- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Friday, 18 November 2016 17:17
- Hits: 32189
บล.เออีซี : เด็กแนว
- เด็กแนวเชิญชวน นักลงทุนเข้าฟัง Facebook Live by เด็กแนว สดทุกเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผ่านทาง Facebook:aecsecurities ได้ทั้งความรู้ ข้อมูลการลงทุน ตอบปัญหาชิงรางวัล และเท่าทันสถานะการณ์หุ้น
- สัมมนาทันหุ้นสัญจร จังหวัดเชียงใหม่ 26 พฤศจิกายน 59 นี้ ที่โรงแรมดาราเทวี พบ ผู้บริหาร บจ. ดังได้แก่ UAC, QTC, SCI และนักวิเคราะห์หลายท่านรวมทั้งเด็กแนว โทรสำรองที่นั่ง 089 7663087 มาก่อนได้ก่อน ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจริงๆ
เด็กแนว : ส่งผลให้กำไรเด่นนั่นเอง
- SLP ยอมรับว่านี่ คือการตามน้ำสำหรับการเลือกเก็งกำไรหุ้นเล็กในภาวะที่ฝรั่งไหลออก มองซ้ายขวาหาหุ้นยากเต็มทน จึงต้องอิงทั้งแนวโน้มกราฟและปัจจัยพื้นฐานบริษัท อย่าง SLP เคยตามตั้งแต่ต้นๆ ช่วงหลังก็ปล่อยให้ราคาว่าไปตามกระแส บทวิเคราะห์โบรกเกอร์ออกมาถูกหมด มองกำไรกระฉูดถึงปีหน้า และแนวโน้มรายได้แข็งแกร่งด้วยการผลิตฉลาก พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการลดต้นทุน รวมทั้งเครื่องจักรทันสมัย ส่งผลให้กำไรเด่นนั่นเอง โดยเฉลี่ยโบรกเกอร์ให้ค่าตัว SLP กันแถวๆ 2.20 บาท ถือว่า เกิน 30% น่าลุ้นแก้เซ็งอย่างมาก
แนวโน้มกราฟของ SLP เห็นโครงสร้างแบบ Head & Shoulder โดยตอนนี้อยู่ที่บริเวณไหล่ขวา ที่กำลังจะขึ้นไปไหล่บน โดยมีแนวต้าน 1.90 บาท ขณะที่ Stock โค้งตัวเป็นสัญญาณการ Rebound ครั้งที่ 3 ซึ่งถือว่ามีโอกาสอย่างมากในวันนี้ที่จะดีดตัวตามการเก็งกำไร แต่ขอย้ำว่านี่เป็นการ Follow buy ตามจังหวะนะ จึงต้องใช้กลยุทธ์เล่นสั้น ขยันซอย
- TPOLY ด้าน Story นั้นมีแน่ เพราะเคยเล่าให้ฟังแล้วเกี่ยวกับงานในมือระดับ 7,500 ล้านบาท ผลประกอบการกลับมา Turnaround และได้อานิสงส์จากมูลค่าซ่อนในการถือ TPCH 41% บานตะไท ซึ่งนับเป็นมูลค่าซ่อนกว่า 2,170 ล้านบาท หรือ 3.8 บาทต่อหุ้น ในปี 60 มูลค่านี้จะเพิ่มขึ้นอีกเพราะ TPCH รับรู้กำไรโรงไฟฟ้าเป็นเท่าตัว แต่วันนี้มาเพื่อจะบอกว่า TPOLY ยังจัดเป็นหุ้นไม้ต้นๆ ที่ลงมาจาก 8 บาท ราคานี้น่าสะสมหากมองอนาคตฟื้นตัว ด้านกราฟเกิด Divergence ครั้งที่ 4 ใน MACD แล้ว ราคาหุ้นควรจะกระชากตัวตามทฤษฏีอย่างแรงได้แล้วนะ ใครเชื่อในหลัก Divergence นี้ แนะนำให้สะสมคร๊าบบ
บล.เออีซี : Daily Focus
AECS Daily Focus
Technical:แกว่งตัวทั้งสองฝั่ง
Stock Picks: MCS, GLOBAL, TWP
เด็กแนว: SLP, TPOLY
-------------------------------------------------------------------------------
Connect the World– (P.2)
• ตลาดหุ้น ตปท. ปิดบวกขานรับการฟื้นตัวของสหรัฐฯ และแผนกระตุ้นศก. ของECB
Market Outlook
• วันนี้ประเมิน SET แกว่งตัวระหว่าง 1,464-1,485 จุดโดยมองดัชนียังมีโอกาสปรับลงจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงมีทิศทางไหลออก หลังดอลล่าร์แข็งค่าต่อเนื่อง
Market Factors
• (+) ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก หลังECB ส่งสัญญาณพร้อมกระตุ้น ศก. เพิ่มเติมหากจำเป็น
• (+) BDI Index ขึ้นต่อเป็นวันที่11แตะ1,231จุด(+7.51%DoD) สูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี
• (-) ดอลล์แข็งค่าเทียบเงินสกุลหลักหลังนางเจเน็ตเยลเลนประธานเฟด ส่งสัญญาณปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนหน้าและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังออกมาแข็งแกร่ง
