- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 04 January 2018 16:53
- Hits: 7100
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวันสรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET +24.82 จุด ดอลล์อ่อน-บาทแข็ง กระตุ้นเงินนอกไหลเข้า
SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1758-79 ไต่ขึ้นตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงภาคบ่าย และปิดระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1778 ซื้อขายหนาแน่น 8.5 หมื่นลบ. อานิสงส์เงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่า กระตุ้นเงินทุนตปท.ไหลเข้าทั่วตลาดหุ้นเอเชียซึ่งรวมถึงไทย ต่างชาติซื้อสุทธิ 2.69 พันลบ. 2 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 7,032 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: ขยับขึ้นต่อ แนวโน้มเงินนอกไหลเข้า, น้ำมันบวกสูงสุดรอบ 3 ปี
หุ้นโลกเมื่อวาน (3 ม.ค.) บวกกันถ้วนหน้า โดยหุ้นสหรัฐฯ ปิดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ (ดัชนี S&P500 ปิดเหนือระดับ 2700 เป็นครั้งแรก) จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มพลังงาน ขานรับข้อมูลศก.สหรัฐฯ แข็งแกร่งเกินคาด โดย ISM ภาคการผลิตปรับตัวขึ้นแตะระดับ 59.7 ใน ธ.ค. vs คาดและใน พ.ย. ที่ 58.2 ขณะที่การใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง +0.8% ใน พ.ย. vs คาดที่ +0.5% ด้านราคาน้ำมัน WTI +2.1% มาที่ 61.63$/bbl ปิดสูงสุดรอบ 3 ปีนับตั้งแต่ ธ.ค. 2014 จากเหตุการณ์ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในอิหร่าน นอกจากนี้ รายงานประชุม FED ครั้งก่อน (12-13 ธ.ค.) ระบุถึงการลดภาษีของสหรัฐฯ ทำให้ FED ปรับคาดการณ์ศก. 2 ปีข้างหน้าขยายตัวดีขึ้น (ปี 18F จาก 2.1% เป็น 2.5%) และแสดงความกังวลกับเงินเฟ้อที่อาจยังต่ำกว่าเป้าหมายระยะยาวไปนานกว่าที่คาดไว้ในปัจจุบัน มอง SET มีแนวโน้มปรับขึ้นตาม Sentiment เชิงบวกของตลาดหุ้นทั่วโลก ขณะที่ Foreign Fund Flows ยังมีแนวโน้มไหลเข้าจากบาทแข็ง ประกอบกับราคาน้ำมันและราคาโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้น เป็นผลดีต่อเนื่องต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีด้วย แนวรับ 1771 แนวต้าน 1790-1800 อนึ่ง TVD ติด Cash Balance 4-24 ม.ค.
กลยุทธ์การลงทุน: เทรดดิ้งสั้น เล็งเป้า 1800 และใช้ Stop หากปิดต่ำกว่า 1760
แนะหาจังหวะซื้อเพื่อการเทรดดิ้งสั้น เล็งเป้า 1800 และใช้ Stop หากปิดต่ำกว่า 1760
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick PSL – ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +32 จุด มาที่ 1262 จุด ปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ คาดจะส่งผลดีต่อราคาหุ้นกลุ่มเดินเรือเทกอง, JP Morgan ปรับคาดการณ์ศก.จีนเป็นโต 6.7% ในปี 18F ดีกว่าตลาดโดยรวมที่คาดโต 6.5% น่าจะเป็นผลดีต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์, Consensus มองปี 18F PSL จะเริ่มพลิกมีกำไร 305 ลบ. และให้เป้าพื้นฐาน 13.1 บ. / Commodities Play – BANPU, IRPC, PTTGC, STA / หุ้นหลักทรัพย์ได้ประโยชน์จากวอลุ่มตลาดดี – ASP, KGI (ทั้งคู่มีปันผลดี) / งบแบงก์ 4Q17F ที่คาดดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ – BAY, KTB, TCAP / หุ้นเกี่ยวข้องการบริโภค-การท่องเที่ยวคาดได้อานิสงส์การจับจ่ายใช้สอยปลายปี, ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง, กระตุ้นกำลังซื้อกระจายครบทุกกลุ่ม – AOT, BEAUTY, BJC, CENTEL, COM7, CPALL, ERW, MINT, ROBINS / หุ้นปันผลดีน่าสะสม BANK – ชอบ KKP, TCAP / ENERG – SPCG, SPRC, TTW / ETRON – HANA / FIN – ASP, KCAR, PL / ICT – AIT, MSC, SIS / PROP – LALIN, LH, PRIN, PSH, QH / OTHERS – LHK, TMT / หุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐ-เร่งผลักดัน EEC และลงทุนเอกชนฟื้นตัวตาม – นิคม AMATA, ROJNA, WHA รับเหมา – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO / แบงก์ – BAY, BBL, KBANK, TMB / Laggards - SCB, KTB
