- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 25 December 2017 17:31
- Hits: 464
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวันMarket summary
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา SET แกว่งตัวในช่วงเช้า ก่อนปรับตัวขึ้นในช่วงท้ายตลาดจากแรงซื้อใน PTT ที่ล่าสุดปรับตัวขึ้นทำระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ราคา 446 บาท และมีแรงซื้อเด่นในกลุ่มพลังงาน-โรงไฟฟ้าเช่น GPSC, BGRIM, BCPG และกลุ่มปิโตรอย่าง PTTGC, IVL อย่างไรก็ตามยังคงมีแรงขายใน SCC และ TOP ต่อเนื่อง ณ สิ้นวัน SET ปิดที่ 1,742 จุด (+5.1 จุด) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.0 หมื่นลบ. เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าที่ 3.6 หมื่นล้านบาท
นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทยที่ 793 ล้านบาท แต่กลับมาเปิดสถานะ Short SET50 index future ที่ 6,235 สัญญา
Investment theme
เข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการลงทุน คาดมูลค่าการซื้อขายลดลง สถิติระบุรายย่อยมักขายทำกำไรในหุ้นขนาดกลาง-เล็ก: ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี เราคาดมูลค่าการซื้อขายในตลาดหุ้นจะลดลงเหลือประมาณ 3.0-3.5 หมื่นล้านบาท และจากสถิติ 8 ปีย้อนหลัง (หลัง Subprime Crisis) ที่ผ่านมาเราพบว่านักลงทุนรายย่อยในประเทศ (Local investor) จะเพิ่มสัดส่วนการขายทำกำไรในหุ้นจาก 56% เป็น 61% ด้วยมูลค่าขายสุทธิเฉลี่ยประมาณ 3.8พันล้านบาท ในสัปดาห์สุดท้าย ซึ่งในปีนี้ เรามีมุมมองสอดคล้องกับสถิติในอดีตกล่าวคือ เราแนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังการขายทำกำไรในหุ้นขนาดเล็ก-กลาง และหันมาทยอยสะสมหุ้นใหญ่ใน SET50 ที่พื้นฐานดี และ Downside จำกัดอย่าง PTT, PTTEP, BJC, IRPC และ BDMS
Investment theme: ภายหลัง SET สามารถปรับตัวทะลุกรอบสามเหลี่ยมบริเวณ 1,680 - 1,720 ได้ ส่งผลให้ภาพรวมกลับมาดูดีอีกครั้ง อย่างไรก็ตามเราแนะนำให้นักลงทุน Let profit run ในหุ้นกลุ่มพลังงาน , logistic, อสังหา และสำหรับคนไม่มีหุ้น เราแนะนำรอซื้อบริเวณกรอบแนวรับ 1,720 โดยเลือกหุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ ในการทยอยสะสม
เข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของการลงทุน คาดมูลค่าการซื้อขายลดลง สถิติระบุรายย่อยมักขายทำกำไรในหุ้นขนาดกลาง-เล็ก: ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปี เราคาดมูลค่าการซื้อขายในตลาดหุ้นจะลดลงเหลือประมาณ 3.0-3.5 หมื่นล้านบาท และจากสถิติ 8 ปีย้อนหลัง (หลัง Subprime Crisis) ที่ผ่านมาเราพบว่านักลงทุนรายย่อยในประเทศ (Local investor) จะเพิ่มสัดส่วนการขายทำกำไรในหุ้นจาก 56% เป็น 61% ด้วยมูลค่าขายสุทธิเฉลี่ยประมาณ 3.8พันล้านบาท ในสัปดาห์สุดท้าย ซึ่งในปีนี้ เรามีมุมมองสอดคล้องกับสถิติในอดีตกล่าวคือ เราแนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังการขายทำกำไรในหุ้นขนาดเล็ก-กลาง และหันมาทยอยสะสมหุ้นใหญ่ใน SET50 ที่พื้นฐานดี และ Downside จำกัดอย่าง PTT, PTTEP, BJC, IRPC และ BDMS
Investment theme: ภายหลัง SET สามารถปรับตัวทะลุกรอบสามเหลี่ยมบริเวณ 1,680 - 1,720 ได้ ส่งผลให้ภาพรวมกลับมาดูดีอีกครั้ง อย่างไรก็ตามเราแนะนำให้นักลงทุน Let profit run ในหุ้นกลุ่มพลังงาน , logistic, อสังหา และสำหรับคนไม่มีหุ้น เราแนะนำรอซื้อบริเวณกรอบแนวรับ 1,720 โดยเลือกหุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ ในการทยอยสะสม
Big issue
เมื่อคืนที่ผ่านมา แหล่งข่าวระบุจีนออกประกาศห้ามนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางไปเกาหลีใต้ในช่วงเทศกาล / Trump ลงนามร่างกฏหมายปฎิรูปภาษีเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา / Brent ปรับตัวขึ้นต่อที่ 65.2 เหรียญ/บาร์เรล / อังกฤษรายงาน GDP ไตรมาส 3 สูงกว่าคาดที่ 1.7% / สหรัฐรายงานยอดขายบ้านเดือนพ.ย.สูงกว่าคาดที่ 733,000 / กรมพัฒนาธุรกิจรายงานยอดจดทะเบียนบริษัทใหม่เดือนพ.ย.ทำระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี
