- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 10 November 2017 16:41
- Hits: 2181
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Market Summary 09-11-17
Close 1,703.03 Volume Bt55043M
Change -11.62 P/E 18.39
%Change -0.68% P/BV 2.07
Change -11.62 P/E 18.39
%Change -0.68% P/BV 2.07
หุ้นแนะนำพิเศษ
CRANE (ราคาปิด 3.48 บาท 'ซื้อเก็งกำไร' ราคาเหมาะสม 4.20 บาท)
รายงานกำไร 3Q60 ที่ 44.3 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนที่ 80 ล้านบาท จากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 241.8%YoY มาที่ 392.5 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีอัตรากำไรขึ้นต้นที่ 25.5% พลิกจากขาดทุนในระดับอัตรากำไรขั้นต้นในช่วงเดียวกันของปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารยังปรับตัวลดลง 13.7%YoY เบื้องต้นเกิดจากความพยายามในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดดังกล่าว ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการขายรถเครนตามแผนงานที่พยายามลดค่าใช้จ่ายคงที่ อาทิ ค่าเสื่อมราคา อย่างไรก็ตามยังต้องสอบถามทางผู้บริหารเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้ ผลกำไรที่ออกมาโดยรวมงวด 9M60 กว่า 35.8 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนกว่า 180.7 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน และยังมากกว่าประมาณการทั้งปีของฝ่ายวิจัย บ่งชี้โอการในการปรับเพิ่มประมาณการปี 60 ที่ 16 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยประเมิณกำไรปี 61 ที่ 137 ล้านบาท จะเป็นสิ่งยืนยันการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ จากการเข้ารับงานเจาะเสาเข็มซึ่งจะเป็นสัดส่วนรายได้สำคัญในปีหน้า อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่รอคำชี้แจงจากผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับเพิ่มประมาณการ
CRANE (ราคาปิด 3.48 บาท 'ซื้อเก็งกำไร' ราคาเหมาะสม 4.20 บาท)
รายงานกำไร 3Q60 ที่ 44.3 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนที่ 80 ล้านบาท จากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 241.8%YoY มาที่ 392.5 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีอัตรากำไรขึ้นต้นที่ 25.5% พลิกจากขาดทุนในระดับอัตรากำไรขั้นต้นในช่วงเดียวกันของปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารยังปรับตัวลดลง 13.7%YoY เบื้องต้นเกิดจากความพยายามในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดดังกล่าว ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการขายรถเครนตามแผนงานที่พยายามลดค่าใช้จ่ายคงที่ อาทิ ค่าเสื่อมราคา อย่างไรก็ตามยังต้องสอบถามทางผู้บริหารเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้ ผลกำไรที่ออกมาโดยรวมงวด 9M60 กว่า 35.8 ล้านบาท พลิกจากขาดทุนกว่า 180.7 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน และยังมากกว่าประมาณการทั้งปีของฝ่ายวิจัย บ่งชี้โอการในการปรับเพิ่มประมาณการปี 60 ที่ 16 ล้านบาท แต่ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยประเมิณกำไรปี 61 ที่ 137 ล้านบาท จะเป็นสิ่งยืนยันการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ จากการเข้ารับงานเจาะเสาเข็มซึ่งจะเป็นสัดส่วนรายได้สำคัญในปีหน้า อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่รอคำชี้แจงจากผู้บริหารเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับเพิ่มประมาณการ
Market View : แดงทั่วหน้า
Technical insight : RS KSL
หุ้นแนะนำพิเศษ : CRANE
Technical insight : RS KSL
หุ้นแนะนำพิเศษ : CRANE
หุ้นมีข่าว : CPN IVL TPCH BPP BANPU
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อน อ่อนตัวต่อเนื่องจากแรงกดดันกลุ่ม ENERG หลังราคาน้ำมันปรับตัวลดลง หลังสต็อกน้ำมันดิบปรับขึ้นสวนการคาดการณ์ส่วน Fund Flow บวกต่อเป็นวันที่ 2 โดยรวม SET Index ปิดที่ 1,703.03 จุด (-11.62 จุด) Volume 5.94 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -1,731.32 ลบ. TFEX Net +1,733 สัญญา ตราสารหนี้ +413 ลบ.
