- Details
- Category: แบงก์พาณิชย์
- Published: Tuesday, 08 July 2014 17:50
- Hits: 3247
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประสบความสำเร็จในการออกตราสารด้อยสิทธิ เพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 เสนอขายให้ผู้ลงทุนในประเทศมาเลเซียมูลค่ารวม 4 พันล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธนาคาร พร้อมเป็นตัวกลางพาสถาบันไทยไปออกตราสารในต่างประเทศ
นายสุภัค ศิวะรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ตามเกณฑ์ Basel3 (Basel3 Compliant Tier2 Sub Debt) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ครั้งที่ 1/2557 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.6% หรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยไลบอร์ 6 เดือน บวก 2.3% (เมื่อคำนวณจากเงินสกุลริงกิตเป็นสกุลเหรียญสหรัฐ) ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 โดยธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดได้เมื่อครบปีที่ 5
ธนาคารกำหนดวันเสนอขายในวันที่ 7 ก.ค. 2557 โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศมาเลเซียทั้งจำนวน แต่จากการสำรวจความต้องการซื้อตราสาร (Book building) พบว่ามีผู้สนใจจองซื้อเข้ามาเกินกว่า 2.5 เท่าของปริมาณเสนอขายทำให้ธนาคารขยายวงเงินเสนอขายจากเดิม 250 ล้านริงกิต เป็น 400 ล้านริงกิต หรือเทียบเป็นสกุลเงินบาทอยู่ที่ประมาณ 4,000 ล้านบาท
กลุ่มผู้ลงทุนที่ลงทุนในตราสารชุดนี้ ประกอบด้วย บริษัทประกันในสัดส่วน 25% บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 39% กองทุนส่วนบุคคล 33% และธนาคาร 3%
ทั้งนี้ ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ตามเกณฑ์บาเซิล 3 ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ในครั้งนี้ เสนอขายโดยมีกลุ่มซีไอเอ็มบีเป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ตราสารได้รับการจัดอันดับ AA3 จาก RAM Rating Services Berhad
"การออกตราสารด้อยสิทธิครั้งนี้ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นับเป็นครั้งแรกของธนาคารต่างประเทศที่ออกและเสนอขายตราสารด้อยสิทธิตามเกณฑ์บาเซิล 3 ในประเทศมาเลเซีย ท่ามกลางความท้าทายของประเทศผู้ออก ธนาคารรู้สึกยินดีกับผลตอบรับที่ดี และมีความต้องการจองซื้อเข้ามาเกินปริมาณที่ตั้งไว้ และขายในราคาต้นทุนที่น่าพอใจอีกด้วย ธุรกรรมนี้ที่ประสบความสำเร็จได้ส่วนหนึ่งเกิดจากตลาดตราสารหนี้ประเทศมาเลเซียที่พัฒนาไปมาก ความสามารถของกลุ่มซีไอเอ็มบีในการอธิบายให้นักลงทุนเข้าใจถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย และส่วนสำคัญคือความความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และประเทศไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และกลุ่มซีไอเอ็มบี มีความพร้อมในการทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อให้บริการและเป็นที่ปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการระดมเงินทุนทั้งในและต่างประเทศ” นายสุภัค กล่าว
CIMB Thai Completes Malaysia’s First MYR Denominated Basel III Tier-2 Subordinated Debt by a Foreign Bank
Kuala Lumpur: CIMB Thai Bank Public Company Limited (CIMB Thai), a 93.7% owned subsidiary of CIMB Bank Berhad of CIMB Group Holdings Berhad, announced that it has on 7 July 2014 successfully completed the issuance of RM400 million Basel III-compliant Tier-2 Subordinated Debt (Sub Debt).
This Sub Debt issuance by CIMB Thai, issued out of a RM2.0 Billion Tier-2 Subordinated Debt Programme, represents a landmark transaction in the Malaysian Ringgit (MYR) bond market marking it as Malaysia’s first MYR denominated Basel III subordinated debt issuance by an offshore bank.
The RM400 million Sub Debt, rated AA3 by the RAM Rating Services Malaysia, has a maturity of 10 years and is callable at the end of the fifth year and every subsequent semiannual coupon payment dates thereafter. It will be recognized as Tier-2 capital for CIMB Thai under the relevant capital guidelines by the Bank of Thailand. The Sub Debt was priced at a yield to maturity of 5.60% per annum, which is equivalent to approximately 6-month Libor and 230 basis points after swapping from MYR to USD.
A myriad investors comprising insurance companies (25%), assets managers (39%), private banking accounts (33%) and banks (3%) participated in this landmark transaction.
“Despite this being the first Basel III-compliant sub debt issuance in the Malaysia’s market by a foreign bank amidst the challenging market backdrop, we are very pleased with the results of the size and price that we achieved for this transaction,” said Khun Subhak Siwaraksa, President and Chief Executive Officer of CIMB Thai.
“This successful transaction is also a testimonial to the depth of the MYR bond markets, and also an evidence of the confidence that investors have in CIMB Thai and Thailand, as well as ability of CIMB to explain to Malaysian investors about the current political situation in Thailand”, added Khun Subhak.
CIMB Investment Bank acted as the sole Principal Adviser, Lead Arranger and Lead Manager for this transaction. Proceeds from the Sub Debt issuance will be used by CIMB Thai for its working capital and general banking purposes.
