- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 14 November 2017 16:54
- Hits: 623
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM) SET Index: แนวต้าน 1704-1707 แนวรับ 1690
SET Index: 1702.44 ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงในระยะสั้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1680 จุด แล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ทำให้โครงสร้างการเคลื่อนไหวน่าจะเป็นรูปแบบสามเหลี่ยม โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1725-1730 จุด และมีแนวต้านในระยะสั้นที่ 1704-1707 จุดบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 10 และ 20 วันเป็นจุดขายในระยะสั้น ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีแนวต้านถัดไปที่ 1730 จุด
แนวต้าน : 1704 และ 1707
แนวรับ : 1698 และ 1695
IVL = 50.50/51.50, PTT = 418/424, CPALL = 72.00/73.00, AOT = 57.00/58.00, BEAUTY = 19.20/20.00
Siam Wellness Group (SPA TB; THB 17.30) – ซื้อ
แนวต้าน : 18.00 และ 18.20 / แนวต้านสำคัญ 20.20
แนวรับ : 17.30 และ 17.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงในระยะสั้นไปทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 20 วันแล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้
MACD เคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวลดลงทดสอบระดับ 60
แนะนำซื้อ SPA โดยมีแนวรับที่ 17.30 และ 17.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 18.00 และ 18.20 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 16.70 ลงไป
Superblock (SUPER TB; THB 1.22) – ซื้อ
แนวต้าน : 1.30 และ 1.35 / แนวต้านสำคัญ 1.40
แนวรับ : 1.22 และ 1.20
ราคาหุ้นฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมแล้วสามารถฟื้นตัวกลับขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนลบ เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มลงเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มขึ้น RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ SUPER โดยมีแนวรับที่ 1.22 และ 1.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.30 และ 1.35 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.17 ลงไป
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…การประกาศของ MSCI
ประเด็นที่ต้องติดตามในอาทิตย์นี้ยังคงประเด็นในต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐ หลังนักลงทุนเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับแผนปฎิรูปโครงสร้างภาษี ที่อาจจะต้องเลื่อนออกไปอีก หลังสภาสูงกับสภาล่างของพรรครีพับริกัน เห็นต่างกันในโครงสร้างการลดภาษี ซึ่งยังต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิด ว่าสุดท้ายผลจะออกมาอย่างไร หากออกมาว่าเลื่อนการโหวต น่าจะส่งผลกับตลาดหุ้นสหรัฐ เพราะประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นหลักที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นไม่เลิก
