- Details
- Category: แบงก์พาณิชย์
- Published: Friday, 30 September 2016 15:09
- Hits: 2587
ฟิทช์ประกาศอันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารกสิกรไทยที่ ‘BBB+(EXP)’
ฟิทช์ เรทติ้งส์-กรุงเทพฯ- 29 กันยายน 2559: ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศอันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (USD) ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBank (‘BBB+’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ ‘BBB+(EXP)’ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Euro Medium-Term Note (EMTN) Programme ของธนาคาร ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้โครงการหุ้นกู้ EMTN ดังกล่าวได้รับการคงอันดับเครดิตที่ ‘BBB+’ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่จะออกเสนอขายดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 5.5 ปี และจะออกโดย KBank สาขาฮ่องกง โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นครั้งนี้คือเพื่อการระดมเงินทุนและนำไปใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของธนาคาร
อันดับเครดิตครั้งนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อฟิทช์ได้รับเอกสารประกอบการวิเคราะห์ต่างๆ ฉบับจริงครบถ้วน และตรงกับข้อมูลที่ฟิทช์ได้รับมาแล้ว
ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตของหุ้นกู้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของ KBank ที่ ‘BBB+’ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร
ปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จะได้รับผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ KBank
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ KBank สามารถหาได้จากประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เรื่อง ‘ฟิทช์คงอันดับเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ 4 แห่ง'ที่แสดงไว้ใน www.fitchratings.com
อันดับเครดิตของ KBank ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการประกาศอันดับเครดิตในครั้งนี้ มีดังนี้:
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ ‘BBB+’; แนวโน้มอันดับเคดริตมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นที่ ‘F2’
- อันดับความเข็งแกร่งทางการเงินที่ ‘bbb+’
- อันดับเครดิตสนับสนุนที่ ‘2’
- อันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำที่ ‘BBB-’
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘AA+(tha)’; แนวโน้มอันดับเคดริตมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของโครงการหุ้นกู้ EMTN ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่ารวม 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่ ‘BBB+’
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ ‘BBB+’
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ ‘AA(tha)’
ติดต่อ
Primary Analyst
Ambreesh Srivastava
Senior Director
+65 6796 7218
Fitch Ratings Singapore PTE Ltd
6 Temasek Boulevard
#35-05 Suntec Tower Four
Singapore 038986
Secondary analyst
พชร ศรายุทธ
Director
+662 108 0152
Committee Chairperson
Jonathan Cornish
Managing Director
+852 2263 9901
วันที่มีการประชุมพิจารณาอันดับเครดิต: 16 พฤษภาคม 2559
การเปิดเผยข้อมูล: บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (ซึ่งธนาคารกสิกรไทยถือหุ้น 100%) ถือหุ้นจำนวน 10% ของบริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (ซึ่งธนาคารกสิกรไทยถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมรวม 38.3%) ถือหุ้นจำนวน 10% ของบริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีผู้ถือหุ้นใดนอกเหนือจากบริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ จำกัดแห่งประเทศอังกฤษที่มีส่วนในการดำเนินงานและการจัดอันดับเครดิตที่จัดโดยบริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จาก www.fitchratings.com
ในการจัดอันดับเครดิตฟิทช์ได้ใช้หลักเกณฑ์ตาม Exposure Draft: Global Bank Rating Criteria ลงวันที่ 14 เมษายน 2559,
Exposure Draft: Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria ลงวันที่ 14 เมษายน 2559, Global Bank Rating Criteria มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 , Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria – มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ลงวันที่ 28 เมษายน 2558 และ
National Scale Ratings Criteria ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556 หลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตดังกล่าวหาได้ที่ www.fitchratings.com
การจัดอันดับเครดิตในรายงานนี้เกิดจากความต้องการของบริษัทที่ถูกจัดอันดับ ดังนั้น ฟิทช์ จึงได้รับค่าจ้างในการจัดอันดับเครดิตดังกล่าว
