- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 03 January 2018 18:30
- Hits: 3486
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวันMarket View : บวกต่อตามเพื่อนบ้าน
Technical Insight : SAT WHA
หุ้นแนะนำพิเศษ : MALEE
หุ้นมีข่าว : BIZ
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกประทานความสุขให้กับทุก ๆ ท่าน ขอให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จดังใจหวังทุกประการ
ภาวะตลาดหุ้นไทยในวันทำการสุดท้ายของปี 60 ฟื้นตัวและผันผวนแดนบวก หนุนโดย ENERG BANK หลังราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูง ทำให้ SET Index ปิดที่ 1,753.71 จุด (10.42 จุด) มูลค่าซื้อขาย 4.53 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +2,341.79 ลบ. TFEX Net +4,701 สัญญา ตราสารหนี้ +2,752 ลบ.
Technical Insight : SAT WHA
หุ้นแนะนำพิเศษ : MALEE
หุ้นมีข่าว : BIZ
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็ก ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกประทานความสุขให้กับทุก ๆ ท่าน ขอให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จดังใจหวังทุกประการ
ภาวะตลาดหุ้นไทยในวันทำการสุดท้ายของปี 60 ฟื้นตัวและผันผวนแดนบวก หนุนโดย ENERG BANK หลังราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูง ทำให้ SET Index ปิดที่ 1,753.71 จุด (10.42 จุด) มูลค่าซื้อขาย 4.53 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +2,341.79 ลบ. TFEX Net +4,701 สัญญา ตราสารหนี้ +2,752 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากนักลงทุนมีมุมมองบวกเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดในปี 2561 และตัวเลขดัชนีภาคการผลิตสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.1
+ยูโรโซน ดัชนีภาคการผลิตปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 60.6
+จีนเผย ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.5
+ ธปท.เผยในช่วง Q4/60 ศก.ไทยขยายตัวชัดเจนต่อเนื่องมากขึ้นได้แรงส่งจากภาคต่างประเทศ
-น้ำมันดิบปิดลดลง หลังจากมีรายงานว่า ท่อส่งน้ำมันทั้งในลิเบียและทะเลเหนือเริ่มกลับมาดำเนินการอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ตึงเครียดในอิหร่านได้ช่วยพยุงราคาน้ำมัน WTI ปิดใกล้ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี
- กองทุน LTF ครบกำหนดไถ่ถอนปีนี้รวม 4.5 หมื่นล้านบาท หลังรีเทิร์นสูงกว่า 24% (ที่มาข่าวหุ้น)
+/- Fund Flow ยังผันผวนต่างชาติพลิกกลับมาขายเป็นวันที่ 3 ระดับ 356.50 ลบ. (ตั้งแต่ต้นธ.ค.มีสถานะขาย 1.13 หมื่นล้านบาท) ขณะที่เงินบาทพลิกเป็นแข็งค่ากว่า 0.36% อีกครั้งสู่ 32.68 Bath/USD โดยนักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะ Short TFEX ตั้งแต่เดือน ก.ย. ราว 1.29 แสนสัญญา)
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้รับแรงหนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐที่มีแนวโน้มเติบโตหลังกฏหมายปฏิรูปภาษีมีผลบังคับใช้ ตัวเลขศก.ยูโรโซน จีน และประเทศไทยที่มีแนวโน้มดี รวมทั้งราคาน้ำมันที่อยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี โดยมีแรงกดดันจาก fund flow ผันผวน คาดวันนี้ SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,742-1,763 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- ราคาน้ำมันทรงตัวที่ระดับสูง ปิด 60.42 $/bbl PTTEP PTTGC IRPC
- STA UVAN ครม.ออกมาตรการแก้ปัญหาราคายาง-ปาล์มน้ำมัน
- BANPU ราคาถ่านหินทรงตัวในระดับสูง 102.7$/Ton +6%MoM
- IVL หุ้นได้ประโยชน์จากการปฏิรูปภาษีสหรัฐ
- ERW ผ่านเกณฑ์ชิงดำบัดเจ็ต โฮเต็ล ในปั๊มปตท. (ที่มาฐานเศรษฐกิจ)
- หุ้นที่ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ANAN COMAN XO MALEE TWPC JUBILE AMA
+ดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากนักลงทุนมีมุมมองบวกเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดในปี 2561 และตัวเลขดัชนีภาคการผลิตสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 55.1
