- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Friday, 09 December 2016 17:29
- Hits: 4834
บล.เออีซี : เด็กแนว
สัมมนาท้ายสุดของปี 59 " Thailand Smart Money" ณ ห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว พบกันเด็กแนว ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 59 เวลา 17.20 น. เป็นต้นไป ในหัวข้อ " เคล็ดลับพิชิตหุ้น คุณทำได้ " สิ่งที่นักลงทุนจะได้รับคือความรู้พื้นฐานในการลงทุน วิธีการเลือกหุ้นปันผล การเลือกหุ้นเข้าพอร์ทอย่างไร หุ้นเก็งกำไรที่น่าสนใจ แนวโน้ม SET ในปี 60 และอื่นๆ อีกมากมาย เรียนเชิญท่านที่สนใจพบกันที่ Grand Hall ชั้น 3 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
เด็กแนว : น่าเก็งกำไรต่อ
CK วันนี้ดีเดย์ ของการเปิดซองผู้ผ่านคุณสมบัติด้านเทคนิค รถไฟฟ้าสีส้ม รอบนี้คู่แข่งมีไม่กี่เจ้า ได้แก่ CK, STEC, UNIQ, ITD ก็วนกันไป แต่นักวิเคราะห์มองตรงกันว่าพี่ชอร์ เป็นผู้ที่มีโอกาสมากที่สุดกว่าใคร รถไฟฟ้าสายนี้มีทั้งส่วนใต้ดินและบนดิน โดยในส่วนใต้ดินคู่แข่งมีแค่ 2 เจ้า ซึ่ง CK มีโอกาสค่อนข้างมาก และในส่วนบนดินมองว่าคงเกลี่ยกันไป รวมมูลค่าราว 8 หมี่นล้านบาท นอกจากรถไฟฟ้าสีน้ำเงินซึ่ง BEM ได้ไปนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาส่วนต่อขยายจะรู้ผลสัปดาห์หน้าและไม่น่าจะมีปัญหา เพราะใช้ ม. 44 ให้ดำเนินการโดยเร็ว มูลค่างานนี้กว่า 2 หมื่นล้านบาท ซึ่ง CK เป็นพี่ของ BEM ก็จะได้งานระบบไปเช่นกัน ดังนั้นเดือนธันวาคมนี้ ต้องยกให้เป็นเดือนแห่ง ช.การช่างระมั้งเนียะ
สำหรับ มูลค่าพื้นฐานนั้น เฉลี่ยโบรกเกอร์ให้ค่าตัวกันระหว่าง 35-40 บาท เมื่อเทียบราคากระดานถือว่ายังไปได้สบายๆ ชั่วโมงนี้ขอพูดเอาบุญคุณซะหน่อย ว่าเมื่อ 3 ปีก่อนเด็กแนวพูดในงานสัมมนาแห่งหนึ่งบอกว่า อีก 3 ปีข้างหน้าราคา CK จาก 10 บาท ควรจะเป็น 30 บาท และแล้วตอนนี้ฝันดันเป็นจริงซะงั้น วันนี้จึงน่าเก็งกำไรต่อ แนวต้าน 34 บาทจัดไป
FVC เห็นปริมาณการสะสมหุ้นในรอบนี้ของฟิลเตอร์แล้วต้องบอกว่าไม่ธรรมดา ประเมินคร่าวๆ ประมาณ 2 สัปดาห์ ที่เกิด Big lot ขึ้นมา ดูเหมือนหุ้นจะถูกดูดเก็บไปไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท หรือราวๆ 20% กว่าๆ เห็นจะได้ การเก็บหุ้นขนาดนี้ต้องมีอะไรแอบแฝง จะด้วยเรื่องธุรกิจ หรือเรื่อง Money game ก็ต้องคอยตามดูกัน แต่ซัดกันนัวแบบนี้ถือเป็นเกมส์ที่ต้องติดตาม ด้าน Story ยังไม่แน่ชัด แต่น่าจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดการน้ำ ธุรกิจเครื่องกรองน้ำ รวมถึงธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับศูนย์สุขภาพ การฟอกไต อะไรซักหลายอย่าง และมีแววที่จะทำให้บริษัท Turnaround จริงจังซะที
ด้านสัญญาณเทคนิคต้องบอกว่าสำหรับคนใจกล้าเท่านั้น และสไตล์กราฟที่ Break out ได้แรงอย่างนี้ ด้วยโวลุ่มแบบนี้ มันยังไม่จบซะทีเดียว ขณะที่แท่งเทียนสร้างรูปแบบที่เรียกว่า สามทหารเสือ ซึ่งจะทำให้เกิดแท่งยาวอีกแท่งแนวต้านระดับ 4 บาทให้ลุ้นกันไป นี่คือการ Follow water นะไม่ใช่ไม้แรก เพราะฉะนั้นคนที่เข้าก็ต้องกล้าลุยเท่านั้น แต่มันน่าลุยจุงเบย
(หมายเหตุ: FVC ถือหุ้นโดย NPP 7.06% ขณะที่ NPP ถือหุ้น AEC 0.97% ทั้งนี้มิได้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียใดเกี่ยวข้องกับบทวิเคราะห์นี้)
