- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 27 November 2017 17:13
- Hits: 2897
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
“ซื้อเก็งกำไรจังหวะอ่อนตัว”
• หุ้นที่เปลี่ยนคำแนะนำทางปัจจัยพื้นฐานวันนี้ : ไม่มี
ปัจจัย&กลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน : ตลาดหุ้นวันศุกร์ร่วง 11.54 จุดปิดที่ 1695.84 โดยหลักมาจากการขายทำกำไร สถาบันในปท.นำขายสุทธิ 2.7 พันลบ. ต่างชาติขายสุทธิ 724 ลบ. รายย่อยซื้อสุทธิ 3.2 พันลบ. ส่วนพอร์ตบล.ซื้อ/ขายใกล้เคียงกัน
ปัจจัยวันนี้ – ต่างประเทศ Sentiment ตลาดหุ้นหลักคือสหรัฐ ยังเป็นบวก สหพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐ คาดยอดจับจ่ายใช้สอยเดือนพ.ย.- ธ.ค.ปีนี้ของสหรัฐจะ +3.6%YoY (สูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปีที่ +2.5%YoY และ 7 ปีที่ +3.4%YoY) ส่วนราคาน้ำมันดิบ BRENT ยังอยู่ที่ 63-64 US$/bbl เพราะเชื่อว่าประเทศผู้ผลิตน้ำมันจะหนุนให้ขยายเวลาลดการผลิตออกไปอีก 9 เดือนเป็นสิ้นปี 61 แต่...ควรระวัง Sell on fact หลังจบการประชุม 30 พ.ย.นี้ เพราะราคาน้ำมันขึ้นไปรอล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว
ในประเทศ การปรับครม.ประยุทธ์ 5 คาดไม่กระทบนโยบายและแผนงานหลักรัฐบาล ขณะที่ตลาดหุ้นไทยยังมีแรงซื้อ LTF ช่วงโค้งสุดท้ายหุ้นที่อยู่ในธีม LTF คือ Big Cap (ที่อยู่ใน DBSV Coverage และเราแนะนำซื้อ คือ AOT, BEM, BBL, KBANK, TMB, HMPRO, IVL, LH, MINT, MTLS, PTTGC) ส่วนหุ้นอีกกลุ่มที่น่าทยอยสะสมคือ หุ้นปันผล โดยเฉพาะหุ้นที่จ่ายปันผลสูงและจ่ายปีละ 1 ครั้ง เพราะอีกประมาณ 4 เดือนก็จะได้ปันผลสำหรับผลประกอบการปี 60 แล้ว (หุ้นปันผลเด่น เป็น KKP, KTB, LH, SENA, LALIN, DIF, TMT เป็นต้น)
หุ้น Update วันนี้ +UTP : เครื่องจักร 2 ตัวผลิตได้ราบรื่น (เปิดเครื่องตัวที่ 2 เมื่อส.ค.60) ในเดือนพ.ย.ผลิต 2 หมื่นตัน (U Rate 75-80%) มาร์จิ้นสูง (แม้ราคาขายอ่อนลงแต่ราคาวัตถุดิบลดมากกว่า) กำไร 4Q60 โตต่อ คาดกำไรปี 60/61 โต 57%/61% แนะซื้อ ให้ TP 11.20 บาท
- BA&SPF : มี Overhage เรื่องข้อกล่าวหาบุกรุกที่สาธารณะเกาะสมุย ซึ่งทางกรมที่ดินรอความเห็นจากอัยการเพื่อดูว่าต้องเพิกถอนโฉนด 250 ไร่หรือบางส่วนหรือไม่ ประเด็นนี้ก่อให้เกิดความกังวล ทำให้ราคาหุ้น Underperform แม้ว่าธุรกิจจะเดินหน้าปกติในปัจจุบันก็ตาม
กลยุทธ์ : ภาพเป็นลบ เน้นซื้ออ่อนตัว แนวต้านระยะสั้น 1700,1710 แนวรับ 1680,1670 หุ้นแนะนำรายสัปดาห์ (22-28 พ.ย.) คือ AOT, MINT ส่วน Top Picks เดือนพ.ย. คือ AMATA, ERW, DIF, SPALI, TMB และ Dark Horse เป็น GOLD
หุ้นเทคนิคดีมีโอกาสทำ New High ที่เข้ามาใหม่คือ KTB, JMT, PYLON, RCL, WORK, SAT, PCSGH ส่วนหุ้นแนะนำไปแล้วและให้ถือต่อเป็น PTTGC, ROBINS, AMATA, TMB, TCAP, ROJNA, MODERN, CRANE, GLOBAL, ESSO ส่วนหุ้นที่แนะนำไปแล้วและให้หาจังหวะขายทำกำไร –ไม่มี- หุ้นที่หลุด List คือ SCP, JMART, TOP
ปัจจัยต่างประเทศ
+ เยอรมนี : ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเพิ่มสู่ 117.5 ในเดือนพ.ย.
