- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 29 November 2017 17:48
- Hits: 6307
บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : Daily Strategy Market Round Up
Φ SET Index ปิดที่ระดับ 1706.52 จุด สูงขึ้น 10.85 จุด (+0.64%) มูลค่าซื้อขาย 4.9 หมื่นล้านบาท โดยมีแรงซื้อใน AOT MINT CENTEL ที่ได้รับประโยชน์จากภาคการท่องเที่ยวที่เข้าสู่ช่วง High Season ประกอบกับแรงซื้อในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล เช่น BH และ BDMS เป็นหลัก
Φ ทิศทาง Fund Flow นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเป็นวันแรกในรอบสัปดาห์ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Index Futures ที่มีสถานะ Long สุทธิ ในขณะที่เป็นผู้ขายสุทธิในตลาดพันธบัตรเพียงเล็กน้อย
Φ นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,039 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยซึ่งขายสุทธิที่ 2,279 ล้านบาท ขณะที่ Index Futures นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้เปิดสถานะ Long สุทธิที่ 5,298 สัญญา โดยมีนักลงทุนสถาบันและรายย่อยเปิดสถานะ Short สุทธิที่ 3,329 และ 1,969สัญญา ตามลำดับ
Φ SET Index ปิดที่ระดับ 1706.52 จุด สูงขึ้น 10.85 จุด (+0.64%) มูลค่าซื้อขาย 4.9 หมื่นล้านบาท โดยมีแรงซื้อใน AOT MINT CENTEL ที่ได้รับประโยชน์จากภาคการท่องเที่ยวที่เข้าสู่ช่วง High Season ประกอบกับแรงซื้อในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล เช่น BH และ BDMS เป็นหลัก
Φ ทิศทาง Fund Flow นักลงทุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยเป็นวันแรกในรอบสัปดาห์ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Index Futures ที่มีสถานะ Long สุทธิ ในขณะที่เป็นผู้ขายสุทธิในตลาดพันธบัตรเพียงเล็กน้อย
Φ นักลงทุนสถาบันเป็นผู้ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,039 ล้านบาท สวนทางกับนักลงทุนรายย่อยซึ่งขายสุทธิที่ 2,279 ล้านบาท ขณะที่ Index Futures นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้เปิดสถานะ Long สุทธิที่ 5,298 สัญญา โดยมีนักลงทุนสถาบันและรายย่อยเปิดสถานะ Short สุทธิที่ 3,329 และ 1,969สัญญา ตามลำดับ
Market Outlook
Φ คาดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น คาดว่าประเด็น Tax reform ของสหรัฐและการซื้อคืนของหุ้น Royal Dutch Shell จะช่วยหนุนโมเมนตัมบวกของดัชนี เพื่อลดภาษีในช่วงปลายปี จะทยอยเข้ามาประคองดัชนี และจะหนุนโมเมนตัมบวกให้ SET สามารถขึ ้นไปทดสอบแนวต้าน 1720 ในระยะสัปดาห์สำหรับวันนี้ให้กรอบการแกว่งตัวที่ 1703-1720จุด
Φ กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำทยอยสะสมกลุ่มรับเหมาก่อสร้างสำหรับลงทุนระยะยาวและเก็งกำไรสั้นกลุ่มเดินเรือ/ผู้ได้ประโยชน์จากการลดภาษีสหรัฐ
Φ ประเด็นที่น่าจับตา : ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี / ความคาดหวังของนักลงทุนต่อการประชุม OPEC /การพิจารณา Tax Reform สหรัฐ
Φ คาดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น คาดว่าประเด็น Tax reform ของสหรัฐและการซื้อคืนของหุ้น Royal Dutch Shell จะช่วยหนุนโมเมนตัมบวกของดัชนี เพื่อลดภาษีในช่วงปลายปี จะทยอยเข้ามาประคองดัชนี และจะหนุนโมเมนตัมบวกให้ SET สามารถขึ ้นไปทดสอบแนวต้าน 1720 ในระยะสัปดาห์สำหรับวันนี้ให้กรอบการแกว่งตัวที่ 1703-1720จุด
Φ กลยุทธ์การลงทุน : แนะนำทยอยสะสมกลุ่มรับเหมาก่อสร้างสำหรับลงทุนระยะยาวและเก็งกำไรสั้นกลุ่มเดินเรือ/ผู้ได้ประโยชน์จากการลดภาษีสหรัฐ
Φ ประเด็นที่น่าจับตา : ความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี / ความคาดหวังของนักลงทุนต่อการประชุม OPEC /การพิจารณา Tax Reform สหรัฐ
Corporate Watch
Φ (+) TRC - HYDRO คาดได้ประโยชน์โครงการการก่อสร้างระบบท่อส่งประปาลอดใต้ทะเลไปเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ที่ครม.มีมติในการประชุมวานนี้(Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
