- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 27 August 2014 17:04
- Hits: 1983
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : แนวรับสำคัญ 1,560
Technical : แนวรับ 1,555 / 1,549 แนวต้าน 1,577 / 1,585
หุ้นแนะนำพิเศษ : TISCO แนวรับ 43 / 41 แนวต้าน 45.50 / 46.50
หุ้นเด่นรายวัน : HMPRO APCO TRC
วันอังคารตลาดหุ้นไทยปิดลบจากแรงขายทำกำไรรอปัจจัยบวกใหม่ ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,560.17 จุด ลดลง 2.96 จุด(-0.19%) มูลค่าการซื้อขาย 45,992.55 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติพลิกเป็นซื้อสุทธิ 142.28 ล้านบาท
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย ทางฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็กฯ คาดมีแนวโน้มผันผวนในกรอบ 1,500-1,577 การปรับตัวทางเทคนิคระหว่างวันมีแนวรับ 1,555-1,560 (คาดเกิดจากสัญญาณขัดแย้ง SET & RSI) การกลับตัวขึ้นยังคงกรอบแนวต้าน 1,570/1,577 ซึ่งเป็นการตอบรับหากมีการประกาศ ครม. ในขณะที่ SET50 ระหว่างวันมีแนวรับ 1,046-1,044 ไม่ต่ำกว่าลงมาแนวโน้มเป็นการยืนยันทิศทางขาขึ้นต่อเนื่อง แนวต้าน 1,051-1,050 GFQ14 เก็งกำไรในกรอบ 19,320-19,590 GFV14 เก็งกำไรในกรอบ 19,400-19,670
กลยุทธ์ ปริมาณการซื้อขายที่หมุนเวียนในตลาดยังคงอยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญต่อการปรับตัวลงซื้อบริเวณ 1,555 กลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มที่ขึ้นน้อยกว่าSETโดยเปรียบเทียบ การปรับตัวซื้อถือบางส่วน PTTEP PTT BANPU สำหรับการเล่นรอบระยะสั้น EARTH (ราคาพื้นฐาน 8.25) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง SCC CCP DRT กลุ่มธนาคาร BBL SCB KBANK หุ้นรายหลักทรัพย์ IVL HYDRO TISCO ITD SCCC ระยะกลาง ถือ / ทยอยลดการลงทุนบางส่วนเมื่อขึ้นแรง
หุ้นแนะนำพิเศษ
TISCO (ราคาปิด 43.75 ซื้อ เป้าหมาย 55 บาท) คาดว่าการฟื้นตัวของธุรกิจเช่าซื้อในปี 58 จะส่งผลดีให้กำไรสุทธิกลับมาเติบโตราว 12% เป็น 4.5 พันล้านบาท จากที่คาดว่าจะหดตัวราว 5% เหลือ 4 พันล้านบาทในปี 57 กำไรครึ่งแรกปี 57 อยู่ที่ 1,926 ล้านบาท ลดลง 17%YoY ฝ่ายวิจัยคาดผลตอบแทนเงินปันผลปี 57 เท่ากับปี 56 ที่ 2 บาทต่อหุ้น yield 4.6% เป็นระดับที่น่าสนใจ
หุ้นเด่นรายวัน
HMPRO (ราคาปิด 10.80 ซื้อ เป้าหมาย 12.50 บาท) ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้น 8:1 และเงินสด 0.013889 บาทต่อหุ้น XD 21 ต.ค. วันจ่าย 13 พ.ย.2557 ฝ่ายวิจัยคาดผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกจากแผนการเปิดสาขาใหม่อีกไม่น้อยกว่า 5 สาขาและการจัดงานโฮมโปรเอ๊กซ์โป ประมาณการกำไรทั้งปีอยู่ที่ราว 3.5 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 15%YoY
APCO (ราคาปิด 29 ซื้อเก็งกำไร) เอเชียนไฟโตซูติคอลส์ เตรียมส่งผลิตภัณฑ์ Gold Shape วางขายในร้าน 7 Eleven eXta 800 สาขาทั่วประเทศ เบื้องต้นจะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดชงดื่ม แคปซูล และผลิตภัณฑ์ใหม่อีก 2 ชนิด ประกอบด้วย บิสกิต น้ำมังคุด สำหรับการควบคุมน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน ตั้งเป้ายอดขายปีนี้แตะ 450-500 ล้านบาท คาดรายได้ต่างประเทศปี58 เพิ่มเข้ามาไม่ต่ำกว่า 30-40% เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นขาย PO 28 ล้านหุ้น มูลค่า 800-900 ล้านบาทรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 23 ก.ย. (ที่มา : อินโฟเควสท์)
