- Details
- Category: บริษัทจดทะเบียน
- Published: Friday, 29 September 2023 18:32
- Hits: 3475
สิริซอฟต์ (SRS) เคาะราคาไอพีโอ 16 บ. เปิดจอง 2-4 ต.ค.พร้อมเข้าเทรด mai 10 ต.ค.นี้
สิริซอฟต์ (SRS) กำหนดราคาขายไอพีโอ 16 บาท เปิดจองซื้อ 2-4 ต.ค. และคาดเข้าเทรด mai วันที่ 10 ต.ค.นี้ เดินหน้านำเงินระดมทุนขยายธุรกิจ สร้างการเติบโตยั่งยืนระยะยาว
นายพัชระนนท์ ชีวเกรียงไกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) ในฐานนะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บริษัท สิริซอฟต์ จำกัด (มหาชน) หรือ SRS เปิดเผยว่า กำหนดราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอที่ 16 บาทต่อหุ้น โดยจะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อ 2-4 ต.ค. และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) กลุ่มเทคโนโลยี ภายใน 10 ต.ค.นี้
สำหรับ ราคาไอพีโอถือว่า อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E) 38.37 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดำเนินงานในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 ถึง 30 มิ.ย.66) ซึ่งถือว่าต่ำกว่า คู่เทียบในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ช่วง 30 วันทำ (11 ส.ค.- 22 ก.ย.) ซึ่งอยู่ที่เฉลี่ย 51.76 เท่า
ทั้งนี้ มั่นใจว่า หลังเสนอขายหุ้น IPO ของ SRS จะนำเงินไปใช้ขยายการเติบโต เพิ่มขีดความสามารถ SRS เป็นหนึ่งในผู้นำขับเคลื่อนการทำ Digital Transformation โดยนำเสนอบริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กร พัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพตอบโจทย์สังคมยุคดิจิทัล
ขณะที่นอกจาก บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) ยังมีอีก 3 บริษัทหลักทรัพย์ร่วมจัดจำหน่าย ประกอบด้วย บล.เคจีไอ (ประเทศไทย), บล.บียอนด์ และ บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์
ส่วน นาย สิริวัฒน์ ธนุรเวท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SRS ระบุว่า การระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ขยายธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ประกอบด้วย 1. การพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานภายในองค์กร 20 ล้านบาท 2.ใช้ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์ รวมถึงการขยายพื้นที่สำนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ 280 ล้านบาท และ 3.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ 314.7 ล้านบาท รองรับโอกาสการเติบโตในอนาคต
ด้าน นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินกล่าวว่า ความน่าสนใจของ SRS เป็นบริษัทที่มีศักยภาพ และมีความน่าสนใจในหลายๆ ด้าน ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ High Code ซึ่งมีความต้องการสูงในอุตสาหกรรม
ประกอบกับ DevOps Culture และ การให้บริการออกแบบพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้สถาปัตยกรรมแบบ Microservices ทำให้วันนี้ SRS มีความโดดเด่นในการนำเสนอซอฟต์แวร์ที่ดีให้แก่ลูกค้าสามารถส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ลูกค้าซึ่งมีแผนการลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอสะท้อนมาที่การเติบโตของผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2563 - 2565) SRS มีการเติบโตของรายได้CAGR เฉลี่ย 137.37%
ขณะที่คาดปีนี้ รายได้น่าจะโตใกล้เคียงค่าเฉลี่ย 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการขยายทีมนักพัฒนา ตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรที่มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และให้ความสำคัญในด้าน Digital Transformation เป็นอีกบทพิสูจน์ความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อบริษัท
ณ สิ้นมิ.ย.66 SRS มี Backlog อยู่ในระดับสูงราว 526 ล้านบาท กำหนดส่งมอบงานในปีนี้สูงถึง 297 ล้านบาทรวมทั้ง บริษัทมี Recurring Income สูงถึง 44% ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ที่ต่อเนื่องและมั่นคง เป็นอีกปัจจัยสะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงิน และการเติบโตที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับบริษัทในอุตสาหกรรม จึงมั่นใจว่า เงินระดมทุนครั้งนี้ จะยิ่งสนับสนุนให้ SRS เติบโตตามแผนงานที่วางไว้
สำหรับ ผลการดำเนินงานปี 63 - 65 มีรายได้จากการขายและบริการ อยู่ที่ 72.91 ล้านบาท 187.03 ล้านบาท และ 410.81 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 14.39 ล้านบาท 25.47 ล้านบาท และ 68.69 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 19.73% , 13.51% และ 16.67% ของรายได้รวม ตามลำดับ
SRS เตรียมขายไอพีโอ 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท โดยมี บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