+ยูโรโซน ดัชนีภาคการผลิตปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 60.6
+จีนเผย ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 51.5
+ ธปท.เผยในช่วง Q4/60 ศก.ไทยขยายตัวชัดเจนต่อเนื่องมากขึ้นได้แรงส่งจากภาคต่างประเทศ
-น้ำมันดิบปิดลดลง หลังจากมีรายงานว่า ท่อส่งน้ำมันทั้งในลิเบียและทะเลเหนือเริ่มกลับมาดำเนินการอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ตึงเครียดในอิหร่านได้ช่วยพยุงราคาน้ำมัน WTI ปิดใกล้ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี
- กองทุน LTF ครบกำหนดไถ่ถอนปีนี้รวม 4.5 หมื่นล้านบาท หลังรีเทิร์นสูงกว่า 24% (ที่มาข่าวหุ้น)
+/- Fund Flow ยังผันผวนต่างชาติพลิกกลับมาขายเป็นวันที่ 3 ระดับ 356.50 ลบ. (ตั้งแต่ต้นธ.ค.มีสถานะขาย 1.13 หมื่นล้านบาท) ขณะที่เงินบาทพลิกเป็นแข็งค่ากว่า 0.36% อีกครั้งสู่ 32.68 Bath/USD โดยนักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะ Short TFEX ตั้งแต่เดือน ก.ย. ราว 1.29 แสนสัญญา)
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้รับแรงหนุนจากตลาดหุ้นสหรัฐที่มีแนวโน้มเติบโตหลังกฏหมายปฏิรูปภาษีมีผลบังคับใช้ ตัวเลขศก.ยูโรโซน จีน และประเทศไทยที่มีแนวโน้มดี รวมทั้งราคาน้ำมันที่อยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี โดยมีแรงกดดันจาก fund flow ผันผวน คาดวันนี้ SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,742-1,763 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- ราคาน้ำมันทรงตัวที่ระดับสูง ปิด 60.42 $/bbl PTTEP PTTGC IRPC
- STA UVAN ครม.ออกมาตรการแก้ปัญหาราคายาง-ปาล์มน้ำมัน
- BANPU ราคาถ่านหินทรงตัวในระดับสูง 102.7$/Ton +6%MoM
- IVL หุ้นได้ประโยชน์จากการปฏิรูปภาษีสหรัฐ
- ERW ผ่านเกณฑ์ชิงดำบัดเจ็ต โฮเต็ล ในปั๊มปตท. (ที่มาฐานเศรษฐกิจ)
- หุ้นที่ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ANAN COMAN XO MALEE TWPC JUBILE AMA
หุ้นมีข่าว
(+) BIZ (ราคาปิด 3.42 ถือ ราคาเหมาะสม 4.80) ลั่นรายได้ปี 61โต 10% ตุนแบ็กล็อกในมือ 1,350 ล้านบาท พร้อมบันทึกรายได้ยาวต่อเนื่อง ลุยประมูลงานใหม่เพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท รู้ผลภายในไตรมาส 1/61 (ที่มาข่าวหุ้น)
ประเด็นลบกลุ่มธนาคาร : ธปท.สั่งแบงก์ทดสอบใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 ปี 62 บีบแบงก์ต้องตั้งสำรองเผื่อกลุ่มลูกหนี้ SM เพิ่มขึ้น บางกรณีอาจต้องตั้งสำรองเต็ม 100% เหมือนลูกหนี้เป็น NPL แล้ว แถมระบบการรับรู้รายได้ "ดอกเบี้ยค่าฟี" กระทบการจ่ายภาษี
แบงก์ไทยพาณิชย์ (SCB) พร้อมตั้งสำรองหนี้ตามมาตรฐาน IFRS 9 เพื่อประเมินสถานการณ์จริงก่อนมีประกาศใช้ในปี 62 เผย ช่วงปี 60 ตั้งสำรองดังกล่าว รวม 5 พันล้านบาท
TU ปูทางจัดตั้ง Holding Company ในฮ่องกง รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต กางแผนปี 2561 วางงบกว่า 3.5-4.5 พันล้านบาท ลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรรับออเดอร์ใหม่ พร้อมติดเครื่องเจรจา M&A-JV รายใหม่ต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้ารักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นที่ 14.5-15% (ที่มา ทันหุ้น)
กระทรวงการคลังเห็นชอบ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 หรือ NN2PC จากสปป.ลาว ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยได้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 นี้ หวังพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาค (ที่มา ข่าวหุ้น)
หุ้นแนะนำพิเศษ
MALEE (ราคาปัจจุบัน 38.25 บาท Bloomberg Consensus 48.07 บาท)
MALEE ดีลเจรจาพันธมิตรใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ หวังร่วมทุนต่อยอด ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สร้างฐานรายได้แกร่งในอนาคต คาดได้ข้อสรุป ปี 2561 แถมเนื้อหอมลูกค้าใหม่ต่างแดนจีบ OEM หนุนยอดขายปี 2561 โตกระโดด 30% (ที่มา : ทันหุ้น)
