- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Thursday, 19 January 2017 18:47
- Hits: 3057
บล.เออีซี : เด็กแนว
เด็กแนว : สะสมไว้แล้วใจเย็น
- CSS เมื่อวานให้ ARROW วันนี้มาให้ซีเอสเอส ซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกันในบางส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวางระบบที่จะต้องใช้ท่อร้อยสาย อันนี้ทางพี่สมพงษ์ก็ต้องสั่งของมาจากแอโร่นั่นเอง ในปี 60 นี้ซุ่มเสียงความสนใจของหุ้นข้าวต้มสมพงษ์ตัวนี้เริ่มดังขึ้นแล้ว เพราะราคาหุ้นที่ลงมายาวนานเทียบเป็นค่า PE ถูกลงมาเพียง 16 เท่า และเมื่อมองถึงเรื่องของงานต่างๆ ได้แก่ งานวางสายส่งไฟฟ้าในประเทศ และงานวางเสาส่งโทรคมนาคม
จัดว่าปีนี้คือโอกาสสำคัญอย่างมาก ที่ยังไงก็ต้องมีงานใหญ่ได้มาล่ะและบริษัทก็มีโอกาสอย่างมากเช่นกัน ก่อนหน้านี้ไปเทคบริษัทที่วางระบบเข้ามา ตอนนี้น่าจะทำกำไรให้แล้ว และงานวางระบบไอซีทีจากค่ายมือถือใหญ่ก็รุดหน้าอย่างมาก คาดว่าจะโชว์กำไรดูดี ฟื้นตัวจากช่วงที่ซบเซาในปี 59 มากมายสบายกระเป๋า
แนวโน้มกราฟเป็น Down trend แต่ถ้ามองยาวแล้วละก็ นี่คือจังหวะในการทยอยสะสมหุ้นที่ราคาค่อนข้าง Bottom สุดๆ แล้ว แต่ในระยะ 2-3 Week ที่ผ่านมาราคาเหมือนรู้แกว เริ่มม้วนตัวขึ้นช้าๆ สร้างสัญญาณ Buy signal แสดงว่า มีคนมองการณ์ไกลเข้าเก็บอย่างแน่นอน หวังได้ของถูก เด็กแนวแนะนำว่า สะสมไว้แล้วใจเย็นเก็บกินคำโตเลยนะขอบอก แนวต้านหน้า 3.70 บาท เดี๋ยวเราว๊าปมาเจอกันอีกทีเนอะ ขอให้รวย
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
บล.เออีซี : Action Strategy
AECS Market Outlook: พักฐานทางเทคนิคต่อไป
กราฟ SET อ่อนตัวลงหลุดแนวรับ 1,564 จุด และปิดเกือบระดับต่ำสุดของวัน ส่งผลให้กราฟแท่งเทียนเป็นสัญญาณการปรับฐานต่อเนื่อง ขณะที่ MACD โค้งลงตัดเส้น Signal ชัดเจนเป็นแนวโน้มอ่อนตัวลงต่อ และเรายังประเมินแนวการพักฐานตามโครงสร้าง MACD นี้ที่ระดับ 1,532 จุด โดยแนวนี้จะต้องเฝ้ามองการทดสอบจนถึงสัปดาห์หน้า หากไม่หลุด จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งช่วงกลางสัปดาห์ แต่หากหลุดแนวนี้ลงไป จะยืนยันการเกิด Head & Shoulder ที่มีแนวการตกรุนแรงขึ้นถึง 1,500 จุด
กลยุทธ์
1. ลดปริมาณการถือครองหุ้น และเน้นการเก็งกำไรสั้นลง
2. กำหนดจุด Cut ทุกกรณี หากปิดต่ำมากหรือหลุด 1,532 จุด
3. หาก SET ปิดสูงกว่าเปิดให้ซื้อหุ้นถือข้ามวันได้
บทสรุปการลงทุน:
Stock Picks: BKD, TPIPL, GUNKUL
แนวรับ: 1,532 1,555
แนวต้าน: 1,565 1,570
BKD: เก็งสั้น ขยันซอย
ราคาปิด: 3.20 บาท
แนวรับ : 3.18 บาท
แนวต้าน: 3.20, 3.74 บาท
Stop Loss: 3.16 บาท
กราฟ BKD (Week) เด้งตัวขึ้นในระยะท้าย หลังจากการปรับฐานที่เกิดขึ้นก่อนหน้า โดย MACD กำลังโค้งตัว Bottom Out ซึ่งคาดว่าจะผลักดันราคาเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง มีแนวต้านที 3.40 และ 3.74 บาทได้แนะนำเก็งกำไร
AEC Securities รณกฤต สารินวงศ์ Head of Research ID: 012234 [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน Technical Analyst ID: 049732 [email protected]
บล.เออีซี : Derivatives Signals
AECS Derivatives Signals
