- Details
- Category: ซุบซิบการลงทุน
- Published: Thursday, 12 April 2018 17:35
- Hits: 10593
บล.เออีซี : Action Strategyเนื้อหานี้กว้างกว่างหน้าจอ คุณสามารถ Scroll ซ้าย-ขวาเพื่ออ่านเนื้อหาได้
MARKET OUTLOOK
SET ยังรีบาวด์ได้ต่อก่อนหยุดยาว ! .. ดัชนี SET วานนี้แกว่งตัวออกข้าง โดยปรับตัวรีบาวด์ได้ดีในช่วงเช้าทำจุดสูงสุดที่ 1,770.47 จุด ก่อนย่อตัวในช่วงบ่าย ก่อนปิดสิ้นวันที่ระดับดัชนี 1,763.22 จุด ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้น 2.27 จุด ด้วยมูลค่าซื้อขายราว 5.5 หมื่นล้านบาท ภาพรวมตลาดยังคงเป็นการรีบาวด์ในกรอบ Downtrend Channel โดยกราฟรายวัน ดัชนียังคงยืนเหนือแนวรับ 1,760 จุด ได้ต่อเนื่องหลังจากย่อตัวทดสอบวานนี้ ประกอบกับทางเทคนิคเริ่มให้สัญญาณเชิงบวก ทั้งจากสัญญาณซื้อระยะสั้นจาก Modified Stochastic (%K พลิกกลับเหนือ %D) ขณะเดียวกัน MACD ตัดเหนือ Signal Line ได้อีกครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงสัญญาณการรีบาวด์ยังคงมีโมเมนตัมที่เป็นบวก โดยมีแนวต้านบริเวณ 1,778 จุด จากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 75 day (โดยข้อมูลในอดีต ถือเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่นัยสำคัญต่อการใช้เป็นแนวรับและแนวต้าน) ฉะนั้น มุมมองวันนี้ คาดว่า SET จะยังรีบาวด์ต่อได้ โดยมีแนวต้าน 1,778 จุด โดยมีกรอบแนวรับของการรีบาวด์ครั้งนี้ 1,755-1,760 จุด (จากแนวต้านกลายเป็นแนวรับ) อย่างไรก็ดี หากดัชนีวกกลับปิดหลุดแนวรับดังกล่าวให้ใช้เป็นจุด Stop Loss
MARKET OUTLOOK
SET ยังรีบาวด์ได้ต่อก่อนหยุดยาว ! .. ดัชนี SET วานนี้แกว่งตัวออกข้าง โดยปรับตัวรีบาวด์ได้ดีในช่วงเช้าทำจุดสูงสุดที่ 1,770.47 จุด ก่อนย่อตัวในช่วงบ่าย ก่อนปิดสิ้นวันที่ระดับดัชนี 1,763.22 จุด ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้น 2.27 จุด ด้วยมูลค่าซื้อขายราว 5.5 หมื่นล้านบาท ภาพรวมตลาดยังคงเป็นการรีบาวด์ในกรอบ Downtrend Channel โดยกราฟรายวัน ดัชนียังคงยืนเหนือแนวรับ 1,760 จุด ได้ต่อเนื่องหลังจากย่อตัวทดสอบวานนี้ ประกอบกับทางเทคนิคเริ่มให้สัญญาณเชิงบวก ทั้งจากสัญญาณซื้อระยะสั้นจาก Modified Stochastic (%K พลิกกลับเหนือ %D) ขณะเดียวกัน MACD ตัดเหนือ Signal Line ได้อีกครั้ง สะท้อนให้เห็นถึงสัญญาณการรีบาวด์ยังคงมีโมเมนตัมที่เป็นบวก โดยมีแนวต้านบริเวณ 1,778 จุด จากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 75 day (โดยข้อมูลในอดีต ถือเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่นัยสำคัญต่อการใช้เป็นแนวรับและแนวต้าน) ฉะนั้น มุมมองวันนี้ คาดว่า SET จะยังรีบาวด์ต่อได้ โดยมีแนวต้าน 1,778 จุด โดยมีกรอบแนวรับของการรีบาวด์ครั้งนี้ 1,755-1,760 จุด (จากแนวต้านกลายเป็นแนวรับ) อย่างไรก็ดี หากดัชนีวกกลับปิดหลุดแนวรับดังกล่าวให้ใช้เป็นจุด Stop Loss
STRATEGY
