ฟิทช์ ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารกสิกรไทยที่ ‘BBB+’

Details: Category: แบงก์พาณิชย์; Published: Sunday, 28 January 2018 11:28; Hits: 3008

ฟิทช์ ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารกสิกรไทยที่ ‘BBB+’

ฟิทช์ เรทติ้งส์ - กรุงเทพฯ - 16 มกราคม 2561 : ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBank (‘BBB+’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/bbb+) ที่ ‘BBB+’ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และครบกำหนดชำระในเดือนกรกฎาคม 2566 ทั้ งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวออกโดย KBank สาขาฮ่องกง ภายใต้โครงการหุ้นกู้ Euro Medium-Term Note (EMTN) Programme ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และโครงการหุ้นกู้ EMTN ดังกล่าวได้รับการคงอันดับเครดิตที่ ‘BBB+’ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560

การประกาศให้อันดับเครดิตครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากฟิทช์ได้รับเอกสารฉบับสมบูรณ์ ซึ่งมีข้อมูลตรงตามที่ได้รับมาก่อนหน้า อันดับเครดิตที่ประกาศนี้เป็นอันดับเครดิตระดับเดียวกับที่ฟิทช์คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้ดังกล่าวตามที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตของหุ้นกู้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของ KBank ที่ ‘BBB+’ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

ปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จะได้รับผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ KBank และอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศนั้นมีปัจจัยพิจราณาจากอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน (Viability Rating) ของธนาคารที่ ‘bbb+’

สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ KBank สามารถหาได้จากประกาศเรื่อง ‘ฟิทช์คงอันดับเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ 4 แห่ง’ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งแสดงไว้ใน HYPERLINK "http://www.fitchratings.com/"www.fitchratings.com

Fitch Rates KASIKORNBANK's USD Senior Notes Final 'BBB+'

Fitch Ratings-Bangkok-16 January 2018: Fitch Ratings has assigned KASIKORNBANK Public Company Limited's (KBank; BBB+/Stable/bbb+) USD400 million senior unsecured notes due in July 2023 a final rating of 'BBB+'. The notes were issued by KBank's Hong Kong branch under its USD2.5 billion Euro medium-term note (EMTN) programme, which was affirmed at 'BBB+' on 9 May 2017.

The assignment of the final rating follows the receipt of final documents conforming to the information already received. The final rating is the same as the expected rating assigned on 9 January 2018.

KEY RATING DRIVERS

The senior notes are rated at the same level as KBank's Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) of 'BBB+', as they represent its unsecured and unsubordinated obligations.

RATING SENSITIVITIES

The rating of the proposed senior unsecured notes would be directly affected by any changes in KBank's Long-Term Foreign-Currency IDR, which in turn is underpinned by its Viability Rating of 'bbb+'.

For further details on KBank's key rating drivers and rating sensitivities, refer to the rating action commentary Fitch Affirms Thailand's Four Largest Commercial Banks, dated 9 May 2017.

ติดต่อ

Primary Analyst

Ambreesh Srivastava

Senior Director

+65 6796 7218

Fitch Ratings Singapore PTE Ltd

One Raffles Quay

South Tower #22-11

Singapore 048583

Secondary analyst

พชร ศรายุทธ

Director