- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 13 December 2017 16:25
- Hits: 1134
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM) Technical highlights
SET Index : แนวรับ 1700 แนวต้าน 1718-1720
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1702.17 จุด ลดลง 4.35 จุด มูลค่าการซื้อขาย 52,256 ล้านบาทตลาดเมื่อวานปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1710 จุดก่อนที่จะถูกขายทำกำไรมาทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1700 จุด โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1720 และ 1730 จุด
Daily: ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเคลื่อนไหวเหนือระดับ 1700 จุด หลังจากเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคเหนือแนวรับสำคัญที่ 1690 จุด ซึ่งเป็นแนวรับของรูปแบบสามเหลี่ยม ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1720 และ 1730 จุดเป็นแนวต้านสำคัญ ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณซื้อต่อเนื่อง โดยมีแนวต้านถัดไปที่ 1780 จุด
กลยุทธ์ : SET Index ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1700 จุด ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่1680 จุดเป็นจังหวะเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม เนื่องจากแนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1720 และ 1730 จุด
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
PTT แนวโน้มขึ้นทดสอบ 436 และ 440 แนวรับสำคัญ 416 426 / 424 436 / 440
BEAUTY สัญญาณขาย แนวโน้มลงทดสอบ 17.50 และ 16.50 แนวต้าน 18.40-18.60 17.80 / 17.50 18.40 / 18.60
AOT แนวโน้มขึ้นทดสอบ 65.00 และ 67.00 แนวรับสำคัญ 59.00 62.00 / 61.00 64.00 / 65.00
PTTEP สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 97.00 และ 98.00 แนวรับสำคัญ 92.00 94.25 / 93.50 96.00 / 97.00
CPALL แนวโน้มขึ้นทดสอบ 78.00 และ 80.00 แนวรับสำคัญ 73.50 75.00 / 74.00 76.00 / 77.00
KBANK แนวโน้มขึ้นทดสอบ 236 และ 240 แนวรับสำคัญ 222 226 / 224 234 / 236
SGP ขายที่แนวต้าน 23.70-23.80 แนวรับ 22.50 และ 22.00 22.50 / 22.00 23.50 / 23.70
MINT แนวรับสำคัญ 41.50 ถ้าหลุดแนวรับถัดไป 40.00 แนวต้าน 43.00 41.50** / 40.00 42.50 / 43.00
SCB เคลื่อนไหวในกรอบ 150-155 152 / 150 154 / 155
PTTGC แนวโน้มขึ้นทดสอบ 84.00 และ 85.00 แนวรับสำคัญ 80.00 82.50 / 82.00 84.00 / 85.00
Bangkok Dusit Medical Services (BDMS TB; THB 21.60) – ซื้อ
แนวต้าน : 22.00 และ 22.50
แนวรับ : 21.60 และ 21.40
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปสร้างฐานเหนือแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้น ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
แนะนำซื้อ BDMS โดยมีแนวรับที่ 21.60 และ 21.40 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 22.00 และ 22.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 21.20 ลงไป
PTT Exploration & Production (PTTEP TB; THB 94.25) – ซื้อ
แนวต้าน : 97.00 และ 98.00
แนวรับ : 94.25 และ 93.50
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากถูกขายที่แนวต้านของกรอบแนวโน้มขาลง ล่าสุด ราคาหุ้นสามารถทะลุผ่านแนวโน้มขาลงขึ้นมาได้แล้ว
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลงต่อเนื่อง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ PTTEP โดยมีแนวรับที่ 94.25 และ 93.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 97.00 และ 98.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 92.00 ลงไป
Trading Pick Follow up: แนวรับ แนวต้าน
VTE แนวโน้มขึ้นทดสอบ 2.00 และ 2.08 แนวรับสำคัญ 1.84 1.90 / 1.88 2.00 / 2.08
AOT แนวโน้มขึ้นทดสอบ 65.00 และ 67.00 แนวรับสำคัญ 59.00 62.00 / 61.00 64.00 / 65.00
LANNA STOP LOSS ขายที่แนวต้าน 18.40 แนวรับถัดไป 17.50 18.00 / 17.50 18.40 / 18.60
GGC แนวโน้มขึ้นทดสอบ 16.60 และ 17.00 แนวรับสำคัญ 15.70 16.20 / 16.00 16.60 / 17.00
IVL แนวโน้มขึ้นทดสอบ 54.00 และ 55.00 แนวรับสำคัญ 49.00 52.00 / 51.00 53.00 / 54.00
PTTGC แนวโน้มขึ้นทดสอบ 84.00 และ 85.00 แนวรับสำคัญ 80.00 82.50 / 82.00 84.00 / 85.00
PTT แนวโน้มขึ้นทดสอบ 436 และ 440 แนวรับสำคัญ 416 426 / 424 436 / 440
SAWAD แนวโน้มขึ้นทดสอบ 65.00 และ 67.00 แนวรับสำคัญ 58.50 63.00 / 62.50 64.00 / 65.00
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…อัตราการทำกำไรดีขึ้นมากๆ