นักลงทุนระยะสั้น : นักเก็งกำไร ที่มีหุ้นถือต่อ สำหรับกรณีไม่มีหุ้น แนะนำซื้อบริเวณแนวรับ 1,755/1,760 จุด โดยคาดหวังการ รีบาวด์แนวต้าน 1,778 จุด และ Stop Loss หากดัชนีวกกลับปิดหลุดแนวรับดังกล่าว
นักลงทุนระยะกลาง : แนะนำถือเงินสดต่อ
นักลงทุนระยะสั้น : นักเก็งกำไร ที่มีหุ้นถือต่อ สำหรับกรณีไม่มีหุ้น แนะนำซื้อบริเวณแนวรับ 1,755/1,760 จุด โดยคาดหวังการ รีบาวด์แนวต้าน 1,778 จุด และ Stop Loss หากดัชนีวกกลับปิดหลุดแนวรับดังกล่าว
นักลงทุนระยะกลาง : แนะนำถือเงินสดต่อ
SECTOR FOCUS
SECTOR FOCUS ฟื้นตัวกลับสู่แนวโน้มหลัก ! ดัชนีกลุ่ม COMM วานนี้ปรับตัวดีฟื้นตัวตามตลาด โดยพบสัญญาณเชิงบวก จากกราฟรายวัน ดัชนีพลิกกลับขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน หลังจากดัชนีพักตัวตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบกับ เกิดสัญญาณซื้อระยะสั้น จาก Modified Stochastic (%K>%D) ปัจจัยข้างต้น ทำให้เรามีมุมมองบวกต่อกลุ่ม COMM น่าจะปรับตัวดีขึ้น โดยมี TOP PICK ได้แก่ HMPRO (แนวรับ : 14.50 บ. / แนวต้าน : 15.00++ บ.) และ IT (แนวรับ 3.90 บ. / แนวต้าน : 4.20 บ. )
SECTOR FOCUS ฟื้นตัวกลับสู่แนวโน้มหลัก ! ดัชนีกลุ่ม COMM วานนี้ปรับตัวดีฟื้นตัวตามตลาด โดยพบสัญญาณเชิงบวก จากกราฟรายวัน ดัชนีพลิกกลับขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน หลังจากดัชนีพักตัวตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ประกอบกับ เกิดสัญญาณซื้อระยะสั้น จาก Modified Stochastic (%K>%D) ปัจจัยข้างต้น ทำให้เรามีมุมมองบวกต่อกลุ่ม COMM น่าจะปรับตัวดีขึ้น โดยมี TOP PICK ได้แก่ HMPRO (แนวรับ : 14.50 บ. / แนวต้าน : 15.00++ บ.) และ IT (แนวรับ 3.90 บ. / แนวต้าน : 4.20 บ. )
STOCK HUNTER
Point of view เบรกเส้นระนาบยืนยันทรง W-Shape ! Stock Hunter วันนี้เลือก ROBINS หลังจากปรับตัวบวกตามตลาดวานนี้ จากกราฟรายวัน ราคาฟอร์มตัวทำก้นที่เส้นระนาบ แต่โมเมนตัมเริ่มดีดตัวเพิ่มขึ้น จากสัญญาณ Bullish Divergence (จากลงเป็นขึ้น) ประกอบกับ MACD พลิกกลับเหนือเส้น Signal แกว่งตัวเข้าใกล้ค่าศูนย์ต่อเนื่อง หากราคาสามารถเบรกเส้นระนาบเส้นบนได้จะช่วยยืนยันการฟอร์มตัวแบบ W-Shape โดยมีเป้าหมายของการขึ้นต่อไปที่ 70.00 บาท โดยมีแนวรับ 62.75 บาท อย่างไรก็ตาม หากราคาวกกลับปิดต่ำกว่า 61.75 บาท ให้ Stop Loss ออกก่อน
Point of view เบรกเส้นระนาบยืนยันทรง W-Shape ! Stock Hunter วันนี้เลือก ROBINS หลังจากปรับตัวบวกตามตลาดวานนี้ จากกราฟรายวัน ราคาฟอร์มตัวทำก้นที่เส้นระนาบ แต่โมเมนตัมเริ่มดีดตัวเพิ่มขึ้น จากสัญญาณ Bullish Divergence (จากลงเป็นขึ้น) ประกอบกับ MACD พลิกกลับเหนือเส้น Signal แกว่งตัวเข้าใกล้ค่าศูนย์ต่อเนื่อง หากราคาสามารถเบรกเส้นระนาบเส้นบนได้จะช่วยยืนยันการฟอร์มตัวแบบ W-Shape โดยมีเป้าหมายของการขึ้นต่อไปที่ 70.00 บาท โดยมีแนวรับ 62.75 บาท อย่างไรก็ตาม หากราคาวกกลับปิดต่ำกว่า 61.75 บาท ให้ Stop Loss ออกก่อน
