- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 13 November 2017 16:49
- Hits: 1396
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM) SET Index: ซื้อที่แนวรับ 1685 และ 1670
SET Index: 1687.76 เคลื่อนไหวในกรอบแคบที่บริเวณแนวรับ 1685 จุด ซึ่งเราแนะนำให้เข้าซื้อหุ้น เนื่องจากเป็นแนวรับของรูปแบบสามเหลี่ยม แต่ถ้าปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1680 จุดลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 1670 จุดเป็นจังหวะซื้อเพิ่ม เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นปทดสอบแนวต้านที่ 1720-1730 จุด ในขณะที่แนวโน้มในระยะยาวยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่อง
แนวต้าน : 1690 และ 1694
แนวรับ : 1685 และ 1680
AOT = 57.00/57.50, BDMS = 21.50/22.00, TOP = 93.00/94.50, PTT = 408/414, BEAUTY = 17.80/18.20
Gunkul Engineering (GUNKUL TB; THB 4.04) – ซื้อ
แนวต้าน : 4.18 และ 4.24
แนวรับ : 4.04 และ 4.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบจุดต่ำสุดเดิมในระยะสั้น ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสฟื้นตัวต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลงต่อเนื่อง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 50
แนะนำซื้อ GUNKUL โดยมีแนวรับที่ 4.04 และ 4.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.18 และ 4.24 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.92 ลงไป
Robinson (ROBINS TB; THB 74.50) – ซื้อ
แนวต้าน : 78.00 และ 79.00
แนวรับ : 74.50 และ 74.00
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับของกรอบแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นเ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD เคลื่อนไหวออกด้านข้างในบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ ROBINS โดยมีแนวรับที่ 74.50 และ 74.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 78.00 และ 79.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 72.00 ลงไป
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ยังซึมลงต่อ
ดัชนี SET ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลงต่ำกว่า 1700 จุด ถือเป็นการตอบรับผลการดำเนินงาน Q3/17 ของบริษัทจดทะเบียนที่ออกมาไม่ดีอย่างที่คาดกัน นอกนั้นก็เป็นเรื่องของการขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆ ส่วนปัจจัยในเชิงบวกยังคงเป็นทิศทางราคาน้ำมันที่ยังส่งสัญญาณว่าจะยังยืนๆหรือขึ้นต่อหลังเกิดความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ส่วนตลาดหุ้นในต่างประเทศอย่างสหรัฐ เริ่มที่จะแกว่งตัวในลักษณะที่พร้อมจะผันผวนแรงๆหลังนักลงทุนกลับมากังวลเรื่องการผ่านแผนปฎิรูปภาษี อาจจะต้องเลื่อนออกอีก โดยตลาดคาดกันว่าแผนดังกล่าวน่าจะผ่านการโหวตในอาทิตย์นี้
ผลการดำเนินงานใน Q3/17 ที่ออกมาเกือบหมดแล้ว ถือว่าไม่ได้เลวร้าย คือออกมาในเชิงประคับประคองตัว แต่ไม่ดีมากๆ อย่างที่ตลาดคาดกันส่งผลให้พองบออก หุ้นส่วนใหญ่จะถูกเทขายทำกำไร จากรูปด้านซ้าย พบว่าค่า Earning momentum และการเปลี่ยนแปลงรอบ 1 เดือนของค่าEPS 12 เดือนล่วงหน้าของตลาด ยังทรงๆ สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในอาทิตย์นี้ คือ การผ่านแผนปฎิรูปภาษีในสหรัฐ การประกาศน้ำหนักของ MSCI และทิศทางราคาน้ำมัน โดย 2 ประเด็นแรกถือมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางตลาด ส่วนราคาน้ำมันคาดน่าจะค่อยๆซึมๆ หรือแกว่งในกรอบแคบๆ หลังมีการรายงานจำนวนหัวขุดเจาะในสหรัฐเพิ่มขึ้น
ประเด็นในต่างประเทศที่ตลาดให้ความสำคัญมากที่สุดคือ แผนปฎิรูปโครงสร้างภาษีของสหรัฐ ที่ต่างคาดกันว่าน่าจะมีการโหวตในสภาคองเกรสก่อนวันที่ 23 พ.ย.นี้ โดยต่างคาดกันว่าหากแผนผ่าน คงจะบัญญัติเป็นกฏหมายได้ในสิ้นปีนี้ ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่จะหนุนให้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐไปต่อได้อีก แต่หากไม่ผ่าน ล่าช้าหรือสะดุด ก็น่าที่จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเกิดการปรับฐานรอบใหญ่ อย่างที่เคยคาดกัน
ประเด็นที่ถือว่าสำคัญที่สุดและมีผลต่อทิศทางตลาดหุ้นไทย คือการประกาศน้ำหนักการลงทุนของ MSCI ที่จะประกาศในวันที่ 14 พ.ย. หากได้ปรับเพิ่มน้ำหนักตลาดรวม ดัชนี SET จะดีดตัวกลับ แต่หากถูกลดน้ำหนัก ดัชนี SET จะปรับตัวลงไปอีก โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณา 3 ระดับคือ 1. น้ำหนักรวมของตลาด 2. น้ำหนักหุ้นแต่ละตัวในดัชนี MSCI Thailand 34 บริษัท และ 3. หุ้นที่จะถูกถอดออกและได้เข้าไปคำนวณในGlobal standard และ Small Cap.