• (0) ราคาน้ำมันดิบปิดลบ 0.3%DoD หลังดอลล่าร์แข็งค่า แต่ยังยืนทรงตัวได้ที่ระดับ 45 เหรียญ/บาร์เรล หลังตลาดคาดกลุ่มโอเปกจะสามารถบรรลุข้อตกลงลดกำลังผลิตได้
Investment Strategy
• ช่วงสั้นตลาดหุ้นไทยยังมีโอกาสปรับตัวลงต่อจาก Fund Flow ที่ไหลออกจากภูมิภาคจึงแนะเลี่ยงลงทุนในหุ้น Big Cap. ซึ่งมีความเสี่ยงถูกขายสูง และให้รอจังหวะกลับมาซื้อเมื่อดัชนีปรับตัวลงมาบริเวณ 1,450 จุด โดย Selective Buy ในหุ้นที่มีประเด็นบวกเฉพาะดังนี้
1) หุ้นที่คาดกำไรยังโตดี YoY ทั้งช่วง 4Q59 และปี 60 : BJC, CBG, TWPC, LIT, MTLS
2) หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนเทียบดอลล่าร์ : SVI, HANA,IVL, CPF, TU
3) กลุ่ม รพ. คาดได้อานิสงส์จากเพิ่มการคัดกรองชาวมุสลิมก่อนเข้าสหรัฐฯ เลือก BH, BDMS
Fundamental Highlight
• RS (SELL:[email protected]): ปีนี้หนัก... ปีหน้าเหนื่อยโดยช่วง 4Q59 คาดยังประสบภาวะขาดทุนต่อเป็นไตรมาสที่สามจากผลกระทบช่วงไว้อาลัยและยังซึมยาวไปถึงปีหน้า หลังRating ช่อง8 อาจทำได้เพียงทรงตัวอีกทั้งการรุกธุรกิจH&B ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายภายใต้การแข่งขันสูง อีกทั้งราคาปัจจุบันมี Downside 7.8% จึงปรับลดคำแนะนำเป็น “ขาย”
Market Talks and News
• ERW (BUY:[email protected]):แม้ช่วง4Q59 คาดกำไรปกติทรงตัวYoYหลังปัจจัยในประเทศกดดันแต่ระยะยาวคาดยังโตสดใสจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในไทยเพิ่มขึ้นและมีแผนเปิดโรงแรมใหม่ต่อเนื่อง โดยปี 59 คาดมีกำไรปกติโต78.1%YoY และโตต่อเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าปีละ20%ในปี60-63 + ยังมี Upside 44.7% จึงแนะนำ “ซื้อ”
• CPF (BUY: Consensus TP@39): เข้าซื้อBellisio Parent, LLC. ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็งที่มีส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐฯอันดับ3ด้วยมูลค่าเงินราว3.8หมื่นลบ. โดยใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในเองซึ่งแม้ระยะสั้นดีลนี้จะกดดันผลกำไรของCPF หลังBellisioยังมีผลขาดทุน (ปี58ขาดทุน501ลบ.) แต่ระยะยาวจะเป็นช่องทางกระจายสินค้าของCPF ให้เข้าสู่ตลาดอเมริกาเหนือได้ จึงแนะนำ “ซื้อ”
Quantitative Screening – (P.7)
• หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือกBEM, APCO, TTA
17-Nov-16 Change (pts.) 16-Nov-16
SET Index 1,473.85 -0.79 1,474.64
SET50 Index 918.03 0.75 917.28
SET100 Index 2,072.14 2.33 2,069.81
High 1,478.30 Gainers 461
Low 1,467.36 Unchanged 378
Value (Bt m) 51,297.65 Losers 717
Volume (*000) 10,707,393
Market Valuation
SET Data 2016F 2017F Long Term
Fwd PER (x) 15.26 13.77 12.34
EPS Growth (%) 4.65 10.84 11.62
EV/EBITDA (x) 10.20 9.31 8.68
FWD PBV (x) 1.80 1.68 1.57
Dividend Yield (%) 3.13 3.34 3.65
ROE 9.67 10.02 10.92
Net Buy/Sell by Investor Types
Unit : M Bt 17-Nov-16 WTD MTD YTD
Institution (169.39) (1,194.87) 2,720.92 (25,357.99)
Proprietary (92.83) (1,354.47) 1,573.67 19,927.64
Foreign (2,440.19) (9,732.79) (24,829.87) 89,579.21
Individual 2,702.42 12,282.13 20,535.28 (84,148.86)
AECS - Fundamental and Strategic Team
รณกฤต สารินวงศ์(ID. 012234) [email protected]
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล(ID. 027445) [email protected]
ญานินท์ อภิชาติสกุลวงศ์ (ID. 041993) [email protected]