อิศรา เลิศสุดคนึง (เลขทะเบียน 033432) [email protected]
ธีรยุทธ ฤทธิเผ่าพันธุ์ (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เทคนิค)
จิรภัทร โบสุวรรณ (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เทคนิค)
ตฤณ สิทธิสวัสดิ์ (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เทคนิค)
ธีรยุทธ ฤทธิเผ่าพันธุ์ (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เทคนิค)
จิรภัทร โบสุวรรณ (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เทคนิค)
ตฤณ สิทธิสวัสดิ์ (ผู้ช่วยนักวิเคราะห์เทคนิค)
บล.เออีซี : Derivatives Signals
เนื้อหานี้กว้างกว่างหน้าจอ คุณสามารถ Scroll ซ้าย-ขวาเพื่ออ่านเนื้อหาได้
SET50 Index Futures
SET50 Index Futures
มุมมองทางทฤษฎี: ตลาดมองดัชนีไม่ไปไหน!!!
BASIS (S50M18-SET50): เมื่อวานนี้ S50M18 ปิดลบด้วย % มากกว่า Spot เล็กน้อย ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันทำการก่อนหน้า โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -4.37 จุด ยังคงใกล้เคียง Theory Basis ที่ -3.82 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางในระยะสั้น (3 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50U18-S50M18) เพิ่มขึ้นจากวันทำการก่อนหน้า 0.2 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -4.6 จุด ใกล้เคียง Theory Spread ที่ -4.48 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางในระยะกลาง (6 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index
PUT/CALL Ratio: ปัจจุบันอัตราส่วนการเทรด SET50 Index Option ฝั่ง PUT เทียบกับฝั่ง CALL พบว่าปริมาณซื้อขาย (Volume) อยู่ที่ 0.89x ลดลงจากวันทำการก่อนหน้า 0.03x ขณะที่ฝั่งสถานะคงค้าง (Open Interest) ปัจจุบันอยู่ที่ 0.81x เท่ากับวันทำการก่อนหน้า ซึ่ง PUT/CALL Ratio ทั้งฝั่ง Volume และ OI มีค่าต่ำว่า 1x บ่งชี้ถึงสภาวะความกล้าในตลาด Sideway (ดูรายละเอียดหน้า 2)
Fund Flow Analysis: แม้เมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Net Long 11,548 สัญญา ใน Index Futures แต่กลับขายสุทธิในตลาดหุ้น 3,523 ล้านบาท โดยตั้งแต่เริ่มต้นช่วง 2Q61 นักลงทุนต่างชาติมียอดคงค้างเป็นสถานะซื้อสุทธิในตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) ลดลงเหลือ 8,197 ล้านบาท
BASIS (S50M18-SET50): เมื่อวานนี้ S50M18 ปิดลบด้วย % มากกว่า Spot เล็กน้อย ส่งผลให้ Basis ลดลงจากวันทำการก่อนหน้า โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -4.37 จุด ยังคงใกล้เคียง Theory Basis ที่ -3.82 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางในระยะสั้น (3 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index ส่วน Calendar Spread (S50U18-S50M18) เพิ่มขึ้นจากวันทำการก่อนหน้า 0.2 จุด โดยปัจจุบันอยู่ที่ระดับ -4.6 จุด ใกล้เคียง Theory Spread ที่ -4.48 จุด สะท้อนมุมมองเป็นกลางในระยะกลาง (6 เดือน) ของนักลงทุนที่มีต่อ SET50 Index