ดัชนีตลาดหุ้นในเอเชียยังคงขึ้นต่อตามดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะการขึ้นของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ โดยวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการประชุมFOMC ที่ตลาดคาดว่าที่ประชุมจะขึ้นดอกเบี้ย 0.25% ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมของ ECB ซึ่งตลาดคาดว่าคงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง จากก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะลดการซื้อพันธบัตรลงเหลือ 30 พันล้านยูโรและขยายเวลาการซื้อพันธบัตรออกไปอีก ตอนนี้ประเด็นที่เหลืออยู่และคาดว่าจะเป็นประเด็นที่หนุนดัชนีตลาดหุ้นให้ไปต่อ คือ การออกกฏหมายปฎิรูปโครงสร้างภาษีของสหรัฐ
จากการประเมินของนักวิเคราะห์ใหญ่ๆ ในสหรัฐ ต่างมองว่าดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐจะไปต่อ แต่จะถึงไหนเท่านั้นเอง โดยส่วนใหญ่มองเป้าหมายดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ อย่าง S&P 500 ในปี 2018 อยู่ที่ 2850-3000 จุด แต่บางค่ายมองอาจจะมีการปรับฐานในช่วงสั้นที่ประมาณ 5-10% หลังขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เหตุที่มองว่าดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐยังขึ้นต่อ มาจากแรงหนุนของนโยบายการลดภาษี ที่จะไปหนุนให้อัตราการทำกำไรของหุ้นใน S&P 500 เพิ่มขึ้นประมาณ 6-9% ขณะที่บางส่วนมองเพิ่มเติมว่าทางนาย Donald trump อาจประกาศนโยบายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอีกในปีหน้า
ในระยะสั้นหลังการผ่านกฏหมายปฎิรูปโครงสร้างภาษีสหรัฐ นักวิเคราะห์ในสหรัฐหลายรายมองว่า ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ โดยเฉพาะดัชนีดาวโจนส์มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปที่ระดับ 25000 จุดแล้วย่อ หากเป็นไปตามที่คาด เรามองว่าแนวโน้มดัชนีตลาดหุ้นไทย น่าจะขึ้นตามไปที่ระดับ 1730 จุดหรือกรอบดีสุดที่ 1740-1750 จุด แล้วไปรอลุ้นงบ Q4/17 กลุ่มธนาคารพาณิชย์ สำหรับปัจจัยภายในที่คาดว่าจะช่วยหนุนดัชนี SET คือ เม็ดเงินLTF/RMF และการทำปิดงบรายไตรมาส ส่วนในทางพื้นฐานถือว่าดีขึ้นมากๆ โดยเฉพาะค่าเฉลี่ยกำไรต่อหุ้นของตลาด (Weighted EPS) ปี 2018และการเปลี่ยนแปลงอัตราการทำกำไรของตลาดในรอบ 1 เดือน ที่ปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ ดูจากรูปด้านซ้ายและขวา
เรามองว่าแนวโน้มดัชนี SET ในสัปดาห์นี้หรืออย่างช้าต้นสัปดาห์หน้า น่าจะขึ้นไปยืนในกรอบ 1720-1730 จุดได้ และจะทะลุในสัปดาห์สุดท้ายหรือต้นปีหน้า โดยในช่วงนี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยคือ ถ่านหิน โดยวันอังคารที่ผ่านมา ราคาถ่านหินในจีนพุ่งขึ้นสร้างสถิติสูงสุด หลังเกิดปัญหาการขาดแคลนก๊าซธรรมชาติทางตอนเหนือของประเทศ จนต้องกลับมาใช้ถ่านหินผลิตไฟฟ้าอีกครั้ง ปัญหาดังกล่าวหนุนให้ราคาถ่านหินส่งมอบในเดือน ม.ค. 2018 ของ Newcastle ขึ้นทะลุ 100 ดอลลาร์ต่อตัน
วันนี้มองแนวโน้มดัชนีน่าจะเริ่มดีดตัวขึ้นได้หลังซึมลงเมื่อวานนี้ จากแรงหนุนของหุ้นกลุ่มพลังงานและตลาดหุ้นต่างประเทศ โดยมองแนวต้านที่1708-1712 จุดและแนวรับที่ 1700-1698 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร BANPU BEAUTY IRPC SPRC
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,690-1,709 จุด โดยจะแกว่งตัวแคบในแดนบวกและลบสลับกันขณะเดียวกันตลาดยังรอผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณทิศทางการปรับขึ้นดอกเบี้ย ซึ่งสะท้อนตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ส่วนการประชุมรอบนี้ตลาดรับรู้แล้วว่าเฟดคงจะปรับขึ้นดอกเบี้ย
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งแคบ ปริมาณการซื้อขายเบาบางลง ซึ่งหลักๆ ตลาดยังคงรอผลการประชุมเฟดในคืนนี้ ในขณะที่มีปัจจัยลบจากต่างประเทศ มากดดันเล็กน้อย เรื่องพรรคเดโมแครต ชนะการเลือกตัง้ วุฒิสภาของสหรัฐ ที่รัฐแอลบามา ซึ่งทำให้สัดส่วนที่นั้งของรีพับลิกันลดลงเหลือ 51 ที่นัง่ ซึ่งอาจจะมีผลให้การผลักดันกฏหมายต่างของทรัมป์มีความยากลำบากขึ้น กลยุทธ์ยังเน้นเก็งกำไรเล่นรอบ เน้นลงแรงซื้อขึ้นแรงขาย โดยจะสามารถมองกรอบการเก็งกำไร เล่นรอบต่อไปที่ระดับ 1720 จุด แนวรับระดับ 1700 จุดได้ หากต่ำกว่า 1700 จุด ก็อาจจะลงไปที่ระดับ1693 จุด โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร หุ้นพลังงาน และโรงกลัน่ ยังน่าสนใจ แนะนำ BANPU IRPC BBL ROBINS
Technical Pick (PM) ...
Italian-Thai Development (ITD TB; THB 4.00) – ซื้อ
Mono Technology (MONO TB; THB 3.88) – ซื้อ
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
OO3533
