเช่าซื้อสินค้ากะเขาด้วย ขายของแล้วปล่อยเงินกู้เองด้วย ไม่รู้จะรวยยังไงไหวแล้ว ส่วนกราฟ เกิด Reversal ในแท่งเทียน และการตั้งท้องเตรียมคลอดของ Stoch ล้วนแล้วแต่บ่งบอกแนวโน้มดีดตัวกลับแล้ว แนะนำว่าเข้าสะสมเก็งกำไรโดยมีแนวต้าน 9.80 บาท
- ATP30 กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับขึ้นร้อนแรง เป็นหุ้นเล็กเด่น เล่นสั้นขยันซอยประจำกระดานไปอย่างน่าสนใจ เพราะธุรกิจของบริษัทมีโอกาสก้าวหน้าอย่างมาก ล่าสุดคาดว่าจะเซ็นได้ลูกค้าระยะยาวเพิ่มเติม และยังมีอีก 2 ดีลที่จ่อคิว หากได้ครบตามนี้ จะทำให้รายได้ก้าวกระโดดไปหลายปีเลยทีเดียว ราคาหุ้นที่ลงมาตรงนี้เข้าสู่แนว Oversold อย่างมาก และถือเป็นโอกาสเหมาะที่จะเข้าสะสมสำหรับการลุยเก็งกำไรครั้งใหม่ ถือเป็นหุ้นมีเสน่ห์ตัวหนึ่ง
ทั้งนี้ กราฟแท่งเทียนพุ่งตัวผ่านแนวกรอบสามเหลี่ยมขึ้นมาได้แล้ว และเกิดในที่ต่ำ ขณะที่ Stochastic อยู่ในระดับ Oversold อีกทั้งมีสัญญาณซื้อแล้ว การเกิดในที่ต่ำจะทำให้มีช่วงวิ่งที่กว้างขึ้น ฟอร์มดีแบบนี้ กวักมือคนเล่นไม่ยาก กราฟสวย ธุรกิจสดใส เชื่อว่าราคาต้องไปได้อย่างสบายๆ แนะนำซื้อเก็งกำไรจับรอบกันไป
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
บล.เออีซี : Action Strategy
AECS Market Outlook: Technical Rebound
กราฟ SET ยังไม่สามารถผลักดันตัวเองให้ปิดสูงขื้นมากๆ ได้สำเร็จ แต่ทรงตัวได้ไม่หลุดแนว 1,544 จุด และแกว่งแคบตลอดวัน สร้างรูปแบบแท่งเทียนเป็น Morning Star บ่งบอกสัญญาณที่ควรจะดีดตัวขึ้นในวันนี้ ขณะที่ M-Stochastic ไม่สร้าง Low ใหม่ และเด้งตัวแล้วสองครั้ง เรียกว่าเกิด Double Bottom บริเวณ Oversold อย่างสวยงาม สนับสนุนกราฟแท่งเทียนให้ดีดตัวในวันนี้ โดยจะขึ้นทดสอบใกล้ 1,560 จุดให้ได้มากที่สุด จะเกิดแนวโน้มบวกในสัปดาห์หน้า แต่หากวันนี้ยังสร้างแนวเคลื่อนต่ำลง จะทำให้ทิศทางข้างหน้าลำบากอย่างมาก
กลยุทธ์
1. เข้าสะสมหุ้นในวันนี้ เราเชื่อว่า SET จะยกฐานขึ้น
2. เก็งกำไรได้ระหว่างวัน กำหนดจุด Cut หากหลุดแนว 1,549 จุด
3. หากปิดสูงกว่า 1,550 จุด ให้ถือหุ้น
บทสรุปการลงทุน:
Stock Picks: IFS, AMATA, CCET
แนวรับ: 1,540 1,544
แนวต้าน: 1,555 1,560
IFS: ฟอร์มขึ้นรอบใหม่
ราคาปิด: 3.16 บาท
แนวรับ : 3.14 บาท
แนวต้าน: 3.40 บาท
Stop Loss: 3.10 บาท
กราฟ IFS ฟอร์มตัวรูปแบบ W-shape หลังจากลงทดสอบ 3.10 บาท และสามารถรับอยู่ ประกอบกับ Stochastic เริ่มดีดตัวในเขต Oversold ทำให้คาดว่าราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้นต่อไป แนะนำเข้าซื้อ
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน Technical Analyst ID: 049732 [email protected]
บล.เออีซี : Derivatives Signals
AECS Derivatives Signals
SET50 Futures: Sideway!!! เมื่อวานนี้ SET50 Index (Spot) และ S50H17 ปิดตลาดใกล้เคียงกันที่ -0.27%DoD ส่งผลให้ Basis (S50H17-SET50) ทรงตัวจากวันก่อนหน้า โดย Basis ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -0.20 จุด ใกล้เคียง Theory Basis ที่ +0.33 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index เช่นเดียวกับ Price Action ของ S50H17 คงแกว่งในกรอบ Sideway ที่ 970-1,000 จุด ดังนั้นคงแนะนำกลยุทธ์ดังนี้ หากดัชนีปรับเพิ่มขึ้นเข้าใกล้กรอบบนเป็นโอกาสเปิด Short ในทางกลับกันหากดัชนีปรับตัวลงเข้าใกล้กรอบล่างเป็นโอกาสเปิดสถานะ Long