PUT/CALL Ratio: ปัจจุบันอัตราส่วนการเทรด SET50 Index Option ฝั่ง PUT เทียบกับฝั่ง CALL พบว่าปริมาณซื้อขาย (Volume) อยู่ที่ 0.89x ลดลงจากวันทำการก่อนหน้า 0.03x ขณะที่ฝั่งสถานะคงค้าง (Open Interest) ปัจจุบันอยู่ที่ 0.81x เท่ากับวันทำการก่อนหน้า ซึ่ง PUT/CALL Ratio ทั้งฝั่ง Volume และ OI มีค่าต่ำว่า 1x บ่งชี้ถึงสภาวะความกล้าในตลาด Sideway (ดูรายละเอียดหน้า 2)
Fund Flow Analysis: แม้เมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Net Long 11,548 สัญญา ใน Index Futures แต่กลับขายสุทธิในตลาดหุ้น 3,523 ล้านบาท โดยตั้งแต่เริ่มต้นช่วง 2Q61 นักลงทุนต่างชาติมียอดคงค้างเป็นสถานะซื้อสุทธิในตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) ลดลงเหลือ 8,197 ล้านบาท
Technical Analysis
มุมมองด้านเทคนิค: รอเพราะมีโอกาสแกว่งได้ 2 ทาง!!!
เมื่อวานนี้ S50M18 แกว่งลงเล็กน้อยจนปิด -0.13%DoD โดยแม้จะยังคงยืนเหนือแนวรับค่าเฉลี่ยEMA5วันได้อย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดีเราพบว่าราคาปิดเมื่อวานนี้ของ S50M18 ยังเป็นราคาที่อยู่ตรงกลางของกรอบ Sideway 1,130-1,190 จุด อีกทั้งเมื่อวานนี้ทุกๆ Series ของ Index Futures มีปริมาณการซื้อขายหดตัว 22.2%DoD และสถานะคงค้างหดตัว 2.5%DoD แสดงให้เห็นถึงการลดสถานะก่อนวันหยุดยาวสงกรานต์ ดังนั้นเรามองว่าวันนี้ควร Wait&See เพราะทิศทางระยะสั้นของดัชนีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 2 ทางด้วยความน่าจะเป็นเท่ากันตามแนวโน้ม Sideway ซึ่งราคาปัจจุบันไม่มีความได้เปรียบในเชิง Gain Loss Ratio ทั้งกลยุทธ์ขาขึ้นและขาลง
เมื่อวานนี้ S50M18 แกว่งลงเล็กน้อยจนปิด -0.13%DoD โดยแม้จะยังคงยืนเหนือแนวรับค่าเฉลี่ยEMA5วันได้อย่างแข็งแกร่ง อย่างไรก็ดีเราพบว่าราคาปิดเมื่อวานนี้ของ S50M18 ยังเป็นราคาที่อยู่ตรงกลางของกรอบ Sideway 1,130-1,190 จุด อีกทั้งเมื่อวานนี้ทุกๆ Series ของ Index Futures มีปริมาณการซื้อขายหดตัว 22.2%DoD และสถานะคงค้างหดตัว 2.5%DoD แสดงให้เห็นถึงการลดสถานะก่อนวันหยุดยาวสงกรานต์ ดังนั้นเรามองว่าวันนี้ควร Wait&See เพราะทิศทางระยะสั้นของดัชนีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 2 ทางด้วยความน่าจะเป็นเท่ากันตามแนวโน้ม Sideway ซึ่งราคาปัจจุบันไม่มีความได้เปรียบในเชิง Gain Loss Ratio ทั้งกลยุทธ์ขาขึ้นและขาลง
กลยุทธ์การลงทุน
Outright Trading: Wait&See โดยรอเปิด Long เมื่อดัชนีเข้าใกล้ Support Zone 1,130/1,150 จุด และรอเปิด Short เมื่อดัชนีเข้าใกล้ Resistance Zone 1,170/1,190 จุด