TRC (ปิด 4.16 :ซื้อเก็งกำไร) คาดผลประกอบการครึ่งปีหลังเติบโตโดดเด่นหลังประกาศได้งานก่อสร้างโรงงานไบโอดีเซลเฟส 2 ของ BCP มูลค่า1.2-1.7 พันล้านบาทเพิ่ม Backlog สูงขึ้นเป็น 4.8 พันล้านบาทรองรับการเติบโตของรายได้ไปอีก 1-2 ปี ส่วนการเซ็นสัญญาและเข้าประมูลงานใหม่ปัจจุบันรอผลการประมูลงานวางท่อก๊าซเส้นที่ 4 ระยอง-สระบุรี มูลค่า งานประมาณ 500-700 ล้านบาท และเตรียมเข้าประมูลงานซ่อมท่อก๊าซเส้นที่ 1 ของ PTT อีกประมาณ 7-8 พันล้านบาท(ที่มา:ทันหุ้น)
รายชื่อหลักทรัพย์ที่ติดเกณฑ์บัญชี Cash Balance
* AIRA / MPG / PAE มีผลบังคับใช้ 21 ก.ค. - 29 ส.ค.57
* BMCL / CKP/ EE / LIVE / RASA/ RPC/ TCC มีผลบังคับใช้ 28 ก.ค. - 5 ก.ย.57
* TMI มีผลบังคับใช้ 4 ส.ค. - 12 ก.ย. 57
*ADAM/ SLC / IFEC / AJD มีผลบังคับใช้ 13 ส.ค.-19 ก.ย.57
* TH มีผลบังคับใช้ 4 ส.ค.-26 ก.ย. 57
* AJP/ SOLAR / SUPER /VIH มีผลบังคับใช้ 25 ส.ค.-3 ต.ค.57
***เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : เพิ่มขึ้น 29.88 จุด
ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 29.88 จุด เนื่องจากนักลงทุนขานรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐโดยเมื่อวานนี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.ค.เพิ่มขึ้น 22.6% ทำสถิติเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ หรือมากที่สุดในรอบกว่า 22 ปี ขณะที่สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์/เคส ชิลเลอร์เปิดเผยดัชนีราคาบ้าน 20 เมืองในเดือนมิ.ย. ปรับตัวขึ้น 8.1% YoY และเพิ่มขึ้น 1%MoM และทำสถิติเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่สี่ นอกจากนี้ สำนักงานเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FHFA) รายงานว่า ราคาบ้านของสหรัฐปรับตัวขึ้น 0.8% ในไตรมาสสองของปี 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่ 12 ติดต่อกันทำให้ปิดตลาดดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 29.83 จุด หรือ +0.17% ปิดที่ 17,106.70 จุด ดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ้น 13.29 จุด หรือ +0.29%ปิดที่ 4,570.64 จุด ดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้น 2.10 จุด หรือ +0.11%ปิดที่ 2,000.02 จุด
ตลาดน้ำมัน NYMEX : เพิ่มขึ้น 51 เซนต์
ราคาน้ำมันดิบที่ตลาดล่วงหน้า NYMEX ส่งมอบเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 51 เซนต์ ตลาดได้แรงหนุนเช่นเดียวกับตลาดหุ้นวอลสตรีทคือนักลงทุนขานรับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ โดยเฉพาะตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค.ซึ่งรายงานโดยคอนเฟอเรนซ์ บอร์ด ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 92.4 จากระดับ 90.3 ในเดือนก.ค.และตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนก.ค.ที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์หรือเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า 22 ปี ทำให้ปิดตลาดราคาน้ำมันดิบที่ตลาดล่วงหน้า NYMEX ส่งมอบเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 51 เซนต์ ปิดที่ 93.86 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบ BRENT ส่งมอบเดือนต.ค.ลดลง 15 เซนต์ ปิดที่ 102.5 ดอลลาร์/บาร์เรล
