- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 08 January 2018 17:17
- Hits: 3805
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM) SET Index: แนวรับ 1800 แนวต้าน 1820
SET Index: 1809.79 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1800-1805 จุด พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ในขณะที่แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1820 จุด และมีแนวรับในระยะสั้นที่ 1805 จุด ถ้าหลุดระดับ 1800 จุดลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 1780 จุด
แนวต้าน : 1810 และ 1814
แนวรับ : 1805 และ 1800
AOT = 73.00/77.00, PTT = 468/474, BANPU = 20.50/21.00, BAY = 48.00/49.50, KBANK = 244/247
The Siam Cement (SCC TB; THB 496.00) – ซื้อ
แนวต้าน : 504 และ 510
แนวรับ : 496 และ 494
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไร ในขณะที่โครงสร้างของราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้แล้ว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ SCC โดยมีแนวรับที่ 496 และ 494 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 504 และ 510 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นต่ำกว่า 486 ลงไป
Taokaenoi Food & Marketing (TKN TB; THB 22.10) – ซื้อ
แนวต้าน : 22.80 และ 23.50 / แนวต้านสำคัญ 25.50
แนวรับ : 22.00 และ 21.70
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลดลงหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันลงไป แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ TKN โดยมีแนวรับที่ 22.00 และ 21.70 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 22.80 และ 23.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 21.10 ลงไป
SET Index: 1809.79 ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1800-1805 จุด พร้อมด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ในขณะที่แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1820 จุด และมีแนวรับในระยะสั้นที่ 1805 จุด ถ้าหลุดระดับ 1800 จุดลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 1780 จุด
แนวต้าน : 1810 และ 1814
แนวรับ : 1805 และ 1800
AOT = 73.00/77.00, PTT = 468/474, BANPU = 20.50/21.00, BAY = 48.00/49.50, KBANK = 244/247
The Siam Cement (SCC TB; THB 496.00) – ซื้อ
แนวต้าน : 504 และ 510
แนวรับ : 496 และ 494
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไร ในขณะที่โครงสร้างของราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลงขึ้นไปได้แล้ว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ SCC โดยมีแนวรับที่ 496 และ 494 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 504 และ 510 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นต่ำกว่า 486 ลงไป
Taokaenoi Food & Marketing (TKN TB; THB 22.10) – ซื้อ
แนวต้าน : 22.80 และ 23.50 / แนวต้านสำคัญ 25.50
แนวรับ : 22.00 และ 21.70
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลดลงหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันลงไป แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ TKN โดยมีแนวรับที่ 22.00 และ 21.70 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 22.80 และ 23.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 21.10 ลงไป
