- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Tuesday, 10 November 2015 18:58
- Hits: 2698
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว
เด็กแนว : เข้าไปลุย
CHOW ราคาหุ้นลงมาจาก 7.50 บาท ย่อลงมา 7.30 บาท และไม่ลงต่อมีแรงรับเข้ามาแปลกๆ ทางเทคนิคบอกว่าระวังการวกกลับโดยไม่ทันตั้งตัว สังเกตเห็นแบบนี้จึงพลิกกลับมาทบทวนข้อมูลบริษัท พบว่า โครงการโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่น 18 MW นั้นนับตั้งแต่ Q3 ที่ผ่านมาเริ่มจ่ายไฟแล้ว 8mw และเพิ่มมาเรื่อย ถึงตอนนี้โรงดังกล่าวจ่ายไฟแล้วประมาณ 12MW คาดว่าช่วงที่เหลือนี้จะต่อไฟได้ครบ 18 MW และจะทำให้ Q3 ควรจะแจ้งกำไรโตกว่าปีก่อนราว 1000% ขอย้ำ อ่านว่าหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ทำงานต่อเนื่องกันไปเลยคือเฟส 2 จำนวน 15 MW ซึ่งคาดว่าจะประกาศจ่ายไฟได้เร็วๆ นี้เพราะงานเริ่มคู่กันไป เท่ากับว่าภายใน Q159 บริษัทจะจ่ายไฟฟ้าแล้ว 23 MW ที่น่าสนใจคือประกาศการร่วมทุนกับทำโรงไฟฟ้าอีก 50 MW กับ BCP ด้วยโดยบริษัทถือ 40% นอกจากนี้เตรียมเซ็นต์การรับงานก่อสร้าง Solar Farm อีก 2 แห่งคือ 27 MW และ 8 MW รวมเป็นมูลค่า3.2 พันล้านบาท คาดว่ารายได้ก้อนนี้เข้าปี 59 ทั้งก้อน และเมื่อรวมกับโรงไฟฟ้าเดิมอีก 23 mw รายได้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน อย่างน้อยที่จับต้องได้เวลานี้ก็ราว 3.5 พันล้านบาท โตขึ้น 200% จากปี 58 แล้ว
อย่าลืมว่า ยังมีของ BCP ที่จะจ่ายไฟปีหน้าอี 50 MW ยังไม่นับรวมในนี้นะคาดว่าพร้อมจ่ายไฟ Q359 แน่ และมองดูแล้วบริษัทลูกของ CHOW น่าจะจดทะเบียนเข้าตลาดภายใน Q2 ผู้ถือหุ้น CHOW จะได้สิทธิ์การจอง แนะนำว่าต้องมีหุ้นแม่ในราคาตอนที่ยังไม่ขึ้น เพราะถ้าไปรอตอนนั้นราคาคงไปไกลโข ด้านกราฟลงมาแล้วรับอยู่ตรงนี้แท่งเทียนส่งสัญญาณ Hammer ไปพร้อมๆ กับการเกิด Oversold ใน Stoch คุณสมบัติของการ rebound ครบถ้วน มองยังไงก็ต้องเด้งตัวกลับขึ้นไปใกล้ 7 บาทได้ ยังไม่สายเกินไป สำหรับเช้านี้ที่จะเข้าไปลุย
EE เคยเล่าให้ฟังมาทุกครั้งที่แนะนำหุ้นตัวนี้ว่า บริษัทมีมติบอร์ดซื้อโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ ขนาด 240 MW ตั้งแต่ต้นปีชื่อเดอะโค เจเนอเรชั่น ภายใต้ชื่อ SSUT ซึ่ง ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. แล้ว โดย EE จะเข้าถือ 40% และมีการชำระเงินงวดแรกไปแล้ว 25% ราวต้น Q2 อีก 15% จ่ายไปช่วงไตรมาส 3 เมื่อครบก็จะรับรู้รายได้เข้าในบริษัทก้อนโต เพราะกำไรถือว่าเยอะ เฉพาะแค่รายการนี้ EE ก็พลิกกลับมามีกำไรมากแล้วด้วย เด็กแนวคาดว่าขั้นตอนกระบวนการต่างๆ จบสิ้นแล้ว รายได้เริ่มเข้า Q3 บางส่วน และ Q4 คงจะรับมากขึ้น ขณะที่ปี 59 ก็เต็มปี นอกจากนี้ยังอยู่ในระหว่งการดีลซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวลอีก 2 แห่ง เตรียมจะประกาศให้ทราบในอีกไม่ช้านี้ พร้อมแผนในการล้างขาดทุนสะสม 1.2 พันล้านบาท เด็กแนวดูแล้วว่า turnaround แน่นอน และจะเห็นชัดในปลายปีนี้เลย ปีหน้าทำกำไรใสเลย
สำหรับ แผนการล้างขาดทุนสะสม 1.2 พันล้านบาทนั้นคาดว่าจะจบสิ้นในปีนี้ ทำอะไรก็ให้เรียบร้อย เพราะในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว บจ. กำไรลดลง บริษัทจะประกาศผลงานทิ้งทวนล้างของเสียออกก็ไม่มีใครว่า พอปีหน้าทุกอย่างดีจะได้วิ่งกระฉูดไปไกล คาดว่าจะลดพาร์ลงมากึ่งหนึ่งก็ล้างขาดทุนออกได้เกลี้ยงเลยสบายมาก ส่วนกราฟนั้นกำลังตัดผ่านแนวกดทับของ Downtrend มีสัญญาณซื้อใน MACD แล้ว โอกาสวิ่งได้แรง และยาวไม่ยาก มีแนวต้านสำคัญ 1.30 บาท ขอให้โชคดี อย่าประมาทกับการลงทุน
