- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 02 November 2017 16:52
- Hits: 2451
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM) SET Index: แนวต้าน 1730 แนวรับสำคัญ 1706
SET Index: 1712.26 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 10 และ 20 วันที่ 1706-1707 จุด หลังจากถูกขายค่อนข้างแรงที่จุดสูงสุดเดิมบริเวณ 1730 จุด ซึ่งเราคาดว่า การปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 1705 จุดลงไป จะเพิ่มความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1700 และ 1670 จุดเป็นแนวรับสำคัญของการปรับฐาน และมีแนวต้านที่ 1716 จุด
แนวต้าน : 1716 และ 1720
แนวรับ : 1706** และ 1700
PTTEP = 87.50/89.00, SCC = 480/484, DTAC = 47.00/48.00, PTT = 418/424, PTTGC = 76.50/77.50
Minor International (MINT TB; THB 43.25) – ซื้อ
แนวต้าน : 46.00 และ 47.50 / แนวต้านสำคัญ 57.00
แนวรับ : 43.25 และ 43.00
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือจุดสูงสุดเดิมต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคพร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบระดับ 70
แนะนำซื้อ MINT โดยมีแนวรับที่ 43.25 และ 43.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 46.00 และ 47.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 41.50 ลงไป
แนวต้าน : 46.00 และ 47.50 / แนวต้านสำคัญ 57.00
แนวรับ : 43.25 และ 43.00
ราคาหุ้นเคลื่อนไหวออกด้านข้างเหนือจุดสูงสุดเดิมต่อเนื่อง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคพร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง ในขณะที่โครงสร้างในระยะยาวยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นทดสอบระดับ 70
แนะนำซื้อ MINT โดยมีแนวรับที่ 43.25 และ 43.00 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 46.00 และ 47.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 41.50 ลงไป
Millcon Steel (MILL TB; THB 1.79) – ซื้อ
แนวต้าน : 1.92 และ 2.00
แนวรับ : 1.79 และ 1.77
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1.76 ขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ MILL โดยมีแนวรับที่ 1.79 และ 1.77 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.92 และ 2.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.75 ลงไป
แนวต้าน : 1.92 และ 2.00
แนวรับ : 1.79 และ 1.77
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1.76 ขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ MILL โดยมีแนวรับที่ 1.79 และ 1.77 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.92 และ 2.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.75 ลงไป
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…รอข่าวในสหรัฐ
