บลจ.กสิกรไทย โชว์ 11 กองทุนคว้า 5 ดาวจาก Morningstar มากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมมองตลาดหุ้นทั่วโลกสดใส โดยเฉพาะยุโรป

Details: Category: บลจ.; Published: Monday, 23 July 2018 12:22; Hits: 2230

บลจ.กสิกรไทย โชว์ 11 กองทุนคว้า 5 ดาวจาก Morningstar มากที่สุดในอุตสาหกรรม พร้อมมองตลาดหุ้นทั่วโลกสดใส โดยเฉพาะยุโรป

บลจ.กสิกรไทย โชว์กองทุนติดอันดับ 5 ดาวจาก Morningstar ในประเภท Overall Rating คับคั่งถึง 11 กองทุน มากที่สุดในอุตสาหกรรม ครอบคลุมการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น, กองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ และกองทุนผสม พร้อมเปิดมุมมองเป็นบวกต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกโดยเฉพาะภูมิภาคยุโรป ที่เศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดี

นายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา บลจ.กสิกรไทยมีกองทุนภายใต้การบริหารถึง 11 กองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ (Rating) 5 ดาว จาก Morningstar ในประเภท Overall Rating ซึ่งถือว่ามีจำนวนกองทุน 5 ดาวมากที่สุดในอุตสาหกรรมกองทุนรวม ครอบคลุมการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ทั้งกลุ่มกองทุนหุ้น, กองทุนตราสารหนี้, กองทุนต่างประเทศ และกองทุนผสม

"การที่บลจ.กสิกรไทยได้กองทุน 5 ดาวสูงสุดถึง 11 กองทุนจากมอร์นิ่งสตาร์ ซึ่งถือเป็นสถาบันชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในด้านผู้ให้บริการข้อมูลการลงทุน พิสูจน์ให้เห็นว่าบลจ.กสิกรไทยเน้นความสำคัญในเรื่องของการบริหารกองทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นพร้อมทั้งคำนึงถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ผู้ลงทุนจึงเชื่อมั่นได้ว่า นอกเหนือจากการเลือกลงทุนได้อย่างหลากหลายตามนโยบายที่ต้องการแล้ว ผู้ลงทุนยังได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอด้วย"นายวศินกล่าว

สำหรับ 11 กองทุนที่ได้เรทติ้ง 5 ดาวจาก Morningstar (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 61) ประกอบด้วยกองทุนหุ้นไทย 2 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน (K-ENERGY) และกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL) ซึ่งทั้ง 2 กองทุนดังกล่าว ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 10.09% และ 11.36% ตามลำดับ โดยสามารถเอาชนะเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 8.16% และ 3.69% ตามลำดับ

ด้านกองทุนหุ้นต่างประเทศมี 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน (K-EUROPE), กองทุนเปิดเค ยูโรเปียนหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KEURMF) และกองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D)) ซึ่งทั้ง 3 กองทุนดังกล่าว ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 5.97%, 5.97% และ 16.48% ตามลำดับ จากเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 3.97% , 3.97% และ 16.98% ตามลำดับ

กองทุนผสมต่างประเทศมี 3 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ออพพอร์ทูนนิตี้ (K-GEMO), กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) และกองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม-A ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (K-GINCOME-A(R)) ซึ่งทั้ง 3 กองทุนดังกล่าว ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 6.92%, 2.35% และ 3.24% ตามลำดับ จากเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 5.45% , 6.54% และ 6.39% ตามลำดับ

และที่เหลืออีก 3 กองทุนซึ่งได้รับ 5 ดาวจาก Morningstar ประกอบด้วย กองทุนตราสารหนี้ 1 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค แพลน 1 (K-PLAN1) และกองทุนผสม 2 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3) และกองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2530 (K-2530) ซึ่งทั้ง 3 กองทุนดังกล่าว ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปีอยู่ที่ 2.02%, 3.63% และ 2.99% ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 1.90% , 3.68% และ 2.80% ตามลำดับ

นายวศิน กล่าวต่อว่า บลจ.กสิกรไทยยังมีมุมมองเป็นบวกต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกในภาพรวม โดยเฉพาะภูมิภาคยุโรปที่เศรษฐกิจยังขยายตัวได้ดี แม้ว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) จะชะลอลงบ้าง แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสูง ประกอบกับปัจจัยบวกจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะมีการประกาศลดวงเงิน QE ลง แต่ก็คาดว่าจะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในยุโรป ยังมีแนวโน้มเติบโตได้ดีจากอุปสงค์ภายในภูมิภาค ประกอบกับระดับราคาหุ้นถือว่าสมเหตุสมผลและยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา ทำให้หุ้นยุโรปมีความน่าสนใจในเชิงเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตามยังต้องจับตาผลกระทบจากสงครามทางการค้าที่อาจกดดันบรรยากาศการลงทุนในช่วงระยะสั้น ดังนั้นกลยุทธ์สำคัญคือการกระจายการลงทุน

"ความผันผวนของตลาดการเงินในระยะสั้นยังคงมีอยู่ แต่ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคขยายตัวดี ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง ต่างเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน อาทิ เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงขยายตัว เงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นทำให้ตลาดคาดว่า Fed จะขึ้นดอกเบี้ยรวมแล้ว 4 ครั้งในปีนี้ ขณะที่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียยังเติบโตดี ผลประกอบการของบริษัทขยายตัวสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว โดยมีจีนเป็นแรงหนุนหลัก แต่ยังคงต้องจับตาประเด็นการค้าของสหรัฐฯ และการตอบโต้จากประเทศต่างๆ ดังนั้นการกระจายการลงทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนได้" นายวศินกล่าวในที่สุด

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุนได้ที่ www.kasikornasset.com หรือ บลจ.กสิกรไทย หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือขอข้อมูลดังกล่าวจากบุคคลที่เสนอขายกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต กองทุน K-EUROPE, KEURMF, K-USXNDQ-A(D), K-GEMO, K-GA และ K-GINCOME-A(R) มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 /กองทุน K-ENERGY

และ K-2530 อาจลงทุนในต่างประเทศบางส่วน และป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน /กองทุน K-PLAN1 และ K-PLAN3 อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ แต่ K-PLAN3 จะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับเงินลงทุนในตราสารทุนในต่างประเทศ /เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง วันที่จัดตั้ง

3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง*

(ต่อปี) (ต่อปี) (ต่อปี)

K-ENERGY -8.27% 0.50% 23.06% 10.09% 9.19% 15 พ.ค. 58

ผลตอบแทนตัวชี้วัด -8.21% 0.48% 23.89% 8.61% 8.37%

K-MIDSMALL -10.85% -15.94% -0.07% 11.36% 10.34% 8 ต.ค. 57

ผลตอบแทนตัวชี้วัด -9.25% -7.33% 4.40% 3.69% 2.33%

K-EUROPE 7.48% 3.33% 6.97% 5.97% 9.64% 27 ส.ค. 56

ผลตอบแทนตัวชี้วัด 6.00% 1.09% 3.06% 3.97% 8.08%

KEURMF 7.41% 3.20% 6.65% 5.97% 8.99% 26 พ.ย. 57

ผลตอบแทนตัวชี้วัด 6.00% 1.09% 3.06% 3.97% 6.23%

K-USXNDQ-A(D) 7.31% 9.21% 22.48% 16.48% 19.30% 29 มี.ค. 56