- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 12 December 2017 20:17
- Hits: 7949
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวันMarket Summary 08-12-17
Close 1,706.52 Volume Bt55,823M
Change 3.15 P/E 18.5
%Change 0.18% P/BV 2.05
หุ้นแนะนำพิเศษ
PSL (ราคาปัจจุบัน 10.7 บาท Bloomberg Consensus 13.10 บาท)
ดัชนี BDI ล่าสุดอยู่ที่ 1727 จุด ปรับตัวขึ้นแรงตั้งแต่วันพฤหัสบดี (รวม 2 วันทำการ) ก่อนหน้ากว่า 2.86% โดยปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 17 วันทำการ รวมแล้วกว่า 26.9 % ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องในรอบเกือบ 4 ปี
ราคาหุ้น PSL อาจยังไม่สะท้อนการทำ New High ของดัชนี BDI มากนักเนื่องจากในช่วงเวลาของการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของดัชนี BDI ดังกล่าว ราคาหุ้น PSL ปรับตัวขึ้นรวมกันราว 8% อีกทั้งราคาปัจจุบัน ยังอยู่ระดับต่ำกว่า High เดิม (12.90 บาท) เมื่อราวปลายเดือน ก.ย. 60 อีกกว่า 20.6% นอกจากนี้ การปรับตัวขึ้นของ BDI ล่าสุดดังกล่าวคาดว่ายังไม่มีการสะท้อนลงไปในราคาหุ้นแต่อย่างใด ด้าน Bloomberg Consensus ประเมินราคาเหมาะสมไว้ที่ 13.10 บาท จึงแนะนำให้ “ซื้อเก็งกำไร”
ส่องหุ้น
SPA แนวรับ 18.80-18.70 บาท แนวต้าน 19.30-19.50 , 20.10 บาท
ระดับราคามีความพยายามดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากวันก่อนหน้าไม่หลุดลงไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน ซึ่งจะมีการดีดกลับขึ้นทำ New high ใหม่ทุกครั้งในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นหุ้นมีเทรนและมีรูปแบบชัดเจน หากวันนี้ระดับราคาอ่อนตัวกลับลงมาแถวๆ 18.80-18.70 บาทอีก น่าซื้อเพิ่มลุ้นขยับขึ้นทำ New high ใหม่แถวๆ 19.30-19.50 บาท และ 20.10 บาทได้ต่อไป
AU แนวรับ 12.00 บาท แนวต้าน 12.70-13.10 , 14.30 บาท
ระดับราคามีความพยายามดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากวันก่อนหน้าหลุดลงไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันเล็กน้อย ก่อนจะสามารถดีดกลับขึ้นมายืนปิดได้ในวันถัดไป ซึ่งจะมีการดีดกลับขึ้นทำ New high ใหม่ทุกครั้งในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ถือเป็นหุ้นมีเทรนและมีรูปแบบชัดเจน หากวันนี้ระดับราคาอ่อนตัวกลับลงมาแถวๆ 12.00 บาทอีก น่าซื้อเพิ่มลุ้นขยับขึ้นทำ New high ใหม่แถวๆ 12.70-13.10 บาท และ 14.30 บาทได้ต่อไป
TITLE แนวรับ 3.40-3.36 บาท แนวต้าน 3.64 บาท
ระดับราคามีความพยายามดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากในช่วงกลางสัปดาห์มีแรงขายทำกำไรระยะสั้นออกมาพอสมควร โดยระดับราคาสามารถปิดได้ในระดับสูงของวัน โดยไม่มี New low แต่ทำ New high ได้เล็กน้อยพร้อมวอลุ่มซื้อขายที่เพิ่มขึ้น หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 3.40-3.36 บาทซะก่อน มีโอกาสที่ระดับราคาจะดีดกลับขึ้นต่อได้แถวๆ 3.64 บาทต่อไป
Market View : มีลุ้นขึ้นต่อ
Technical Insight : SMPC TU
หุ้นแนะนำพิเศษ : PSL
หุ้นมีข่าว : UV BIZ CHEWA
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อน ผันผวนในแดนบวกจากกลุ่ม ENERG เป็นหลัก หลังราคาน้ำมันฟื้นตัวจากแรงเก็งกำไรจากความตึงเครียดตะวันออกกลาง แต่ถูกหักล้างโดยกลุ่ม BANK ทำให้ SET Index ปิดที่ 1706.52 จุด (+3.15 จุด) Volume 5.58 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -839.93 ลบ. TFEX Net +3,691 สัญญา ตราสารหนี้ -2,685 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ดาวโจนส์ปิดบวกและทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง โดยแรงหนุนจากกลุ่มสื่อสารและเทคโนโลยี
+ การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเดือนพ.ย. เพิ่มมากกว่าคาดโดยเพิ่มขึ้น 228,000 ตำแหน่งดีกว่าคาดที่ 200,000 ตำแหน่ง อ.ว่างงานทรงตัวที่ 4.1% ต่ำสุดในรอบ 17 ปี