ดัชนี SET เมื่อวานนี้ขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ 1730+/- จุด แต่ไม่สามารถผ่านได้ หลังมูลค่าการซื้อขายเริ่มเบาบางลงเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามแม้ดัชนีจะไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ 1730 จุด แต่การลงก็ไม่มาก ซึ่งน่าจะมาจากตลาดยังรอคอยข่าวบางข่าว อย่าง การแต่งตั้งประธานธนาคารกลางคนใหม่และร่างกฏหมายปฎิรูปภาษีของสหรัฐ ที่คาดว่าจะประกาศในคืนนี้ หากออกมาในเชิงบวกแล้วหนุนให้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นแรงๆดัชนี SET น่าจะขึ้นทดสอบ 1730 จุด แล้วเลิก หรือหากมี error ก็ไปที่ 1740 จุดในช่วงปลายอาทิตย์นี้หรือต้นอาทิตย์หน้า
สภาพตลาดตอนนี้ดูเหมือนสัญญาณทางเทคนิคหลายๆ ตัว อย่าง RSI MACD เริ่มที่จะไปไม่ไหว รูปด้านซ้าย เราแสดงสัญญาณทั้ง FibonacciMACD และมูลค่าการซื้อขาย พบว่าเริ่มต้นในบริเวณดัชนี 1730+/- จุด ส่วนรูปด้านขวา แสดงค่า +/-2 และ+/-1 SD ของดัชนี SET ในรอบ 5 ปีพบว่าดัชนี SET ตอนนี้ขึ้นไปเล่นเหนือค่า +2 SD ซึ่งถือว่าร้อนแรงเกินไป ต้องให้มีการปรับตัวลง จึงจะมีการเล่นในรอบใหม่ อย่างไรก็ตามหากมีปัจจัยดีๆ จากต่างประเทศในอาทิตย์หน้า มีแนวโน้มว่าดัชนี SET ยังมีสิทธิขึ้นไปเล่นเหนือ 1730 จุดในช่วงสั้น แต่หากมีปัจจัยหนุน แล้วตลาดหุ้นสหรัฐไม่ตอบสนองหรือตอบสนองต่ำ ก็ถือว่าการขึ้นรอบนี้ที่ 1730+/- จุดน่าจะจบ
หาก SET จบการขึ้น ดัชนีมีสิทธิที่จะลงไปเล่นต่ำกว่า 1700 จุดอีกครั้ง แล้วจะดีดตัวกลับรอบใหม่ประมาณปลาย พ.ย. หรือต้น ธ.ค.กล่าวคือ ให้ตลาดย่อลงมาเพื่อย่อยข่าวทั้งกำไรของตลาดใน Q3/17 การปรับน้ำหนักของดัชนี MSCI ในกลางเดือน พ.ย. รอดูสถานการณ์ในตลาดหุ้นสหรัฐหลังผ่านกฎหมายปฎิรูปภาษี และการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของรัฐบาล โดยประเด็นที่น่าจะกดตลาดในช่วงนี้ คือ กำไร 12เดือนล่วงหน้าของตลาดยังทรงๆ ตลาดขึ้นไปเล่นที่ค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าสูงสุดในรอบมากกว่า 15 ปีและไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ ส่วนปัจจัยบวกคือ ไม่เห็นปัจจัยลบแรงๆ และมีสภาพคล่องที่จะเข้าตลาดอีกมาก
คืนวันนี้ ตลาดให้ความสำคัญ กับการแต่งตั้งประธานธนาคารกลางคนใหม่รวมทั้งร่างกฏหมายแผนปฎิรูปภาษีของสหรัฐ ไม่ว่าจะออกมาอย่างไรคาดจะส่งผลทั้งเชิงบวกและลบ แต่จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของตลาดหุ้นสหรัฐและทั่วโลก หุ้นที่คาดว่าจะวิ่งในรอบท้ายๆ ยังคงเป็นหุ้นที่ผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าคาด หรือที่ยังไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อย วันนี้มองแนวโน้มดัชนีจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆ เพื่อรอดูข่าวในสหรัฐสลับแรงขายหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นและปูนใหญ่ หลังเริ่มมีแรงกดจากค่าการกลั่นและงบ วันนี้มองแนวต้านที่ 1718-1721 จุดและแนวรับที่ 1708-1704 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร SAWAD LH DTAC และ MINT
Analysts : Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
ดัชนี SET เมื่อวานนี้ขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ 1730+/- จุด แต่ไม่สามารถผ่านได้ หลังมูลค่าการซื้อขายเริ่มเบาบางลงเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามแม้ดัชนีจะไม่สามารถผ่านแนวต้านที่ 1730 จุด แต่การลงก็ไม่มาก ซึ่งน่าจะมาจากตลาดยังรอคอยข่าวบางข่าว อย่าง การแต่งตั้งประธานธนาคารกลางคนใหม่และร่างกฏหมายปฎิรูปภาษีของสหรัฐ ที่คาดว่าจะประกาศในคืนนี้ หากออกมาในเชิงบวกแล้วหนุนให้ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นแรงๆดัชนี SET น่าจะขึ้นทดสอบ 1730 จุด แล้วเลิก หรือหากมี error ก็ไปที่ 1740 จุดในช่วงปลายอาทิตย์นี้หรือต้นอาทิตย์หน้า
สภาพตลาดตอนนี้ดูเหมือนสัญญาณทางเทคนิคหลายๆ ตัว อย่าง RSI MACD เริ่มที่จะไปไม่ไหว รูปด้านซ้าย เราแสดงสัญญาณทั้ง FibonacciMACD และมูลค่าการซื้อขาย พบว่าเริ่มต้นในบริเวณดัชนี 1730+/- จุด ส่วนรูปด้านขวา แสดงค่า +/-2 และ+/-1 SD ของดัชนี SET ในรอบ 5 ปีพบว่าดัชนี SET ตอนนี้ขึ้นไปเล่นเหนือค่า +2 SD ซึ่งถือว่าร้อนแรงเกินไป ต้องให้มีการปรับตัวลง จึงจะมีการเล่นในรอบใหม่ อย่างไรก็ตามหากมีปัจจัยดีๆ จากต่างประเทศในอาทิตย์หน้า มีแนวโน้มว่าดัชนี SET ยังมีสิทธิขึ้นไปเล่นเหนือ 1730 จุดในช่วงสั้น แต่หากมีปัจจัยหนุน แล้วตลาดหุ้นสหรัฐไม่ตอบสนองหรือตอบสนองต่ำ ก็ถือว่าการขึ้นรอบนี้ที่ 1730+/- จุดน่าจะจบ
หาก SET จบการขึ้น ดัชนีมีสิทธิที่จะลงไปเล่นต่ำกว่า 1700 จุดอีกครั้ง แล้วจะดีดตัวกลับรอบใหม่ประมาณปลาย พ.ย. หรือต้น ธ.ค.กล่าวคือ ให้ตลาดย่อลงมาเพื่อย่อยข่าวทั้งกำไรของตลาดใน Q3/17 การปรับน้ำหนักของดัชนี MSCI ในกลางเดือน พ.ย. รอดูสถานการณ์ในตลาดหุ้นสหรัฐหลังผ่านกฎหมายปฎิรูปภาษี และการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของรัฐบาล โดยประเด็นที่น่าจะกดตลาดในช่วงนี้ คือ กำไร 12เดือนล่วงหน้าของตลาดยังทรงๆ ตลาดขึ้นไปเล่นที่ค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าสูงสุดในรอบมากกว่า 15 ปีและไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ ส่วนปัจจัยบวกคือ ไม่เห็นปัจจัยลบแรงๆ และมีสภาพคล่องที่จะเข้าตลาดอีกมาก
คืนวันนี้ ตลาดให้ความสำคัญ กับการแต่งตั้งประธานธนาคารกลางคนใหม่รวมทั้งร่างกฏหมายแผนปฎิรูปภาษีของสหรัฐ ไม่ว่าจะออกมาอย่างไรคาดจะส่งผลทั้งเชิงบวกและลบ แต่จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของตลาดหุ้นสหรัฐและทั่วโลก หุ้นที่คาดว่าจะวิ่งในรอบท้ายๆ ยังคงเป็นหุ้นที่ผลการดำเนินงานออกมาดีกว่าคาด หรือที่ยังไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อย วันนี้มองแนวโน้มดัชนีจะแกว่งตัวในกรอบแคบๆ เพื่อรอดูข่าวในสหรัฐสลับแรงขายหุ้นในกลุ่มโรงกลั่นและปูนใหญ่ หลังเริ่มมีแรงกดจากค่าการกลั่นและงบ วันนี้มองแนวต้านที่ 1718-1721 จุดและแนวรับที่ 1708-1704 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร SAWAD LH DTAC และ MINT
Analysts : Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,712.26 จุด ลดลง 2.29 จุด (-0.13%) มูลค่าการซื้อขาย31,559.54 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลงทำจุดต่ำสุดในช่วงเช้าใกล้ระดับ 1700 จุด หลังวานนี้ถูกกดดันจากแรงขายในช่วงบ่าย โดยมีแรงขายในกลุ่มสื่อสาร และพลังงาน ด้านตลาดภูมิภาคผันผวนหลังเฟดมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่นักลงทุนยังรอดูความคืบหน้านโยบายการปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ และการประกาศชื่อประธานเฟดคนใหม่ (คืนนี้)