ทิศทางดัชนี SET ในอาทิตย์นี้คาดยังคงแกว่งตัวได้ที่เชิงบวกและลบตามปัจจัยที่เข้ามากระทบ แต่จะเป็นลักษณะซึมลงไปอีกในกรอบ 1670-1660 จุด (ดูจากรูปด้านขวา) แต่หากดีดตัวกลับได้ก็คงจะดีดตัวได้แค่ประมาณ 1700+/- จุด เพราะดูเหมือน ตลาดจะซึมทราบข่าวในเชิงบวกไปมากแล้วก่อนหน้านี้ ขณะที่ปัจจัยในเชิงลบหรือการขาดปัจจัยหนุน กำลังจะเข้ามาครอบงำตลาด วันนี้มองแนวโน้มดัชนี SET คาดจะซึมตัวลงต่อจากปัจจัยกดดันของดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ ราคาน้ำมัน และรอดูน้ำหนักของ MSCI โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1695-1700 จุดและแนวรับที่1682-1678 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร STEC GFPT BCH
ผลการดำเนินงานใน Q3/17 ที่ออกมาเกือบหมดแล้ว ถือว่าไม่ได้เลวร้าย คือออกมาในเชิงประคับประคองตัว แต่ไม่ดีมากๆ อย่างที่ตลาดคาดกันส่งผลให้พองบออก หุ้นส่วนใหญ่จะถูกเทขายทำกำไร จากรูปด้านซ้าย พบว่าค่า Earning momentum และการเปลี่ยนแปลงรอบ 1 เดือนของค่าEPS 12 เดือนล่วงหน้าของตลาด ยังทรงๆ สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามในอาทิตย์นี้ คือ การผ่านแผนปฎิรูปภาษีในสหรัฐ การประกาศน้ำหนักของ MSCI และทิศทางราคาน้ำมัน โดย 2 ประเด็นแรกถือมีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางตลาด ส่วนราคาน้ำมันคาดน่าจะค่อยๆซึมๆ หรือแกว่งในกรอบแคบๆ หลังมีการรายงานจำนวนหัวขุดเจาะในสหรัฐเพิ่มขึ้น
ประเด็นในต่างประเทศที่ตลาดให้ความสำคัญมากที่สุดคือ แผนปฎิรูปโครงสร้างภาษีของสหรัฐ ที่ต่างคาดกันว่าน่าจะมีการโหวตในสภาคองเกรสก่อนวันที่ 23 พ.ย.นี้ โดยต่างคาดกันว่าหากแผนผ่าน คงจะบัญญัติเป็นกฏหมายได้ในสิ้นปีนี้ ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยที่จะหนุนให้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐไปต่อได้อีก แต่หากไม่ผ่าน ล่าช้าหรือสะดุด ก็น่าที่จะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเกิดการปรับฐานรอบใหญ่ อย่างที่เคยคาดกัน
ประเด็นที่ถือว่าสำคัญที่สุดและมีผลต่อทิศทางตลาดหุ้นไทย คือการประกาศน้ำหนักการลงทุนของ MSCI ที่จะประกาศในวันที่ 14 พ.ย. หากได้ปรับเพิ่มน้ำหนักตลาดรวม ดัชนี SET จะดีดตัวกลับ แต่หากถูกลดน้ำหนัก ดัชนี SET จะปรับตัวลงไปอีก โดยมีประเด็นที่ต้องพิจารณา 3 ระดับคือ 1. น้ำหนักรวมของตลาด 2. น้ำหนักหุ้นแต่ละตัวในดัชนี MSCI Thailand 34 บริษัท และ 3. หุ้นที่จะถูกถอดออกและได้เข้าไปคำนวณในGlobal standard และ Small Cap.