ชวิศ หวังมุทิตากุล (ID. 059559) [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432) [email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน (ID. 049732) [email protected]
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์ Data Support / Secretary
บล.เออีซี : Derivatives Signals
AECS Derivatives Signals
SET50 Futures: Sideway ในกรอบกว้าง 900-950 จุด!!! เมื่อวานนี้ SET50 Index (Spot) แกว่งตัวขึ้น โดยปิด +0.08%DoD ขณะที่ S50Z16 ปิดบวกมากกว่า โดยปิด +0.70%DoD ส่งผลให้ Basis (S50Z16-SET50) เพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้า 5.65 จุด โดย Basis ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -0.23 จุด ขณะที่ Theory Basis +0.79 จุด สะท้อนว่านักลงทุนกลับมามีมุมมองเป็นกลางต่อ SET50 Index สอดคล้องกับ Price Action ของ S50Z16 ที่สามารถยืนเหนือแนวรับที่ 900 จุด ทำให้แนวโน้มกลับมาแกว่ง Sideway ในกรอบที่กว้าง 900-950 จุด
USDTHB Futures: Dollar Index ทำ New High!!! ด้วยอานิสงส์ Dollar Index แข็งค่าขึ้นทะลุแนวต้าน 100 จุด และทำ New High ในรอบ 1 ปี โดยแนวโน้มคาดขึ้นต่อซึ่งจะมีแนวต้านถัดไปที่ 120 จุด หนุนให้ค่าเงิน THB/USD (Spot) อ่อนค่าลงต่อ โดยค่าเงินบาทมีต้านถัดไปที่ 35.9 THB/USD (Trend Line: High to High)
Gold Futures: 1,200 USD/Oz เอาอยู่มั้ย? แม้ทองโลกกำลังเผชิญกับแรงกดดันจาก Dollar Index ที่พุ่งขึ้นทำ New High ในรอบ 1 ปี และมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นต่อ (โดยในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา Dollar Index และราคาทองโลกมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ที่ -0.36) แต่อย่างไรก็ดีหากราคาทองโลกไม่หลุดแนวรับ 1,200 USD/Oz จะมีโอกาสเกิด Technical Rebound เพราะทองโลกเข้าสู่เขต Oversold ใน RSI (<30) พร้อมกับสัญญาณ Bullish Divergence (ราคาเกิด New Low แต่ Indicator ไม่เกิด New Low) ดังนั้นจับตาแนวรับที่ 1,200 USD/Oz อย่างใกล้ชิด
บล.เออีซี : Action Strategy
AECS Market Outlook: แกว่งตัวทั้งสองฝั่ง
SET ผันผวนตลอดช่วงการซื้อขายเมื่อวานนี้ เนื่องจากสัญญาณการลงทุนสับสน ส่งผลให้กราฟแกว่งตัวทั้งสองฝั่ง แสดงให้เห็นถึงจิตวิทยาการลงทุนที่ไม่แน่นอน แต่ยังรักษากรอบแนวรับได้แข็งแกร่ง
SET อ่อนตัวลงในช่วงท้าย การปิดต่ำกว่าวันก่อนหน้าทำให้ Indicators หลายตัวค่อนข้างอ่อนแอ แต่ปิดตัวเด้งขึ้นทำให้กราฟแท่งเทียนพยายามสร้างรูป Hammer+ ซึ่งจะไปขัดแย้งกับ Dark cloud- ในวันก่อนหน้า โอกาสจึงเกิดทั้งสองฝั่งในวันนี้ การอ่อนตัวเกิดได้ แต่ไม่มากนัก เพราะ Stochastic เข้าสู่ Oversold ขณะที่การขึ้นก็ไม่ไกลนักเพราะติดกรอบแนวต้านไว้ ดังนั้นแนวโน้มวันนี้จะยังคงไม่สามารถเลือกข้างได้
กลยุทธ์
1. หากปรับขึ้นบวกก่อน ให้เลือกขาย หากปรับลงเป็นลบก่อน ให้เลือกซื้อ
2. เก็งกำไรสั้นๆ ได้ตลอดวัน หากหลุด 1,464 จุด ให้ลดการถือครอง หากผ่าน 1,484 จุดให้เพิ่มน้ำหนักการเก็งกำไร
บทสรุปการลงทุน:
Stock Picks: MCS, GLOBAL, TWP
แนวรับ: 1,464
แนวต้าน: 1,484
MCS: สัญญาณการฟื้นตัว
ราคาปิด: 15.50 บาท
แนวรับ : 15.30 บาท
แนวต้าน: 1.00 บาท
Stop loss: 15.00 บาท
กราฟ MCS ทิ้งตัวลงแบบ 3 Crows และจบการลงนี้ด้วยรูปแบบ Morning Star เมื่อวานนี้ อีกทั้งการเข้าสู่แนว Oversold จะทำให้เกิดการฟื้นตัวแล้ว โดยคาดว่าจะทดสอบ 16 บาทก่อน และหากวันนี้ปิดสูงกว่าเมื่อวาน จะยืนยันการม้วนตัวกลับแล้ว
AEC Securities
รณกฤต สารินวงศ์
Head of Research
ID: 012234
[email protected]
กฤษณ์พงศ์ ปาทาน
Technical Analyst
ID: 049732
[email protected]
