- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 19 December 2017 16:28
- Hits: 3404
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Market Summary 18-12-17
Close 1,723.71 Volume Bt45,218M
Changen 6.02 P/E 18.7
%Change 0.35% P/BV 2.08
Changen 6.02 P/E 18.7
%Change 0.35% P/BV 2.08
หุ้นแนะนำพิเศษ
BANPU (ราคาปิด 17.70 Bloomberg Consensus 22.86)
ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนที่ 100 $/Ton เนื่องจากมีความต้องการจากจีนที่เข้าสู่ฤดูหนาว และมีความต้องการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนการหยุดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการไตรมาส 4 ของ BANPU เนื่องจากคาดว่าทั้งเหมืองในอินโดนีเซียและออสเตรเลียจะผลิตถ่านได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากผ่านช่วงฤดูฝนและเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว อีกทั้งราคาถ่านหินทรงตัวในระดับสูง 90-100 ดอลลาร์ต่อตันคอยหนุนผลประกอบการเพิ่มเติม โ Bloomberg Consensus คาดกำไร 4Q60 ที่ 2.2 พันล้านบาท +8%QoQ
BANPU (ราคาปิด 17.70 Bloomberg Consensus 22.86)
ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนที่ 100 $/Ton เนื่องจากมีความต้องการจากจีนที่เข้าสู่ฤดูหนาว และมีความต้องการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนการหยุดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการไตรมาส 4 ของ BANPU เนื่องจากคาดว่าทั้งเหมืองในอินโดนีเซียและออสเตรเลียจะผลิตถ่านได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากผ่านช่วงฤดูฝนและเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว อีกทั้งราคาถ่านหินทรงตัวในระดับสูง 90-100 ดอลลาร์ต่อตันคอยหนุนผลประกอบการเพิ่มเติม โ Bloomberg Consensus คาดกำไร 4Q60 ที่ 2.2 พันล้านบาท +8%QoQ
Market View : บวกต่อ
Technical Insight : CKP SGP
หุ้นแนะนำพิเศษ : BANPU
Technical Insight : CKP SGP
หุ้นแนะนำพิเศษ : BANPU
หุ้นมีข่าว : AP BCPG WHA THANI
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อน ยังฟื้นตัวต่อเนื่องหลังแนวโน้มการพิจารณาผ่านร่างกฎหมายปฎิรูปภาษีสหรัฐฯเป็นในเชิงบวกมากขึ้น รวมถึงเม็ดเงินจาก LTF และ RMF โดยมีแรงหนุนจากกลุ่ม ENERG ICT และ COMM ทำให้ SET Index ปิดที่ 1723.71 จุด (+2.70 จุด) Volume 5.2 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +431.25 ลบ. TFEX Net -7,900 สัญญา ตราสารหนี้ +2,138 ลบ.
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อน ยังฟื้นตัวต่อเนื่องหลังแนวโน้มการพิจารณาผ่านร่างกฎหมายปฎิรูปภาษีสหรัฐฯเป็นในเชิงบวกมากขึ้น รวมถึงเม็ดเงินจาก LTF และ RMF โดยมีแรงหนุนจากกลุ่ม ENERG ICT และ COMM ทำให้ SET Index ปิดที่ 1723.71 จุด (+2.70 จุด) Volume 5.2 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +431.25 ลบ. TFEX Net -7,900 สัญญา ตราสารหนี้ +2,138 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ดาวโจนส์ปิดทำนิวไฮ ขานรับความหวังที่ว่า สภาคองเกรสสหรัฐจะผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีขั้นสุดท้ายในสัปดาห์นี้
+สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านในเดือนธ.ค.พุ่งสู่ระดับ 74 สูงสุดรอบ 18 ปี
+FETCO เผยดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนไทย 3 เดือนข้างหน้าลดลงเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับร้อนแรง
-น้ำมันดิบปิดลบเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไร อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบยังได้รับแรงหนุนจากการปิดท่อส่งน้ำมันในทะเลเหนือ และการผละงานประท้วงของคนงานน้ำมันในไนจีเรีย
+ เม็ดเงินจากกองทุน LTF และ RMF
+/- Fund Flow ยังผันผวนต่างชาติพลิกกลับเป็นซื้อสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่ 2 รวม 1.1 พันล้านบาท ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าลงสู่ 32.72 Bath/USD โดยนักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะ Short TFEX ตั้งแต่เดือน ก.ย. ราว 1.24 แสนสัญญา)
***19 ธ.ค. วุฒิสภาพิจารณาร่างกม.ภาษีสหรัฐ
***20 ธ.ค. กำหนดประชุมกนง. (คาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5%)
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้รับแรงหนุนจากตลาดต่างประเทศปิดบวกขานรับความหวังว่าร่างกฏหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐจะผ่านขั้นตอนสุดท้ายในสัปดาห์นี้ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดี รวมทั้งเม็ดเงินจากกองทุน LTF RMF ที่ช่วยพยุงตลาด โดยมีแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับลง fund flow ผันผวน และวอลุ่มตลาดที่เบาบางลง คาดวันนี้ SET มีโอกาสปรับตัวขึ้นโดยมองกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1,717-1,735 จุด
+ดาวโจนส์ปิดทำนิวไฮ ขานรับความหวังที่ว่า สภาคองเกรสสหรัฐจะผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีขั้นสุดท้ายในสัปดาห์นี้
+สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านในเดือนธ.ค.พุ่งสู่ระดับ 74 สูงสุดรอบ 18 ปี
+FETCO เผยดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนไทย 3 เดือนข้างหน้าลดลงเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับร้อนแรง
-น้ำมันดิบปิดลบเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไร อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบยังได้รับแรงหนุนจากการปิดท่อส่งน้ำมันในทะเลเหนือ และการผละงานประท้วงของคนงานน้ำมันในไนจีเรีย
+ เม็ดเงินจากกองทุน LTF และ RMF
+/- Fund Flow ยังผันผวนต่างชาติพลิกกลับเป็นซื้อสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่ 2 รวม 1.1 พันล้านบาท ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าลงสู่ 32.72 Bath/USD โดยนักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะ Short TFEX ตั้งแต่เดือน ก.ย. ราว 1.24 แสนสัญญา)
***19 ธ.ค. วุฒิสภาพิจารณาร่างกม.ภาษีสหรัฐ
***20 ธ.ค. กำหนดประชุมกนง. (คาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5%)
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้รับแรงหนุนจากตลาดต่างประเทศปิดบวกขานรับความหวังว่าร่างกฏหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐจะผ่านขั้นตอนสุดท้ายในสัปดาห์นี้ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดี รวมทั้งเม็ดเงินจากกองทุน LTF RMF ที่ช่วยพยุงตลาด โดยมีแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับลง fund flow ผันผวน และวอลุ่มตลาดที่เบาบางลง คาดวันนี้ SET มีโอกาสปรับตัวขึ้นโดยมองกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1,717-1,735 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุนฟ
- BANPU ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นแตะระดับ 100 $/Ton +9%MoM
- STA ราคายางพาราปรับตัวขึ้นแตะระดับ 198 เยน/KG +8%MoM
- หุ้นเข้าคำนวณ SET50 : BCP BEAUTY CENTEL TPIPP SAWAD WHA
- หุ้นที่มีโอกาส Window dressing SCB KTB PTTEP
- หุ้นได้ประโยชน์จากการปฏิรูปภาษีสหรัฐ IVL
- PSTC ได้รับคัดเลือก SPP HYBRID Firm
- ERW ปลัดท่องเที่ยว หนุนใช้มาตรการภาษีกระตุ้นเที่ยวไทยเที่ยวไทย
- หุ้นที่ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ANAN COMAN XO MALEE TWPC JUBILE AMA
- BANPU ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นแตะระดับ 100 $/Ton +9%MoM
- STA ราคายางพาราปรับตัวขึ้นแตะระดับ 198 เยน/KG +8%MoM
- หุ้นเข้าคำนวณ SET50 : BCP BEAUTY CENTEL TPIPP SAWAD WHA
- หุ้นที่มีโอกาส Window dressing SCB KTB PTTEP
- หุ้นได้ประโยชน์จากการปฏิรูปภาษีสหรัฐ IVL
- PSTC ได้รับคัดเลือก SPP HYBRID Firm
- ERW ปลัดท่องเที่ยว หนุนใช้มาตรการภาษีกระตุ้นเที่ยวไทยเที่ยวไทย
- หุ้นที่ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ANAN COMAN XO MALEE TWPC JUBILE AMA
หุ้นมีข่าว
(+) AP (ราคาปิด 8.75 Bloomberg Consensus 9.67) สร้างยอดขาย 41,600 ล้านบาท ณ 15 ธ.ค. 60 ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ เติบโต 85%yoy และสูงเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 26,000 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายสินค้าแนวราบเติบโตต่อเนื่องและยอดขายคอนโดแบรนด์ Life 3 โครงการทำเลถ.วิทยุลาดพร้าว และอโศก-พระรามเก้ามียอดขายได้แล้วกว่า 90% โดยปีนี้เปิดตัวโครงการใหม่ 25 โครงการ มูลค่ารวม 49,040 ล้านบาท
ความเห็น ยอดขายดังกล่าวช่วยหนุนให้ backlog แข็งแกร่งทำให้เรามีมุมมองบวกต่อการเติบโตของรายได้และกำไรในอนาคต ราคาหุ้นซื้อขายที่ PER 9 เท่าต่ำกว่ากลุ่มที่อยู่ที่ระดับ 18 เท่า yield เฉลี่ยจาก IAA consensus ที่ 3.8% แนะนำ ซื้อ
(+)BCPG จับมือกับพันธมิตรออสเตรเลียซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Peer-to-Peer โดยใช้ Blockchain Technology ซื้อขายไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดจะดำเนินการได้ในต้นปี 61 โครงการนำร่องได้แก่ “T77” ของ SIRI ที่ซอยสุขุมวิท 77 เป็นโครงการ ประกอบด้วยคอมมูนิตี้มออล์ โรงเรียน และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ มีกำลังผลิตติดตั้ง 1-2 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเริ่มใช้ได้ในช่วงกลางปี 61 และจะทำให้ต้นทุนค่าไฟลดลง 10-15%
(+)WHA (ราคาปิด 3.76 Bloomberg Consensus 4.30) ลั่นไตรมาส 4 โตโดดเด่น ธุรกิจในเครือโตยกแผง จ่อบุ๊ครายได้ขายทรัพย์สินมูลค่า 3,090 ล้านบาท เข้ากองรีทส์ WHART ซึ่งเกิดจากการรวมกองระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) กับกองทรัสต์ WHART ส่งผลให้ปัจจุบันกองทรัสต์ WHART มีขนาดทรัพย์สินใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีขนาดพื้นที่ให้เช่ารวมทั้งหมด 970,000 ตารางเมตร ชี้ WHA-WHAUP ควงแขนเข้าคำนวณดัชนี SET50-SET100 ตอกย้ำพื้นฐานแข็งแกร่ง (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) THANI ปีหน้าสินเชื่อรถบรรทุกมีแนวโน้มเติบโตเด่น รับอานิสงส์ EEC หนุน ผู้บริหารคาดยอดปล่อยสินเชื่อปี 61 โตไม่ต่ำกว่า 12% ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มทำนิวไฮต่อเนื่องจากปีนี้ ผู้บริหารมีนโยบายคุม NPL ไม่เกิน 4% จากปัจจุบัน 4.1% (ที่มา ทันหุ้น)
“คสช.” ถามความเห็น “กสทช.” หลัง ADVANC-TRUE ร้อง “คสช.” ขอขยายเวลาชำระค่าประมูลคลื่น 900 MHz งวดสุดท้ายในปี 62 ราว 60,000 ล้านบาท/ราย เป็น 5 งวดย่อย-จ่อชงเข้าบอร์ด กสทช. 27 ธ.ค.นี้ ก่อนรายงาน คสช.ต่อไป (ที่มา ข่าวหุ้น)
SKY ออกหุ้นเพิ่มทุนแลกซื้อหุ้น 34% ใน"เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส"มูลค่า 1,555.50 ลบ.
STAR ออกวอร์แรนต์แจก ผถห.เดิม 2:1 ราคาใช้สิทธิ 4 บ./หุ้น พร้อมเพิ่มทุนรองรับ
MINT ตั้งบ.ย่อยเข้าซื้อหุ้น Corbin & King Group ทำธุรกิจร้านอาหาร-บริหารโรงแรม มูลค่าราว 2.55 พันลบ.