การใช้อันดับเครดิตที่จัดทำโดยฟิทช์เรทติ้งส์มีข้อจำกัดและขอบเขตการใช้ ซึ่งข้อจำกัดและขอบเขตของการใช้อันดับเครดิตดังกล่าวสามารถหาได้จาก HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS นอกจากนี้คำจำกัดความของอันดับเครดิตและการใช้อันดับเครดิตของ ฟิทช์ เรทติ้งส์ สามารถหาได้จาก www.fitchratings.com อันดับเครดิตที่ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิต ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวตลอดเวลา หลักจรรยาบรรณ การรักษาข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการเปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือ กฎข้อบังคับรวมทั้งนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆของฟิทช์ ได้แสดงไว้ในส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ในเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นกัน ฟิทช์อาจจะมีการให้บริการจัดอันดับอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตให้แก่บริษัทที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิตอยู่หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิตอยู่ ซึ่งรายละเอียดสำหรับการให้บริการจัดอันดับอื่น ๆ ดังกล่าวโดยนักวิเคราะห์หลัก (Lead Analyst) ที่อยู่ในหน่วยงานของฟิทช์ที่จดทะเบียนในสหภาพยุโรป ได้แสดงไว้ที่หน้าแรกของบริษัทนั้นๆ ในเว็ปไซต์ของฟิทช์ เรทติ้งส์ www.fitchratings.com
Fitch Rates KASIKORNBANK's USD Senior Notes 'BBB+(EXP)'
Fitch Ratings - Bangkok - 29 September: Fitch Ratings has today assigned an expected ‘BBB+(EXP)’ rating to KASIKORNBANK Public Company Limited’s (KBank; BBB+/Stable) proposed US-dollar denominated senior unsecured notes, which will be issued under its USD2.5bn Euro Medium-Term Notes (EMTN) programme. The EMTN programme was affirmed at ‘BBB+’ in 17 May 2016.
The proposed tenure for the notes will be up to 5.5 years and they will be issued through KBank's Hong Kong branch. The proceeds would be used for the bank's funding and general corporate purposes.
The final rating is subject to the receipt of final documentation conforming to information already received.
KEY RATING DRIVERS
The senior notes are rated at the same level as KBank's Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) of ‘BBB+’ as they represent unsecured and unsubordinated obligations of the bank.
RATING SENSITIVITIES
The rating of the senior unsecured notes would be directly impacted by any changes in KBank's Long-Term Foreign-Currency IDR.
For further details on KBank’s key rating drivers and rating sensitivities, refer to the rating action commentary “Fitch Affirms Thailand’s Four Largest Commercial Banks”
(https://www.fitchratings.com/site/pr/1004588) dated 17 May 2016 and available at www.fitchratins.com.
The other ratings of KBank are unaffected by this rating actions are as follows:
Long-Term Foreign-Currency IDR: ‘BBB+’; Outlook Stable
Short-Term Foreign-Currency IDR: ‘F2’
Viability Rating: ‘bbb+’
Support Rating: ‘2’
Support Rating Floor: ‘BBB-’
National Long-Term Rating: ‘AA+(tha)’; Outlook Stable
National Short-Term Rating: ‘F1+(tha)’
Senior unsecured USD2.5bn euro medium-term note programme: ‘BBB+’
Long-term foreign currency senior unsecured debt: ‘BBB+’
National long-term subordinated debt rating: ‘AA(tha)’
Contact:
Primary Analyst
Ambreesh Srivastava
Senior Director
+65 6796 7218
Fitch Ratings Singapore Pte Ltd
6 Temasek Boulevard
#35-05 Suntec Tower Four
Singapore 038986
Secondary Analyst
Patchara Sarayudh
Director
+66 2 108 0152
Committee Chairperson
Jonathan Cornish
Managing Director
+852 2263 9901
Date of Relevant Rating Committee: 16 May 2016
Disclosure: Kasikorn Asset Management Company Limited (of which KBank holds a 100% stake) owns 10% of the shares in Fitch Ratings (Thailand) Limited. Muang Thai Life Assurance Company Limited (of which KBank holds a 38.3% economic interest) owns 10% of the shares in Fitch Ratings (Thailand) Limited. No shareholder other than Fitch Ratings Limited is involved in the day-to-day rating operations of, or credit reviews undertaken by, Fitch Ratings (Thailand) Ltd.
Additional information is available on www.fitchratings.com
Applicable Criteria
Exposure Draft: Global Bank Rating Criteria (pub. 14 Apr 2016)
Exposure Draft: Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria (pub. 14 Apr 2016)
Global Bank Rating Criteria - Effective from 20 March 2015 to 15 July 2016 (pub. 20 Mar 2015)
Global Non-Bank Financial Institutions Rating Criteria -- Effective 4/28/2015 to 7/15/2016 (pub. 28 Apr 2015)
National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013)
ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK:HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE
