- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 30 November 2017 17:02
- Hits: 2007
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : Daily Strategy 30-11-17
Market Round Up
SET Index ปิดที่ระดับ 1705.33 จุด ลดลง 1.19 จุด (-0.07%) มูลค่าซื้อขาย 6.2 หมื่นล้านบาท โดยแรงขายหลักมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน เช่น PTTEP และ PTT ในขณะที่แรงซื้อหลักมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคาร เช่น KBANK BBL SCB และ KTB
ทิศทาง Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย สวนทางกับการเป็นผู้เปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures รวมถึงการเป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรอีกเช่นกัน
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3,203 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติซึ่งขายสุทธิที่ -1,618 ล้านบาท ขณะที่ Index Futures นักลงทุนต่างชาติและสถาบันเป็นผู้ เปิดสถานะ Long สุทธิ ที่ 6,600 และ 5,840 สัญญา ตามล าดับ ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้เปิดสถานะ Short สุทธิ ที่ -12,440 สัญญา
SET Index ปิดที่ระดับ 1705.33 จุด ลดลง 1.19 จุด (-0.07%) มูลค่าซื้อขาย 6.2 หมื่นล้านบาท โดยแรงขายหลักมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน เช่น PTTEP และ PTT ในขณะที่แรงซื้อหลักมาจากหุ้นในกลุ่มธนาคาร เช่น KBANK BBL SCB และ KTB
ทิศทาง Fund Flow นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย สวนทางกับการเป็นผู้เปิดสถานะ Long สุทธิใน Index Futures รวมถึงการเป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดพันธบัตรอีกเช่นกัน
นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 3,203 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนต่างชาติซึ่งขายสุทธิที่ -1,618 ล้านบาท ขณะที่ Index Futures นักลงทุนต่างชาติและสถาบันเป็นผู้ เปิดสถานะ Long สุทธิ ที่ 6,600 และ 5,840 สัญญา ตามล าดับ ในขณะที่นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้เปิดสถานะ Short สุทธิ ที่ -12,440 สัญญา
Market Outlook
คาดดัชนีแกว่งตัวบวก เราคาดว่าโมเมนตัมของเศรษฐกิจโลกทั้งจีนและสหรัฐจะหนุนการลงทุนในตลาดทุน ประกอบกับเม็ดเงินจากกองทุนภายในประเทศในช่วงปลายปี จะประคองให้ดัชนียืนเหนือแนวรับสำคัญ 1700จุด ส าหรับวันนี้ให้กรอบการแกว่งตัวที่ 1703-1720จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำทยอยสะสมกลุ่มรับเหมาก่อสร้างสำหรับลงทุนระยะยาวและเก็งกำไรสั้นกลุ่มเดินเรือ/ผู้ได้ประโยชน์จากการลดภาษีสหรัฐ
ประเด็นที่น่าจับตา : ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี / ความคาดหวังของนักลงทุนต่อการประชุม OPEC /การพิจารณา Tax Reform สหรัฐ
คาดดัชนีแกว่งตัวบวก เราคาดว่าโมเมนตัมของเศรษฐกิจโลกทั้งจีนและสหรัฐจะหนุนการลงทุนในตลาดทุน ประกอบกับเม็ดเงินจากกองทุนภายในประเทศในช่วงปลายปี จะประคองให้ดัชนียืนเหนือแนวรับสำคัญ 1700จุด ส าหรับวันนี้ให้กรอบการแกว่งตัวที่ 1703-1720จุด
กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำทยอยสะสมกลุ่มรับเหมาก่อสร้างสำหรับลงทุนระยะยาวและเก็งกำไรสั้นกลุ่มเดินเรือ/ผู้ได้ประโยชน์จากการลดภาษีสหรัฐ
ประเด็นที่น่าจับตา : ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี / ความคาดหวังของนักลงทุนต่อการประชุม OPEC /การพิจารณา Tax Reform สหรัฐ
Corporate Watch
(+) ASN ตั้งเป้าเบี้ยรับรวมปี 2561 โตไม่ต่ากว่า 20% เร่งเครื่องขายประกันเต็มสูบ ฟากผู้บริหารเล็งเพิ่มเทเลเซลส์ครบ 100 คน ปักธงธุรกิจสินเชื่ออยู่ที่ 300 ล้านบาท ส่วนสิ้นปีนี้คาดยอดสินเชื่อแตะ 100 ล้านบาท แย้มมีลุ้นผลงานไตรมาส 4/2560 พลิกกลับมาเป็นบวก (Source : นสพ.ทันหุ้น)
(+) AOT อาคม ไฟเขียวยก "อุดรธานี-ตาก" ให้AOT บริหาร แต่ส่อไม่ให้ มากถึง 15 แห่ง เหตุ AOT มีภาระลงทุนสุวรรณภูมิสูงแล้ว โยนสนข.ช่วยศึกษาแนวทางบริหารสนามบินระหว่าง AOT-ทย.ให้เวลา 1 เดือนสรุปผล(Source: นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) ERW - CENTEL - MINT คลังเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวเข้าครม.ภายในเดือนธันวาคมนี้นำเงินค่าที่พักและอาหารมาหักภาษีได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท ในปีภาษี2561(Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) FORTH แจ้งว่าบริษัทได้รับใบสั่งจ้างเหมาตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสาร DWDM และ IP-Core Network แบบเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 จากกฟภ. โดยมีมูลค่าโครงการ 256.99 ล้านบาท ระยะเวลาการให้บริการ3 ปี(Source : InfoQuest)
(+) AOT อาคม ไฟเขียวยก "อุดรธานี-ตาก" ให้AOT บริหาร แต่ส่อไม่ให้ มากถึง 15 แห่ง เหตุ AOT มีภาระลงทุนสุวรรณภูมิสูงแล้ว โยนสนข.ช่วยศึกษาแนวทางบริหารสนามบินระหว่าง AOT-ทย.ให้เวลา 1 เดือนสรุปผล(Source: นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) ERW - CENTEL - MINT คลังเตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวเข้าครม.ภายในเดือนธันวาคมนี้นำเงินค่าที่พักและอาหารมาหักภาษีได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท ในปีภาษี2561(Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
(+) FORTH แจ้งว่าบริษัทได้รับใบสั่งจ้างเหมาตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงข่ายระบบสื่อสาร DWDM และ IP-Core Network แบบเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง รวม 12 เขต ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 จากกฟภ. โดยมีมูลค่าโครงการ 256.99 ล้านบาท ระยะเวลาการให้บริการ3 ปี(Source : InfoQuest)
Economy Watch
(+) สมคิดสั่งให้กระทรวงการคลังเร่งหารือกับกระทรวงมหาดไทย หาแนวทางนำเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วงเงินกว่า 1.7 แสนล้านบาท ออกมาใช้จ่ายสนับสนุนนโยบายรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจได้ภายใน 4 เดือน ก้อนแรก5หมื่นล้านบาท. จี้รัฐวิสาหกิจลงทุน5แสนล้านบาท (Source : นสพ.เดลินิวส์)
? (+) ธุรกิจอสังหาฯมั่นใจไร้ฟองสบู่ เชื่อห่างไกลโอเวอร์ซัพพลาย ชงปลดล็อกใช้ประโยชน์ที่ดินเทรนด์ปีหน้าพัฒนาแบบมิกซ์ยูส ต่างจังหวัดผุดโครงสร้ างพื้นฐาน แนวโน้มคอนโดยังขายได้ ไม่มีฟองสบู่ เผยยอด 9 เดือน แนวราบโอนกรรมสิทธิ์เพียบ ไร้ปัญหาโอเวอร์ซัพพลาย ถกแก้ผังเมืองปลดล็อกใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่ม (Source : นสพ.มติชน)
(+) ก.ล.ต.เผยแนวโน้ม กองทุนรวมโตขึ้นทุกปี หลัง NAV อยู่ที่ 4.45 ล้านล้านบาท จากประชาชนนิยมแสวงหาผลตอบแทนสูง หุ้นไทยปิดลบ 2 จุด (Source : นสพ.ไทยโพสต์)
(+) คลังลุ้นไตรมาสสุดท้ายของปีเศรษฐกิจยังฉลุย ดันจีดีพีปี 2560 ขยายตัวแตะ 4% แนะจับตาส่งออก-ท่องเที่ยว (Source : นสพ.ไทยโพสต์)
