- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 06 November 2017 16:56
- Hits: 2147
บล.ทรีนีตี้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Today Selection >> FN, LH, MAJOR
Stock S R Comment
FN 5.75 6.50 High Season ท่องเที่ยว หนุนยอด Shopping โต
LH 10.12 11.10 Backlog หนุนยอดโอนเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
MAJOR 31.00 36.50 คาดธุรกิจเริ่มฟื้น หน้าหนังไตรมาส 4/2560 ดี
Upgrade JMT by 20%
SINGER : หนึ่งในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากรายได้เกษตรกร (Farm income) ที่ปรับตัวดีขึ้น ล่าสุดคาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 3/60 ที่ 28 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้ง YoY และ QoQ โดยแนวโน้มยอดขายเริ่มฟื้นตัวจากการปรับระบบภายใน และเริ่มเห็นการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยจากแรงหนุนของธุรกิจ Car for Cash ในช่วงถัดไปคาดว่ายอดขายจะได้แรงหนุนจากโครงการกองทุนหมู่บ้าน และความเป็นไปได้ของการออกมาตรการช้อปช่วยชาติ ประเมินกำไรสุทธิปี 2561 จะเติบโตแรงที่ 200% YoY หลังคาดแนวโน้ม NPL ดีขึ้นตามลำดับ ทำให้ไม่มีแรงกดดันจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม แนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 16 บาท
JMT : ล่าสุดเราปรับประมาณการปี 60-61 ขึ้นราว 20% เพื่อสะท้อนรายได้จากลูกหนี้ที่ซื้อมาจาก SCBT ซึ่งมียอดการชำระหนี้ในช่วงที่ผ่านมาที่ค่อนข้างดีกว่าคาดมาก และคาดว่าบริษัทจะยังมีโอกาสในการซื้อหนี้เพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปีนี้อีกมาก เนื่องจากหนี้เสียที่อยู่ในระบบสถาบันการเงินปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนคาดว่าในช่วงปลายปีจะมีการนำหนี้เสียออกมาประมูลมากขึ้น แนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมายใหม่ 39 บาท
IRPC : ยังคงเป็นบริษัทในกลุ่มโรงกลั่นที่มีแนวโน้มการเติบโตน่าสนใจที่สุด ล่าสุดประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/60 ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยถึงแม้ว่าไตรมาส 4 จะได้รับผลกระทบจากค่าการกลั่นและ Spread กลุ่มปิโตรเคมีที่ปรับตัวลง แต่จะได้แรงหนุนจากกำลังการกลั่นและการผลิตปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้นมาชดเชย ทำให้กำไรน่าจะอ่อนตัวเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบรายไตรมาส แนะนำ "Trading buy" ที่ราคาเป้าหมาย 7 บาท
SPRC : มองการย่อตัวลงของราคาในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนประเด็นการปิดซ่อมบำรุงหน่วยแตกโมเลกุลไปบางส่วนแล้ว ล่าสุดผลประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/60 ใกล้เคียงกับที่เราคาดการณ์ไว้ มองว่าบริษัทยังคงมีแนวโน้มการเติบโตดีในระยะยาว และมีระดับเงินปันผลที่น่าสนใจ จึงแนะนำ "ซื้อลงทุน" ที่ราคาเป้าหมาย 19.40 บาท
กลยุทธ์การลงทุน : คาดการณ์ SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1650-1750 ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำกลยุทธ์ Selective ต่อไป โดยในระยะสั้นประเมินกลุ่มที่น่าสนใจได้แก่ กลุ่มธนาคารเช่าซื้อ ชิ้นส่วนยานยนต์ ค้าปลีก ส่วนกลุ่มที่น่าสนใจลงทุนระยะยาวได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
แนวรับ 1,690 แนวต้าน 1,714