หุ้น Weekly GURU ถือ SCC (510 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร PYLON (+9.2%) / ขายเปลี่ยนตัว PTTGC (+3.0%), TPIPP (+1.4%)
หุ้นเด่น ม.ค. (Smart Tactics) BANPU, BAY, IRPC, KTB, ROJNA, RS, STA, TPIPP
หุ้นเด่น 1H18 BEAUTY, COM7, JWD, ORI, PLANB, ROJNA, RS, SEAFCO, STEC, TPIPP
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
4 ม.ค. TH, JP, CH ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ธ.ค., PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ธ.ค., PMIภาคบริการ (Caixin) จีนใน ธ.ค.
EU, US PMI ภาคบริการและรวมทุกภาคสหภาพยุโรปใน ธ.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์
US ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศของสหรัฐฯ (ADP Employment) ในเดือน ธ.ค.
5 ม.ค. JP ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นใน ธ.ค., การเปลี่ยนแปลงฐานเงินญี่ปุ่นใน ธ.ค., PMI ภาคบริการญี่ปุ่นใน ธ.ค.
EU, US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ธ.ค., การจ้างงานนอกภาคเกษตร-อัตราว่างงานสหรัฐฯ ใน ธ.ค.
US ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน ธ.ค., ดุลการค้า-คำสั่งซื้อภาคโรงงาน-คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน พ.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1758-79 ไต่ขึ้นตั้งแต่ภาคเช้าจนถึงภาคบ่าย และปิดระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1778 ซื้อขายหนาแน่น 8.5 หมื่นลบ. อานิสงส์เงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่า กระตุ้นเงินทุนตปท.ไหลเข้าทั่วตลาดหุ้นเอเชียซึ่งรวมถึงไทย ต่างชาติซื้อสุทธิ 2.69 พันลบ. 2 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 7,032 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: ขยับขึ้นต่อ แนวโน้มเงินนอกไหลเข้า, น้ำมันบวกสูงสุดรอบ 3 ปี
หุ้นโลกเมื่อวาน (3 ม.ค.) บวกกันถ้วนหน้า โดยหุ้นสหรัฐฯ ปิดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ (ดัชนี S&P500 ปิดเหนือระดับ 2700 เป็นครั้งแรก) จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มพลังงาน ขานรับข้อมูลศก.สหรัฐฯ แข็งแกร่งเกินคาด โดย ISM ภาคการผลิตปรับตัวขึ้นแตะระดับ 59.7 ใน ธ.ค. vs คาดและใน พ.ย. ที่ 58.2 ขณะที่การใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง +0.8% ใน พ.ย. vs คาดที่ +0.5% ด้านราคาน้ำมัน WTI +2.1% มาที่ 61.63$/bbl ปิดสูงสุดรอบ 3 ปีนับตั้งแต่ ธ.ค. 2014 จากเหตุการณ์ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในอิหร่าน นอกจากนี้ รายงานประชุม FED ครั้งก่อน (12-13 ธ.ค.) ระบุถึงการลดภาษีของสหรัฐฯ ทำให้ FED ปรับคาดการณ์ศก. 2 ปีข้างหน้าขยายตัวดีขึ้น (ปี 18F จาก 2.1% เป็น 2.5%) และแสดงความกังวลกับเงินเฟ้อที่อาจยังต่ำกว่าเป้าหมายระยะยาวไปนานกว่าที่คาดไว้ในปัจจุบัน มอง SET มีแนวโน้มปรับขึ้นตาม Sentiment เชิงบวกของตลาดหุ้นทั่วโลก ขณะที่ Foreign Fund Flows ยังมีแนวโน้มไหลเข้าจากบาทแข็ง ประกอบกับราคาน้ำมันและราคาโภคภัณฑ์ปรับตัวขึ้น เป็นผลดีต่อเนื่องต่อหุ้นในกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีด้วย แนวรับ 1771 แนวต้าน 1790-1800 อนึ่ง TVD ติด Cash Balance 4-24 ม.ค.