*** วันหยุดยาวสงกรานต์ TFEX จะหยุดทำการในวันที่ 13 และ 16 เม.ย. นี้ ***
Outright Trading: Wait&See โดยรอเปิด Long เมื่อดัชนีเข้าใกล้ Support Zone 1,130/1,150 จุด และรอเปิด Short เมื่อดัชนีเข้าใกล้ Resistance Zone 1,170/1,190 จุด
*** วันหยุดยาวสงกรานต์ TFEX จะหยุดทำการในวันที่ 13 และ 16 เม.ย. นี้ ***
นักวิเคราะห์: อิศรา เลิศสุดคนึง (ID:033432)
บล.เออีซี : Daily Focus
เนื้อหานี้กว้างกว่างหน้าจอ คุณสามารถ Scroll ซ้าย-ขวาเพื่ออ่านเนื้อหาได้
AECS Daily Focus
Trading Idea: ROBINS
AECS Daily Focus
Trading Idea: ROBINS
Connect the World- (P.2)
ตลาดหุ้นต่างประเทศปิดลบจากความกังวลจากสถานการณ์ในซีเรีย
ตลาดหุ้นต่างประเทศปิดลบจากความกังวลจากสถานการณ์ในซีเรีย
Market Outlook
วันนี้คาด SET Index แกว่งตัวไซด์เวย์กรอบแคบระหว่าง 1,760-1,775จุด ด้วยวอลุ่มที่เบาบางลง หลังเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่วันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันนี้คาด SET Index แกว่งตัวไซด์เวย์กรอบแคบระหว่าง 1,760-1,775จุด ด้วยวอลุ่มที่เบาบางลง หลังเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนเข้าสู่วันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์
Market Factors
(-) ตลาดหุ้น DJIA ปิด -0.90%DoD หลังวิตกสหรัฐฯ จะใช้มาตรการทางทหารต่อซีเรีย อีกทั้งรายงานประชุมเฟดยังส่งสัญญาณเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรับมือเงินเฟ้อที่ขยายตัวขึ้น
(+) ตลาดน้ำมัน WTI ปิด +2.0%DoD จากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง บวกกับ ปธน. สหรัฐฯ ขู่จะยิงขีปนาวุธถล่มซีเรีย สร้างความกังวลสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซีย
(0) กสทช. มีมติชะลอพิจารณาหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 และ 900MHz โดยให้รอบอร์ดชุดใหม่ซึ่งจะมีการเลือกในวันที่19 เม.ย.นี้มาดำเนินการเรื่องนี้อีกครั้ง
(+/-) วันนี้และพรุ่งนี้ติดตามข้อมูล ศก. สหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ราคานำเข้าและส่งออก มี.ค., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้น เม.ย. รวมทั้งดุลการค้ามี.ค. ของจีน และดุลการค้า ก.พ. ของอียู
(-) ตลาดหุ้น DJIA ปิด -0.90%DoD หลังวิตกสหรัฐฯ จะใช้มาตรการทางทหารต่อซีเรีย อีกทั้งรายงานประชุมเฟดยังส่งสัญญาณเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรับมือเงินเฟ้อที่ขยายตัวขึ้น
(+) ตลาดน้ำมัน WTI ปิด +2.0%DoD จากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลาง บวกกับ ปธน. สหรัฐฯ ขู่จะยิงขีปนาวุธถล่มซีเรีย สร้างความกังวลสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซีย
(0) กสทช. มีมติชะลอพิจารณาหลักเกณฑ์ประมูลคลื่น 1800 และ 900MHz โดยให้รอบอร์ดชุดใหม่ซึ่งจะมีการเลือกในวันที่19 เม.ย.นี้มาดำเนินการเรื่องนี้อีกครั้ง