PTTEP รายงานผลประกอบ 3Q17 มีกำไรสุทธิ (8,682) ล้านบาท (-259% YoY, -215%QoQ) หรือ EPS (2.42) ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ 352% โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 96.79 บาท (Buy/Hold/Sell : 14/15/2)
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,712.26 จุด ลดลง 2.29 จุด (-0.13%) มูลค่าการซื้อขาย31,559.54 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลงทำจุดต่ำสุดในช่วงเช้าใกล้ระดับ 1700 จุด หลังวานนี้ถูกกดดันจากแรงขายในช่วงบ่าย โดยมีแรงขายในกลุ่มสื่อสาร และพลังงาน ด้านตลาดภูมิภาคผันผวนหลังเฟดมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่นักลงทุนยังรอดูความคืบหน้านโยบายการปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ และการประกาศชื่อประธานเฟดคนใหม่ (คืนนี้)
PTTEP รายงานผลประกอบ 3Q17 มีกำไรสุทธิ (8,682) ล้านบาท (-259% YoY, -215%QoQ) หรือ EPS (2.42) ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ 352% โดย Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 96.79 บาท (Buy/Hold/Sell : 14/15/2)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งในแดนลบ ภาพรวมตลาดยังคงถูกกดดันจากแรงขายทำกำไรต่อเนื่อง ในทางเทคนิคหากต้องการให้สัญญาณการเก็งกำไรจะดูดีตอ่เนื่อง SETIndex จำเป็นต้องยืนเหนือระดับ 1705 จุดให้ได้ ถึงจะสามารถลุ้นให้เกิดการรีบาวน์กลับไปที่ระดับ 1730 จุดได้อีกครั้ง แต่หากต่ำกว่าระดับ 1705 จุด จะเกิดสัญญาณขายซ้ำและอาจจะกด SET Index เข้าสู่แนวโน้มลง โดยจะมีแนวรับแรกที่ 1685 จุด ระยะสั้น เน้นเก็งกำไรแบบระมัดระวัง คือ เข้าซื้อเพื่อลุ้นรีบาวน์แต่มีจุด Stop loss แนะนำ IRPC IVL CPF TU
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งในแดนลบ ภาพรวมตลาดยังคงถูกกดดันจากแรงขายทำกำไรต่อเนื่อง ในทางเทคนิคหากต้องการให้สัญญาณการเก็งกำไรจะดูดีตอ่เนื่อง SETIndex จำเป็นต้องยืนเหนือระดับ 1705 จุดให้ได้ ถึงจะสามารถลุ้นให้เกิดการรีบาวน์กลับไปที่ระดับ 1730 จุดได้อีกครั้ง แต่หากต่ำกว่าระดับ 1705 จุด จะเกิดสัญญาณขายซ้ำและอาจจะกด SET Index เข้าสู่แนวโน้มลง โดยจะมีแนวรับแรกที่ 1685 จุด ระยะสั้น เน้นเก็งกำไรแบบระมัดระวัง คือ เข้าซื้อเพื่อลุ้นรีบาวน์แต่มีจุด Stop loss แนะนำ IRPC IVL CPF TU
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Minor International (MINT TB; THB 43.25) – ซื้อ
Millcon Steel (MILL TB; THB 1.79) – ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance ในสัปดาห์หน้า : MACO, TTCL (กรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะ
ติดตามด้วย)
Minor International (MINT TB; THB 43.25) – ซื้อ
Millcon Steel (MILL TB; THB 1.79) – ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance ในสัปดาห์หน้า : MACO, TTCL (กรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะ
ติดตามด้วย)
Analysts :
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
OO1871