+ ราคาน้ำมันดิบ (Brent) เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.35% หลังท่อส่งน้ำมันดิบที่ North Sea “Forties Pipeline System” ซึ่งมีกำลังการผลิตกว่า 4.5 แสนบาร์เรลต่อวัน (400% ของปริมาณการใช้น้ำมันใน UK จากทั้ง North Sea) ต้องปิดทำการราว 1 สัปดาห์ เพื่อซ่อมบำรุง
+ อียู มีมติให้คืนความสัมพันธ์ทางการเมืองทุกระดับกับประเทศไทย
+ เม็ดเงินจากกองทุน LTF และ RMF
+/- Fund Flow ยังผันผวนต่างชาติพลิกกลับมาขายรวม 8 วันราว 9.2 พันล้านบาท ขณะที่เงินบาทแข็งค่า 32.61 Bath/USD โดยนักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะ Short TFEX ตั้งแต่เดือน ก.ย. ราว 1.13 แสนสัญญา)
**12 – 13 ธ.ค. กำหนดประชุม Fed คาดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25%
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกตลาดหุ้นสหรัฐยังบวกต่อ ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น และเม็ดเงินจากกองทุน LTF RMF โดยมีปัจจัยลบจากfund flow ต่างชาติผันผวน คาดวันนี้ SET จะปรับตัวขึ้นในกรอบ 1,694-1,710 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- หุ้นเข้าคำนวณดัชนี FTSE SET Large Cap ได้แก่ EA ส่วนดัชนี FTSE SET Mid Capได้แก่ BGRIM, ORI, PRM, RATCH, RS, TOA มีผล 18 ธ.ค.
- SAWAD TPIPP CENTEL มีลุ้นเข้าคำนวณดัชนี SET50 ประกาศกลางธ.ค.
- หุ้นที่มีโอกาส Window dressing SCB KTB PTTEP
- หุ้นได้ประโยชน์จากการปฏิรูปภาษีสหรัฐ IVL
- ดัชนีค่าระวางเรือปรับตัวขึ้นสู่ 1,727 โดยเป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมา 1 เดือน รวม 26.7% แล้ว แนะนำ PSL
- SPP HYBRID ประกาศผล 14 ธ.ค. แนะนำ SSP PSTC
- ERW ปลัดท่องเที่ยว หนุนใช้มาตรการภาษีกระตุ้นเที่ยวไทยเที่ยวไทย
- หุ้นที่ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ANAN COMAN XO MALEE TWPC JUBILE AMA
หุ้นมีข่าว
Analyst Meeting : UV (ราคาปิด 9.45)
บริษัทเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากสิ้นสุด 31 ธ.ค. เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. โดยให้มีผลเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2560 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 และสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 2560 โดยมีรายได้รวม 1.36 หมื่นล้านบาท +8% โครงสร้างรายได้แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจอสังหาฯเพื่อขาย 81% (จากการถือหุ้น GOLD 39% Grand Unity 100% เลิศรั) ธุรกิจขายและให้บริการ(สังกะสีอ๊อกไซต์) 9% ธุรกิจอสังหาฯเพื่อเช่า 6% ธุรกิจโรงแรม 3% ธุรกิจการจัดการ 1% และธุรกิจสนามกอล์ฟ 0.1% โดยมีกำไรสุทธิ 1,472 ล้านบาท +12% เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจอสังหาฯเพือขายปรับดีขึ้นเป็น 30% จาก 28% และราคาวัตถุดิบสังกะสีอ๊อกไซต์สูงขึ้น 27%
ปัจจุบันมียอดขายรอรับรู้รายได้ (backlog) เกือบ 4.7 พันล้านบาทจากแคมเปญ “แช่แข็งเงินผ่อน”อยู่ฟรี 3 ปี ที่ลูกค้าตอบรับดีมาก ส่วนกลยุทธ์สำหรับปีหน้าจะเร่งระบายสินค้าพร้อมขาย ทั้งนี้ GOLD ตั้งเป้ายอดขายปีหน้าเติบโต 25-30% มีแผนเปิดขาย 30 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 3.96 หมื่นล้านบาทเน้นโครงการแนวราบและอยู่ในพื้นทีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มากขึ้น
มีลุ้นเข้าคำนวณดัชนี SET100 ที่จะประกาศกลางเดือนธันวาคม มีผลในช่วงครึ่งแรกของปี 61 ทั้งนี้ราคาหุ้นปรับลดลงกว่า 27% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PER 16 เท่าต่ำกว่า PER กลุ่มที่ระดับ 18 เท่า แนะนำ ทยอยซื้อสะสม
BIZ (ราคาปิด ราคาเหมาะสม 4.80) ตั้งเป้าปี 61 รายได้ฟื้นโตไม่ต่ำกว่า 10% รักษาอัตรากำไรขั้นต้น 15% พร้อมร่วมประมูลงานกว่า 800-1,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันตุน backlog แล้ว 1.35 พันลบ.