USDTHB Futures: เนื่องจาก Dollar Index ยังคงแกว่งบริเวณกรอบ Sideway Up ที่ระดับ 101-103 จุด หนุนให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงทะลุแนวต้านทั้งค่าเฉลี่ยระยะสั้นและยาว (EMA5วัน EMA20วัน EMA60วัน และ EMA120วัน) โดยค่าเงินบาทจะมีแนวต้านถัดไปที่ 35.5 THB/USD
Gold Futures: ลงต่อ!!! คาดทองโลกลงต่อ หลังหลุดแนวรับค่าเฉลี่ยทั้งระยะสั้นและยาว (EMA5วัน EMA20วัน EMA60วัน และ EMA120วัน) เพราะแรงกดดัน Dollar Index ที่แข็งค่าขึ้น (ราคาทองโลกและ Dollar Index มีค่าสหสัมพันธ์ในรอบ 1 ปีที่ -0.38) โดยทองโลกจะมีแนวรับถัดไปที่ 1,180 USD/Oz (Previous Low)
AEC Securities
Technical Research Team
อิศรา เลิศสุดคนึง Analyst ID: 033432
บล.เออีซี : Daily Focus
AECS Daily Focus
Technical: Technical Rebound
Stock Picks: IFS, AMATA, CCET
เด็กแนว: SYNEX, ATP30
-------------------------------------------------------------------------------
Connect the World– (P.2)
• จับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายก่อนประชุมเฟดวันที่ 14 มี.ค.
Market Outlook
• วันนี้คาด SET แกว่งตัวระหว่าง 1,540-1,560 จุด โดยมองดัชนี Sideway-Sideway down หลังราคาน้ำมันร่วงลงซึ่งกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานและและ Fund Flow ยังมีทิศทางไหลออก
Market Factors
• (0) ตลาดหุ้น DJIA ปิด +0.01%DoD หลังนักลงทุนชะลอดูตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร
• (-) ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิด -2.0%DoD หลังยังวิตกสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น
• (0) ECB มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายและวงเงินซื้อพันธบัตรตามมาตรการ QE ตามตลาดคาด
• (+) ดัชนี BDI ขึ้นต่อเป็นวันที่ 7 โดยปิด +1.82%DoD สู่ 1,064 จุด สูงสุดรอบเกือบ 3 เดือน
• (-) วานนี้ต่างชาติขายสุทธิใน SET ต่อเนื่องเป็นวันที่ 9 ราว 329 ลบ.โดยยอดขาย 8 วันรวม 1.11 หมื่น ลบ. ทั้งนี้แม้ Fund Flow ยังมีทิศทางไหลออกแต่เริ่มมีแรงขายที่ชะลอลง
• (+/-) คืนนี้นักลงทุนรอติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ซึ่งจะบ่งชี้ความชัดเจนปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในการประชุมวันที่ 14-15 มี.ค. นี้
Investment Strategy
• แม้สัปดาห์นี้ SET จะมีทิศทางปรับลงจาก Fund Flow ที่ไหลออก แต่คาด Downside เริ่มจำกัด หลังตลาดได้รับรู้กระแสคาดเฟดมีโอกาสสูงที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าแล้ว ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำเริ่ม “แบ่งซื้อสะสม” หุ้นที่คาดยัง Outperform ตลาดได้ ดังนี้
1) หุ้นเก็งกำไรจากสินค้าโภคภัณฑ์เป็น Up Cycle เลือก TTA, STA, IVL
2) หุ้นใหม่คำนวณดัชนี FTSE Asia Pacific ex Japan มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 20 มี.ค.นี้ ได้แก่ Large Cap: BJC, IVL และ Small Cap: TLGF, TKN, TFG, BEAUTY
3) หุ้นที่กำไรมีแนวโน้มโตเด่นปีนี้ ได้แก่ ROBINS, TWPC, ARROW, JWD, MAJOR