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อน อ่อนตัวต่อเนื่องจากแรงกดดันกลุ่ม ENERG หลังราคาน้ำมันปรับตัวลดลง หลังสต็อกน้ำมันดิบปรับขึ้นสวนการคาดการณ์ส่วน Fund Flow บวกต่อเป็นวันที่ 2 โดยรวม SET Index ปิดที่ 1,703.03 จุด (-11.62 จุด) Volume 5.94 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -1,731.32 ลบ. TFEX Net +1,733 สัญญา ตราสารหนี้ +413 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+น้ำมันดิบปิดบวกหลัง ซาอุดิอาระเบียกล่าวหาเลบานอนว่าต้องการประกาศสงครามต่อซาอุดิอาระเบีย
+ม.หอการค้า เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ต.ค.อยู่ที่ 76.7 ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3
+รมว.คมนาคม ผยแผนลงทุน 103 โครงการโครงสร้างพื้นฐานรองรับ EEC มูลค่ารวม 7.45 แสนลบ.ใช้ในระยะเวลา 5 ปี
-ดาวโจนส์ปิดร่วงจากความล่าช้าในการบังคับใช้กฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐ และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการเพิ่มขึ้น 10,000 ราย
+/-วุฒิสภาสหรัฐเตรียมประกาศรับรอง "พาวเวล" เป็นประธานเฟดคนใหม่วันที่ 28 พ.ย.นี้ เพื่อดำรงตำแหน่งในเดือน ก.พ. ปีหน้า
+/- Fund Flow ยังผันผวนต่างชาติพลิกกลับมาขาย 1.7 พันล้านบาท ขณะที่เงินบาทแข็งค่าสู่ 33.07 Bath/USD โดยนักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะ Short TFEX ตั้งแต่เดือน ก.ย. ราว 1 แสนสัญญา)
**ตลาดจับร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับของวุฒิสภาสหรัฐที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ภาวะตลาดหุ้นไทยถูกดดันจากความกังกลเรื่องความล่าช้าในการปฎิรูปภาษีของสหรัฐ และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ทำให้ คาดวันนี้ SET จะปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ 1,690-1,695 โดยคาดกรอบในวันที่ 1,690-1,707
+น้ำมันดิบปิดบวกหลัง ซาอุดิอาระเบียกล่าวหาเลบานอนว่าต้องการประกาศสงครามต่อซาอุดิอาระเบีย
+ม.หอการค้า เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ต.ค.อยู่ที่ 76.7 ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3
+รมว.คมนาคม ผยแผนลงทุน 103 โครงการโครงสร้างพื้นฐานรองรับ EEC มูลค่ารวม 7.45 แสนลบ.ใช้ในระยะเวลา 5 ปี
-ดาวโจนส์ปิดร่วงจากความล่าช้าในการบังคับใช้กฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐ และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการเพิ่มขึ้น 10,000 ราย
+/-วุฒิสภาสหรัฐเตรียมประกาศรับรอง "พาวเวล" เป็นประธานเฟดคนใหม่วันที่ 28 พ.ย.นี้ เพื่อดำรงตำแหน่งในเดือน ก.พ. ปีหน้า
+/- Fund Flow ยังผันผวนต่างชาติพลิกกลับมาขาย 1.7 พันล้านบาท ขณะที่เงินบาทแข็งค่าสู่ 33.07 Bath/USD โดยนักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะ Short TFEX ตั้งแต่เดือน ก.ย. ราว 1 แสนสัญญา)
