- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Wednesday, 14 December 2016 19:24
- Hits: 4202
บล.เออีซี : เด็กแนว
เด็กแนว : โตหรือไม่ ต้องมาดูกัน
สัมมนาท้ายสุดของปี 59'Thailand Smart Money' ณ ห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว พบกันเด็กแนว ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 59 เวลา 17.20 น. เป็นต้นไป ในหัวข้อ “ เคล็ดลับพิชิตหุ้น คุณทำได้ ” สิ่งที่นักลงทุนจะได้รับคือความรู้พื้นฐานในการลงทุน วิธีการเลือกหุ้นปันผล การเลือกหุ้นเข้าพอร์ทอย่างไร หุ้นเก็งกำไรที่น่าสนใจ แนวโน้ม SET ในปี 60 และอื่นๆ อีกมากมาย เรียนเชิญท่านที่สนใจพบกันที่ Grand Hall ชั้น 3 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
MILL หายไปนานสำหรับหุ้นนมเล็กตัวนี้ ไม่ยอมโตซักที วันนี้หยิบประเด็นน่าสนใจ เพราะหุ้นเหล็กยกแผง กันทั่ว แต่นมเต้าเล็กขยับเพียงเล็กน้อย ว่าไปแล้วประเด็นถือว่าน่าสนใจ ทั้งนี้เกิดจากจีนเป็นเหตุ เมื่อมีการบริโภคถ่านหินเยอะ ก็ทำให้ราคาพุ่งขึ้น แต่สิ่งที่มีผลต่อเหล็กมาก ๆ เรียกว่า Coke Coal (ตามรูป) เป็นถ่านหินที่ใช้สำหรับเราหลอมเหล็กโดยเฉพาะ มีราคาพุ่งขั้นรุนแรงมาก ซึ่งส่งผลให้ราคาเหล็กแผ่นเหล็กรวดราคาพุ่งขึ้นต่อเนื่องในปี 59
และในปี 60 ราคาเหล็กจะพุ่งแรงกว่านี้เนื่องจากราคาน้ำมันสูงขึ้น ประกอบกับจีนลดการผลิตเหล็กลงอย่างน้อย 45 ล้านตัน ขณะที่ในประเทศ โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคจะใช้เหล็กลวดเยอะมาก ดังนั้นใครมีเหล็กลวดเหล็กเส้นจะเป็นบริษัทที่มีโอกาสเติบโตอย่างมากนั่นเอง จะเห็นว่าตั้งแต่สัปดาห์ก่อนเด็กแนวแนะนำหุ้นเหล็กก่อสร้าง และวันนี้พบว่า MILL เป็นหุ้นที่ Laggard มากเกินไป ทั้งๆ ที่บริษัทมีศักยภาพในการผลิตเหล็กจาก 2 โรงงานใหญ่ และสามารถผลิตเหล็กเกรดพิเศษที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ด้วย ถือว่าได้อานิสงส์เต็มๆ และยังมีจุดเด่นที่ PE 10.8 เท่า ขณะที่ Book value 1.6 บาท สูงกว่าราคาในกระดานเพียบ
ด้านแนวโน้มกราฟถือว่ายังอยู่ในที่ต่ำมาก ราคาเพิ่งเด้งตัวเป็น Tower ของแท่งเทียนขึ้นมา โดย MACD ไต่ระดับแบบขั้นบันได หรือการยกฐานแบบช้าๆ มีเป้าสำคัญที่แนวต้าน 1.44 บาท ไม่ผ่านมาแล้ว 3 เดือน รอบนี้ถ้าผ่านก็จะ Break out ไปยาว น่าจับตากระแสนี้อย่างมาก แนะนำติดมือ MILL ใครชอบลูกก็เอา MILL-W43 ไปละกัน ตัวเล็ก ส่วนจะนมโตหรือไม่ต้องมาดูกัน
AEC Securities
รณกฤต สารินวงศ์
Head of Research
ID: 012234
[email protected]
บล.เออีซี : Daily Focus
AECS Daily Focus
Technical: ทฤษฎีบ่งชี้ว่าเดินหน้า
Stock Picks: ARROW, CKP, INET
เด็กแนว: MILL
-------------------------------------------------------------------------------
Connect the World– (P.2)
• ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปิดบวก จากแรงซื้อเก็งกำไรก่อนรู้ผลประชุมเฟดคืนนี้
Market Outlook
