- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 07 December 2017 17:35
- Hits: 2616
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : Daily Strategy Morning Ztrategy
Market Round Up
Φ SET Index ปิดที่ระดับ 1694.39 จุด ลดลง 3.22 จุด (-0.19%) มูลค่าซื้อขาย 6.5 หมื่นล้านบาท โดยมีแรงขายหลักมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานได้แก่ BPP และ GPSC รวมไปถึง แรงขายจากหุ้นในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ CBG และ CPF
Φ ทิศทาง Fund Flow ยังคงไหลออกหลังจากนักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ ขายสุทธิในตลาดหุ้ นไทยติดต่อกัน 4 วัน สวนทางกับการเป็นผู้เปิดสถานะ Long สุทธิในตลาด Index Futures และ ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรไทย
Φ นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยที่ 3,240 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างชาติและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยที่ 3,329 และ 1,150 ล้านบาท ตามลำดับ ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติเปิดสถานะ Long สุทธิที่ +9,411 สัญญา ขณะที่นักลงทุนรายย่อยและสถาบันเปิดสถานะ Short สุทธิที่ -6,713 และ -2,698 สัญญาตามลำดับ
Φ ทิศทาง Fund Flow ยังคงไหลออกหลังจากนักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ ขายสุทธิในตลาดหุ้ นไทยติดต่อกัน 4 วัน สวนทางกับการเป็นผู้เปิดสถานะ Long สุทธิในตลาด Index Futures และ ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรไทย
Φ นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยที่ 3,240 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างชาติและบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ขายสุทธิในตลาดหุ้นไทยที่ 3,329 และ 1,150 ล้านบาท ตามลำดับ ด้าน Index Futures นักลงทุนต่างชาติเปิดสถานะ Long สุทธิที่ +9,411 สัญญา ขณะที่นักลงทุนรายย่อยและสถาบันเปิดสถานะ Short สุทธิที่ -6,713 และ -2,698 สัญญาตามลำดับ
Market Outlook
Φ คาดดัชนีปรับตัวลดลง เรามองว่าราคาน้ำมันดิบที่ปรับลดลงจะกดดันกลุ่มพลังงานให้ซึมตัวลง ประกอบกับภาพรวมปัจจัยต่างประเทศยังเป็นลบ เราคงมุมมองว่านักลงทุนจะยังไม่เข้ามาสะสมหุ้นเพื่อรอดูผลของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ FED ในการประชุม FOMC สัปดาห์หน้า ประเมินดัชนีในกรอบ 1687-1698จุด
Φ กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรสั้นกลุ่มเดินเรือ / กลุ่มที่มีปัจจัยเฉพาะตัวและมีความเสี่ยงที่จะถูกขายล๊อคกำไรน้อย / ลดน้ำหนักกลุ่มพลังงาน
Φ ประเด็นที่น่าจับตา : ประชุม FOMC 12-13 ธันวาคม 60 /การพิจารณาร่างงบประมาณของสหรัฐ
Φ กลยุทธ์การลงทุน : เก็งกำไรสั้นกลุ่มเดินเรือ / กลุ่มที่มีปัจจัยเฉพาะตัวและมีความเสี่ยงที่จะถูกขายล๊อคกำไรน้อย / ลดน้ำหนักกลุ่มพลังงาน
Φ ประเด็นที่น่าจับตา : ประชุม FOMC 12-13 ธันวาคม 60 /การพิจารณาร่างงบประมาณของสหรัฐ
Corporate Watch
Φ (-) BBL-SCB-KTB นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า การปล่อยสินเชื่อร่วมกับธนาคาร กรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ 63,360 ล้านบาท สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรีและสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง เมื่อ เดือนต.ค. ที่ผ่านมา คาดว่าในปีนี้จะยังไม่มีการเบิกใช้สินเชื่ออาจจะเป็นปีหน้า(Source: นสพ.โพสต์ทูเดย์)