AEC Securities
รณกฤต สารินวงศ์
Head of Research
ID: 012234
[email protected]
บล.เออีซี : Action Strategy
AECS Market Outlook: โอกาสทำกำไร
SET เปิดปร้บตัวกระโดดขึ้น จากนั้นไต่ระดับไป 1,530 จุด และในช่วงบ่ายเปิดต่ำลง โดย SET พยายามไต่ขึ้นทดสอบ 1,528 จุดหลายครั้ง ซึ่งไม่สามารถผ่านได้จึงทิ้งตัวปิดต่ำลง
การทดสอบ High หลายครั้งแต่ไม่สามารถผ่านได้ เนื่องจากการเข้าสู่แนว Overbought มากๆ นอกจากนี้ การชนแนวต้านบ่อยๆ จะทำให้ค่าเฉลี่ยใน Indicators ค่อยๆ ต่ำลง และเกิด Negative Divergence ดังนั้น สิงที่เกิดขึ้นในกราฟคือ Shooting Star และ Divergence ท่ามกลาง Overbought ซึ่งจะทำให้กราฟแกว่งตัวแรง น่าตื่นเต้น แต่ไปไม่ไหวในทีสุด ทิศทางในวันนี้จึงมีความเสี่ยงที่จะเปิดสูง และปิดต่ำลงอย่างไม่คาดฝัน
กลยุทธ์
1. ไม่เข้าซื้อในระยะต้นตลาด เน้นการขาย
2. รอ SET ปรับฐานต่ำกว่า 1,520 จุดให้เข้าเก็งกำไรสั้นๆ
3. ถือหุ้นไว้ในพอร์ทข้ามวันน้อยลง ลดความเสี่ยง
บทสรุปการลงทุน:
Stock Picks: PT, ASEFA, SCN
แนวรับ: 1,510 1,520
แนวต้าน: 1,530 1,540
PT: รอบขึ้นครั้งที่ 3
ราคาปิด: 12.00 บาท
แนวรับ : 11.80 บาท
แนวต้าน: 14.00 บาท
Stop loss: 11.50 บาท
PT มีรอบการเล่นชัดเจน คือขายที่แนว Resistant และ ซื้อที่แนว Support เมื่อ RSI ตัดขึ้น ซึ่งในครั้งนี้กำลังเกิดสัญญาณแบบเดียวกันนี้ จึงแนะนำเข้าซื้อ และไปขายที่ใกล้แนว 14 บาท
AEC Securities
รณกฤต สารินวงศ์
Head of Research
ID: 012234
[email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน
Technical Analyst
ID: 049732
[email protected]
บล.เออีซี : Daily Focus
AECS Daily Focus
Technical: โอกาสทำกำไร
Stock Picks: PT, ASEFA, SCN
เด็กแนว: CK, FVC
-------------------------------------------------------------------------------
Connect the World– (P.2)
• ตลาดหุ้นทั่วโลกปิดบวก ขานรับมติ ECB ขยายเวลา QE ออกไปสิ้นสุดเดือน ธ.ค. 60
Market Outlook
• วันนี้ประเมิน SET แกว่งตัวระหว่าง 1,515-1,535 จุดโดยแม้ดัชนีมีโอกาส Sideway Up ขานรับ ECB มีมติขยายเวลามาตรการ QE และการฟื้นตัวของราคาน้ำมันดิบ แต่คาด Upside จำกัด หลังเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาวไทย รวมทั้งรอดูผลประชุมลดกำลังผลิตระหว่างโอเปก-นอกโอเปกในวันพรุ่งนี้และผลประชุมนโยบายการเงินของเฟดในสัปดาห์หน้า
Market Factors
• (+) ECB มีมติขยายมาตรซื้อคืนพันธบัตรออกไปอีก 9 เดือนจากเดิมสิ้นสุด มี.ค. 60 เป็น ธ.ค. 60 พร้อมลดวงเงินเข้าซื้อจากเดือนละ 8 ล้านยูโร เหลือ 6.0 หมื่นล้านยูโร
• (+) ราคาน้ำมันดิบ WTI พลิกบวก 2.2%DoD จากความคาดหวังเชิงบวกที่จะมีการจับมือลดกำลังผลิตน้ำมันในการประชุมระหว่างกลุ่มโอเปกและนอกกลุ่มโอเปกในวันที่ 10 ธ.ค. นี้
• (-) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค พ.ย. 59 ลดต่อเป็นเดือนที่ 2 มาอยู่ที่ 72.3 จาก ต.ค. ที่ 73.1
• (+) รฟม.เผย CKST, UNIQ, ITD ผ่านข้อเสนอเทคนิคสัญญา 5 รถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) และวันนี้จะประกาศผลประเมินข้อเสนอเทคนิคสัญญา 1, 2, 3, 4 และ6 มูลค่ารวม 7.4 หมื่น ลบ.