(+/-) วันนี้และพรุ่งนี้ติดตามข้อมูล ศก. สหรัฐฯ ที่สำคัญ ได้แก่ราคานำเข้าและส่งออก มี.ค., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้น เม.ย. รวมทั้งดุลการค้ามี.ค. ของจีน และดุลการค้า ก.พ. ของอียู
Investment Strategy
แม้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ SET Index จะฟื้นตัวและเริ่มกลับมายืนเหนือ 1,760 จุด หลังคลายกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน แต่เรามองว่า ระยะกลางตลาดหุ้นไทยยังคง ผันผวนและมีโอกาสเป็นการเด้งเพื่อปรับลงต่อ ตราบใดที่ดัชนียังไม่สามารถปิดเหนือ 1,780+/- ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ "ดีดขึ้นให้ขายเพื่อถือเงินสดเพิ่ม และค่อยกลับมาทยอยซื้อสะสมเมื่อดัชนีลงมาแนวรับ1,690+/-" โดยกลุ่มหุ้นที่คาดจะ Outperform ตลาดได้ ดังนี้
1) หุ้น Domestic Play ที่ยังโตแกร่ง พร้อมเป็นหลุมหลบภัยยามตลาดผันผวน: กลุ่มค้าปลีก (HMPRO, CPALL, BJC), กลุ่ม รพ. (BCH, RJH), กลุ่มโรงแรม (MINT, ERW)
2) หุ้น ธพ. ซึ่งคาดราคาจะเริ่มกลับมาทยอยฟื้นตัวได้หลังปรับตัวลงแรงมากแล้ว : KBANK, SCB, BBL, TMB
3) หุ้นจ่าย Div. Yield เกิน 3% โดยจะขึ้น XD เม.ย.-พ.ค. นี้ : KKP, AIT, SC, AP, LH
แม้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ SET Index จะฟื้นตัวและเริ่มกลับมายืนเหนือ 1,760 จุด หลังคลายกังวลสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน แต่เรามองว่า ระยะกลางตลาดหุ้นไทยยังคง ผันผวนและมีโอกาสเป็นการเด้งเพื่อปรับลงต่อ ตราบใดที่ดัชนียังไม่สามารถปิดเหนือ 1,780+/- ดังนั้นกลยุทธ์ลงทุนจึงแนะนำ "ดีดขึ้นให้ขายเพื่อถือเงินสดเพิ่ม และค่อยกลับมาทยอยซื้อสะสมเมื่อดัชนีลงมาแนวรับ1,690+/-" โดยกลุ่มหุ้นที่คาดจะ Outperform ตลาดได้ ดังนี้
1) หุ้น Domestic Play ที่ยังโตแกร่ง พร้อมเป็นหลุมหลบภัยยามตลาดผันผวน: กลุ่มค้าปลีก (HMPRO, CPALL, BJC), กลุ่ม รพ. (BCH, RJH), กลุ่มโรงแรม (MINT, ERW)
2) หุ้น ธพ. ซึ่งคาดราคาจะเริ่มกลับมาทยอยฟื้นตัวได้หลังปรับตัวลงแรงมากแล้ว : KBANK, SCB, BBL, TMB
3) หุ้นจ่าย Div. Yield เกิน 3% โดยจะขึ้น XD เม.ย.-พ.ค. นี้ : KKP, AIT, SC, AP, LH
Market Talk and News
AH (BUY:[email protected]): ปี 61 คาดกำไรปกติโต 10%YoY หลังธุรกิจยานยนต์ทั่วโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวพร้อมกับบริษัทมีนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมาตรการลดค่าใช้จ่ายหนุนให้ศักยภาพการทำกำไรมีแนวโน้มดีขึ้น + Upside 27.9% จึงแนะนำ "ซื้อ"
KKP (BUY:Consensus TP@81): ปี 61 คาดกำไรโต 3.8%YoY หนุนด้วยเป้าปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์โต 30%YoY สอดคล้องกับทิศทางยอดขายยานยนต์ในไทยที่เพิ่มสูงขึ้นพร้อมแผนเพิ่มสัดส่วนปล่อยสินเชื่อ SME และสินเชื่อธุรกิจ (Spread สูง) ขณะที่ NPL คาดฟื้นตัวตาม ศก. ไทยที่ดีขึ้น + Upside 9.8% และมีเงินปันผลจ่ายอีกหุ้นละ 3 บาท (XD 2 พ.ค.)