# Ifo ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนี เปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนีปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 117.5 ในเดือนพ.ย. จากระดับ 116.7 ในเดือนต.ค. ซึ่งดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
+ ภาวะตลาดหุ้นสหรัฐ : ปรับขึ้นจากคาดการณ์ยอดจับจ่ายใช้สอยโค้งสุดท้ายปีนี้จะโตแกร่ง
ดัชนี DJIA ปิดที่ 23,557.99 จุด +31.81 จุด หรือ +0.14% ดัชนี Nasdaq ปิด 6,889.16 จุด +21.80 จุด หรือ +0.32% และดัชนี S&P500 ปิด 2,602.42 จุด +5.34 จุด หรือ +0.21% ... ลุ้นว่ายอดค้าปลีกช่วงแบล็กฟรายเดย์และวันไซเบอร์มันเดย์ในวันจันทร์นี้ (26 พ.ย.) จะแข็งแกร่ง
# อะโดบี อนาลิติกส์ เปิดเผยว่าชาวอเมริกันใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เป็นจำนวนเงินมากกว่า 1.52 พันล้านดอลลาร์ ณ เวลา 17.00 น.ในวันขอบคุณพระเจ้า
# ด้านสหพันธ์ค้าปลีกแห่งชาติสหรัฐ (NRF) คาดการณ์ว่าตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเดือนพ.ย.และธ.ค.ปีนี้ อาจแตะระดับ 6.558 แสนล้านดอลลาร์ +3.6%YoY ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ย 2.5% ในช่วงเวลา 10 ปี และสูงกว่าค่าเฉลี่ย 3.4% ในช่วง 7 ปีนับตั้งแต่ปี 2552 ที่เศรษฐกิจสหรัฐเริ่มฟื้นตัว
+ ภาวะตลาดน้ำมัน : ราคาปรับขึ้น...คาดจะมีการขยายเวลาลดการผลิตไปถึงสิ้นปี 61 ในการประชุม 30 พ.ย.นี้
# สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค. เพิ่มขึ้น 93 เซนต์ หรือ +1.6% ปิดที่ 58.95 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี และ BRENT เพิ่มขึ้น 31 เซนต์ หรือ +0.5% ปิดที่ 63.86 ดอลลาร์/บาร์เรล
# บริษัททรานส์แคนาดา คอร์ป แถลงว่าจะลดการจ่ายน้ำมัน 85% ผ่านทางท่อส่งน้ำมันคีย์สโตนไปยังสหรัฐจนถึงสิ้นเดือนพ.ย.นี้ หลังมีการปิดท่อส่งน้ำมันในสัปดาห์ที่แล้วเมื่อพบการรั่วไหลของน้ำมันจำนวน 5 พันบาร์เรลในรัฐเซาท์ ดาโกตา (ราว 8% ของปริมาณขนส่งปกติ)
# จับตาการประชุมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และนอกกลุ่มโอเปกที่กรุงเวียนนาในวันที่ 30 พ.ย.นี้ที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย โดยที่ประชุมจะหารือกันเกี่ยวกับการขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันรายงานระบุว่า ซาอุดิอาระเบียและรัสเซียต่างก็สนับสนุนให้มีการขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันออกไปอีก 9 เดือน จนถึงสิ้นปี 61 จากเดิมที่มีกำหนดสิ้นสุดในไตรมาส 1/61
- ภาวะตลาดทองคำ : อ่อนลงจากแรงขายทำกำไร
# สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 4.9 ดอลลาร์ หรือ 0.38% ปิดที่ระดับ 1,287.30 ดอลลาร์/ออนซ์ จากการขายทำกำไรระยะสั้น
ปัจจัยในประเทศและหุ้นเด่น
- BA & SPF : กังวลปมปัญหาการออกโฉนดบุกรุกที่ดินเกาะสมุยบานปลาย
# ปัญหาการออกโฉนดที่ดิน 250 ไร่ สนามบินสมุยของ BA รุกพื้นที่สาธารณะบางส่วน ซึ่งป.ป.ช.ได้มีมติชี้มูลไปแล้วว่าที่ดินส่วนหนึ่งที่ใช้ในการก่อสร้างสนามบินสมุยนั้น กรมที่ดินออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ และได้ลงโทษทางวินัยข้าราชการกรมที่ดินไปแล้ว 4 ราย ทั้งยังส่งเรื่องให้สำนักอัยการสูงสุดฟ้องเพิกถอนที่ดินดังกล่าว
ทั้งนี้กรมที่ดินยืนยันว่าถ้าอัยการฯมีความเห็นเช่นไร ทางกรมที่ดินจะรายงานผลต่อป.ป.ช.และจะดำเนินการตามหน้าที่ต่อซึ่งตามกฎหมายแล้ว ถ้าการออกโฉนดไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทางกรมที่ดินมีอำนาจเพิกถอนหรือแก้ไขได้ โดยแจ้งให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบและให้โอกาสคัดค้าน หากไม่คัดค้านภายใน 30 วันถือว่าเห็นชอบ
# ความเห็นเชิงกลยุทธ์ : เป็น Overhage กับหุ้น BA & SPF เมื่อประเด็นนี้ยังไม่จบ เพราะหากมีการเพิกถอนโฉนดจริงก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสนามบินได้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสนามบินยังดำเนินการตามปกติเพราะยังไม่ได้มีคำตัดสินเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ
• การเมืองไทย : ครม.ชุดที่ 5 ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์...คาดไม่กระทบนโยบายและแผนงานหลัก
# เมื่อ 24 พ.ย.60 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีชุดนี้นับว่าเป็นชุดที่ 5 ของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมีรายชื่อดังนี้
1. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอกอุดมเดช สีตบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ้นจากความเป็น
รัฐมนตรี
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
2. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นรองนายกรัฐมนตรี
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
นายกฤษฎา บุญราช เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายลักษณ์ วจนานวัช เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
นางสาวชุติมา บุณยประภัศร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อีกตำแหน่งหนึ่ง
พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอุดม คชินทร เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสมชาย หาญหิรัญ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี (ที่มา : ไทยรัฐ 26 พ.ย.60)
นักวิเคราะห์ : อาภาภรณ์ แสวงพรรค – [email protected]
OO2857
