- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Monday, 21 November 2016 17:04
- Hits: 5818
บล.เออีซี : เด็กแนว
21-11-16
- เด็กแนวเชิญชวน นักลงทุนเข้าฟัง Facebook Live by เด็กแนว สดทุกเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผ่านทาง Facebook:aecsecurities ได้ทั้งความรู้ ข้อมูลการลงทุน ตอบปัญหาชิงรางวัล และเท่าทันสถานะการณ์หุ้น
- สัมมนาทันหุ้นสัญจร จังหวัดเชียงใหม่ 26 พฤศจิกายน 59 นี้ ที่โรงแรมดาราเทวี พบ ผู้บริหาร บจ. ดังได้แก่ UAC, QTC, SCI และนักวิเคราะห์หลายท่านรวมทั้งเด็กแนว โทรสำรองที่นั่ง 089 7663087 มาก่อนได้ก่อน ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจริงๆ
เด็กแนว : จับข่าวพร้อมกันไปเลย
- ALT เป็นหุ้นน้องใหม่ที่รับวางระบบโทรคมนาคม สถานีฐาน วางเคเบิลใยแก้ว อุปกรณ์ต่างๆ ประเด็นที่น่าสนใจมากคือสัปดาห์นี้บอร์ดดิจิตัล จะนำเรื่องการลงมือทำ Internet หมู่บ้าน 2.7 หมื่นแห่งเข้า ครม. เพื่ออนุมัติมูลค่ากว่า 1.5 หมื่นล้านบาทให้ TOT จัดการอย่างด่วนลงมือภายในเดือนธันวาคม 59 ดังนั้น ALT จึงถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ส้มโอหล่นใส่ เพราะมีแววได้งานวางระบบนี้ไปไม่มากก็น้อย ขณะที่เมื่อเทียบกับหุ้นที่มีโอกาสอื่นๆ แล้วเด็กแนวสนใจ ALT เพราะมีค่า Forward PE เพียง 14 และมี Upside กว่า 9 บาท
ราคาหุ้นฟอร์มดี ทำฟอร์มหัวและไหล่ ค่อนข้างชัด โดยสัญญาณซื้อใน Stock ก็เริ่มขึ้นแล้ว คาดว่าจะเด้งตัวต่อไปยังบริเวณ 8.20 บาทของไหล่ขวา และหากโวลุ่มแน่นพอ จะวิ่งต่อไปทำทดสอบ High เดิม 9.20 บาทถัดไป เพื่อให้ครบรูป Head & Shoulder นั่นเอง ดูดีนะ แนะนำซื้อจับรอบ จับข่าวพร้อมกันไปเลย
- EPG แม้กำไรใน Q3 จะน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์อยากให้เป็น แต่ถ้ารวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนไปแล้วกลับดูดี เสน่ห์ของ EPG ถือว่ามีเยอะแต่ทำไมราคาตื้อๆ ด้านธุรกิจปัจจุบันผลิตฉนวนยางกันความร้อน / เย็นซึ่งเพิ่งได้ออเดอร์ใหญ่ฉนวนกันความร้อนบนเครื่องบิน ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม
แผนการสำคัญคือเพิ่มการส่งออกให้เข้าใกล้ 70% มีสหรัฐฯ เป็นประเทศหลัก และแผนเข้าเทคกิจการบางแห่งเพื่อเพิ่มขนาดธุรกิจอันนี้แหละจะเป็นตัวกระตุกหุ้นเป็นรอบๆ แถมได้อานิสงส์จากราคาน้ำมันที่ต่ำ ค่าบาทอ่อนหนักส่งผลดีต่อกำไรที่เพิ่มขึ้นดูเหมือนปัจจัยบวกเพียบ ซึ่งปัจจัยบวกเพียบสงสัยว่าทำไมราคายังตื้อจึงมาดูกราฟก็พบว่าโดนบีบโดนกดในกรอบจำกัด กราฟ Day รอผ่าน 14.20 บาทจะ Break out ทั้งแท่งเทียนและ Stochastic วัดต้านถัดไป 14.80 บาท เป็นไปได้ในรอบนี้ เพราะสัญญาณซื้อจ่อมาติดๆ แล้ว แนะนำติดมือรับสัญญาณบวกกันด้วย
บล.เออีซี : Daily Focus
AECS Daily Focus
Technical: เก็งกำไรไปตามกรอบ
Stock Picks: SCN, GLOBAL, MEGA
เด็กแนว: ALT, EPG
-------------------------------------------------------------------------------
Connect the World– (P.2)
• ราคาน้ำมันปิดบวก หลังตลาดคาดผลความร่วมมือ OPEC มีแนวโน้มบรรลุผล
Market Outlook