4) หุ้นที่ประกาศจ่าย Div. yield ล่าสุดเกิน 5% ได้แก่ TISCO, SC, AIT, KKP, WHA
Fundamental Reports
• PCSGH (SELL:[email protected]): จากงาน Opp. Day วานนี้ แม้บริษัทจะมีแผนเพิ่มศักยภาพทำกำไรด้วยมีลูกค้าใหม่และแผนลดต้นทุน หนุนให้ปี 60 คาดกำไรพลิกกลับมาโตได้อีกครั้งราว 27.5%YoY แต่ยังมี Downside risk จากแผนลดต้นทุนของผู้ผลิตรถยนต์ (Auto Maker) ซึ่งอาจกดมาร์จิ้นลดลงมากกว่าคาดอีกทั้งราคาหุ้นไม่มีUpside จึงคงคำแนะนำ “ขาย”
Market Talks and News
• กลุ่มสายการบิน (Overweight): ด้วย Sentiment บวกจากราคาน้ำมันเครื่องบิน Singapore Jet Kerosene ลดลง 6%YTD บวกกับปริมาณผู้โดยสาย 6 สนามบินหลัก (สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, ภูเก็ต, เชียงใหม่, เชียงราย และหาดใหญ่) ในเดือน ม.ค. 60 โต10.7%YoY จึงคาดกำไรกลุ่มฯ ช่วง 1Q60 โต YoY เลือก BA ([email protected]) และ AAV (Consensus TP@7)
• ROBINS (BUY:TP@74): ปี 60 คาดกำไรปกติโต 12.8%YoY หลังมีแผนเพิ่มสินค้ามาร์จิ้น สูงและพัฒนาพื้นที่ให้มีครบทั้ง Eat-Shop-Play เพื่อกระตุ้นใช้จ่าย อีกทั้งปีนี้มีแผนขยายสาขา แบ่งเป็น Lifestyle 2 แห่ง คือ เพชรบุรี (2Q60) และกำแพงเพชร (4Q60) และรูปแบบปกติ 1 แห่งที่มหาชัย (4Q60)+ Upside 24% และเงินปันผลจ่าย 1.25 บาท (XD 8 พ.ค.)
• EPG (BUY:[email protected]): ปี 59/60 คาดกำไรปกติโต15.6%YoY และโตต่อ 21.6%YoY ใน ปี 60/61 หลังกลุ่มยานยนต์คาดได้อานิสงส์จากขยายตลาดในไทยและยุโรปส่วนกลุ่มฉนวนยางได้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของ ศก.สหรัฐฯ และธุรกิจบรรจุภัณฑ์คาดฟื้นตัวหลังโรงงานEPP Phase 2 เริ่มดำเนินการผลิตได้ + Upside 18.6% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
Quantitative Screening
• หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก KCE, RCL
09-Mar-17 Change (pts.) 08-Mar-17
SET Index 1,549.24 -2.49 1,551.73
SET50 Index 977.50 -2.64 980.14
SET100 Index 2,201.89 -5.31 2,207.20
High 1,551.20 Gainers 513
Low 1,544.62 Unchanged 446
Value (Bt m) 38,047.50 Losers 570
Volume (*000) 9,008,970
Market Valuation
SET Data 2017F 2018F Long Term
Fwd PER (x) 15.10 13.57 12.28
EPS Growth (%) 9.94 11.28 10.50
EV/EBITDA (x) 9.66 9.00 8.42
FWD PBV (x) 1.85 1.72 1.60
Dividend Yield (%) 3.03 3.31 3.54
ROE 10.64 11.22 11.79
Net Buy/Sell by Investor Types
Unit : M Bt 09-Mar-17 WTD MTD YTD
Institution (16.78) 1,348.91 7,307.33 16,261.27
Proprietary 235.00 649.35 2,544.89 1,799.07
Foreign (329.19) (5,786.34) (9,301.30) (6,618.53)
Individual 110.96 3,788.08 (550.92) (11,441.80)
AECS - Fundamental and Strategic Team
รณกฤต สารินวงศ์(ID. 012234) [email protected]
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล(ID. 027445) [email protected]
ชวิศ หวังมุทิตากุล (ID. 059559) [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432) [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน (ID. 049732) [email protected]
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์ Data Support / Secretary