ความเห็น คาดผลประกอบการไตรมาส 4 มีแนวโน้มอ่อนตัวลงเนื่องจากคาดว่าจะมีการส่งมอบเครื่องฉายรังสี 1 เครื่องมูลค่า 70 ล้านบาท (ไตรมาส 3 ส่งมอบ 1 เครื่องมูลค่า 85 ล้านบาท) และคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงินจากโครงการโรงพยาบาลที่ศรีราชาเข้ามากดดันผลประกอบการเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามเรามีมุมมองบวกต่อ BIZ ในระยะยาวเนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลจะลดความผันผวนของธุรกิจจำหน่ายเครื่องฉายรังสีลงในอนาคต จึงแนะนำให้ ซื้อลงทุนระยะยาว
CHEWA (ราคาปิด 1.40 ซื้อเก็งกำไร ราคาเหมาะสม 1.62) วางเป้าปี 61 ปั๊มรายได้ 2,400 ล้านบาท โต 20% จากปี 2560 คาดทำได้ 2,000 ล้านบาท เหตุจ่อรับรู้รายได้โอนคอนโดมิเนียม 3 โครงการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 พร้อมเล็งเปิดเพิ่มอีก 6 โครงการใหม่ มูลค่า 4,000 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
ความเห็น ฝ่ายวิจัยคาดรายได้รวมปี 60 ราว 1.9 พันล้านบาท +64%YoY และประมาณการกำไรปี 60 ราว 86 ล้านบาท +37%YoY คาดกำไร 4Q60 ราว 61 ล้านบาทพลิกมีกำไรจากที่ขาดทุน 9 ล้านบาทในช่วง 4Q59 และเติบโต 83%QoQ จากการทยอยรับรู้รายได้จากโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ มูลค่ารวม 1,040 ล้านบาทมียอดจองแล้ว 53% ที่เพิ่งเริ่มโอนในเดือนก.ย. ซึ่งมียอดโอนแล้วคิดเป็น 30% ของยอดจอง และโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาทมียอดจองแล้ว 61% เริ่มโอนในเดือนต.ค. สำหรับปี 61 ประมาณกำไรราว 121 ล้านบาท +41% CAGR ปี 60-61 อยู่ที่ราว 39%
(+) PTTEP รมว.พลังงาน เร่งสรุปความชัดเจนสัมปทานปิโตรเลียมหมดอายุภายใน 1 ปี-แผน PDP ใหม่ชัดเจนใน 3-6 เดือน
(-)KTB ร้องดีเอสไอสอบ ปลอมแปลงใบขนถ่านหินนำเข้าจากอินโดนีเซียของ EARTH ที่ใช้เป็นหลักฐานการกู้เงินธนาคาร ส่วน “ผู้บริหารกรุงไทย” เข้าตรวจสอบหลังบริษัทผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน ด้าน “ผู้สอบบัญชีพิเศษ” มึนหาไม่เจอเอกสารทำรายการเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและเงินจองสิทธิการซื้อสินค้า 31,000 ล้านบาท ผู้บริหารเดิมอ้าง “สัญญาบางส่วนสูญหายและถูกยกเลิก” (ที่มา ข่าวหุ้น)
PSL (ราคาปัจจุบัน 10.7 บาท Bloomberg Consensus 13.10 บาท)
ดัชนี BDI ล่าสุดอยู่ที่ 1727 จุด ปรับตัวขึ้นแรงตั้งแต่วันพฤหัสบดี (รวม 2 วันทำการ) ก่อนหน้ากว่า 2.86% โดยปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 17 วันทำการ รวมแล้วกว่า 26.9 % ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องในรอบเกือบ 4 ปี
ราคาหุ้น PSL อาจยังไม่สะท้อนการทำ New High ของดัชนี BDI มากนักเนื่องจากในช่วงเวลาของการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของดัชนี BDI ดังกล่าว ราคาหุ้น PSL ปรับตัวขึ้นรวมกันราว 8% อีกทั้งราคาปัจจุบัน ยังอยู่ระดับต่ำกว่า High เดิม (12.90 บาท) เมื่อราวปลายเดือน ก.ย. 60 อีกกว่า 20.6% นอกจากนี้ การปรับตัวขึ้นของ BDI ล่าสุดดังกล่าวคาดว่ายังไม่มีการสะท้อนลงไปในราคาหุ้นแต่อย่างใด ด้าน Bloomberg Consensus ประเมินราคาเหมาะสมไว้ที่ 13.10 บาท จึงแนะนำให้ “ซื้อเก็งกำไร”
ส่องหุ้น