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ปรับตัวขึ้นแต่ไม่แรง
ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐยังคงทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากแรงหนุนของมุมมองที่ดีมากๆ กับอัตราการทำกำไรและเศรษฐกิจสหรัฐ โดยตอนนี้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐอย่าง S&P 500 ขึ้นไปเล่นที่ค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าที่ 18.5 เท่าเทียบค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 14.4 เท่า แต่ก็ไม่ได้ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐสั่นมากนัก แต่กลับขึ้นต่อท่ามกลางความกังวลว่าตลาดจะไม่ไหว เมื่อตลาดไม่ตอบสนอง จึงต้องกลับมาดูความรู้สึกของนักลงทุนรายย่อยซึ่งดูจากผลสำรวจรายสัปดาห์ของนักลงทุนรายย่อยหรือ AAII Sentiment survey ที่จะแบ่งเป็นเปอร์เซ็น Bullish Neutral Bearish
รูปด้านซ้าย คือผลการสำรวจของนักลงทุนรายย่อยที่แบ่งเป็น Bullish และ Bearish โดยเราเอาจำนวนเปอร์เซ็นของจำนวน Bullish ลบด้วยเปอร์เซ็นของ Bearish ในรอบ 7 ปี เทียบกับเปอร์เซ็นการเปลี่ยนแปลงของดัชนีดาวโจนส์ เราจะพบว่าเมื่อส่วนต่างดังกล่าวมากกว่า 30 หรือก็คือเปอร์เซ็นที่มองตลาดหุ้นสหรัฐดีมากๆ หรือสูงมากๆ ขณะที่เปอร์เซ็นที่มองตลาดหุ้นสหรัฐแย่ ต่ำมากๆ จะพบว่าอีกไม่นานตลาดหุ้นสหรัฐจะไปไม่ไหวหรือปรับตัวลง สำหรับตอนนี้ส่วนต่างอยู่ที่ 44 สูงสุดในรอบ 7 ปี แม้สัดส่วนดังกล่าวขึ้นจุดสูงสุด แต่ตลาดหุ้นสหรัฐยังขึ้นต่อ ซึ่งอาจต้องดูไปถึงช่วงที่งบสถาบันการเงินทยอยประกาศในสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้า หากไปต่อคาดดาวโจนส์จะขึ้นไปที่ 25900-26000 จุด
หากมาดูทิศทางดัชนี SET ผ่านการวิเคราะห์แบบ Trend line ผ่านค่า +/-1SD และ +/-2SD ในรอบ 20 ปี เราจะพบว่าแนวโน้มดัชนี SET อยู่ในช่วงขาขึ้น เพียงแต่จะไปที่เท่าไร ตอนนี้ดัชนี SET กำลังขึ้นมาทะลุค่า+1SD และหากขึ้นต่อไปถึง +2SD ดัชนีจะอยู่ที่ 1880+/- จุด อย่างไรก็ตามกว่าที่ดัชนีจะขึ้นไปถึงเป้าหมายที่ 1880 จุด คาดยังต้องเผชิญกับประเด็นต่างๆ อีกมากมายทั้งการประกาศงบรายไตรมาส ตัวเลขเศรษฐกิจทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ การเมืองสหรัฐ การขึ้นดอกเบี้ยของ FED การลดการซื้อพันธบัตรของ ECB ทิศทางราคาน้ำมันและอื่นๆ เรามองว่ากว่าที่ดัชนีจะถึงเป้าหมาย ดัชนีอาจผันผวนตามเหตุการณ์ต่างๆ อีกมากในช่วงที่เหลือของปี ดังนั้นจังหวะการเข้าเล่นยังต้องดูเป็นรอบๆ
รอบนี้หากดัชนีขึ้นทะลุ 1800 หรือไม่ถึง โอกาสที่ดัชนีจะขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ 1830+/- จุดหรือผันผวนแรงๆ ยังมีสูงมากในเดือน ม.ค.-ก.พ.โดยแนวดังกล่าว มาจากดูค่า Trend line ของดัชนี SET ที่ค่า +1.7SD พบว่าเป็นแนวที่ดัชนี SET ขึ้นไปแตะแต่ไม่ผ่านมาแล้ว อย่างปี 1999 และ2014 ดังนั้นแนวดังกล่าวน่าจะเป็นแนวที่แข็งแกร่งและยังต้องใช้เวลา ช่วงสัปดาห์นี้หากดัชนี SET ขึ้นมาไม่ผ่าน 1800 จุด ดัชนีน่าจะย่อลงมาเล่นในกรอบ 1760-1770 จุด แต่หากผ่านคาดจะขึ้นไปที่ 1830+/- จุด รอการประกาศงบ Q4/17 กลยุทธ์การลงทุนตอนนี้ หากยังอยากเล่นเก็งกำไรน่าจะเน้นไปดูหุ้นที่ขึ้นได้น้อยอย่าง BANPU เนื่องจากกำลังมีแรงหนุนจากราคาถ่านหินขึ้นไปยืนที่ 105.7 ดอลลาร์/ตันและราคาหุ้นน่าจะขึ้นยืนเหนือจุดสูงสุดเก่าที่ 21.1 บาทตามภูมิภาค แนวโน้มดัชนีวันนี้คาดดีดตัวขึ้นแต่ไม่แรงเนื่องจากการเผชิญกับแรงขายทำกำไรหุ้นกลุ่มพลังงาน ค้าปลีกและโยงท่องเที่ยว หลังขึ้นมาสูง วันนี้มองแนวต้านที่ 1801-1804 จุดและแนวรับที่ 1787-1784 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร BANPU BBLAP และ ADVANC