(+) สมคิดสั่งให้กระทรวงการคลังเร่งหารือกับกระทรวงมหาดไทย หาแนวทางนำเงินสะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วงเงินกว่า 1.7 แสนล้านบาท ออกมาใช้จ่ายสนับสนุนนโยบายรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจได้ภายใน 4 เดือน ก้อนแรก5หมื่นล้านบาท. จี้รัฐวิสาหกิจลงทุน5แสนล้านบาท (Source : นสพ.เดลินิวส์)
? (+) ธุรกิจอสังหาฯมั่นใจไร้ฟองสบู่ เชื่อห่างไกลโอเวอร์ซัพพลาย ชงปลดล็อกใช้ประโยชน์ที่ดินเทรนด์ปีหน้าพัฒนาแบบมิกซ์ยูส ต่างจังหวัดผุดโครงสร้ างพื้นฐาน แนวโน้มคอนโดยังขายได้ ไม่มีฟองสบู่ เผยยอด 9 เดือน แนวราบโอนกรรมสิทธิ์เพียบ ไร้ปัญหาโอเวอร์ซัพพลาย ถกแก้ผังเมืองปลดล็อกใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่ม (Source : นสพ.มติชน)
(+) ก.ล.ต.เผยแนวโน้ม กองทุนรวมโตขึ้นทุกปี หลัง NAV อยู่ที่ 4.45 ล้านล้านบาท จากประชาชนนิยมแสวงหาผลตอบแทนสูง หุ้นไทยปิดลบ 2 จุด (Source : นสพ.ไทยโพสต์)
(+) คลังลุ้นไตรมาสสุดท้ายของปีเศรษฐกิจยังฉลุย ดันจีดีพีปี 2560 ขยายตัวแตะ 4% แนะจับตาส่งออก-ท่องเที่ยว (Source : นสพ.ไทยโพสต์)
(+) สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ดัชนีการทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เพิ่มขึ้น 3.5% ในเดือนต.ค.เมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิ.ย. (Source : InfoQuest)
(+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ส าหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 3 ที่ระดับ 3.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี โดยสูงกว่าตัวเลขตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 ที่ระดับ 3.0% และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.2% (Source : InfoQuest)
(+) เยลเลนแสดงมุมมองบวกต่อเศรษฐกิจ และกล่าวสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ต่อคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจสหรัฐ (Source : InfoQuest)
(+/-) อังกฤษและ EU ได้บรรลุข้อตกลงในหลักการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของทาง EU ที่ต้องการให้อังกฤษจ่ายเงินจ านวน 6 หมื่นล้านยูโรส าหรับค่า Brexit โดยทางอังกฤษจะจ่ายค่า Brexit ในวงเงินระหว่าง 4.5-5.5 หมื่นล้านยูโร (Source : InfoQuest)
(+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 ส าหรับการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ประจ าไตรมาส 3 ที่ระดับ 3.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี โดยสูงกว่าตัวเลขตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 ที่ระดับ 3.0% และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 3.2% (Source : InfoQuest)
(+) เยลเลนแสดงมุมมองบวกต่อเศรษฐกิจ และกล่าวสนับสนุนการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ต่อคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจสหรัฐ (Source : InfoQuest)
(+/-) อังกฤษและ EU ได้บรรลุข้อตกลงในหลักการเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของทาง EU ที่ต้องการให้อังกฤษจ่ายเงินจ านวน 6 หมื่นล้านยูโรส าหรับค่า Brexit โดยทางอังกฤษจะจ่ายค่า Brexit ในวงเงินระหว่าง 4.5-5.5 หมื่นล้านยูโร (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
[email protected]
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
[email protected]
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO3044
