- Details
- Category: แบงก์พาณิชย์
- Published: Monday, 03 October 2016 11:12
- Hits: 4062
ธนาคารกสิกรไทยเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อขยายฐานลูกค้าผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ
ธนาคารกสิกรไทย เสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แบบไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ (Senior Unsecured Notes) จำนวน 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.375% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเติบโตของสินเชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศ และเสริมสร้างเสถียรภาพด้านสภาพคล่องสกุลเงินตราต่างประเทศของธนาคารให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธนาคารอย่างยั่งยืน
สำหรับ หุ้นกู้ดังกล่าวเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ นับเป็นการต่อยอดความสำเร็จหลังจากที่มีการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งล่าสุดในปี 2557 ซึ่งในครั้งนี้ยังคงได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศเป็นอย่างดีเช่นเดิม โดยมียอดจองสูงกว่ายอดที่จัดสรรถึงประมาณ 3 เท่า แสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันในต่างประเทศมีความเชื่อถือในความมั่นคงของธนาคารเป็นอย่างมากเฉกเช่นที่เคยเป็นมา
นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า “การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ถือเป็น กลยุทธ์ที่สำคัญในการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุน และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันในตลาดการเงิน และทำให้มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมในภาพรวมในระยะยาว”
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Baa1 โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือมูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส (Moody’s Investors Service), และ BBB+ โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือสแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ (Standard & Poor’s) และสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือฟิทช์ เรทติ้งส์ (Fitch Ratings)
KBank to offer USD400 million in debentures to expand foreign institution customer base
KASIKORNBANK is offering USD-denominated senior unsubordinated and unsecured debentures, worth 400 million US Dollars. The tenor period is five years and six months, with 2.375-percent interest paid every six months. Due in 2022, the debentures are being issued in response to the recent growth in foreign currency-denominated debts, and as part of KBank’s strategy to sustain its competitive advantage by boosting the liquidity of its foreign assets.
Following the success of the Bank’s last debenture issuance in 2014, this new offer has again been well-received by foreign financial institutions, with subscription triple the available amount. This well-proves that foreign institution investors continue to show trust in KBank’s products. According to Mr. Predee Daochai, President of KBank, “The Bank considers the roll-out of debentures as a vital capital structure management strategy and a means to raise our competitiveness in financial markets, which will also help the Bank maintain appropriate financial costs in the long run”.
The debentures have a credit rating of “Baa1” from Moody’s Investors Service and “BBB+” from Standard & Poor’s and Fitch Ratings.