**ตลาดจับร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีฉบับของวุฒิสภาสหรัฐที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ภาวะตลาดหุ้นไทยถูกดดันจากความกังกลเรื่องความล่าช้าในการปฎิรูปภาษีของสหรัฐ และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ทำให้ คาดวันนี้ SET จะปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ 1,690-1,695 โดยคาดกรอบในวันที่ 1,690-1,707
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- ประเด็นบวกกลุ่มโรงไฟฟ้า กกพ.คาดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะ 78 MWในสัปดาห์หน้า เปิดรับซื้อ VSPP Semi-firm 269 MW ต้นปี 61
- กลุ่มรับเหมาฯ การจัดตั้งไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ และการร่วมทุน PPP
- มาตรการช้อปช่วยชาติ CPALL COM7 SYNEX ROBINS HMPRO BJC MINT
- กลุ่มที่คาดว่างบ Q3/2560 จะเติบโตขึ้น ได้แก่ BCPG HARN XO SYNEX ASIMAR ERW SPALI
- ประเด็นบวกกลุ่มโรงไฟฟ้า กกพ.คาดรับซื้อไฟฟ้าจากขยะ 78 MWในสัปดาห์หน้า เปิดรับซื้อ VSPP Semi-firm 269 MW ต้นปี 61
- กลุ่มรับเหมาฯ การจัดตั้งไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ และการร่วมทุน PPP
- มาตรการช้อปช่วยชาติ CPALL COM7 SYNEX ROBINS HMPRO BJC MINT
- กลุ่มที่คาดว่างบ Q3/2560 จะเติบโตขึ้น ได้แก่ BCPG HARN XO SYNEX ASIMAR ERW SPALI
หุ้นมีข่าว
IVL Analyst Meeting
รายงานกำไรไตรมาส 3/60 ที่ 3.52 พันล้านบาท +10%YoY และ +20%QoQ โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้กำลังการผลิตรวมปรับตัวขึ้น 7%QoQ สู่ 2.38 พันตัน อีกทั้งspread PET ทั้งในเอเชียและอเมริกาที่ปรับตัวขึ้น 6% และ 15% ตามลำดับ
บริษัทยังเน้นการขยายไปยังสินค้าปลายน้ำเฉพาะที่มีอัตรากำไรสูง(ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้จาก HVA 40% และมี EBITDA HVA 50%) โดยในปีนี้ได้เข้าซื้อกิจการของ 1) Glanzstoff ผู้ผลิตเส้นใยยางรถยนต์ในยุโรป 2) Durafiber ในเม็กซิโกที่ผลิตเส้นใยสำหรับยางรถยนต์ 3)Dupont Teijin ผู้ผลิตแผ่น Film รายใหญ่ และล่าสุด 4) เข้าซื้อกิจการโรงงาน Artlant ซึ่งเป็นผู้ผลิต PTA รายใหญ่ในยุโรปมีกำลังการผลิต 700,000 ตัน/ปี ซึ่งจะช่วยเพิ่มขนาดให้กับไอวีแอลและส่งเสริมความเป็นผู้นำการผลิต PTA ในยุโรป
TPCH รายงานกำไร 3Q60 ที่ 26 ล้านบาท -47%YoY และ -35%QoQ แม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 23%QoQ เนื่องจากรับรู้รายได้จากโครงการ PGP กำลังการผลิต 9.2 MW ซึ่งดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนก.ค. 60 ที่ผ่านมา ขณะที่กำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้น 3% สู่ 55% เนื่องจากโครงการ PGP อยู่ในภาคใต้ทำให้สามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามผลประกอบการที่ปรับตัวลงมาจากค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญอีกราว 40 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ที่ 20 ล้านบาทเข้ามากดดันผลประกอบการ
ความเห็น เราคาดว่าผลประกอบการในไตรมาส 4 จะปรับตัวขึ้นจากการรับรู้กำลังการผลิตใหม่จากโรงไฟฟ้า SGP อีก 9.2 MW เข้ามาในไตรมาส 4 ซึ่งจะมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงใกล้เคียงโรงไฟฟ้า PGP เพราะตั้งอยู่ในภาคใต้เช่นกัน นอกจากนี้คาดว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมเนื่องจากตั้งสำรองติดต่อกัน 2 ไตรมาสติดทำให้คาดตั้งค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญครบแล้วทั้งจำนวน
