- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 01 November 2017 17:31
- Hits: 1226
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Market summary
เมื่อวานที่ผ่านมา SET ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยเป็นแรงซื้อเด่นใน AOT ภายหลังมีข่าวบริษัทฯ ยื่นหนังสือให้กระทรวงคมนาคมรับรองการเข้าบริหารและจัดการสนามบิน 29 แห่งในประเทศ อีกทั้งมีแรงซื้อเก็งกำไรในกลุ่มอสังหานำโดย SPALI, PSH, QH เช่นกัน ส่งผลให้ ณ.สิ้นวัน SET ปิดที่ 1,721.3 จุด (+2.7 จุด) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.5 หมื่นล้านบาท ลดลงจากวันก่อนหน้าที่ 6.3 หมื่นล้านบาท (มี Biglot AH ที่ราคา 29.0 มูลค่า 213 ล้านบาท )
นักลงทุนชาติขายหุ้นไทยต่อเนื่องที่ 400 ลบ. และยังคง Long สุทธิ SET50 Index Future ที่ 3,851 สัญญา
Investment theme
การกลับมาบริโภคของกลุ่มคนชั้นกลาง เป็นบวกต่อกลุ่มอสังหาฯ : เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศ และมองว่าจะชัดเจนในกลุ่มคนชั้นกลาง ภายหลัง 1) หมดภาระการผ่อนรถยนต์คันแรกกว่า 1.0 ล้านคัน 2) Wealth effect จากตลาดหุ้น 3) ทิศทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้เราคาดว่าคนชั้นกลางพิจารณากลับมาบริโภคอีกครั้ง (ในอดีตกลุ่มคนชั้นกลาง มีกำลังซื้อแต่เลือกที่จะชะลอการบริโภคเพราะไม่มั่นใจในเศรษฐกิจ) ซึ่งเรามองว่ากลุ่มที่จะได้ประโยชน์โดยตรงจากการกลับมาบริโภคของกลุ่มคนชั้นกลางคือ กลุ่มอสังหา สำหรับภาพของ SET เรามองว่าปัจจุบันปรับตัวขึ้นรับการ Preview ผลประกอบการไตรมาส 3 ฟื้นตัวไปแล้วส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มโรงกลั่นและค้าปลีก (ของคนกำลังซื้อต่ำ)
Investment theme: ระยะสั้นจับตาการรายงานผลประกอบของกลุ่ม Real Sector นำโดย SCC (ตัวแทนกลุ่มวัสดุก่อสร้าง) บ่ายนี้ และ PTTEP (ตัวแทนกลุ่มพลังงาน) ในวันที่ 2 พ.ย. ส่วนปัจจัยที่ยังคาดช่วยหนุนตลาดคือ เม็ดเงิน LTF เพื่อผลประโยชน์ทางภาษีในช่วงท้ายปี
การกลับมาบริโภคของกลุ่มคนชั้นกลาง เป็นบวกต่อกลุ่มอสังหาฯ : เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศ และมองว่าจะชัดเจนในกลุ่มคนชั้นกลาง ภายหลัง 1) หมดภาระการผ่อนรถยนต์คันแรกกว่า 1.0 ล้านคัน 2) Wealth effect จากตลาดหุ้น 3) ทิศทางเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ส่งผลให้เราคาดว่าคนชั้นกลางพิจารณากลับมาบริโภคอีกครั้ง (ในอดีตกลุ่มคนชั้นกลาง มีกำลังซื้อแต่เลือกที่จะชะลอการบริโภคเพราะไม่มั่นใจในเศรษฐกิจ) ซึ่งเรามองว่ากลุ่มที่จะได้ประโยชน์โดยตรงจากการกลับมาบริโภคของกลุ่มคนชั้นกลางคือ กลุ่มอสังหา สำหรับภาพของ SET เรามองว่าปัจจุบันปรับตัวขึ้นรับการ Preview ผลประกอบการไตรมาส 3 ฟื้นตัวไปแล้วส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะกลุ่มโรงกลั่นและค้าปลีก (ของคนกำลังซื้อต่ำ)