ทิศทางดัชนี SET ในอาทิตย์นี้คาดยังคงแกว่งตัวได้ที่เชิงบวกและลบตามปัจจัยที่เข้ามากระทบ แต่จะเป็นลักษณะซึมลงไปอีกในกรอบ 1670-1660 จุด (ดูจากรูปด้านขวา) แต่หากดีดตัวกลับได้ก็คงจะดีดตัวได้แค่ประมาณ 1700+/- จุด เพราะดูเหมือน ตลาดจะซึมทราบข่าวในเชิงบวกไปมากแล้วก่อนหน้านี้ ขณะที่ปัจจัยในเชิงลบหรือการขาดปัจจัยหนุน กำลังจะเข้ามาครอบงำตลาด วันนี้มองแนวโน้มดัชนี SET คาดจะซึมตัวลงต่อจากปัจจัยกดดันของดัชนีตลาดหุ้นต่างประเทศ ราคาน้ำมัน และรอดูน้ำหนักของ MSCI โดยวันนี้มองแนวต้านที่ 1695-1700 จุดและแนวรับที่1682-1678 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร STEC GFPT BCH
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,687.76 จุด ลดลง 1.52 จุด (-0.09%) มูลค่าการซื้อขาย24,127.42 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้เปิดผันผวน โดยมีแรงขายกดดัชนีลงต่ำสุด 1680 ก่อนรีบาวด์กลับขึ้นมา ขณะที่ตลาดรอปัจจัยใหม่มาหนุน ด้านตลาดภูมิภาคเช้านี้แกว่งบวก-ลบ
QH รายงานผลประกอบ 3Q17 มีกำไรสุทธิ 1,128 ล้านบาท (+47% YoY, +45% QoQ)หรือ EPS 0.11 ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ 7% โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 3.14 บาท (Buy/Hold/Sell : 15/7/3)
MINT รายงานผลประกอบ 3Q17 มีกำไรสุทธิ 1,143 ล้านบาท (+16% YoY, +55%QoQ) หรือ EPS 0.26 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ 5% โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 46.96 บาท (Buy/Hold/Sell : 24/3/0)
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,687.76 จุด ลดลง 1.52 จุด (-0.09%) มูลค่าการซื้อขาย24,127.42 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้เปิดผันผวน โดยมีแรงขายกดดัชนีลงต่ำสุด 1680 ก่อนรีบาวด์กลับขึ้นมา ขณะที่ตลาดรอปัจจัยใหม่มาหนุน ด้านตลาดภูมิภาคเช้านี้แกว่งบวก-ลบ
QH รายงานผลประกอบ 3Q17 มีกำไรสุทธิ 1,128 ล้านบาท (+47% YoY, +45% QoQ)หรือ EPS 0.11 ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ 7% โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 3.14 บาท (Buy/Hold/Sell : 15/7/3)
MINT รายงานผลประกอบ 3Q17 มีกำไรสุทธิ 1,143 ล้านบาท (+16% YoY, +55%QoQ) หรือ EPS 0.26 ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ 5% โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 46.96 บาท (Buy/Hold/Sell : 24/3/0)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แรงขายทำกำไรยังกดดันตลาดโดยรวม เนื่องจากตลาดยังขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆ เข้ามา และนักลงทุนยังคงรอดูผลการปรับพอร์ตของ MSCI Thailand ที่จะรู้ผลในวันพรุ่งนี้ก่อน ซึ่งหากออกมาในเชิงบวก SET Index มีโอกาสรีบาวน์ได้อย่างแข็งแกร่ง และมีโอกาสที่ SET จะกลับไปยืนเหนือ 1700 จุดอีกครั้ง แต่หากออกมาลดน้ำหนักก็อาจจะส่งผลให้มีแรงขายออกมาเพิ่ม และมีโอกาสที่ SET จะลงไปต่ำกว่าระดับ1670 จุด ช่วงบ่ายเรามองตลาดแกว่งแคบบริเวณกรอบ 1685-1693 จุด มองกลุ่มพลังงานต้นน้ำน่าสนใจ แนะนำ PTTEP PTT PTTGC
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แรงขายทำกำไรยังกดดันตลาดโดยรวม เนื่องจากตลาดยังขาดปัจจัยหนุนใหม่ๆ เข้ามา และนักลงทุนยังคงรอดูผลการปรับพอร์ตของ MSCI Thailand ที่จะรู้ผลในวันพรุ่งนี้ก่อน ซึ่งหากออกมาในเชิงบวก SET Index มีโอกาสรีบาวน์ได้อย่างแข็งแกร่ง และมีโอกาสที่ SET จะกลับไปยืนเหนือ 1700 จุดอีกครั้ง แต่หากออกมาลดน้ำหนักก็อาจจะส่งผลให้มีแรงขายออกมาเพิ่ม และมีโอกาสที่ SET จะลงไปต่ำกว่าระดับ1670 จุด ช่วงบ่ายเรามองตลาดแกว่งแคบบริเวณกรอบ 1685-1693 จุด มองกลุ่มพลังงานต้นน้ำน่าสนใจ แนะนำ PTTEP PTT PTTGC
Technical Pick (PM) ...
Gunkul Engineering (GUNKUL TB; THB 4.04) – ซื้อ
Robinson (ROBINS TB; THB 74.50) – ซื้อ
Gunkul Engineering (GUNKUL TB; THB 4.04) – ซื้อ
Robinson (ROBINS TB; THB 74.50) – ซื้อ
Analysts : Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
OO2283