เบื้องต้น Outlook ปี 61 MALEE มีแผนการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ (เทคโนโลยีล่าสุดของโลก) จะมาช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้ราว 10% สู่ 330 ล้านลิตร และการปรับปรุงคุณภาพการรับซื้อน้ำมะพร้าวซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงกลาง 2Q60 จวบจนปัจจุบันที่อัตราการรับซื้อน้ำมะพร้าวเข้าใกล้ระดับเดิมแล้ว น่าจะหนุนให้ผลประกอบการกลับมาเติบโตอีกครั้ง ส่วนดีลใหม่ดังกล่าวน่าจะเข้ามาช่วยหนุนให้บริษัทมีช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทันที Bloomberg Consensus คาดกำไรสุทธิปี 61 พลิกเติบโต 38%YoY จากแนวโน้มลดลงในปี 60 ซึ่งน่าจะยังไม่รวมผลบวกจากดีลใหม่ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการซื้อหุ้นคืนจำนวน 15 ล้านหุ้น ในกรอบวงเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นเฉลี่ยต่อหุ้นที่ 33.33 บาท ซึ่งยังมิได้เริ่มดำเนินการแต่อย่างใด มาจำกัด Downside ไว้บางส่วน จึงแนะนำให้ “ทยอยซื้อสะสม”
(+) BIZ (ราคาปิด 3.42 ถือ ราคาเหมาะสม 4.80) ลั่นรายได้ปี 61โต 10% ตุนแบ็กล็อกในมือ 1,350 ล้านบาท พร้อมบันทึกรายได้ยาวต่อเนื่อง ลุยประมูลงานใหม่เพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท รู้ผลภายในไตรมาส 1/61 (ที่มาข่าวหุ้น)
ประเด็นลบกลุ่มธนาคาร : ธปท.สั่งแบงก์ทดสอบใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 ปี 62 บีบแบงก์ต้องตั้งสำรองเผื่อกลุ่มลูกหนี้ SM เพิ่มขึ้น บางกรณีอาจต้องตั้งสำรองเต็ม 100% เหมือนลูกหนี้เป็น NPL แล้ว แถมระบบการรับรู้รายได้ "ดอกเบี้ยค่าฟี" กระทบการจ่ายภาษี
แบงก์ไทยพาณิชย์ (SCB) พร้อมตั้งสำรองหนี้ตามมาตรฐาน IFRS 9 เพื่อประเมินสถานการณ์จริงก่อนมีประกาศใช้ในปี 62 เผย ช่วงปี 60 ตั้งสำรองดังกล่าว รวม 5 พันล้านบาท
TU ปูทางจัดตั้ง Holding Company ในฮ่องกง รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต กางแผนปี 2561 วางงบกว่า 3.5-4.5 พันล้านบาท ลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรรับออเดอร์ใหม่ พร้อมติดเครื่องเจรจา M&A-JV รายใหม่ต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้ารักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นที่ 14.5-15% (ที่มา ทันหุ้น)
กระทรวงการคลังเห็นชอบ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 หรือ NN2PC จากสปป.ลาว ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยได้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 นี้ หวังพัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาค (ที่มา ข่าวหุ้น)
หุ้นแนะนำพิเศษ
MALEE (ราคาปัจจุบัน 38.25 บาท Bloomberg Consensus 48.07 บาท)
MALEE ดีลเจรจาพันธมิตรใหม่ ทั้งในและต่างประเทศ หวังร่วมทุนต่อยอด ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สร้างฐานรายได้แกร่งในอนาคต คาดได้ข้อสรุป ปี 2561 แถมเนื้อหอมลูกค้าใหม่ต่างแดนจีบ OEM หนุนยอดขายปี 2561 โตกระโดด 30% (ที่มา : ทันหุ้น)
เบื้องต้น Outlook ปี 61 MALEE มีแผนการสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่ (เทคโนโลยีล่าสุดของโลก) จะมาช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้ราว 10% สู่ 330 ล้านลิตร และการปรับปรุงคุณภาพการรับซื้อน้ำมะพร้าวซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงกลาง 2Q60 จวบจนปัจจุบันที่อัตราการรับซื้อน้ำมะพร้าวเข้าใกล้ระดับเดิมแล้ว น่าจะหนุนให้ผลประกอบการกลับมาเติบโตอีกครั้ง ส่วนดีลใหม่ดังกล่าวน่าจะเข้ามาช่วยหนุนให้บริษัทมีช่องทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ทันที Bloomberg Consensus คาดกำไรสุทธิปี 61 พลิกเติบโต 38%YoY จากแนวโน้มลดลงในปี 60 ซึ่งน่าจะยังไม่รวมผลบวกจากดีลใหม่ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการซื้อหุ้นคืนจำนวน 15 ล้านหุ้น ในกรอบวงเงิน 500 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นเฉลี่ยต่อหุ้นที่ 33.33 บาท ซึ่งยังมิได้เริ่มดำเนินการแต่อย่างใด มาจำกัด Downside ไว้บางส่วน จึงแนะนำให้ “ทยอยซื้อสะสม”
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
OO4087
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
OO4087