Technical : แนวรับ 1,555 / 1,549 แนวต้าน 1,577 / 1,585
หุ้นแนะนำพิเศษ : TISCO แนวรับ 43 / 41 แนวต้าน 45.50 / 46.50
หุ้นเด่นรายวัน : HMPRO APCO TRC
วันอังคารตลาดหุ้นไทยปิดลบจากแรงขายทำกำไรรอปัจจัยบวกใหม่ ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,560.17 จุด ลดลง 2.96 จุด(-0.19%) มูลค่าการซื้อขาย 45,992.55 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติพลิกเป็นซื้อสุทธิ 142.28 ล้านบาท
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย ทางฝ่ายวิจัย บล.โกลเบล็กฯ คาดมีแนวโน้มผันผวนในกรอบ 1,500-1,577 การปรับตัวทางเทคนิคระหว่างวันมีแนวรับ 1,555-1,560 (คาดเกิดจากสัญญาณขัดแย้ง SET & RSI) การกลับตัวขึ้นยังคงกรอบแนวต้าน 1,570/1,577 ซึ่งเป็นการตอบรับหากมีการประกาศ ครม. ในขณะที่ SET50 ระหว่างวันมีแนวรับ 1,046-1,044 ไม่ต่ำกว่าลงมาแนวโน้มเป็นการยืนยันทิศทางขาขึ้นต่อเนื่อง แนวต้าน 1,051-1,050 GFQ14 เก็งกำไรในกรอบ 19,320-19,590 GFV14 เก็งกำไรในกรอบ 19,400-19,670
กลยุทธ์ ปริมาณการซื้อขายที่หมุนเวียนในตลาดยังคงอยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญต่อการปรับตัวลงซื้อบริเวณ 1,555 กลุ่มพลังงานเป็นกลุ่มที่ขึ้นน้อยกว่าSETโดยเปรียบเทียบ การปรับตัวซื้อถือบางส่วน PTTEP PTT BANPU สำหรับการเล่นรอบระยะสั้น EARTH (ราคาพื้นฐาน 8.25) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง SCC CCP DRT กลุ่มธนาคาร BBL SCB KBANK หุ้นรายหลักทรัพย์ IVL HYDRO TISCO ITD SCCC ระยะกลาง ถือ / ทยอยลดการลงทุนบางส่วนเมื่อขึ้นแรง
หุ้นแนะนำพิเศษ
TISCO (ราคาปิด 43.75 ซื้อ เป้าหมาย 55 บาท) คาดว่าการฟื้นตัวของธุรกิจเช่าซื้อในปี 58 จะส่งผลดีให้กำไรสุทธิกลับมาเติบโตราว 12% เป็น 4.5 พันล้านบาท จากที่คาดว่าจะหดตัวราว 5% เหลือ 4 พันล้านบาทในปี 57 กำไรครึ่งแรกปี 57 อยู่ที่ 1,926 ล้านบาท ลดลง 17%YoY ฝ่ายวิจัยคาดผลตอบแทนเงินปันผลปี 57 เท่ากับปี 56 ที่ 2 บาทต่อหุ้น yield 4.6% เป็นระดับที่น่าสนใจ
หุ้นเด่นรายวัน
HMPRO (ราคาปิด 10.80 ซื้อ เป้าหมาย 12.50 บาท) ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้น 8:1 และเงินสด 0.013889 บาทต่อหุ้น XD 21 ต.ค. วันจ่าย 13 พ.ย.2557 ฝ่ายวิจัยคาดผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกจากแผนการเปิดสาขาใหม่อีกไม่น้อยกว่า 5 สาขาและการจัดงานโฮมโปรเอ๊กซ์โป ประมาณการกำไรทั้งปีอยู่ที่ราว 3.5 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 15%YoY
APCO (ราคาปิด 29 ซื้อเก็งกำไร) เอเชียนไฟโตซูติคอลส์ เตรียมส่งผลิตภัณฑ์ Gold Shape วางขายในร้าน 7 Eleven eXta 800 สาขาทั่วประเทศ เบื้องต้นจะวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดชงดื่ม แคปซูล และผลิตภัณฑ์ใหม่อีก 2 ชนิด ประกอบด้วย บิสกิต น้ำมังคุด สำหรับการควบคุมน้ำหนัก ลดไขมันส่วนเกิน ตั้งเป้ายอดขายปีนี้แตะ 450-500 ล้านบาท คาดรายได้ต่างประเทศปี58 เพิ่มเข้ามาไม่ต่ำกว่า 30-40% เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นขาย PO 28 ล้านหุ้น มูลค่า 800-900 ล้านบาทรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 23 ก.ย. (ที่มา : อินโฟเควสท์)