• วันนี้ประเมิน SET แกว่งตัวระหว่าง 1,520-1,540 จุด โดยแม้ดัชนีมีโอกาสปรับขึ้นจากแรงซื้อประคองในหุ้นกลุ่มพลังงานและหุ้นที่ได้อานิสงส์จากมาตรการช็อปช่วยชาติ แต่คาด Upside ยังจำกัดระหว่างรอดูสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่จะได้ข้อสรุปคืนนี้
Market Factors
• (+) ตลาดหุ้น DJIA ทำนิวไฮที่ 19,,911.21 จุด หลังมีความหวังเชิงบวกต่อนโยบายกระตุ้นศก.สหรัฐฯ ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ และคาดเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมคืนนี้
• (+) ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับขึ้นต่อ 0.3%DoD ยังคงทำนิวไฮรอบ 1.5 ปี ขานรับ IEA เพิ่มคาดการณ์อุปสงค์และการบรรลุข้อตกลงลดกำลังผลิตระหว่างกลุ่มโอเปกและนอกโอเปก
• (-) ราคาทองคำ COMEX ปรับลง 0.6%DoD หลังนักลงทุนหันไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
• (+) ครม. เห็นชอบมาตรการช็อปช่วยชาติกระตุ้น ศก. ปลายปี โดยให้นำค่าซื้อสินค้าและบริการระหว่างวันที่ 14-31 ธ.ค. 59 มาหักลดภาษีบุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท
• (-) คืนนี้จับตาการส่งสัญญาณทิศทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในปีหน้า ขณะที่คาดตลาดทยอยรับรู้ว่าเฟดมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกของปีนี้ในเดือน ธ.ค. ไปแล้ว
Investment Strategy
• กลยุทธ์ลงทุนยังคงแนะนำ “ถือต่อ (Let Profit Run) หรือ เทรดดิ้งระยะสั้น” โดยมีจุด Stop Loss ที่ 1,505 จุด และระวังแรงขายที่ 1,550 จุด“ ทั้งนี้ชุดหุ้นที่คาดยัง Outperform มีดังนี้
1) หุ้นค้าปลีกได้อานิสงส์จากมาตรการช็อปช่วยชาติ:CPALL, ROBINS, HMPRO, BEAUTY
2) หุ้นรับเหมาได้อานิสงส์ความคืบหน้า Mega Project: CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
3) หุ้นที่คาดเป็นเป้าหมายซื้อจาก LTF/RMF: INTUCH, ADVANC, SCC
4) หุ้น Mid- Small Cap. ที่มีศักยภาพเติบโตดี: WICE, APCO, TWPC, WORK
Fundamental Report
• APCO (BUY:[email protected]) : ด้วยแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและกระแสตอบรับที่ดีขึ้นจากลูกค้า หลังเพิ่มการประชาสัมพันธ์และช่องทางจัดจำหน่าย อีกทั้งยังได้อานิสงส์เพิ่มจากมาตรการช็อปช่วยชาติ จึงคาดปี 59 กำไรโต 20.8%YoY และโตต่อ 10.6%YoY ในปี 60 + มี Upside 9.9% และคาดให้ Div. Yield ปีนี้ 2.3% คงแนะนำ ซื้อ
Market Talks and News
• ARROW (BUY:[email protected]): เป็นอีกบริษัทที่คาดพร้อมเดินหน้าสร้างสถิติกำไรสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง โดยคาดปี 59 กำไรโต 12.4%YoY และโตต่อ 18.1%YoY ในปี 60 หลังงานสายไฟฟ้ามีแนวโน้มเกิดขึ้นตามแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐฯ + Upside 29% และคาดจ่ายปันผลจากกำไรช่วง 2H59 อีก 0.42 บาท คิดเป็น Div. Yield 2.7% จึงแนะนำ ซื้อ
Quantitative Screening
• หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก DELTA
13-Dec-16 Change (pts.) 09-Dec-16
SET Index 1,530.21 3.89 1,526.32