BPP รายงานกำไร 3Q60 ที่ 838 ล้านบาท +71%YoY แต่ลดลง 54%QoQ เนื่องจากโรงไฟฟ้าหงสาหน่วยที่ 1 หยุดซ่อมบำรุง 6 สัปดาห์และได้รับผลกระทบจาก FX loss อีกราว 350 ล้านบาท
BANPU รายงานกำไร 3Q60 ที่ 2.02 พันล้านบาท +2,788%YoY และ +10%QoQ โดยกำไรปรับตัวขึ้นตามราคาจำหน่ายถ่านหินที่เพิ่มขึ้นราว 40%YoY สู่ระดับ 76 ดอลลาร์ต่อตัน ขณะที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นราว 20%YoY สู่ 42 ดอลลาร์ต่อตัน อย่างไรก็ตามมีค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญ ค่าภาษีที่ดินในอินโดนีเซีย และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมราว 1 พันล้านบาทเข้ามากดดันผลประกอบการ นอกจากนี้มีประเด็นบวกจากการ เข้าซื้อหุ้น 70% เหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในอินโดนีเซีย เริ่มผลิตปี 62
COMAN และบ.ย่อย ไตรมาส 3/60 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 9.06 ลบ. +255%YoY
IVL Analyst Meeting
รายงานกำไรไตรมาส 3/60 ที่ 3.52 พันล้านบาท +10%YoY และ +20%QoQ โดยได้รับแรงหนุนจากการใช้กำลังการผลิตรวมปรับตัวขึ้น 7%QoQ สู่ 2.38 พันตัน อีกทั้งspread PET ทั้งในเอเชียและอเมริกาที่ปรับตัวขึ้น 6% และ 15% ตามลำดับ
บริษัทยังเน้นการขยายไปยังสินค้าปลายน้ำเฉพาะที่มีอัตรากำไรสูง(ปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้จาก HVA 40% และมี EBITDA HVA 50%) โดยในปีนี้ได้เข้าซื้อกิจการของ 1) Glanzstoff ผู้ผลิตเส้นใยยางรถยนต์ในยุโรป 2) Durafiber ในเม็กซิโกที่ผลิตเส้นใยสำหรับยางรถยนต์ 3)Dupont Teijin ผู้ผลิตแผ่น Film รายใหญ่ และล่าสุด 4) เข้าซื้อกิจการโรงงาน Artlant ซึ่งเป็นผู้ผลิต PTA รายใหญ่ในยุโรปมีกำลังการผลิต 700,000 ตัน/ปี ซึ่งจะช่วยเพิ่มขนาดให้กับไอวีแอลและส่งเสริมความเป็นผู้นำการผลิต PTA ในยุโรป
TPCH รายงานกำไร 3Q60 ที่ 26 ล้านบาท -47%YoY และ -35%QoQ แม้ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น 23%QoQ เนื่องจากรับรู้รายได้จากโครงการ PGP กำลังการผลิต 9.2 MW ซึ่งดำเนินการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนก.ค. 60 ที่ผ่านมา ขณะที่กำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้น 3% สู่ 55% เนื่องจากโครงการ PGP อยู่ในภาคใต้ทำให้สามารถจำหน่ายไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามผลประกอบการที่ปรับตัวลงมาจากค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญอีกราว 40 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 2 ที่ 20 ล้านบาทเข้ามากดดันผลประกอบการ
ความเห็น เราคาดว่าผลประกอบการในไตรมาส 4 จะปรับตัวขึ้นจากการรับรู้กำลังการผลิตใหม่จากโรงไฟฟ้า SGP อีก 9.2 MW เข้ามาในไตรมาส 4 ซึ่งจะมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงใกล้เคียงโรงไฟฟ้า PGP เพราะตั้งอยู่ในภาคใต้เช่นกัน นอกจากนี้คาดว่าจะไม่มีค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมเนื่องจากตั้งสำรองติดต่อกัน 2 ไตรมาสติดทำให้คาดตั้งค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญครบแล้วทั้งจำนวน
