WORLD7

smed PIONEER 720x100ใจฟู720x100pxgpf 720x100 66

Details
Category: บทวิเคราะห์
Published: Tuesday, 09 January 2018 16:46
Hits: 498
Philipบล.ฟิลลิป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 

ตลาดหุ้นวันนี้: ขึ้นต่อไม่ไหว ก็ลงมาพักก่อน
  พักตัวก่อน: ปัจจุบัน Forward P/E ของ SET Index กลับมาอยู่ในกรอบความผันผวนใกล้ +1SD หลังเทรดไปแถว +2SD เมื่อปลายปีก่อน ซึ่งจากข้อมูลในอดีต 10 ปี พบว่าเมื่อมีการย่อตัวลงมาแล้วมักเกิดความผันผวนในกรอบอีกพักใหญ่บริเวณ +1SD จึงคาด SET จากนี้ไปจะเริ่มความผันผวนในกรอบไปอีกสักระยะ ดังนั้น คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้จะพักตัวก่อน หลังวิ่งต่อเนื่องไปทำ All time high ตัง้ แต่ต้นปี โดยมองตลาดวันนีผั้นผวนระหว่าง 1780-1805 จุด
          น่าระวังการปรับฐานแบบต่อเนื่อง: เมื่อหุ้นเริ่มปรับตัวลง ความไม่มั่นใจของนักลงทุนมีเพิ่มขึ้นจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการขายหน่วยลงทุน LTF ที่ถือครองครบกำหนดแล้ว อีกทั้งยังเห็นการขายสุทธิของต่างชาติเป็นระยะ แม้ว่าเงินบาทจะมีทิศทางแข็งค่าก็ตาม ซึ่งหากมีแรงขาย LTF จากกลุ่มสถาบันออกมาเมื่อใด ก็น่าระวังการปรับฐานของดัชนีแบบต่อเนื่องเหตุจากการขาดแรงหนุนของผู้เล่นหลักทัง้ สองกลุ่ม
กลยุทธ์การลงทุน: รอซือ้ ช่วงอ่อนตัว
  Upside momentum* (ปรับหุ้นเข้า-ออกทุกวันที่ 16 ของเดือน): ถือ LHBANK, AH
  Stock of the week จากคอลัมน์แปดตาหาหุ้น: ราคาหุ้น CBG ขยับไปจนถึงจุดทำกำไรไปแล้ว แต่เข้าซื้อไม่ได้ตามราคาที่กำหนด จึงไม่ได้ปรับเข้าพอร์ต
  หุ้นปันผล: ตั้งซื้อ TISCO ต่อบนมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการ และคาดมีปันผลรองรับเกือบ 5% และตั้งซื้อ GLOW บนมุมมองบวกต่อการเป็นหุ้น Defensive ที่คาดมีปันผลสูงราว 5% รองรับด้วย
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ได้เวลาปรับฐาน
           เกิดสัญญาณขายช่วงท้ายตลาดจากทั้ง Modified Stochastic และ MACD ขณะที่แท่งเทียนก็ย่อตัวลงมาอย่างเห็นได้ชัด คาดได้เวลาปรับฐานหลังจากที่เผ้ารอกันมานาน อย่างไรก็ตามการเข้าซื้อควรรอสัญญาณจากเครื่องมือในรอบต่อไปก่อน ประเมินแนวรับที่ 1785 และ 1775 จุด แนวต้าน 1800 และ 1810 จุด
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update Stock    Action/Price     Remark
IN        TISCO     Buy @ 93     ST target @ 98
IN        GLOW  Buy @ 81.5     ST target @ 86บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 09/01/61


สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -2.64 จุด ตกสวรรค์! แรงขายกระหน่ำช่วง 4 โมงเย็น
  SET แกว่งอิงแดนบวกเกือบตลอดทั้งวัน ยกเว้นช่วง 4 โมงเย็น เจอแรงขายทุบหุ้นกระหน่ำจนตลาดพลิกปิดแดนลบ มองเป็นแรงขายล็อกกำไรหลังตลาดขึ้นเร็ว 4 วันติด และทางเทคนิคเริ่มเกิดสัญญาณ “Overbought” ต่างชาติขายสุทธิต่อ 3.33 พันลบ. 3 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 9,423 สัญญา ยุติ Short 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : พักฐานกรอบ 1780-1815 รอปัจจัยใหม่-ติดตามงบแบงก์
  หุ้นโลกเมื่อวาน (8 ม.ค.) บวกต่อ ขานรับการจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาลในเยอรมันใกล้สำเร็จ ทำให้ไม่จำเป็นต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ และนลท.มองศก.โลกในแง่บวก โดยเฉพาะศก.สหรัฐฯ ที่ได้ประโยชน์จากการลดภาษี ขณะที่คาดว่าทรัมป์ ปธน.สหรัฐฯ จะเปิดเผยแผนลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในเดือนนี้ อย่างไรก็ดี ช่วงท้ายตลาด เริ่มมีแรงเทขายทำกำไรบางตลาด โดยเฉพาะดัชนี DJIA ปิดลบหลังจากที่ขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่ในระหว่างวัน และดัชนี FTSE ของอังกฤษปิดลบเช่นกัน หลังนายกฯ เทเรซา เมย์ ปรับครม. ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุข้อตกลงเงื่อนไข Brexit ภายใน มี.ค. นี้ มอง SET มีแนวโน้มแกว่งพักฐานในกรอบ 1780-1815 จากแรงขายทำกำไรระยะสั้นที่เข้ามามากขึ้น ขณะที่มูลค่าซื้อขายลดลง 2 วันติดจากที่เคยแตะสูงถึง 9.0 หมื่นลบ. เหลือเมื่อวาน 7.8 หมื่นลบ. คาดนลท.เข้าสู่โหมดชะลอการลงทุนเพื่อรอดูความชัดเจนของทิศทางตลาดก่อน รวมทั้งรอดูเม็ดเงิน LTF ที่ครบกำหนด 5 ปี จะเริ่มทยอยขายหรือไม่ แนะนำติดตามการประชุมครม.วันนี้จะพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 และฤดูกาลประกาศผลประกอบการในกลุ่มการเงินทั้งของไทย (TISCO) และสหรัฐฯ (J.P. Morgan Chase, BlackRock และ Wells Fargo) เริ่มต้นปลายสัปดาห์นี้ แนวรับ 1785, 1780 แนวต้าน 1800-1805, 1810-15 ตามลำดับ
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น เน้นหุ้น Laggard ในกลุ่มแบงก์-รับเหมา-อสังหา
  แนะหาจังหวะเทรดดิ้งสั้นในกรอบ 1780-1820 ขึ้นขายทำรอบ-ลงซื้อคืน, ใช้ Stop หากปิดต่ำกว่า 1760 โดยเรามองจะเห็น Sector Rotation จากกลุ่มพลังงาน เข้าสู่หุ้น Laggard ในกลุ่มแบงก์, รับเหมา, อสังหาฯ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick CPALL – มองหุ้นค้าปลีกได้ประโยชน์จากการประชุมครม.วันนี้ที่จะพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 รวมทั้งโอกาสการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี, Consensus คาดกำไรปี 18F โตต่อเนื่อง 18% จากปี 17F ที่คาดโต 16% และให้เป้าพื้นฐานประมาณ 82 บ. / Commodities Play – BANPU, IRPC, PTTGC, STA / หุ้นหลักทรัพย์ได้ประโยชน์จากวอลุ่มตลาดดี – ASP, KGI (ทั้งคู่มีปันผลดี) / งบแบงก์ 4Q17F ที่คาดดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ – BAY, KTB, TCAP / หุ้นเกี่ยวข้องการบริโภค-การท่องเที่ยวคาดได้อานิสงส์การลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง และมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อให้กระจายครบทุกกลุ่ม – AOT, BEAUTY, BJC, CENTEL, COM7, CPALL, ERW, MINT, ROBINS / หุ้นปันผลดีน่าสะสม BANK – ชอบ KKP, TCAP / ENERG – SPCG, SPRC, TTW / ETRON – HANA / FIN – ASP, KCAR, PL / ICT – AIT, MSC, SIS / PROP – LALIN, LH, PRIN, PSH, QH / OTHERS – LHK, TMT / หุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐ-เร่งผลักดัน EEC และลงทุนเอกชนฟื้นตัวตาม – นิคม AMATA, ROJNA, WHA รับเหมา – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO / แบงก์ – BAY, BBL, KBANK, TMB / Laggards - SCB, KTB
หุ้น Weekly GURU ซื้อ ASP (เป้าสั้น 4.24 บ.), CK (28.5 บ.), KTB (21 บ.), TPIPP (8.6 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว SCC (+1.2%)
หุ้นเด่น ม.ค. (Smart Tactics) BANPU, BAY, IRPC, KTB, ROJNA, RS, STA, TPIPP
หุ้นเด่น 1H18 BEAUTY, COM7, JWD, ORI, PLANB, ROJNA, RS, SEAFCO, STEC, TPIPP
ปัจจัยติดตาม
วันที่             ปท.        เหตุการณ์
8-22 ม.ค.        TH        กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศผลประกอบการปี 2017
9 ม.ค.            EU        ตัวเลขอัตราการว่างงานของสหภาพยุโรปในเดือน พ.ย.
10 ม.ค.           US          ตัวเลขสต็อกสินค้าภาคค้าส่งของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research

นักวิเคราะห์ : 
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล   เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171    02-633-6467   : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์      เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537    02-633-6471   : [email protected]
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
  Long LHBANK (1.81), AH (37)
*(ราคาเป้ าหมายระยะสัน้ )
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น       แนะนำ  แนวรับ  แนวต้าน       Cut
SF      Trading  8.05    8.35-8.45     7.90
TKN   Trading  21.60 22.40-22.70 21.40
SVOA Trading  2.06   2.18-2.24     2.00
ปัจจัยน่าติดตาม
10 ม.ค. สหรัฐ: รายงานสต็อกน้ำมันจาก EIA
11 ม.ค. สหรัฐ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานฯ , ตัวเลขเงินเฟ้อ (PPI)
12 ม.ค. สหรัฐ: ตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI), ยอดค้าปลีก
    จีน: ยอดส่งออก-นำเข้า
Block Trade Corner *
แนวโน้ม        หุ้น
Bull       STPI, VGI, SIRI
Bear     CHG, DTAC, CPALL, BH, SAMART
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
OO4303

apm

 

 

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!