SET50 Index 956.86 2.49 954.37
SET100 Index 2,161.96 6.01 2,155.95
High 1,532.37 Gainers 516
Low 1,521.42 Unchanged 405
Value (Bt m) 49,796.09 Losers 675
Volume (*000) 10,647,890
Market Valuation
SET Data 2016F 2017F Long Term
Fwd PER (x) 15.80 14.29 12.82
EPS Growth (%) 5.70 10.54 11.46
EV/EBITDA (x) 10.49 9.55 8.90
FWD PBV (x) 1.88 1.75 1.64
Dividend Yield (%) 3.02 3.22 3.52
ROE 9.78 10.16 10.86
Net Buy/Sell by Investor Types
Unit : M Bt 13-Dec-16 WTD MTD YTD
Institution (548.96) (548.96) 1,809.01 (17,820.89)
Proprietary 1,314.68 1,314.68 3,819.11 27,289.31
Foreign (1,617.40) (1,617.40) 1,709.55 79,184.18
Individual 851.68 851.68 (7,337.67) (88,652.61)
AECS - Fundamental and Strategic Team
รณกฤต สารินวงศ์(ID. 012234) [email protected]
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล(ID. 027445) [email protected]
ญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์ (ID. 041993) [email protected]
ชวิศ หวังมุทิตากุล (ID. 059559) [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432) [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน (ID. 049732) [email protected]
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์ Data Support / Secretary
บล.เออีซี : Action Strategy
SET
AECS Market Outlook: ทฤษฎีบ่งชี้ว่าเดินหน้า
กราฟ SET week ยังสามารถรักษาระดับการปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน หลังจากผ่านแนว 1,510 ซึ่งเป็นการ Break out ที่ 1 จากนั้นจะขึ้นทดสอบแนว 1,555 จุด และหากผ่านได้จะกลายเป็นแนว Break out 2 ที่จะวิ่งต่อไปยังแนวต้านสุดท้าย 1,578 จุดในสิ้นปีนี้ โอกาสมีความเป็นไปได้สูง เนื่องจาก MACD ตัดขึ้นเป็น Buy signal รอบใหม่แล้ว การขึ้นจะเป็นแนว Vertical โดยมีความสูง เท่ากับแนวระนาบของ Horizontal วัดได้ถึง 1,578 จุด แต่จะมีการพักตัวแรงๆ ที่ 1,555 จุด เพราะ Stoch เกิด Overbought มากๆ
กลยุทธ์
1. Let profit run จนกว่าจะผ่าน 1,555 จุด ให้แบ่งทำกำไรหุ้นที่ OB มากๆ
2. การเล่นสั้นทำรอบได้แต่เมื่อเข้าใกล้ 1,555 จุดควรระวังแรงขาย
3. แนว 1,578 จุดเป็นต้านสุดท้ายของการทำกำไรครั้งใหญ่
4. กำหนดแนว Cut ทุกกรณี เมื่อหลุด 1,505 จุด
บทสรุปการลงทุน:
Stock Picks:
ARROW, CKP, INET
แนวรับ: 1,515
1,520
แนวต้าน: 1,540
1,555
ARROW: รอบที่ 3 เกิดขึ้นแล้ว
ราคาปิด: 15.40 บาท
แนวรับ : 15.20 บาท
แนวต้าน: 15.80, 16.50 บาท
Stop loss: 15.00 บาท
กราฟ ARROW ฟอร์มตัว Sideway ในกรอบขาขึ้น และเกิดสัญญารซื้อใน Stoch เป็นรอบที่ 3 บ่งบอกสัญญาณการเด้งตัวไปยังกรอบบนกล่องก่อนที่จะทะลุไปยังแนวต้านสำคัญ 17.50 บาทต่อไป แนะนำซื้อ
AEC Securities
รณกฤต สารินวงศ์
Head of Research
ID: 012234
[email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน
Technical Analyst
ID: 049732
[email protected]