SET50 Futures: คาดซึมลงต่อ!!! เมื่อวานนี้ SET50 Index (Spot) ยังคงปรับตัวลงต่อเนื่อง โดย Spot ปิด -0.43%DoD ขณะที่ S50H17 ปิด -0.32%DoD ส่งผลให้ Basis (S50H17-SET50) เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 1.13 จุด โดย Basis ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -1.49 จุด ขณะที่ Theory Basis ซึ่งควรจะอยู่ที่ -4.36 จุด ส่วน Price Action ของ S50H17 ส่งสัญญาณ Reversal Down ลงต่อ หลังหลุดแนวรับค่าเฉลี่ย EMA5วัน 980 จุด คาดดัชนีจะเผชิญแรงขายกดดันต่อ โดยมีแนวรับถัดไปที่ 960 จุด (Uptrend Line: Low to Low)
USDTHB Futures: Dollar Index กลับมาแข็งค่าขึ้นยืนเหนือ 100 จุด!!! ด้วย Dollar Index สวิงกลับไปกลับมา ส่งผลให้ค่าเงินบาทแกว่งตัวผันผวนตามไปด้วย ทั้งนี้ Dollar Index มีกรอบการเคลื่อนไหว 100-103 จุด ขณะที่ค่าเงินบาทมีกรอบการเคลื่อนไหว 35.2-35.5 THB/USD
Gold Futures: แรง Take Profit เริ่มทำงาน!!! ราคาทองโลกไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ 1,215 USD/Oz (EMA20สัปดาห์) เรื่องจากแรงขายทำกำไร โดยนับตั้งแต่ต้นปี ราคาทองโลกได้ปรับตัวขึ้นมาราว 65 USD/OZ หรือคิดเป็นผลตอบแทน 5.7%YTD อีกทั้งนอกจากราคาทองโลกจะมีแนวต้าน 1,215 USD/OZ ยังมีแนวต้านสำคัญ อันได้แก่ 1,230 USD/Oz (EMA60สัปดาห์) และ1,240 USD/Oz (EMA120สัปดาห์)
AEC Securities
Technical Research Team
อิศรา เลิศสุดคนึง Analyst ID: 033432
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน Technical Analyst ID: 049732
บล.เออีซี : Daily Focus
AECS Daily Focus
Technical: พักฐานทางเทคนิคต่อไป
Stock Picks: BKD, TPIPL, GUNKUL
เด็กแนว: CSS
-------------------------------------------------------------------------------
Connect the World– (P.2)
• ตลาดสหรัฐฯ ได้แรงหนุนจากมุมมองเฟดต่อศก.ที่ฟื้นตัวดี ส่วนราคาน้ำมันยังผันผวน
Market Outlook
• วันนี้คาด SET แกว่งตัวระหว่าง 1,550-1,570 จุด ทั้งนี้มองดัชนีผันผวนเชิงลบในกรอบแคบ หลังมีแรงขายหนักจากต่างชาติและนักลงทุนส่วนใหญ่คงชะลอดูการแถลงของนายทรัมป์
Market Factors
• (-) ดัชนี DJIA ปิด -0.11%DoD หลังสหรัฐฯ เผยข้อมูล ศก. หลายรายการ
• (-) ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิด -2.7%DoD หลังตลาดกังวลสหรัฐฯ เพิ่มการผลิตน้ำมัน
• (+) นางเยลเลน แถลงศก.สหรัฐฯ ยังปรับตัวดีขึ้นและจะปรับขึ้นดอกเบี้ยค่อยเป็นค่อยไป
• (-) วานนี้ต่างชาติขายหนักใน SET ราว 3.17 พัน ลบ. หลังกังวลแถลงการของนายทรัมป์
• (+/-) คืนพรุ่งนี้ติดตามพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของนายทรัมป์
• (+/-) ปัจจัยติดตามวันนี้ ได้แก่ งบช่วง 4Q59 ของกลุ่ม ธพ.ไทย,การประชุมนโยบายการเงินของอียู, สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์และดัชนีภาคการผลิตเบื้องต้นเดือน ม.ค. ของสหรัฐฯ
Investment Strategy
• กลยุทธ์ลงทุนคงแนะนำ “ขึ้นขาย-ลงซื้อ/เก็งกำไรรอบสั้นๆ” และลดน้ำหนักเมื่อ SET ปิด ต่ำกว่า 1,550 จุด โดยเน้นเลือกหุ้นรายตัวที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัวหนุน ดังนี้
1) กลุ่มค้าปลีก อิงกำลังซื้อที่ดีขึ้น ได้แก่ CPALL, ROBINS, BJC
