- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 03 January 2018 18:09
- Hits: 3875
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน: SET +10.42 จุด LTF&RMF ไหลเข้า, ต่างชาติพลิกซื้อส่งท้ายปี
SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1745-53 รีบาวด์หลังผลกระทบจากการปรับสถานะของนลท.ในตลาด TFEX ผ่านพ้นไปแล้วในวันก่อน และธปท.รายงานตัวเลขศก.ไทย พ.ย. ขยายตัวดีต่อเนื่อง ขณะที่เงิน LTF&RMF ไหลเข้า ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิสูงถึง 2.34 พันลบ. ยุติขาย 3 วันติด และพลิก Long S50 Futures 4,701 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้: ไต่ขึ้นทดสอบระดับ 1760-65 ดอลล์อ่อนค่า, โภคภัณฑ์บวก
หุ้นโลกออกตัวปี 2018 ค่อนข้างดี โดยส่วนใหญ่ปรับขึ้น ขณะที่ NASDAQ ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ ปิดเหนือระดับ 7000 ครั้งแรก ขานรับ PMI ภาคผลิตทั่วโลกออกมาตามคาดถึงดีกว่าคาด ตอกย้ำมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มการเติบโตของศก.โลก (PMI ภาคผลิตสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 55.0 มาที่ 55.1 vs คาด 55.0 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ มี.ค. 2015, PMI ภาคผลิตสหภาพยุโรปไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามคาดที่ 60.6 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มมีการคำนวณในกลางปี 1997, PMI ภาคผลิตจีน (Caixin) เพิ่มขึ้นจาก 50.8 มาที่ 51.5 vs คาด 50.7 สูงสุดในรอบ 4 เดือน) มอง SET มีโอกาสไต่ขึ้นทดสอบระดับ 1760-65 ดัชนีชี้วัดค่าเงินดอลลาร์ฯ ที่อ่อนค่าสุดใหม่ในรอบ 4 เดือน นอกจากคาดว่าจะช่วยหนุนเงินทุนตปท.ไหลเข้าตลาดหุ้น EM ในภูมิภาคเอเชียแล้ว คาดยังเป็นผลดีต่อราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมด้วย แนะติดตามการประชุมครม.วันนี้ คาดจะพิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 ช่วยให้การบริโภคเอกชนกระจายตัวดีขึ้น แนวรับ 1746-48, 1740+/- แนวต้าน 1760-65 อนึ่ง AMANAH ติด Cash Balance 9 ม.ค. – 9 ก.พ. / GL-W4 รอดแล้ว เริ่มซื้อขายตามปกติวันนี้
กลยุทธ์การลงทุน: หาจังหวะซื้อคืน-สะสมช่วงครึ่งแรก ม.ค.
หลังจากที่เราแนะนำขายล็อกกำไร-ถือเงินสดเพิ่มในช่วงปลายปีที่แล้ว มองเงิน LTF ครบกำหนด 5 ปีที่จ้องขาย อาจกดดันให้ตลาดหุ้นไทยผันผวนในช่วงครึ่งเดือนแรก ม.ค. แต่เรามองเป็นจังหวะซื้อคืน-สะสมหุ้นเพิ่ม ชอบหุ้นแบงก์ที่คาดงบ 4Q17F ออกมาดี (BAY, KTB, TCAP) และหุ้นเกี่ยวข้องราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (BANPU, IRPC, PTTGC)
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick BANPU – ราคาถ่านหินในตลาดล่วงหน้าที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง (Richards Bay +1.0% และ Newcastle +0.9% สูงสุดในรอบ 14 เดือน ขณะที่ Rotterdam +1.1% สูงสุดในรอบ 6 ปี) คาดจะส่งผลดีต่อราคาหุ้น BANPU, มองกำไร 4Q17F จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้ง YoY และ QoQ จากปริมาณขายถ่านหินในอินโดนีเซียและราคาถ่านหินที่ปรับตัวขึ้น รวมทั้งมีกำไรจากการดำเนินงานโรงไฟฟ้าหงสาเพิ่มขึ้น, เป้าพื้นฐาน 23 บ. / หุ้นเกี่ยวข้องการบริโภค-การท่องเที่ยวคาดได้อานิสงส์การจับจ่ายใช้สอยปลายปี, ลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง, กระตุ้นกำลังซื้อกระจายครบทุกกลุ่ม – AOT, BEAUTY, BJC, CENTEL, COM7, CPALL, ERW, MINT, ROBINS / หุ้นปันผลดีน่าสะสม BANK – ชอบ KKP, TCAP / ENERG – SPCG, SPRC, TTW / ETRON – HANA / FIN – ASP, KCAR, PL / ICT – AIT, MSC, SIS / PROP – LALIN, LH, PRIN, PSH, QH / OTHERS – LHK, TMT / หุ้นได้ประโยชน์จากการลงทุนภาครัฐ-เร่งผลักดัน EEC และลงทุนเอกชนฟื้นตัวตาม – นิคม AMATA, ROJNA, WHA รับเหมา – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO / แบงก์ – BAY, BBL, KBANK, TMB / Laggards - SCB, KTB
หุ้น Weekly GURU ไม่มี เนื่องจากควบ 2 สัปดาห์ มองสัปดาห์สิ้นปี 17 ขึ้นก่อนลงในสัปดาห์ต้นปี 18 / ถือ SCC (510 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร PYLON (+9.2%) / ขายเปลี่ยนตัว PTTGC (+3.0%), TPIPP (+1.4%)
หุ้นเด่น ม.ค. (Smart Tactics) BANPU, BAY, IRPC, KTB, ROJNA, RS, STA, TPIPP
หุ้นเด่น 1H18 BEAUTY, COM7, JWD, ORI, PLANB, ROJNA, RS, SEAFCO, STEC, TPIPP
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
3 ม.ค. TH, US ดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน ธ.ค., ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจไทยใน ธ.ค., ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน ธ.ค.
US การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน พ.ย., รายงานประชุมFED ครั้งก่อน (12-13 ธ.ค.)
4 ม.ค. TH, JP, CH ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ธ.ค., PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ธ.ค., PMIภาคบริการ (Caixin) จีนใน ธ.ค.
EU, US PMI ภาคบริการและรวมทุกภาคสหภาพยุโรปใน ธ.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์
US ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนทั่วประเทศของสหรัฐฯ (ADP Employment) ในเดือน ธ.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
OO4083