SINGER : หนึ่งในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากรายได้เกษตรกร (Farm income) ที่ปรับตัวดีขึ้น ล่าสุดคาดการณ์กำไรสุทธิไตรมาส 3/60 ที่ 28 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้ง YoY และ QoQ โดยแนวโน้มยอดขายเริ่มฟื้นตัวจากการปรับระบบภายใน และเริ่มเห็นการเติบโตของรายได้ดอกเบี้ยจากแรงหนุนของธุรกิจ Car for Cash ในช่วงถัดไปคาดว่ายอดขายจะได้แรงหนุนจากโครงการกองทุนหมู่บ้าน และความเป็นไปได้ของการออกมาตรการช้อปช่วยชาติ ประเมินกำไรสุทธิปี 2561 จะเติบโตแรงที่ 200% YoY หลังคาดแนวโน้ม NPL ดีขึ้นตามลำดับ ทำให้ไม่มีแรงกดดันจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม แนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมาย 16 บาท
JMT : ล่าสุดเราปรับประมาณการปี 60-61 ขึ้นราว 20% เพื่อสะท้อนรายได้จากลูกหนี้ที่ซื้อมาจาก SCBT ซึ่งมียอดการชำระหนี้ในช่วงที่ผ่านมาที่ค่อนข้างดีกว่าคาดมาก และคาดว่าบริษัทจะยังมีโอกาสในการซื้อหนี้เพิ่มเติมในช่วงที่เหลือของปีนี้อีกมาก เนื่องจากหนี้เสียที่อยู่ในระบบสถาบันการเงินปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนคาดว่าในช่วงปลายปีจะมีการนำหนี้เสียออกมาประมูลมากขึ้น แนะนำ "ซื้อ" ที่ราคาเป้าหมายใหม่ 39 บาท
IRPC : ยังคงเป็นบริษัทในกลุ่มโรงกลั่นที่มีแนวโน้มการเติบโตน่าสนใจที่สุด ล่าสุดประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/60 ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ โดยถึงแม้ว่าไตรมาส 4 จะได้รับผลกระทบจากค่าการกลั่นและ Spread กลุ่มปิโตรเคมีที่ปรับตัวลง แต่จะได้แรงหนุนจากกำลังการกลั่นและการผลิตปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้นมาชดเชย ทำให้กำไรน่าจะอ่อนตัวเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบรายไตรมาส แนะนำ "Trading buy" ที่ราคาเป้าหมาย 7 บาท
SPRC : มองการย่อตัวลงของราคาในช่วงที่ผ่านมาสะท้อนประเด็นการปิดซ่อมบำรุงหน่วยแตกโมเลกุลไปบางส่วนแล้ว ล่าสุดผลประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/60 ใกล้เคียงกับที่เราคาดการณ์ไว้ มองว่าบริษัทยังคงมีแนวโน้มการเติบโตดีในระยะยาว และมีระดับเงินปันผลที่น่าสนใจ จึงแนะนำ "ซื้อลงทุน" ที่ราคาเป้าหมาย 19.40 บาท
กลยุทธ์การลงทุน : คาดการณ์ SET Index แกว่งตัวในกรอบ 1650-1750 ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ด้วยเหตุนี้จึงแนะนำกลยุทธ์ Selective ต่อไป โดยในระยะสั้นประเมินกลุ่มที่น่าสนใจได้แก่ กลุ่มธนาคารเช่าซื้อ ชิ้นส่วนยานยนต์ ค้าปลีก ส่วนกลุ่มที่น่าสนใจลงทุนระยะยาวได้แก่ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม
แนวรับ 1,690 แนวต้าน 1,714
บทวิเคราะห์วันนี้
IRPC (ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 7.00 บาท) ผลประกอบการออกมาดีกว่าตลาดคาดการณ์ กำไรสุทธิ 3,248 ล้านบาท
SPRC (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 19.40 บาท) กำไรไตรมาส 3 ทำจุดสูงสุด แรงหนุนค่าการกลั่น
JMT (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 19.40 บาท) คาดกำไร 3Q60 ยังโดดเด่น
SINGER (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 16.00 บาท) คาดเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นใน 3Q60
Today's Event :
ORI XW 4:1
NOK ลูกหุ้นเข้า 1,135,999,882 หุ้น
นักวิเคราะห์ : ณัฐชาต เมฆมาสิน, CFA, FRM (ID: 31379)
E-mail: [email protected]
IRPC (ซื้อเก็งกำไร ราคาเป้าหมาย 7.00 บาท) ผลประกอบการออกมาดีกว่าตลาดคาดการณ์ กำไรสุทธิ 3,248 ล้านบาท
SPRC (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 19.40 บาท) กำไรไตรมาส 3 ทำจุดสูงสุด แรงหนุนค่าการกลั่น
JMT (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 19.40 บาท) คาดกำไร 3Q60 ยังโดดเด่น
SINGER (ซื้อ ราคาเป้าหมาย 16.00 บาท) คาดเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นใน 3Q60
Today's Event :
ORI XW 4:1
NOK ลูกหุ้นเข้า 1,135,999,882 หุ้น
นักวิเคราะห์ : ณัฐชาต เมฆมาสิน, CFA, FRM (ID: 31379)
E-mail: [email protected]
OO1998