TRC (ปิด 4.16 :ซื้อเก็งกำไร) คาดผลประกอบการครึ่งปีหลังเติบโตโดดเด่นหลังประกาศได้งานก่อสร้างโรงงานไบโอดีเซลเฟส 2 ของ BCP มูลค่า1.2-1.7 พันล้านบาทเพิ่ม Backlog สูงขึ้นเป็น 4.8 พันล้านบาทรองรับการเติบโตของรายได้ไปอีก 1-2 ปี ส่วนการเซ็นสัญญาและเข้าประมูลงานใหม่ปัจจุบันรอผลการประมูลงานวางท่อก๊าซเส้นที่ 4 ระยอง-สระบุรี มูลค่า งานประมาณ 500-700 ล้านบาท และเตรียมเข้าประมูลงานซ่อมท่อก๊าซเส้นที่ 1 ของ PTT อีกประมาณ 7-8 พันล้านบาท(ที่มา:ทันหุ้น)
รายชื่อหลักทรัพย์ที่ติดเกณฑ์บัญชี Cash Balance
* AIRA / MPG / PAE มีผลบังคับใช้ 21 ก.ค. - 29 ส.ค.57
* BMCL / CKP/ EE / LIVE / RASA/ RPC/ TCC มีผลบังคับใช้ 28 ก.ค. - 5 ก.ย.57
* TMI มีผลบังคับใช้ 4 ส.ค. - 12 ก.ย. 57
*ADAM/ SLC / IFEC / AJD มีผลบังคับใช้ 13 ส.ค.-19 ก.ย.57
* TH มีผลบังคับใช้ 4 ส.ค.-26 ก.ย. 57
* AJP/ SOLAR / SUPER /VIH มีผลบังคับใช้ 25 ส.ค.-3 ต.ค.57
***เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาดดังนั้นผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : เพิ่มขึ้น 29.88 จุด
ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิดตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น 29.88 จุด เนื่องจากนักลงทุนขานรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐโดยเมื่อวานนี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.ค.เพิ่มขึ้น 22.6% ทำสถิติเพิ่มขึ้นมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ หรือมากที่สุดในรอบกว่า 22 ปี ขณะที่สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์/เคส ชิลเลอร์เปิดเผยดัชนีราคาบ้าน 20 เมืองในเดือนมิ.ย. ปรับตัวขึ้น 8.1% YoY และเพิ่มขึ้น 1%MoM และทำสถิติเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่สี่ นอกจากนี้ สำนักงานเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FHFA) รายงานว่า ราคาบ้านของสหรัฐปรับตัวขึ้น 0.8% ในไตรมาสสองของปี 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่ 12 ติดต่อกันทำให้ปิดตลาดดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 29.83 จุด หรือ +0.17% ปิดที่ 17,106.70 จุด ดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ้น 13.29 จุด หรือ +0.29%ปิดที่ 4,570.64 จุด ดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้น 2.10 จุด หรือ +0.11%ปิดที่ 2,000.02 จุด
ตลาดน้ำมัน NYMEX : เพิ่มขึ้น 51 เซนต์
ราคาน้ำมันดิบที่ตลาดล่วงหน้า NYMEX ส่งมอบเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 51 เซนต์ ตลาดได้แรงหนุนเช่นเดียวกับตลาดหุ้นวอลสตรีทคือนักลงทุนขานรับรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ โดยเฉพาะตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนส.ค.ซึ่งรายงานโดยคอนเฟอเรนซ์ บอร์ด ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 92.4 จากระดับ 90.3 ในเดือนก.ค.และตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนก.ค.ที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์หรือเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบกว่า 22 ปี ทำให้ปิดตลาดราคาน้ำมันดิบที่ตลาดล่วงหน้า NYMEX ส่งมอบเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 51 เซนต์ ปิดที่ 93.86 ดอลลาร์/บาร์เรล ส่วนน้ำมันดิบ BRENT ส่งมอบเดือนต.ค.ลดลง 15 เซนต์ ปิดที่ 102.5 ดอลลาร์/บาร์เรล