ประเด็นที่ตลาดกำลังจับตามองมากที่สุดตอนนี้ คือ การเทขายตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูง (High yield) หรือที่เรียกกันว่า Junk Bond โดยในช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมาจากการทรงตัวต่ำของดอกเบี้ย ได้ส่งให้เกิดแรงซื้อพวก Junk bond ที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งดูได้จากระดับราคาหรือดัชนีของ Global high yield เทียบกับดัชนี MSCI world จากรูปด้านขวา ที่พบว่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันและมีค่าสหสัมพันธ์สูง แต่จู่ๆ เริ่มมีแรงเทขายตราสารที่เป็น Junk ออกมาอย่างรุนแรงมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือน มี.ค.ทำให้นักลงทุนต่างมองกันว่า นี้อาจจะเป็นสัญญาณของการปรับฐานของตลาดหุ้นตามมาในไม่ช้า เหตุของการเทขายมาจากมองว่าผลตอบแทนสูงๆ ที่ได้รับจาก Junk bond ไม่น่าจะทำได้อีกหลังแนวโน้มดอกเบี้ยและเงินเฟ้อกำลังปรับตัวขึ้น ดังนั้นในช่วงนี้ยังต้องติดตามว่าจะมีแรงขายออกมาอีกหรือไม่
ในอดีดที่ผ่านมา การเทขายพวก Junk แรงๆ จะนำมาสู่การปรับตัวลงแรงของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ อย่างในกลางปี 2015 ถึงต้นปี 2016 ที่ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงมากกว่า 10 % สำหรับบริษัทที่เป็น Junk-rated ได้มีการออกตราสารประเภทนี้ประมาณ 366 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 35% (จากฐานข้อมูลของ Thomson Reuters)
วันนี้ทาง MSCI ได้ประกาศหุ้นที่จะได้เข้าไปคำนวณใน Global standard และ Small Cap. โดยที่เข้าไปคำนวณใน Global standard ไม่มี แต่ที่ถูกถอดออกคือ BEC ส่วนที่ได้เข้าไปคำนวณใน Small Cap คือ BEC GGC ORI VNT WHAUP และที่ถูกถอดออกคือ AIRA STPI SCN NYTGPSC THRE จากรูปด้านซ้าย เราแสดงระดับราคาหุ้นที่ได้เข้าไปคำนวณใน MSCI Small cap พบว่ามีเพียง VNT เท่านั้นที่ราคายังไม่ไปไหนส่วนตัวอื่นขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว
ทิศทางดัชนีในวันนี้คาดจะรีบาวน์ขึ้นได้ไม่มากในช่วงสั้นๆ จากแรงซื้อหุ้นที่งบออกมาดีรวมทั้งหุ้นที่ได้เข้าไปคำนวณในดัชนี MSCI Small cap.แล้วปรับตัวลงต่อจากแรงกดของตลาดต่างประเทศและราคาน้ำมัน โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1690-1695 จุดและแนวรับที่ 1680-1675 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร VNT LH HANA และ BANPU
ประเด็นที่ต้องติดตามในอาทิตย์นี้ยังคงประเด็นในต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐ หลังนักลงทุนเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับแผนปฎิรูปโครงสร้างภาษี ที่อาจจะต้องเลื่อนออกไปอีก หลังสภาสูงกับสภาล่างของพรรครีพับริกัน เห็นต่างกันในโครงสร้างการลดภาษี ซึ่งยังต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิด ว่าสุดท้ายผลจะออกมาอย่างไร หากออกมาว่าเลื่อนการโหวต น่าจะส่งผลกับตลาดหุ้นสหรัฐ เพราะประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นหลักที่ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นไม่เลิก
ประเด็นที่ตลาดกำลังจับตามองมากที่สุดตอนนี้ คือ การเทขายตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูง (High yield) หรือที่เรียกกันว่า Junk Bond โดยในช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมาจากการทรงตัวต่ำของดอกเบี้ย ได้ส่งให้เกิดแรงซื้อพวก Junk bond ที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งดูได้จากระดับราคาหรือดัชนีของ Global high yield เทียบกับดัชนี MSCI world จากรูปด้านขวา ที่พบว่าจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันและมีค่าสหสัมพันธ์สูง แต่จู่ๆ เริ่มมีแรงเทขายตราสารที่เป็น Junk ออกมาอย่างรุนแรงมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือน มี.ค.ทำให้นักลงทุนต่างมองกันว่า นี้อาจจะเป็นสัญญาณของการปรับฐานของตลาดหุ้นตามมาในไม่ช้า เหตุของการเทขายมาจากมองว่าผลตอบแทนสูงๆ ที่ได้รับจาก Junk bond ไม่น่าจะทำได้อีกหลังแนวโน้มดอกเบี้ยและเงินเฟ้อกำลังปรับตัวขึ้น ดังนั้นในช่วงนี้ยังต้องติดตามว่าจะมีแรงขายออกมาอีกหรือไม่