กลยุทธ์การลงทุน: เทรดดิ้งสั้น เล็งเป้า 1800 และใช้ Stop หากปิดต่ำกว่า 1760
แนะหาจังหวะซื้อเพื่อการเทรดดิ้งสั้น เล็งเป้า 1800 และใช้ Stop หากปิดต่ำกว่า 1760
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick PSL – ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +32 จุด มาที่ 1262 จุด ปรับตัวขึ้นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ คาดจะส่งผลดีต่อราคาหุ้นกลุ่มเดินเรือเทกอง, JP Morgan ปรับคาดการณ์ศก.จีนเป็นโต 6.7% ในปี 18F ดีกว่าตลาดโดยรวมที่คาดโต 6.5% น่าจะเป็นผลดีต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์, Consensus มองปี 18F PSL จะเริ่มพลิกมีกำไร 305 ลบ. และให้เป้าพื้นฐาน 13.1 บ. / Commodities Play – BANPU, IRPC, PTTGC, STA / หุ้นหลักทรัพย์ได้ประโยชน์จากวอลุ่มตลาดดี – ASP, KGI (ทั้งคู่มีปันผลดี) / งบแบงก์ 4Q17F ที่คาดดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ – BAY, KTB, TCAP / หุ้นเกี่ยวข้องการบริโภค-การท่องเที่ยวคาดได้อานิสงส์การจับจ่ายใช้สอยปลายปี, ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง, กระตุ้นกำลังซื้อกระจายครบทุกกลุ่ม – AOT, BEAUTY, BJC, CENTEL, COM7, CPALL, ERW, MINT, ROBINS / หุ้นปันผลดีน่าสะสม BANK – ชอบ KKP, TCAP / ENERG – SPCG, SPRC, TTW / ETRON – HANA / FIN – ASP, KCAR, PL / ICT – AIT, MSC, SIS / PROP – LALIN, LH, PRIN, PSH, QH / OTHERS – LHK, TMT / หุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐ-เร่งผลักดัน EEC และลงทุนเอกชนฟื้นตัวตาม – นิคม AMATA, ROJNA, WHA รับเหมา – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO / แบงก์ – BAY, BBL, KBANK, TMB / Laggards - SCB, KTB
หุ้น Weekly GURU ถือ SCC (510 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร PYLON (+9.2%) / ขายเปลี่ยนตัว PTTGC (+3.0%), TPIPP (+1.4%)
หุ้นเด่น ม.ค. (Smart Tactics) BANPU, BAY, IRPC, KTB, ROJNA, RS, STA, TPIPP
หุ้นเด่น 1H18 BEAUTY, COM7, JWD, ORI, PLANB, ROJNA, RS, SEAFCO, STEC, TPIPP
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
4 ม.ค. TH, JP, CH ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ธ.ค., PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ธ.ค., PMIภาคบริการ (Caixin) จีนใน ธ.ค.
EU, US PMI ภาคบริการและรวมทุกภาคสหภาพยุโรปใน ธ.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์
US ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศของสหรัฐฯ (ADP Employment) ในเดือน ธ.ค.
5 ม.ค. JP ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นใน ธ.ค., การเปลี่ยนแปลงฐานเงินญี่ปุ่นใน ธ.ค., PMI ภาคบริการญี่ปุ่นใน ธ.ค.
EU, US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ธ.ค., การจ้างงานนอกภาคเกษตร-อัตราว่างงานสหรัฐฯ ใน ธ.ค.
US ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน ธ.ค., ดุลการค้า-คำสั่งซื้อภาคโรงงาน-คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน พ.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
OO4152