• สัปดาห์นี้ประเมิน SET แกว่งตัวไซด์เวย์ระหว่าง 1,450-1,5004 จุดโดยมองตลาดยังอยู่ในช่วงพักตัวด้วยวอลุ่มที่ซึมลง หลังไร้ปัจจัยใหม่และ Fund Flow ยังไหลออกต่อเนื่อง
Market Factors
• (+) ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นเฉลี่ย 0.7%DoD หลังคาดกลุ่มโอเปกจะสามารถบรรลุข้อตกลงลดกำลังผลิตได้ในการประชุมอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่30พ.ย.นี้
• (+) BDI Index ขึ้นต่อเป็นวันที่ 12 แตะ 1,257 จุด(+2.11%DoD) สูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี
• (-) ดอลล์แข็งค่าขึ้นเต่อเนื่องเมื่อเทียบเงินสกุลหลักหลังล่าสุดนักเศรษฐศาสตร์คาดว่ามีความเป็นไปได้สูงถึง 98% ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่ 13-14 ธ.ค. นี้
• (-/0) ญี่ปุ่นเตรียมตัดสิทธิ์จีเอสพี5 ประเทศได้แก่ ไทย,จีน, เม็กซิโก, บราซิล, มาเลเซียในปี62 เพราะระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสูงขึ้น ซึ่งสำหรับไทยคาดผลกระทบจำกัดเพราะยังมีสิทธิพิเศษภาษีในการส่งออกจากความตกลงJTEPA ซึ่งได้ลงนามร่วมกันตั้งแต่ปี50 อีกทั้งยังครอบคลุมมากกว่าสิทธิพิเศษเดิม
• สัปดาห์นี้ติดตามข้อมูล ศก. สำคัญ ได้แก่ GDP ไทยช่วง 3Q59 (21 พ.ย.) ซึ่งตลาดคาดโต 3.3%YoY ซึ่งถ้าออกมาแย่กว่าคาดอาจกดดันให้บาทอ่อนค่า, ยอดขายบ้านมือสองและยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ (22-23 พ.ย.)
Investment Strategy
• ตลาดหุ้นไทยยังผันผวนและเปราะบางจากปัจจัยต่างประเทศ ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำให้ “หลีกเลี่ยงลงทุนในหุ้น Big Cap. ซึ่งมีความเสี่ยงถูกขายสูง และให้รอจังหวะกลับมาซื้อหุ้น Big Cap. เมื่อดัชนีปรับตัวลงมาบริเวณ 1,450 จุด” อย่างไรก็ดีช่วงสั้นนักลงทุนยังสามารถ “Selective Buy ในหุ้น Mid-Small Cap. ที่มีประเด็นบวกเฉพาะ” ดังนี้
1) หุ้นเก็งกำไรจากสินค้าโภคภัณฑ์กลับมามี Up Cycle : BDI ปรับขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 2 ปี เลือก TTA, ราคาฝ้ายปิดที่ 73.4เซ็นต์ต่อปอนด์สูงสุดในรอบ3เดือน เลือก IVL
2) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนเทียบดอลล่าร์ : EPG, GFPT, CPF, TU, KCE, IVL
3) หุ้นที่คาดกำไรยังโตดี YoYทั้งช่วง 4Q59 และปี 60 : BJC, CBG, TWPC, LIT, MTLS
Market Talks and News
• EPG (BUY:[email protected]): ปี59/60คาดกำไรปกติโต32.9%YoY และโตต่อ19.2%YoY ในปี60/61หลังยอดขายธุรกิจARK คาดโตเด่นจากนโยบายกระตุ้นศก.ในสหรัฐฯส่วนยอดขายธุรกิจAFC คาดได้แรงหนุนจากแผนขยายตลาดตปท. และบาทอ่อนและธุรกิจEPP คาดผลดำเนินงานดีขึ้นหลังโรงงานEPP Phase 2ที่ระยองเริ่มดำเนินงานเต็มที่
• BA (BUY:[email protected]): ครบเครื่องทั้ง Growth, Dividend และ Diversification โดยปี59 คาดกำไรโต20.1%YoY และโตต่อปีละ27.1%ในปี2560-2561หลังปรับปรุงสนามบินสมุยเพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มพร้อมขยายพื้นที่เชิงพาณิชย์อีกทั้งยังมีแผนขยายฝูงบินเพิ่มเป็น36ลำจากปัจจุบันที่มี34ลำและเพิ่มเป็น43ลำในปี2561
Quantitative Screening – (P.7)
• หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือกCBG, TKS, TTA
18-Nov-16 Change (pts.) 17-Nov-16
SET Index 1,473.86 0.01 1,473.85
SET50 Index 917.20 -0.83 918.03
SET100 Index 2,069.79 -2.35 2,072.14
High 1,475.90 Gainers 456
Low 1,465.90 Unchanged 411
Value (Bt m) 49,361.54 Losers 667
Volume (*000) 10,714,853
Market Valuation
SET Data 2016F 2017F Long Term
Fwd PER (x) 15.26 13.77 12.34
EPS Growth (%) 3.36 3.36 3.36
EV/EBITDA (x) 10.19 9.30 8.67
FWD PBV (x) 1.80 1.68 1.57
Dividend Yield (%) 3.13 3.34 3.64
ROE 9.66 10.00 10.92
Net Buy/Sell by Investor Types
Unit : M Bt 18-Nov-16 WTD MTD YTD
Institution 253.91 (940.96) 2,974.82 (25,104.08)
Proprietary (-474.07) (1,828.55) 1,099.59 19,453.57
Foreign (738.38) (10,471.17) (25,568.25) 88,840.83
Individual 958.55 13,240.68 21,493.83 (83,190.31)
AECS - Fundamental and Strategic Team
รณกฤต สารินวงศ์(ID. 012234) [email protected]
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล(ID. 027445) [email protected]
ญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์ (ID. 041993) [email protected]
ชวิศ หวังมุทิตากุล (ID. 059559) [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432) [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน (ID. 049732) [email protected]
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์ Data Support / Secretary
บล.เออีซี : Action Strategy
AECS Market Outlook: เก็งกำไรไปตามกรอบ
SET แกว่งตัวระหว่าง 1,465-1,486 จุดตลอดสัปดาห์ก่อน โดยแนวทดสอบ 1,465 ค่อนข้างแข็งแกร่งเนื่องจากมีแรงรับประคอง SET จนไม่หลุดแนวดังกล่าว และปิดปลายสัปดาห์มีรูปแบบเป็นเชิงบวกแบบ Hammer ในแท่งเทียน
สัปดาห์นี้เราพบว่าระยะสั้นในเครื่องมือ F-Stoch และ M-Stoch อยู่ใกล้แนว Oversold ประกอบกับเกิด Hammer จึงจะทำให้เกิดการ Rebound ได้ในระยะต้นสัปดาห์ โดยหากผ่าน 1,486 ไปได้ จะขึ้นปิด Gap 1,495 จุด แต่เนื่องจากกราฟ Week ยังมีปัญหา ดังนั้นหากหลุด 1,465 จุดจะทำให้ทิศทางตลาดค่อนข้างอันตราย จึงต้องจับตาทั้งสองทิศทาง
กลยุทธ์
1 เก็งกำไรตามตลาด แต่หากหลุด 1,465 จุด ให้ขายทุกกรณี
2 แนวต้าน 1,486 และ 1,495 เป็นจุดแบ่งขายทำกำไร
บทสรุปการลงทุน:
Stock Picks: SCN, GLOBAL, MEGA
แนวรับ: 1,465
แนวต้าน: 1,495
SCN: Break Out Follow Buy
ราคาปิด: 7.95 บาท
แนวรับ : 7.85 บาท
แนวต้าน: 8.50 บาท
Stop loss: 7.75 บาท
กราฟ SCN ตั้งทรงเด้งตัวขึ้น ตามสัญญาณซื้อที่เกิดจากเครื่องมือระยะสั้นอย่าง M-Stochastic การดีดตัวนี้สามารถผ่านเส้นกรอบแนวต้านสำคัญขึ้นมาได้แล้วเกิดการ Break Out ระยะแรก และจะทำให้มีแรงส่งต่อทำให้ราคาหุ้นเดินหน้าต่อไปได้ โดยคาดหมายแนวต้านทดสอบ 8.50 บาท แนะนำซื้อเก็งกำไร
AEC Securities
รณกฤต สารินวงศ์
Head of Research
ID: 012234
[email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน
Technical Analyst
ID: 049732
[email protected]