Φ (+) CENTEL อาคม เผยเที่ยวบินจีนคึกดีมานด์สูงกว่าตลาดยุโรป 100% เตรียมทุ่มงบ 1.1 หมื่นล้านบาท พัฒนา 3 สนามบินเมืองรองภาคใต้ด้านสรท.แจง 10 เดือน ส่งออกโต 9.7% มีมูลค่า 195,518 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน คาดปี 61 ขยายตัวเพิ่ม 5%(Source: นสพ.ไทยโพสต์)
Φ (+) UPOIC สนธิรัตน์เรียกประชุมคณะอนุกรรมการปาล์ม หวังหาแนวทางแก้ปัญหา ล้นสต็อกหวั่นกระทบราคาผลปาล์มดิบ เตรียมดันส่งออกและเพิ่มปริมาณการใช้ภายในประเทศ (Source: นสพ.ไทยโพสต์)
Φ (+) COMAN วางเป้าปั๊มรายได้ปีหน้าโต 20% จากปีนี้ รับอานิสงส์ท่องเที่ยวขยายตัว เล็งเพิ่มตัวแทนจ าหน่ายอีก 10 ประเทศ นอกจากนี้จ่อปิดดีลซื ้อกิจการท่องเที่ยว-จองตั๋วโดยสาร 2 แห่งในปีหน้า (Source :นสพ.ข่าวหุ้น)
Φ (-) BBL-SCB-KTB นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า การปล่อยสินเชื่อร่วมกับธนาคาร กรุงไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ 63,360 ล้านบาท สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรีและสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-ส าโรง เมื่อ เดือนต.ค. ที่ผ่านมา คาดว่าในปีนี้จะยังไม่มีการเบิกใช้สินเชื่ออาจจะเป็นปีหน้า(Source: นสพ.โพสต์ทูเดย์)
Φ (+) CENTEL อาคม เผยเที่ยวบินจีนคึกดีมานด์สูงกว่าตลาดยุโรป 100% เตรียมทุ่มงบ 1.1 หมื่นล้านบาท พัฒนา 3 สนามบินเมืองรองภาคใต้ด้านสรท.แจง 10 เดือน ส่งออกโต 9.7% มีมูลค่า 195,518 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 ติดต่อกัน คาดปี 61 ขยายตัวเพิ่ม 5%(Source: นสพ.ไทยโพสต์)
Φ (+) UPOIC สนธิรัตน์เรียกประชุมคณะอนุกรรมการปาล์ม หวังหาแนวทางแก้ปัญหา ล้นสต็อกหวั่นกระทบราคาผลปาล์มดิบ เตรียมดันส่งออกและเพิ่มปริมาณการใช้ภายในประเทศ (Source: นสพ.ไทยโพสต์)
Φ (+) COMAN วางเป้าปั๊มรายได้ปีหน้าโต 20% จากปีนี้ รับอานิสงส์ท่องเที่ยวขยายตัว เล็งเพิ่มตัวแทนจ าหน่ายอีก 10 ประเทศ นอกจากนี้จ่อปิดดีลซื ้อกิจการท่องเที่ยว-จองตั๋วโดยสาร 2 แห่งในปีหน้า (Source :นสพ.ข่าวหุ้น)
Economy Watch
Φ (+) กกร.มองเศรษฐกิจปีนี้ขยายตัวสูง ขณะที่ส่งออกมากกว่ากรอบประมาณการเดิมที่ตั้งไว้ คาดปีหน้าจีดีพีแตะ 4% ห่วงค่าเงินบาทแข็งเร็วกระทบการค้าระหว่างประเทศ ฉุดขีดความสามารถแข่งขัน แนะรัฐบาลดูแลเงินทุนเคลื่อนย้ายระยะสั ้นที่อาจส่งผลเชิงลบ หนุนใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Source :มติชน)
Φ (+) คลังเตรียมชง ครม.เคาะสวัสดิการอุ้มผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 คาดกดปุ่ มด าเนินการได้ตั้งแต่ ม.ค.2561 ชูดูแล 4 ด้าน "ฝึกอาชีพเข้าถึงแหล่งเงิน-เป็นเจ้าของกิจการ-มีองค์ความรู้เพิ่ม“(Source :ไทยโพสต์)
Φ (+) บสย. ฟุ้งผลงาน 11 เดือนแจ่ม ตะลุยอนุมัติค้าประกันสินเชื่อ 7.54 หมื่นล้านบาท อุ้มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.06 แสนราย แบไต๋สิ้นปีลุ้นมาตรการของขวัญปีใหม่ช่วยเอสเอ็มอีอีกรอบ (Source :ไทยโพสต์)
Φ (+) กกร.มองเศรษฐกิจปีนี้ขยายตัวสูง ขณะที่ส่งออกมากกว่ากรอบประมาณการเดิมที่ตั้งไว้ คาดปีหน้าจีดีพีแตะ 4% ห่วงค่าเงินบาทแข็งเร็วกระทบการค้าระหว่างประเทศ ฉุดขีดความสามารถแข่งขัน แนะรัฐบาลดูแลเงินทุนเคลื่อนย้ายระยะสั ้นที่อาจส่งผลเชิงลบ หนุนใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Source :มติชน)