Investment theme: ระยะสั้นจับตาการรายงานผลประกอบของกลุ่ม Real Sector นำโดย SCC (ตัวแทนกลุ่มวัสดุก่อสร้าง) บ่ายนี้ และ PTTEP (ตัวแทนกลุ่มพลังงาน) ในวันที่ 2 พ.ย. ส่วนปัจจัยที่ยังคาดช่วยหนุนตลาดคือ เม็ดเงิน LTF เพื่อผลประโยชน์ทางภาษีในช่วงท้ายปี
Big issue
เมื่อคืนที่ผ่านมา เมื่อวานที่ผ่านมาธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจไทยไตรมาส 3 ออกมาเติบโตในหลายๆภาคส่วน นำโดยการส่งออกเดือนกันยายนเติบโต 13.4% (ไตรมาส 3 เติบโต 12.5%) , นักท่องเที่ยวเติบโต 5.7% ในขณะที่สศอ.ปรับเป้าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ปีนี้ขึ้นเป็น 1-2% / นายกประยุทธ์สั่งกระทรวงการคลังศึกษามาตราการช็อปช่วยชาติ / เกิดเหตุก่อการร้ายที่สหรัฐ พบผู้เสียชีวิต 8 ราย / สภา GOP สหรัฐเลื่อนการเปิดเผยแผนปฎิรูปภาษีสหรัฐ / BPP เข้าทำสัญญา โรงไฟฟ้า Solar ในญี่ปุ่น 200 mw
SCC รายงานผลประกอบการไตรมาส 3 วันนี้
คาด TTCL มีโอกาสติด Cash Balance
FLOYD เข้าซื้อขายในตลาดวันนี้
GLOBAL งบ 3Q60 ตามคาด แต่ราคาเกินเป้า แนะ Take Profit
คาด TTCL มีโอกาสติด Cash Balance
FLOYD เข้าซื้อขายในตลาดวันนี้
GLOBAL งบ 3Q60 ตามคาด แต่ราคาเกินเป้า แนะ Take Profit
Stock pick : WICE
WICE : เก็งกำไร เป้าหมาย 5.20 บาท
เรามีมุมมอง บวก หลังบริษัทได้แจ้งตลาดฯ เตรียมเข้าซื้อหุ้น 80% ของ Universal Worldwide Transport (UWT) ภายในสิ้นปี 2560 เพื่อขยายโครงข่ายธุรกิจ Freight Forwarder เพิ่มอีก 1 เป็น 3 พื้นที่ (ไทย สิงคโปร์ และแห่งใหม่ ฮ่องกง/จีน)
นี่เป็นกลยุทธ์เติบโต 2 ทิศทาง (1) organic ตามภาวะนำเข้าส่งออกของทั้ง 3 พื้นที่ และ (2) inorganic จากการ M&A ธุรกิจเดียวกันในพื้นที่บริการแตกต่างกัน และได้ network กว้างใหญ่ขึ้น
การทยอยจ่ายเงิน 2 งวด (40 ลบ.ใน ธ.ค. 60 และ 75 ภายในปี 2565 ทำให้ WICE คงสถานะ net Cash ได้ต่อไป และเปิดโอกาสในการ upgrade
WICE : เก็งกำไร เป้าหมาย 5.20 บาท
เรามีมุมมอง บวก หลังบริษัทได้แจ้งตลาดฯ เตรียมเข้าซื้อหุ้น 80% ของ Universal Worldwide Transport (UWT) ภายในสิ้นปี 2560 เพื่อขยายโครงข่ายธุรกิจ Freight Forwarder เพิ่มอีก 1 เป็น 3 พื้นที่ (ไทย สิงคโปร์ และแห่งใหม่ ฮ่องกง/จีน)