Φ (+) BTS รฟม.เตรียมชง คจร.อนุมัติจ้างบีทีเอส เดินรถสายสีเขียวแบริ่ง-สมุทรปราการ หลังเคลียร์หนี้กทม.ไร้ข้อยุติตั้งเป้าเปิดบริการภายในปี61 (Source: นสพ.ไทยโพสต์)
Φ (+) MTLS - SAWAD โบรกเจาะหุ้นกลุ่มสินเชื่อยังไปต่อ จากดีมานด์ลูกค้าใช้บริการเพิ่มขึ ้น จับตาก าไรไตรมาส 4/2560 มีโอกาสท านิวไฮ เปิดโผทำนิวไฮ (Source: นสพ.ทันหุ้น)
Φ (+) RML มั่นใจรายได้ปีนี้มาตามนัด 3,000 ล้านบาท หลัง 9 เดือนทำได้แล้ว 2,563.73 ล้านบาท ตุนแบ็กล็อกรวม 3,597 ล้านบาท จ่อบุ๊คช่วงที่เหลือของปีนี้ 550 ล้านบาท ส่วนที่เหลือรับรู้รายได้ยาวถึงปี62 (Source :นสพ.ข่าวหุ้น)
Φ (-) SEAOIL แจ้งว่า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ได้เกิดเพลิงไหม้รถบรรทุกในโรงงานอุตสาหกรรม อมตะนคร โดยเพลิงไหม้เกิดบริเวณจุดรับจ่ายน้ำมันและมิได้ลุกลามไปยังอาคารผลิตหรือพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทเนื่องจากอยู่ระหว่างทดลองการผลิต (Source: InfoQuest)
Φ (+) TRC - HYDRO คาดได้ประโยชน์โครงการการก่อสร้างระบบท่อส่งประปาลอดใต้ทะเลไปเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ที่ครม.มีมติในการประชุมวานนี้(Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
Φ (+) BTS รฟม.เตรียมชง คจร.อนุมัติจ้างบีทีเอส เดินรถสายสีเขียวแบริ่ง-สมุทรปราการ หลังเคลียร์หนี้กทม.ไร้ข้อยุติตั้งเป้าเปิดบริการภายในปี61 (Source: นสพ.ไทยโพสต์)
Φ (+) MTLS - SAWAD โบรกเจาะหุ้นกลุ่มสินเชื่อยังไปต่อ จากดีมานด์ลูกค้าใช้บริการเพิ่มขึ ้น จับตาก าไรไตรมาส 4/2560 มีโอกาสท านิวไฮ เปิดโผทำนิวไฮ (Source: นสพ.ทันหุ้น)
Φ (+) RML มั่นใจรายได้ปีนี้มาตามนัด 3,000 ล้านบาท หลัง 9 เดือนทำได้แล้ว 2,563.73 ล้านบาท ตุนแบ็กล็อกรวม 3,597 ล้านบาท จ่อบุ๊คช่วงที่เหลือของปีนี้ 550 ล้านบาท ส่วนที่เหลือรับรู้รายได้ยาวถึงปี62 (Source :นสพ.ข่าวหุ้น)
Φ (-) SEAOIL แจ้งว่า ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ได้เกิดเพลิงไหม้รถบรรทุกในโรงงานอุตสาหกรรม อมตะนคร โดยเพลิงไหม้เกิดบริเวณจุดรับจ่ายน้ำมันและมิได้ลุกลามไปยังอาคารผลิตหรือพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวมิได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทเนื่องจากอยู่ระหว่างทดลองการผลิต (Source: InfoQuest)
Economy Watch
Φ (+) ครม.อนุมัติแผนพัฒนาภาคใต้ 5 ปี เน้นท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ทั้งเรือสำราญ-อาหาร ผลักดันภูเก็ต เป็นเมืองอัจฉริยะ ไฟเขียวแก้ระเบียบ ใช้งบ อปท. (Source : นสพ.มติชน)
Φ (+) กกพ.เดินหน้าทำโครงสร้างค่าไฟใหม่ คาดเสร็จเริ่มใช้งวด ก.ย.-ธ.ค.61 ชี้อนาคตถึงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จะลดลง แต่พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ยังส่งผลต้นทุนค่าไฟสูง จ่อเสนอ 4 แนวทางปฏิรูปพลังงานให้ประชาชนเลือกที่ตั้งโรงไฟฟ้า เน้นจัดสรรค่าภาคหลวงสู่ชุมชนให้สูงสุด พร้อมเปิดเผยด้านการเงินอย่างโปร่งใส (Source : นสพ.ไทยโพสต์)
Φ (+) สถาบันการเงินหวั่นรัฐคงแผนเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้ ทำธุรกิจของไทยเดือดร้อนเหตุไร้แหล่งเงินทุนต่อยอดธุรกิจ กระทบเศรษฐกิจทางอ้อม ขณะที่แบงก์คุมเข้มสินเชื่อเข้มด้านสมาคมตราสารหนี้ ชี้ต่างชาติขนเงินลงทุนตราสารหนี ้ไทย 9 เดือนแรก โต 2.14 แสนล้านบาท ยอดลงทุนสะสมสุทธิ 8.14 แสนล้านบาท (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
Global Watch
Φ (+) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐทะยานขึ้นสู่ระดับ 129.5 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2543 โดยปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ซึ่งสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลงสู่ระดับ 124.0 ในเดือนพ.ย. ขณะที่ผู้บริโภคคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะมีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งต่อไปจนถึงต้นปีหน้า (Source :InfoQuest)