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,809.76 จุด เพิ่มขึ้น 14.31 จุด (+0.80%) มูลค่าการซื้อขาย38,576.36 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ยังแกว่งขึ้นเหนือระดับ 1800 จุด และสร้างจุดสูงสุดใหม่ โดยมีปัจจัยหนุนจากตลาดต่างประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นบวก บ้านเรามีแรงซื้อนำมาจากหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มขนส่ง ธนาคาร
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งขึ้น โดยมีแนวต้าน 1812 จุด เรามองการปรับตัวขึ้นของ SETอยู่ในรูบแบบที่ไม่สมดุล กล่าวคือเป็นการปรับตัวขึ้นโดยการใช้หุ้นที่มีน้ำหนักต่อ SETIndex เพียงจำนวนหนึ่ง ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่ SET อาจจะปรับฐานได้ตลอด หากเริ่มมีแรงขายในหุ้นนำตลาดออกมา ลักษณะนี้เรามองว่าเป็นช่วงเวลาของการเล่นเก็งกำไรเป็นหลัก ไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถเข้าซื้อลงทุนระยะยาวแล้วมีความได้เปรียบ กลยุทธ์หลักจะเน้นไปที่เล่นเก็งกำไรตามรอบ โดยมีจุด Stop loss ไว้ชัดเจน มองแนวรับระหว่างวันที่1805 จุด ส่วนจุดที่สามารถซื้อเล่นรอบใหญ่มองที่ระดับ 1760-1776 จุด หุ้นขนาดใหญ่แนะนำ PTT PTTGC BANPU BDMS
Technical Pick (PM) ...
The Siam Cement (SCC TB; THB 496.00) – ซื้อ
Taokaenoi Food & Marketing (TKN TB; THB 22.10) – ซื้อ
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,809.76 จุด เพิ่มขึ้น 14.31 จุด (+0.80%) มูลค่าการซื้อขาย38,576.36 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ยังแกว่งขึ้นเหนือระดับ 1800 จุด และสร้างจุดสูงสุดใหม่ โดยมีปัจจัยหนุนจากตลาดต่างประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นบวก บ้านเรามีแรงซื้อนำมาจากหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มขนส่ง ธนาคาร
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งขึ้น โดยมีแนวต้าน 1812 จุด เรามองการปรับตัวขึ้นของ SETอยู่ในรูบแบบที่ไม่สมดุล กล่าวคือเป็นการปรับตัวขึ้นโดยการใช้หุ้นที่มีน้ำหนักต่อ SETIndex เพียงจำนวนหนึ่ง ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงที่ SET อาจจะปรับฐานได้ตลอด หากเริ่มมีแรงขายในหุ้นนำตลาดออกมา ลักษณะนี้เรามองว่าเป็นช่วงเวลาของการเล่นเก็งกำไรเป็นหลัก ไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถเข้าซื้อลงทุนระยะยาวแล้วมีความได้เปรียบ กลยุทธ์หลักจะเน้นไปที่เล่นเก็งกำไรตามรอบ โดยมีจุด Stop loss ไว้ชัดเจน มองแนวรับระหว่างวันที่1805 จุด ส่วนจุดที่สามารถซื้อเล่นรอบใหญ่มองที่ระดับ 1760-1776 จุด หุ้นขนาดใหญ่แนะนำ PTT PTTGC BANPU BDMS
Technical Pick (PM) ...
The Siam Cement (SCC TB; THB 496.00) – ซื้อ
Taokaenoi Food & Marketing (TKN TB; THB 22.10) – ซื้อ
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
OO4264
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
OO4264