EIC ยกเลิกการเพิ่มทุน หวั่นไม่สำเร็จหลังราคาหุ้นปัจจุบันต่ำกว่าราคาหุ้นเพิ่มทุนมาก
SPPT ตั้งบ.ย่อย 2 บริษัทให้บริการซอฟท์แวร์-แอพฯรองรับโลจิสติกส์ขนาดใหญ่,บริการเทคโนโลยีทางด้านการเงิน
(+) AP (ราคาปิด 8.75 Bloomberg Consensus 9.67) สร้างยอดขาย 41,600 ล้านบาท ณ 15 ธ.ค. 60 ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ เติบโต 85%yoy และสูงเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 26,000 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายสินค้าแนวราบเติบโตต่อเนื่องและยอดขายคอนโดแบรนด์ Life 3 โครงการทำเลถ.วิทยุลาดพร้าว และอโศก-พระรามเก้ามียอดขายได้แล้วกว่า 90% โดยปีนี้เปิดตัวโครงการใหม่ 25 โครงการ มูลค่ารวม 49,040 ล้านบาท
ความเห็น ยอดขายดังกล่าวช่วยหนุนให้ backlog แข็งแกร่งทำให้เรามีมุมมองบวกต่อการเติบโตของรายได้และกำไรในอนาคต ราคาหุ้นซื้อขายที่ PER 9 เท่าต่ำกว่ากลุ่มที่อยู่ที่ระดับ 18 เท่า yield เฉลี่ยจาก IAA consensus ที่ 3.8% แนะนำ ซื้อ
(+)BCPG จับมือกับพันธมิตรออสเตรเลียซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Peer-to-Peer โดยใช้ Blockchain Technology ซื้อขายไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดจะดำเนินการได้ในต้นปี 61 โครงการนำร่องได้แก่ “T77” ของ SIRI ที่ซอยสุขุมวิท 77 เป็นโครงการ ประกอบด้วยคอมมูนิตี้มออล์ โรงเรียน และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ มีกำลังผลิตติดตั้ง 1-2 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเริ่มใช้ได้ในช่วงกลางปี 61 และจะทำให้ต้นทุนค่าไฟลดลง 10-15%
(+)WHA (ราคาปิด 3.76 Bloomberg Consensus 4.30) ลั่นไตรมาส 4 โตโดดเด่น ธุรกิจในเครือโตยกแผง จ่อบุ๊ครายได้ขายทรัพย์สินมูลค่า 3,090 ล้านบาท เข้ากองรีทส์ WHART ซึ่งเกิดจากการรวมกองระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) กับกองทรัสต์ WHART ส่งผลให้ปัจจุบันกองทรัสต์ WHART มีขนาดทรัพย์สินใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีขนาดพื้นที่ให้เช่ารวมทั้งหมด 970,000 ตารางเมตร ชี้ WHA-WHAUP ควงแขนเข้าคำนวณดัชนี SET50-SET100 ตอกย้ำพื้นฐานแข็งแกร่ง (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) THANI ปีหน้าสินเชื่อรถบรรทุกมีแนวโน้มเติบโตเด่น รับอานิสงส์ EEC หนุน ผู้บริหารคาดยอดปล่อยสินเชื่อปี 61 โตไม่ต่ำกว่า 12% ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มทำนิวไฮต่อเนื่องจากปีนี้ ผู้บริหารมีนโยบายคุม NPL ไม่เกิน 4% จากปัจจุบัน 4.1% (ที่มา ทันหุ้น)
“คสช.” ถามความเห็น “กสทช.” หลัง ADVANC-TRUE ร้อง “คสช.” ขอขยายเวลาชำระค่าประมูลคลื่น 900 MHz งวดสุดท้ายในปี 62 ราว 60,000 ล้านบาท/ราย เป็น 5 งวดย่อย-จ่อชงเข้าบอร์ด กสทช. 27 ธ.ค.นี้ ก่อนรายงาน คสช.ต่อไป (ที่มา ข่าวหุ้น)
SKY ออกหุ้นเพิ่มทุนแลกซื้อหุ้น 34% ใน"เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส"มูลค่า 1,555.50 ลบ.
STAR ออกวอร์แรนต์แจก ผถห.เดิม 2:1 ราคาใช้สิทธิ 4 บ./หุ้น พร้อมเพิ่มทุนรองรับ
MINT ตั้งบ.ย่อยเข้าซื้อหุ้น Corbin & King Group ทำธุรกิจร้านอาหาร-บริหารโรงแรม มูลค่าราว 2.55 พันลบ.
EIC ยกเลิกการเพิ่มทุน หวั่นไม่สำเร็จหลังราคาหุ้นปัจจุบันต่ำกว่าราคาหุ้นเพิ่มทุนมาก
SPPT ตั้งบ.ย่อย 2 บริษัทให้บริการซอฟท์แวร์-แอพฯรองรับโลจิสติกส์ขนาดใหญ่,บริการเทคโนโลยีทางด้านการเงิน
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ชัยยศ จิวางกูร ext.5805 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
OO3763
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ชัยยศ จิวางกูร ext.5805 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
OO3763