• สัปดาห์หน้ามีประเด็นสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ผลประชุมนโยบายการเงินและทิศทางดอกเบี้ยของเฟดในวันที่ 13-14 ธ.ค. นี้ และการพิจารณามาตรการช็อปช่วยชาติของ ครม.
Investment Strategy
• กลยุทธ์แนะนำ “Let Profit Run หรือ หาจังหวะซื้อเมื่ออ่อนตัว ในหุ้นที่มีประเด็นบวก” ดังนี้
1) หุ้นได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้น ศก. : HMPRO, BEAUTY, COM7, CENTEL, ERW
2) หุ้นได้อานิสงส์ความคืบหน้า Mega Project : CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
3) หุ้นที่คาดเป็นเป้าหมายซื้อจาก LTF/RMF : CPALL, BEM, INTUCH, ADVANC, SCC
4) หุ้นใน Coverage ซึ่งมีศักยภาพเติบโตดี เลือก APCO, SAWAD, LIT, LPH, MAJOR
Market Talks and News
• WICE (BUY:[email protected]): ช่วง4Q59คาดกำไรโตทั้ง QoQ และ YoYจากมีลูกค้าใหม่เพิ่มและการทำ Horizontal Integration ซึ่งก่อให้เกิด Synergy หลังควบรวมกับ SEL หนุน ปี 59 คาดกำไรโต 45.2%YoY และโตต่อปีละ 37.8% ในปี 60-61 จากทั้งธุรกิจเดิมที่สดใสและการสยายปีกสู่ธุรกิจใหม่ทั้ง Warehouse และธุรกิจขนส่งข้ามประเทศด้วยรถบรรทุก
• EPG (BUY:[email protected]): ปี 59/60 คาดกำไรปกติโต 32.9%YoY และโตต่อ 19.2%YoY ในปี 60/61 หลังยอดขายธุรกิจ ARK คาดโตเด่นจากนโยบายกระตุ้น ศก.ในสหรัฐฯ ส่วนยอดขายธุรกิจ AFC คาดได้แรงหนุนจากแผนขยายตลาด ตปท.และบาทอ่อนส่วนธุรกิจEPP คาดผลดำเนินงานดีขึ้นหลังโรงงาน EPP Phase 2 เริ่มดำเนินงานเต็มที่+ มี Upside 33%
• HPT (Trading BUY: Consensus [email protected]) : ช่วง 4Q59 คาดกำไรโตเด่น 94.6%YoY หลังขยายกำลังผลิตเป็นปีละ 3.6 ล้านชิ้น จากปี 58 ที่ 3.0 ล้านชิ้น อีกทั้งบาทอ่อนค่ายังหนุนคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น จึงคาดปี 59 กำไรโต 71.4%YoY และโตต่อ 44.4% ในปี 60 หลังเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าอาหารครบวงจรเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าโรงแรมและร้านอาหารในประเทศระดับ 3-5 ดาว แต่ด้วยมี Upside 8% และคาด Div. Yield 1.8% จึงแนะนำ “ซื้อเก็งกำไร”
Quantitative Screening
• หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก UNIQ, APCO
08-Dec-16 Change (pts.) 07-Dec-16
SET Index 1,525.41 4.88 1,520.53
SET50 Index 953.68 1.97 951.71
SET100 Index 2,154.39 5.80 2,148.59
High 1,530.33 Gainers 710
Low 1,523.73 Unchanged 400
Value (Bt m) 51,170.37 Losers 510
Volume (*000) 10,860,061
Market Valuation
SET Data 2016F 2017F Long Term
Fwd PER (x) 15.77 14.28 12.79
EPS Growth (%) 5.56 10.48 11.60
EV/EBITDA (x) 10.47 9.53 8.88
FWD PBV (x) 1.86 1.74 1.63
Dividend Yield (%) 3.03 3.23 3.53
ROE 9.57 9.94 10.85
Net Buy/Sell by Investor Types
Unit : M Bt 08-Dec-16 WTD MTD YTD
Institution 770.28 1,256.57 3,032.16 (16,597.74)
Proprietary 560.17 1,419.85 1,774.62 25,244.82
Foreign 1,059.44 2,584.58 2,953.19 80,427.82
Individual (2,389.89) (5,261.00) (7,759.97) (89,074.91)
AECS - Fundamental and Strategic Team
รณกฤต สารินวงศ์(ID. 012234) [email protected]
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล(ID. 027445) [email protected]
ญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์ (ID. 041993) [email protected]
ชวิศ หวังมุทิตากุล (ID. 059559) [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432) [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน (ID. 049732) [email protected]
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์ Data Support / Secretary'