Φ (+) เจอโรม พาวเวล ว่าที่ประธานเฟด กล่าวถึงความจ าเป็นในการผ่อนคลายกฎระเบียบที่ควบคุมตลาดการเงิน นอกจากนี ้ยังคาดว่าเฟดมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า โดยมีหลายปัจจัยที่สนับสนุนให้ เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และสภาพการณ์ต่างๆได้เกื้อหนุนให้เฟดด าเนินการดังกล่าว (Source : InfoQuest)
Φ (+) คณะกรรมาธิการด้านงบประมาณของวุฒิสภาสหรัฐ มีมติด้วยคะแนนเสียง 12 ต่อ11 อนุมัติร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของพรรครีพับลิกัน เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกส่งให้กับวุฒิสภาเต็มคณะทำการพิจารณาเป็นลำดับต่อไปในวันพฤหัสบดีนี้ตามเวลาสหรัฐ (Source : InfoQuest)
Φ (+) ครม.อนุมัติแผนพัฒนาภาคใต้ 5 ปี เน้นท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก ทั้งเรือสำราญ-อาหาร ผลักดันภูเก็ต เป็นเมืองอัจฉริยะ ไฟเขียวแก้ระเบียบ ใช้งบ อปท. (Source : นสพ.มติชน)
Φ (+) กกพ.เดินหน้าทำโครงสร้างค่าไฟใหม่ คาดเสร็จเริ่มใช้งวด ก.ย.-ธ.ค.61 ชี้อนาคตถึงโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จะลดลง แต่พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ยังส่งผลต้นทุนค่าไฟสูง จ่อเสนอ 4 แนวทางปฏิรูปพลังงานให้ประชาชนเลือกที่ตั้งโรงไฟฟ้า เน้นจัดสรรค่าภาคหลวงสู่ชุมชนให้สูงสุด พร้อมเปิดเผยด้านการเงินอย่างโปร่งใส (Source : นสพ.ไทยโพสต์)
Φ (+) สถาบันการเงินหวั่นรัฐคงแผนเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้ ทำธุรกิจของไทยเดือดร้อนเหตุไร้แหล่งเงินทุนต่อยอดธุรกิจ กระทบเศรษฐกิจทางอ้อม ขณะที่แบงก์คุมเข้มสินเชื่อเข้มด้านสมาคมตราสารหนี้ ชี้ต่างชาติขนเงินลงทุนตราสารหนี ้ไทย 9 เดือนแรก โต 2.14 แสนล้านบาท ยอดลงทุนสะสมสุทธิ 8.14 แสนล้านบาท (Source : นสพ.ข่าวหุ้น)
Global Watch
Φ (+) ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐทะยานขึ้นสู่ระดับ 129.5 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย.2543 โดยปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ซึ่งสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะปรับตัวลงสู่ระดับ 124.0 ในเดือนพ.ย. ขณะที่ผู้บริโภคคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะมีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่งต่อไปจนถึงต้นปีหน้า (Source :InfoQuest)
Φ (+) เจอโรม พาวเวล ว่าที่ประธานเฟด กล่าวถึงความจ าเป็นในการผ่อนคลายกฎระเบียบที่ควบคุมตลาดการเงิน นอกจากนี ้ยังคาดว่าเฟดมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า โดยมีหลายปัจจัยที่สนับสนุนให้ เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และสภาพการณ์ต่างๆได้เกื้อหนุนให้เฟดด าเนินการดังกล่าว (Source : InfoQuest)
Φ (+) คณะกรรมาธิการด้านงบประมาณของวุฒิสภาสหรัฐ มีมติด้วยคะแนนเสียง 12 ต่อ11 อนุมัติร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของพรรครีพับลิกัน เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนที่ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกส่งให้กับวุฒิสภาเต็มคณะทำการพิจารณาเป็นลำดับต่อไปในวันพฤหัสบดีนี้ตามเวลาสหรัฐ (Source : InfoQuest)
Research Group
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
[email protected]
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO2983
Chavin Saengsirinavin
Fundamental Analyst
Sec No. 048514
(+66) 2 088 8156
Chavin.s@Z comsec.com
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533
(+66) 2 088 8158
Sutthivit.t@Z comsec.com
Watcharain Jongyanyong
Fundamental Analyst
Sec No. 057768
(+66) 2 088 8159
[email protected]
Phutthinan Washirakorm
Assistant Fundamental Analyst
Sec No. 090114
(+66) 2 088 8157
Phutthinan.w@Z comsec.com
OO2983