Φ (+) คลังเตรียมชง ครม.เคาะสวัสดิการอุ้มผู้มีรายได้น้อยเฟส 2 คาดกดปุ่ มด าเนินการได้ตั้งแต่ ม.ค.2561 ชูดูแล 4 ด้าน "ฝึกอาชีพเข้าถึงแหล่งเงิน-เป็นเจ้าของกิจการ-มีองค์ความรู้เพิ่ม“(Source :ไทยโพสต์)
Φ (+) บสย. ฟุ้งผลงาน 11 เดือนแจ่ม ตะลุยอนุมัติค้าประกันสินเชื่อ 7.54 หมื่นล้านบาท อุ้มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.06 แสนราย แบไต๋สิ้นปีลุ้นมาตรการของขวัญปีใหม่ช่วยเอสเอ็มอีอีกรอบ (Source :ไทยโพสต์)
Global Watch
Φ (-) นาย โดนัลด์ ทรัมพ์ ปธน.สหรัฐชี้ รัฐบาลสหรัฐอาจเผชิญกับสถานการณ์Government Shutdown หากไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณระยะสั้นได้ภายในวันศุกร์นี้ทั้งนี้ร่างงบประมานดังกล่าวจะสามารถผ่านได้หากพรรคเดโมแครตช่วยออกเสียงโหวตให้ร่างดังกล่าว (Source :CNBC)
Φ (-) แหล่งขาวรายงานว่าผู้น ากลุ่มประเทศอาหรับออกมาแสดงความไม่พอใจต่อท่าทีของผู้นำสหรัฐหลัง ปธน.โดนัลด์ ทรัมพ์ประกาศรับรองฐานะเมืองเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอล (Source :CNBC)
Φ (+) ตัวเลขว่าจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือน พ.ย.ปรับตัวลดลงสู่ระดับ190,000 ตำแหน่ง จากระดับ 235,000 ต าแหน่ง อย่างไรก็ดีตัวเลขดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 185,000 ต าแหน่ง (Source:Investing.com)
Φ (+) กระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีรายงานว่า ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานประจ าเดือนต.ค.ขยายตัว 0.5% หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเดือนก.ย. สวนทางกับการคาดการณ์ที่ว่ายอดสั่งซื้อจะปรับตัวลง 0.3% โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการจากประเทศนอกกลุ่มยูโรโซน (Source :InfoQuest)
Φ (-) นาย โดนัลด์ ทรัมพ์ ปธน.สหรัฐชี้ รัฐบาลสหรัฐอาจเผชิญกับสถานการณ์Government Shutdown หากไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณระยะสั้นได้ภายในวันศุกร์นี้ทั้งนี้ร่างงบประมานดังกล่าวจะสามารถผ่านได้หากพรรคเดโมแครตช่วยออกเสียงโหวตให้ร่างดังกล่าว (Source :CNBC)
Φ (-) แหล่งขาวรายงานว่าผู้น ากลุ่มประเทศอาหรับออกมาแสดงความไม่พอใจต่อท่าทีของผู้นำสหรัฐหลัง ปธน.โดนัลด์ ทรัมพ์ประกาศรับรองฐานะเมืองเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอล (Source :CNBC)
Φ (+) ตัวเลขว่าจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในเดือน พ.ย.ปรับตัวลดลงสู่ระดับ190,000 ตำแหน่ง จากระดับ 235,000 ต าแหน่ง อย่างไรก็ดีตัวเลขดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 185,000 ต าแหน่ง (Source:Investing.com)
Φ (+) กระทรวงเศรษฐกิจของเยอรมนีรายงานว่า ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานประจ าเดือนต.ค.ขยายตัว 0.5% หลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเดือนก.ย. สวนทางกับการคาดการณ์ที่ว่ายอดสั่งซื้อจะปรับตัวลง 0.3% โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการจากประเทศนอกกลุ่มยูโรโซน (Source :InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
[email protected]
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO3271
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
[email protected]
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO3271