BPP รายงานกำไร 3Q60 ที่ 838 ล้านบาท +71%YoY แต่ลดลง 54%QoQ เนื่องจากโรงไฟฟ้าหงสาหน่วยที่ 1 หยุดซ่อมบำรุง 6 สัปดาห์และได้รับผลกระทบจาก FX loss อีกราว 350 ล้านบาท
BANPU รายงานกำไร 3Q60 ที่ 2.02 พันล้านบาท +2,788%YoY และ +10%QoQ โดยกำไรปรับตัวขึ้นตามราคาจำหน่ายถ่านหินที่เพิ่มขึ้นราว 40%YoY สู่ระดับ 76 ดอลลาร์ต่อตัน ขณะที่ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นราว 20%YoY สู่ 42 ดอลลาร์ต่อตัน อย่างไรก็ตามมีค่าใช้จ่ายหนี้สงสัยจะสูญ ค่าภาษีที่ดินในอินโดนีเซีย และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนรวมราว 1 พันล้านบาทเข้ามากดดันผลประกอบการ นอกจากนี้มีประเด็นบวกจากการ เข้าซื้อหุ้น 70% เหมืองถ่านหินแห่งใหม่ในอินโดนีเซีย เริ่มผลิตปี 62
COMAN และบ.ย่อย ไตรมาส 3/60 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 9.06 ลบ. +255%YoY
Analyst Meeting : CPN
9M60 มีกำไร 5,983 ลบ. +141%QoQ +155%yoy หากไม่รวมรายการพิเศษจำนวน 3,500 ลบ. กำไร +6%YoY ส่วนกำไร 4Q60 มีแนวโน้มเติบโตดีจากการเปิด 2 สาขาใหม่ที่จ.นครราชสีมา (3 พ.ย.) และมหาชัย (23 พ.ย.) + sentiment ที่ดีในการจับจ่ายใช้สอยช่วงปลายปี
การแปลงมาเป็น CPNREIT จะแล้วเสร็จต้นเดือนธ.ค. เริ่มซื้อขายวันแรก 14 ธ.ค. กำไรจากการขายศูนย์พัทยาและโรงแรมจะทยอยรับรู้เป็นรายได้
ผู้บริหารคาดรายได้ปี 61 +20% จากการรับรู้รายได้เต็มปีของสาขาเปิดใหม่ในปี 60 รายได้จากการโอนคอนโดฯ และแผนเปิด 3 สาขาใหม่ที่ภูเก็ต มาเลเซีย และอีกแห่งยังไม่เปิดเผย แต่ GP รวมคาดจะลดลงจากปัจจุบันเนื่องจากโครงการเพื่อขายมี GP ต่ำกว่าโครงการเพื่อเช่า
ความเห็น เรายังมีมุมมองบวกต่อศักยภาพในการเติบโตของรายได้ในอนาคตต่อเนื่องจากการเปิดดำเนินสาขาใหม่ปีละ 2-3 แห่ง และการขยายฐานรายได้มาสู่โครงการเพื่อขาย แนะนำถือ ราคาเหมาะสม IAA Consensus เฉลี่ย 87.75 บาท
9M60 มีกำไร 5,983 ลบ. +141%QoQ +155%yoy หากไม่รวมรายการพิเศษจำนวน 3,500 ลบ. กำไร +6%YoY ส่วนกำไร 4Q60 มีแนวโน้มเติบโตดีจากการเปิด 2 สาขาใหม่ที่จ.นครราชสีมา (3 พ.ย.) และมหาชัย (23 พ.ย.) + sentiment ที่ดีในการจับจ่ายใช้สอยช่วงปลายปี
การแปลงมาเป็น CPNREIT จะแล้วเสร็จต้นเดือนธ.ค. เริ่มซื้อขายวันแรก 14 ธ.ค. กำไรจากการขายศูนย์พัทยาและโรงแรมจะทยอยรับรู้เป็นรายได้
ผู้บริหารคาดรายได้ปี 61 +20% จากการรับรู้รายได้เต็มปีของสาขาเปิดใหม่ในปี 60 รายได้จากการโอนคอนโดฯ และแผนเปิด 3 สาขาใหม่ที่ภูเก็ต มาเลเซีย และอีกแห่งยังไม่เปิดเผย แต่ GP รวมคาดจะลดลงจากปัจจุบันเนื่องจากโครงการเพื่อขายมี GP ต่ำกว่าโครงการเพื่อเช่า
ความเห็น เรายังมีมุมมองบวกต่อศักยภาพในการเติบโตของรายได้ในอนาคตต่อเนื่องจากการเปิดดำเนินสาขาใหม่ปีละ 2-3 แห่ง และการขยายฐานรายได้มาสู่โครงการเพื่อขาย แนะนำถือ ราคาเหมาะสม IAA Consensus เฉลี่ย 87.75 บาท
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ชัยยศ จิวางกูร ext.5805 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ชัยยศ จิวางกูร ext.5805 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
OO2232