SPA แนวรับ 18.80-18.70 บาท แนวต้าน 19.30-19.50 , 20.10 บาท
ระดับราคามีความพยายามดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากวันก่อนหน้าไม่หลุดลงไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน ซึ่งจะมีการดีดกลับขึ้นทำ New high ใหม่ทุกครั้งในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าเป็นหุ้นมีเทรนและมีรูปแบบชัดเจน หากวันนี้ระดับราคาอ่อนตัวกลับลงมาแถวๆ 18.80-18.70 บาทอีก น่าซื้อเพิ่มลุ้นขยับขึ้นทำ New high ใหม่แถวๆ 19.30-19.50 บาท และ 20.10 บาทได้ต่อไป
AU แนวรับ 12.00 บาท แนวต้าน 12.70-13.10 , 14.30 บาท
ระดับราคามีความพยายามดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากวันก่อนหน้าหลุดลงไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันเล็กน้อย ก่อนจะสามารถดีดกลับขึ้นมายืนปิดได้ในวันถัดไป ซึ่งจะมีการดีดกลับขึ้นทำ New high ใหม่ทุกครั้งในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ถือเป็นหุ้นมีเทรนและมีรูปแบบชัดเจน หากวันนี้ระดับราคาอ่อนตัวกลับลงมาแถวๆ 12.00 บาทอีก น่าซื้อเพิ่มลุ้นขยับขึ้นทำ New high ใหม่แถวๆ 12.70-13.10 บาท และ 14.30 บาทได้ต่อไป
TITLE แนวรับ 3.40-3.36 บาท แนวต้าน 3.64 บาท
ระดับราคามีความพยายามดีดกลับขึ้นมาอีกครั้งหลังจากในช่วงกลางสัปดาห์มีแรงขายทำกำไรระยะสั้นออกมาพอสมควร โดยระดับราคาสามารถปิดได้ในระดับสูงของวัน โดยไม่มี New low แต่ทำ New high ได้เล็กน้อยพร้อมวอลุ่มซื้อขายที่เพิ่มขึ้น หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 3.40-3.36 บาทซะก่อน มีโอกาสที่ระดับราคาจะดีดกลับขึ้นต่อได้แถวๆ 3.64 บาทต่อไป
Market View : มีลุ้นขึ้นต่อ
Technical Insight : SMPC TU
หุ้นแนะนำพิเศษ : PSL
หุ้นมีข่าว : UV BIZ CHEWA
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อน ผันผวนในแดนบวกจากกลุ่ม ENERG เป็นหลัก หลังราคาน้ำมันฟื้นตัวจากแรงเก็งกำไรจากความตึงเครียดตะวันออกกลาง แต่ถูกหักล้างโดยกลุ่ม BANK ทำให้ SET Index ปิดที่ 1706.52 จุด (+3.15 จุด) Volume 5.58 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -839.93 ลบ. TFEX Net +3,691 สัญญา ตราสารหนี้ -2,685 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ดาวโจนส์ปิดบวกและทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้ง โดยแรงหนุนจากกลุ่มสื่อสารและเทคโนโลยี
+ การจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเดือนพ.ย. เพิ่มมากกว่าคาดโดยเพิ่มขึ้น 228,000 ตำแหน่งดีกว่าคาดที่ 200,000 ตำแหน่ง อ.ว่างงานทรงตัวที่ 4.1% ต่ำสุดในรอบ 17 ปี
+ ราคาน้ำมันดิบ (Brent) เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.35% หลังท่อส่งน้ำมันดิบที่ North Sea “Forties Pipeline System” ซึ่งมีกำลังการผลิตกว่า 4.5 แสนบาร์เรลต่อวัน (400% ของปริมาณการใช้น้ำมันใน UK จากทั้ง North Sea) ต้องปิดทำการราว 1 สัปดาห์ เพื่อซ่อมบำรุง
+ อียู มีมติให้คืนความสัมพันธ์ทางการเมืองทุกระดับกับประเทศไทย
+ เม็ดเงินจากกองทุน LTF และ RMF
+/- Fund Flow ยังผันผวนต่างชาติพลิกกลับมาขายรวม 8 วันราว 9.2 พันล้านบาท ขณะที่เงินบาทแข็งค่า 32.61 Bath/USD โดยนักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะ Short TFEX ตั้งแต่เดือน ก.ย. ราว 1.13 แสนสัญญา)