ในอดีดที่ผ่านมา การเทขายพวก Junk แรงๆ จะนำมาสู่การปรับตัวลงแรงของดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ อย่างในกลางปี 2015 ถึงต้นปี 2016 ที่ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงมากกว่า 10 % สำหรับบริษัทที่เป็น Junk-rated ได้มีการออกตราสารประเภทนี้ประมาณ 366 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 35% (จากฐานข้อมูลของ Thomson Reuters)
วันนี้ทาง MSCI ได้ประกาศหุ้นที่จะได้เข้าไปคำนวณใน Global standard และ Small Cap. โดยที่เข้าไปคำนวณใน Global standard ไม่มี แต่ที่ถูกถอดออกคือ BEC ส่วนที่ได้เข้าไปคำนวณใน Small Cap คือ BEC GGC ORI VNT WHAUP และที่ถูกถอดออกคือ AIRA STPI SCN NYTGPSC THRE จากรูปด้านซ้าย เราแสดงระดับราคาหุ้นที่ได้เข้าไปคำนวณใน MSCI Small cap พบว่ามีเพียง VNT เท่านั้นที่ราคายังไม่ไปไหนส่วนตัวอื่นขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว
ทิศทางดัชนีในวันนี้คาดจะรีบาวน์ขึ้นได้ไม่มากในช่วงสั้นๆ จากแรงซื้อหุ้นที่งบออกมาดีรวมทั้งหุ้นที่ได้เข้าไปคำนวณในดัชนี MSCI Small cap.แล้วปรับตัวลงต่อจากแรงกดของตลาดต่างประเทศและราคาน้ำมัน โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1690-1695 จุดและแนวรับที่ 1680-1675 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร VNT LH HANA และ BANPU
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,702.44 จุด เพิ่มขึ้น 15.39 จุด (+0.91%) มูลค่าการซื้อขาย33,296.87 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1700 จุด โดยมีแรงหนุนจากกลุ่มพลังงาน และเก็งกำไรหุ้นที่มีประเด็นบวกสนับสนุนอย่างผลประกอบการ Q3/60 และการเข้าคำนวณดัชนี MSCI ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่แกว่งลบ ขณะที่นักลงทุนรอดูการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางต่างๆในการประชุมสัมมนา (วันนี้)
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,702.44 จุด เพิ่มขึ้น 15.39 จุด (+0.91%) มูลค่าการซื้อขาย33,296.87 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1700 จุด โดยมีแรงหนุนจากกลุ่มพลังงาน และเก็งกำไรหุ้นที่มีประเด็นบวกสนับสนุนอย่างผลประกอบการ Q3/60 และการเข้าคำนวณดัชนี MSCI ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่แกว่งลบ ขณะที่นักลงทุนรอดูการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางต่างๆในการประชุมสัมมนา (วันนี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย หากไม่ผ่าน 1705 จุด ตัดขายทำกำไรออกอีกครั้ง ในภาพรวมนักลงทุนกลับมาใช้กลยุทธ์เดิม คือเก็งกำไรในหุ้นขนาดใหญ่ที่มีผลต่อ SET Index เป็นหลักซึ่งคล้ายกับช่วง 1 เดือนก่อนหน้าที่สามารถผลักดัน SET Index ให้ปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องทางเทคนิคหาก SET สามารถดีดตัวเกินระดับ 1705 จุดไปได้ จะมีลุ้นดีดตัวไปที่ระดับ1720 จุด ต่อไป แต่หากไม่ผ่าน 1705 จุด ก็อาจจะเกิดแรงขายทำกำไรออกมาอีกรอบเช่นกัน ในทางพื้นฐานตลาดยังไม่ได้มีปัจจัยหนุนใหม่ โดยยังอาศัยเรื่องสภาพคล่องในประเทศเป็นปัจจัยผลักดัน SET Index เราแนะนำเก็งกำไรเล่นรอบตาม แนะนำ PTT AOT ADVANC
Technical Pick (PM) ...
Siam Wellness Group (SPA TB; THB 17.30) – ซื้อ
Superblock (SUPER TB; THB 1.22) – ซื้อ
Siam Wellness Group (SPA TB; THB 17.30) – ซื้อ
Superblock (SUPER TB; THB 1.22) – ซื้อ
Analysts : Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
OO2332