GPI ([email protected]): ปี 61 คาดกำไรโต 14.5%YoY จากการปรับขึ้นค่าเช่าในพื้นที่จัดแสดงสินค้า Bangkok International Motor Show การรับงานพิมพ์พิเศษเพิ่มขึ้นและการรุกธุรกิจจัดแสดงสินค้าด้านยานยนต์ที่ประเทศเมียนมาร์ + มีUpside 51.2% จึงแนะนำ "ซื้อ"
AMA (BUY: Consensus [email protected]): ปี 61 คาดกำไรโต24.6%YoY จากความต้องการบริโภคน้ำมันพืชที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแผนขยายกำลังการให้บริการโดยปีนี้บริษัทมีแผนเพิ่มเรือบรรทุกน้ำมันเป็น 12 ลำ (จากปี 60 ที่ 10 ลำ) และมีแผนเพิ่มรถบรรทุกขนส่งสินค้าเป็น 180 คัน (จากปี 60 ที่ 150 คัน) + มีUpside 56.8% จึงแนะนำ "ซื้อ"
AH (BUY:[email protected]): ปี 61 คาดกำไรปกติโต 10%YoY หลังธุรกิจยานยนต์ทั่วโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวพร้อมกับบริษัทมีนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและมาตรการลดค่าใช้จ่ายหนุนให้ศักยภาพการทำกำไรมีแนวโน้มดีขึ้น + Upside 27.9% จึงแนะนำ "ซื้อ"
KKP (BUY:Consensus TP@81): ปี 61 คาดกำไรโต 3.8%YoY หนุนด้วยเป้าปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์โต 30%YoY สอดคล้องกับทิศทางยอดขายยานยนต์ในไทยที่เพิ่มสูงขึ้นพร้อมแผนเพิ่มสัดส่วนปล่อยสินเชื่อ SME และสินเชื่อธุรกิจ (Spread สูง) ขณะที่ NPL คาดฟื้นตัวตาม ศก. ไทยที่ดีขึ้น + Upside 9.8% และมีเงินปันผลจ่ายอีกหุ้นละ 3 บาท (XD 2 พ.ค.)
GPI ([email protected]): ปี 61 คาดกำไรโต 14.5%YoY จากการปรับขึ้นค่าเช่าในพื้นที่จัดแสดงสินค้า Bangkok International Motor Show การรับงานพิมพ์พิเศษเพิ่มขึ้นและการรุกธุรกิจจัดแสดงสินค้าด้านยานยนต์ที่ประเทศเมียนมาร์ + มีUpside 51.2% จึงแนะนำ "ซื้อ"
AMA (BUY: Consensus [email protected]): ปี 61 คาดกำไรโต24.6%YoY จากความต้องการบริโภคน้ำมันพืชที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแผนขยายกำลังการให้บริการโดยปีนี้บริษัทมีแผนเพิ่มเรือบรรทุกน้ำมันเป็น 12 ลำ (จากปี 60 ที่ 10 ลำ) และมีแผนเพิ่มรถบรรทุกขนส่งสินค้าเป็น 180 คัน (จากปี 60 ที่ 150 คัน) + มีUpside 56.8% จึงแนะนำ "ซื้อ"
Quantitative Screening
หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก SRICHA , SYMC
หุ้น High Alpha ซึ่งคาด Outperform ตลาดวันนี้เลือก SRICHA , SYMC
AECS - Fundamental and Strategic Team
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล (ID. 027445) [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432) [email protected]
ตฤณ สิทธิสวัสดิ์ (ID. 091364) [email protected]
จิรภัทร โบสุวรรณ (ID. 040051) [email protected]
ธีรยุทธ ฤทธิเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์ Data Support / Secretary
ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล (ID. 027445) [email protected]
อิศรา เลิศสุดคนึง (ID.033432) [email protected]
ตฤณ สิทธิสวัสดิ์ (ID. 091364) [email protected]
จิรภัทร โบสุวรรณ (ID. 040051) [email protected]
ธีรยุทธ ฤทธิเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
สุวรรณา อัศวเหล่าวรพงศ์ Data Support / Secretary
OO7495