**12 – 13 ธ.ค. กำหนดประชุม Fed คาดจะปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.25%
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้รับปัจจัยบวกตลาดหุ้นสหรัฐยังบวกต่อ ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น และเม็ดเงินจากกองทุน LTF RMF โดยมีปัจจัยลบจากfund flow ต่างชาติผันผวน คาดวันนี้ SET จะปรับตัวขึ้นในกรอบ 1,694-1,710 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- หุ้นเข้าคำนวณดัชนี FTSE SET Large Cap ได้แก่ EA ส่วนดัชนี FTSE SET Mid Capได้แก่ BGRIM, ORI, PRM, RATCH, RS, TOA มีผล 18 ธ.ค.
- SAWAD TPIPP CENTEL มีลุ้นเข้าคำนวณดัชนี SET50 ประกาศกลางธ.ค.
- หุ้นที่มีโอกาส Window dressing SCB KTB PTTEP
- หุ้นได้ประโยชน์จากการปฏิรูปภาษีสหรัฐ IVL
- ดัชนีค่าระวางเรือปรับตัวขึ้นสู่ 1,727 โดยเป็นการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมา 1 เดือน รวม 26.7% แล้ว แนะนำ PSL
- SPP HYBRID ประกาศผล 14 ธ.ค. แนะนำ SSP PSTC
- ERW ปลัดท่องเที่ยว หนุนใช้มาตรการภาษีกระตุ้นเที่ยวไทยเที่ยวไทย
- หุ้นที่ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ANAN COMAN XO MALEE TWPC JUBILE AMA
หุ้นมีข่าว
Analyst Meeting : UV (ราคาปิด 9.45)
บริษัทเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากสิ้นสุด 31 ธ.ค. เป็นสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. โดยให้มีผลเริ่มรอบปีบัญชีแรกในปี 2560 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 และสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย. 2560 โดยมีรายได้รวม 1.36 หมื่นล้านบาท +8% โครงสร้างรายได้แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจอสังหาฯเพื่อขาย 81% (จากการถือหุ้น GOLD 39% Grand Unity 100% เลิศรั) ธุรกิจขายและให้บริการ(สังกะสีอ๊อกไซต์) 9% ธุรกิจอสังหาฯเพื่อเช่า 6% ธุรกิจโรงแรม 3% ธุรกิจการจัดการ 1% และธุรกิจสนามกอล์ฟ 0.1% โดยมีกำไรสุทธิ 1,472 ล้านบาท +12% เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจอสังหาฯเพือขายปรับดีขึ้นเป็น 30% จาก 28% และราคาวัตถุดิบสังกะสีอ๊อกไซต์สูงขึ้น 27%
ปัจจุบันมียอดขายรอรับรู้รายได้ (backlog) เกือบ 4.7 พันล้านบาทจากแคมเปญ “แช่แข็งเงินผ่อน”อยู่ฟรี 3 ปี ที่ลูกค้าตอบรับดีมาก ส่วนกลยุทธ์สำหรับปีหน้าจะเร่งระบายสินค้าพร้อมขาย ทั้งนี้ GOLD ตั้งเป้ายอดขายปีหน้าเติบโต 25-30% มีแผนเปิดขาย 30 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 3.96 หมื่นล้านบาทเน้นโครงการแนวราบและอยู่ในพื้นทีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มากขึ้น
มีลุ้นเข้าคำนวณดัชนี SET100 ที่จะประกาศกลางเดือนธันวาคม มีผลในช่วงครึ่งแรกของปี 61 ทั้งนี้ราคาหุ้นปรับลดลงกว่า 27% ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PER 16 เท่าต่ำกว่า PER กลุ่มที่ระดับ 18 เท่า แนะนำ ทยอยซื้อสะสม
BIZ (ราคาปิด ราคาเหมาะสม 4.80) ตั้งเป้าปี 61 รายได้ฟื้นโตไม่ต่ำกว่า 10% รักษาอัตรากำไรขั้นต้น 15% พร้อมร่วมประมูลงานกว่า 800-1,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันตุน backlog แล้ว 1.35 พันลบ.