2) กลุ่มรับเหมาฯ อิงงานประมูลภาครัฐ ได้แก่ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, ARROW
3) กลุ่มที่คาดให้ Div. yield ช่วง 2H59 สูงเกิน 3% (ประกาศจ่ายเงินปันผลช่วง ก.พ. นี้)และ/หรือปี 60 คาดให้ Div. yield สูงเกิน 5% ได้แก่ ADVANC, PSH, ASK, MC, LH
4) หุ้น Mid-Small Cap. ที่คาดกำไรโตเด่น ได้แก่ NDR, WICE, APCO
Fundamental Report
• EPG (BUY:[email protected]): ช่วง 3Q59/60 คาดกำไรปกติโต 25.6%YoY หนุนทั้งปี 59/60 คาดโตเด่น 32.9%YoY และยังโตต่อ 19.2%YoY ในปี 60/61 จากพัฒนาการเชิงบวกของทั้ง 3 ธุรกิจ โดยธุรกิจยานยนต์คาดโตเด่นสุดจากการโตในตลาดยุโรปและออสเตรเลีย ส่วนธุรกิจฉนวนยางจะรับผลบวกจากตลาดสหรัฐฯ ฟื้นตัว ส่วนธุรกิจบรรจุภัณฑ์คาดเกิดประหยัดต่อขนาดหลังเพิ่มกำลังผลิตได้ + Upside 37% และคาดให้ Div. Yield 3.5% แนะนำ “ซื้อ”
Market Talks and News
• JWD (BUY:[email protected]): แม้ปี 59 คาดกำไรปกติลดลง 54.9%YoY แต่คาดจะพลิกกลับมาโต 55.1%YoY ในปี 60 จากการขยายพื้นที่คลังสินค้าในอาเซียน นอกจากนี้ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างศึกษาดีล M&A คลังสินค้าห้องเย็นในมาเลเซียพื้นที่กว่า 3 หมื่น ตรม. เพื่อเสริมการเติบโตในระยะยาว ซึ่งยังไม่รวมในประมาณการ + มี Upside 26.8% จึงแนะนำ “ซื้อ”
• NDR (BUY:[email protected]): ช่วง 4Q59 คาดกำไรโตเด่น 62.8%YoY หนุนให้ทั้งปี 59 คาดโต 63.8%YoY ส่วนปี 60-61 คาดโตต่อปีละ 11.1% ตามอุตฯ ยางรถจักรยานยนต์ที่สดใส, กลยุทธ์ Fighting Brand, เน้นลูกค้า OEM ที่อินเดีย และเจาะตลาดใหม่ๆ + ฐานะการเงินแข็งแกร่ง และมี Upside 23.8% พร้อมคาดให้ Div. Yield ปีนี้ 2.4% จึงแนะนำ “ซื้อ”
Quantitative Screening
• หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก ASEFA, TU
18-Jan-17 Change (pts.) 17-Jan-17
SET Index 1,560.83 -6.01 1,566.84
SET50 Index 972.59 -4.23 976.82
SET100 Index 2,199.26 -9.17 2,208.43
High 1,572.16 Gainers 385
Low 1,560.76 Unchanged 383
Value (Bt m) 48,884.31 Losers 790
Volume (*000) 9,658,745
Market Valuation
SET Data 2016F 2017F Long Term
Fwd PER (x) 14.51 12.98 No Data
EPS Growth (%) 15.67 11.81 No Data
EV/EBITDA (x) 9.79 9.09 No Data
FWD PBV (x) 1.78 1.66 No Data
Dividend Yield (%) 3.15 3.47 No Data
ROE 10.16 10.86 No Data
Net Buy/Sell by Investor Types
Unit : M Bt 18-Jan-17 WTD MTD YTD
Institution 1,106.14 406.40 3,058.45 3,058.45
Proprietary (56.78) 497.61 3,656.15 3,656.15
Foreign (3,175.25) (4,114.13) 4,551.51 4,551.51
Individual 2,125.89 3,210.12 (11,266.11) (11,266.11)
AECS - Fundamental and Strategic Team
รณกฤต สารินวงศ์(ID. 012234) [email protected]
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล(ID. 027445) [email protected]
ชวิศ หวังมุทิตากุล (ID. 059559) [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432) [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน (ID. 049732) [email protected]
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์ Data Support / Secretary