เมื่อคืนที่ผ่านมา แหล่งข่าวระบุจีนออกประกาศห้ามนักท่องเที่ยวกลุ่มเดินทางไปเกาหลีใต้ในช่วงเทศกาล / Trump ลงนามร่างกฏหมายปฎิรูปภาษีเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา / Brent ปรับตัวขึ้นต่อที่ 65.2 เหรียญ/บาร์เรล / อังกฤษรายงาน GDP ไตรมาส 3 สูงกว่าคาดที่ 1.7% / สหรัฐรายงานยอดขายบ้านเดือนพ.ย.สูงกว่าคาดที่ 733,000 / กรมพัฒนาธุรกิจรายงานยอดจดทะเบียนบริษัทใหม่เดือนพ.ย.ทำระดับสูงสุดในรอบ 10 ปี
บทวิเคราะห์วันนี้ UNIQ , PTT แถลงแผน 5 ปี
Stock pick : BEM
BEM : ทยอยสะสม 9.00 บาท/หุ้น
คาดกำไรไตรมาส 4 ที่ 815 ล้านบาท (+38%YoY, - 13%QoQ) โดยการอ่อนตัวลงของกำไร QoQ เป็นผลจาก Seasonal และการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทางด่วน SOE และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเนื่องในงานพระราชพิธี (เดือนตุลาคม) อย่างไรก็ตาม เดือนพ.ย. จำนวนผู้โดยสารทั้ง 2 ธุรกิจกลับมาทำระดับสูงสุดพร้อมๆ กัน ที่ 1.264 ล้านคัน และจำนวนผู้โดยสาร 3.58 แสนคนในวันทำงาน
BEM ถือเป็นอีกหนึงหุ้นที่ค่อนข้าง Laggard กลุ่มขนส่ง และ SET มากกว่า 37 และ 20% ตามลำดับ คงคำแนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัวบริเวณ 7.60 -7.70 บาท/หุ้น
Trading idea – – ทยอยสะสมหุ้น SET50 ที่ Beta สูงกว่าตลาดเช่น BJC, IRPC และ TRUE / ทยอยสะสม PTT และ TISCO (@105)
Technical View
คาดกำไรไตรมาส 4 ที่ 815 ล้านบาท (+38%YoY, - 13%QoQ) โดยการอ่อนตัวลงของกำไร QoQ เป็นผลจาก Seasonal และการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทางด่วน SOE และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเนื่องในงานพระราชพิธี (เดือนตุลาคม) อย่างไรก็ตาม เดือนพ.ย. จำนวนผู้โดยสารทั้ง 2 ธุรกิจกลับมาทำระดับสูงสุดพร้อมๆ กัน ที่ 1.264 ล้านคัน และจำนวนผู้โดยสาร 3.58 แสนคนในวันทำงาน
BEM ถือเป็นอีกหนึงหุ้นที่ค่อนข้าง Laggard กลุ่มขนส่ง และ SET มากกว่า 37 และ 20% ตามลำดับ คงคำแนะนำซื้อเมื่ออ่อนตัวบริเวณ 7.60 -7.70 บาท/หุ้น
Trading idea – – ทยอยสะสมหุ้น SET50 ที่ Beta สูงกว่าตลาดเช่น BJC, IRPC และ TRUE / ทยอยสะสม PTT และ TISCO (@105)
Technical View
เดินหน้าทำ High อย่างต่อเนื่อง : ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อจากแรงซื้อหลักในกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะ PTT ที่ได้ Break All Time High ที่ 440 จากนั้นเกิดแรงซื้อต่อเนื่องจากหุ้นหลากหลายตัว ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อ ระยะสั้นหากดัชนีอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับ EMA5วันที่ 1734 มองว่าดัชนีจะค่อยๆ Sideway Up ขึ้นต่อตามกรอบ Uptrend โดยมีแนวต้านหลักที่ 1752 จังหวะอ่อนตัวระหว่างวันยังเป็นโอกาสซื้อเพื่อ Trading
กลยุทธ์การลงทุน 1) มีหุ้น : Let Profit Run ไปที่แนวต้านหลัก 1752 จังหวะอ่อนตัวอาจซื้อหุ้นเพิ่ม 2) ไม่มีหุ้น : หากอ่อนตัวสู่แนวรับ มองเป็นโอกาสสะสมหรือ Trading ระหว่างวัน
แนวรับ : 1738, 1734 แนวต้าน : 1747, 1752
Eyes on
ปัจจัยต่างประเทศ : จับตาส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว-สั้นของสหรัฐปรับตัวลงอย่างมาก (Flattening yield curve) / จับตาความตึงเครียดในเกาหลีเหนือภายหลัง UNSC คว่ำบาตร
กลยุทธ์การลงทุน 1) มีหุ้น : Let Profit Run ไปที่แนวต้านหลัก 1752 จังหวะอ่อนตัวอาจซื้อหุ้นเพิ่ม 2) ไม่มีหุ้น : หากอ่อนตัวสู่แนวรับ มองเป็นโอกาสสะสมหรือ Trading ระหว่างวัน
แนวรับ : 1738, 1734 แนวต้าน : 1747, 1752
Eyes on
ปัจจัยต่างประเทศ : จับตาส่วนต่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว-สั้นของสหรัฐปรับตัวลงอย่างมาก (Flattening yield curve) / จับตาความตึงเครียดในเกาหลีเหนือภายหลัง UNSC คว่ำบาตร
ปัจจัยในประเทศ : -
หุ้นเทคนิค:
BGRIM (B 27.50, Tp 30.00, Cut 27.00)
PTT (B 440.00, Tp 450.00, Cut 436.00)
หุ้นเทคนิค:
BGRIM (B 27.50, Tp 30.00, Cut 27.00)
PTT (B 440.00, Tp 450.00, Cut 436.00)
นักวิเคราะห์ : สรพล วีระเมธีกุล / วิจิตร อารยะพิศิษฐ / จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์
Research Department Tel. 02-658-5000
OO3969
Research Department Tel. 02-658-5000
OO3969