ความเห็น คาดผลประกอบการไตรมาส 4 มีแนวโน้มอ่อนตัวลงเนื่องจากคาดว่าจะมีการส่งมอบเครื่องฉายรังสี 1 เครื่องมูลค่า 70 ล้านบาท (ไตรมาส 3 ส่งมอบ 1 เครื่องมูลค่า 85 ล้านบาท) และคาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาทางการเงินจากโครงการโรงพยาบาลที่ศรีราชาเข้ามากดดันผลประกอบการเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามเรามีมุมมองบวกต่อ BIZ ในระยะยาวเนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลจะลดความผันผวนของธุรกิจจำหน่ายเครื่องฉายรังสีลงในอนาคต จึงแนะนำให้ ซื้อลงทุนระยะยาว
CHEWA (ราคาปิด 1.40 ซื้อเก็งกำไร ราคาเหมาะสม 1.62) วางเป้าปี 61 ปั๊มรายได้ 2,400 ล้านบาท โต 20% จากปี 2560 คาดทำได้ 2,000 ล้านบาท เหตุจ่อรับรู้รายได้โอนคอนโดมิเนียม 3 โครงการในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 พร้อมเล็งเปิดเพิ่มอีก 6 โครงการใหม่ มูลค่า 4,000 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)
ความเห็น ฝ่ายวิจัยคาดรายได้รวมปี 60 ราว 1.9 พันล้านบาท +64%YoY และประมาณการกำไรปี 60 ราว 86 ล้านบาท +37%YoY คาดกำไร 4Q60 ราว 61 ล้านบาทพลิกมีกำไรจากที่ขาดทุน 9 ล้านบาทในช่วง 4Q59 และเติบโต 83%QoQ จากการทยอยรับรู้รายได้จากโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ บางโพ มูลค่ารวม 1,040 ล้านบาทมียอดจองแล้ว 53% ที่เพิ่งเริ่มโอนในเดือนก.ย. ซึ่งมียอดโอนแล้วคิดเป็น 30% ของยอดจอง และโครงการชีวาทัย เรสซิเดนซ์ อโศก มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาทมียอดจองแล้ว 61% เริ่มโอนในเดือนต.ค. สำหรับปี 61 ประมาณกำไรราว 121 ล้านบาท +41% CAGR ปี 60-61 อยู่ที่ราว 39%
(+) PTTEP รมว.พลังงาน เร่งสรุปความชัดเจนสัมปทานปิโตรเลียมหมดอายุภายใน 1 ปี-แผน PDP ใหม่ชัดเจนใน 3-6 เดือน
(-)KTB ร้องดีเอสไอสอบ ปลอมแปลงใบขนถ่านหินนำเข้าจากอินโดนีเซียของ EARTH ที่ใช้เป็นหลักฐานการกู้เงินธนาคาร ส่วน “ผู้บริหารกรุงไทย” เข้าตรวจสอบหลังบริษัทผิดนัดชำระหนี้ตั๋วแลกเงิน ด้าน “ผู้สอบบัญชีพิเศษ” มึนหาไม่เจอเอกสารทำรายการเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและเงินจองสิทธิการซื้อสินค้า 31,000 ล้านบาท ผู้บริหารเดิมอ้าง “สัญญาบางส่วนสูญหายและถูกยกเลิก” (ที่มา ข่าวหุ้น)
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ชัยยศ จิวางกูร ext.5805 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
OO3481
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ชัยยศ จิวางกูร ext.5805 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
OO3481