นี่เป็นกลยุทธ์เติบโต 2 ทิศทาง (1) organic ตามภาวะนำเข้าส่งออกของทั้ง 3 พื้นที่ และ (2) inorganic จากการ M&A ธุรกิจเดียวกันในพื้นที่บริการแตกต่างกัน และได้ network กว้างใหญ่ขึ้น
การทยอยจ่ายเงิน 2 งวด (40 ลบ.ใน ธ.ค. 60 และ 75 ภายในปี 2565 ทำให้ WICE คงสถานะ net Cash ได้ต่อไป และเปิดโอกาสในการ upgrade
Trading idea – – Stock pick สัปดาห์นี้ (PM, VGI, PTTEP) , / เก็งกำไร SPALI (เราปรับเป้าราคาเหมาะสมขึ้นเป็น 30.00 บาท)
พยายามดีดตัวให้ผ่าน Neckline: ดัชนีพยายามดีดตัวให้พ้นแนวต้าน Neckline ที่ 1730 แต่ยังคงผ่านไม่ได้ ระยะสั้นยังคงมองว่ามีโอกาสแกว่งพักตัวออกข้างในกรอบ 1712-1730 โดยหากไม่หลุด 1712 ระยะสั้นถึงกลางยังคงลุ้นการดีดตัวผ่าน Neckline ที่ 1730 ซึ่งจะเป็นการคอนเฟิร์มการกลับตัวขึ้นแบบ V-Shape และทำให้ Upside ด้านบนจะเปิดอีกมาก กรณีนี้ แนะนำ Let Profit Run หรือ Follow Buy
กลยุทธ์การลงุทน (1) มีหุ้น: Trading กรอบ 1712-1730 เน้นขึ้นขาย-ลงซื้อ, หากผ่าน 1730 Let Profit Run (2) ไม่มีหุ้น: Trading กรอบ 1712-1730 เน้นรอซื้อเมื่ออ่อนตัว, ผ่าน 1730 Follow Buy
พยายามดีดตัวให้ผ่าน Neckline: ดัชนีพยายามดีดตัวให้พ้นแนวต้าน Neckline ที่ 1730 แต่ยังคงผ่านไม่ได้ ระยะสั้นยังคงมองว่ามีโอกาสแกว่งพักตัวออกข้างในกรอบ 1712-1730 โดยหากไม่หลุด 1712 ระยะสั้นถึงกลางยังคงลุ้นการดีดตัวผ่าน Neckline ที่ 1730 ซึ่งจะเป็นการคอนเฟิร์มการกลับตัวขึ้นแบบ V-Shape และทำให้ Upside ด้านบนจะเปิดอีกมาก กรณีนี้ แนะนำ Let Profit Run หรือ Follow Buy
กลยุทธ์การลงุทน (1) มีหุ้น: Trading กรอบ 1712-1730 เน้นขึ้นขาย-ลงซื้อ, หากผ่าน 1730 Let Profit Run (2) ไม่มีหุ้น: Trading กรอบ 1712-1730 เน้นรอซื้อเมื่ออ่อนตัว, ผ่าน 1730 Follow Buy
แนวรับ : 1718, 1712 แนวต้าน : 1726, 1730
Eyes on
ปัจจัยต่างประเทศ : Trump อยู่ระหว่างการพิจารณาหาประธาน FED คนต่อไป / 31 ต.ค. ยุโรปรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ / สหรัฐเตรียมเผยร่างกฏหมายภาษี 1 พ.ย. คาดผ่านร่าง 23 พ.ย. / FOMC Meeting 1 พย. / BOE ประชุม 2 พ.ย. /
Eyes on
ปัจจัยต่างประเทศ : Trump อยู่ระหว่างการพิจารณาหาประธาน FED คนต่อไป / 31 ต.ค. ยุโรปรายงานตัวเลขเงินเฟ้อ / สหรัฐเตรียมเผยร่างกฏหมายภาษี 1 พ.ย. คาดผ่านร่าง 23 พ.ย. / FOMC Meeting 1 พย. / BOE ประชุม 2 พ.ย. /
ปัจจัยในประเทศ : -
หุ้นเทคนิค:
AOT (B 58.50-59.00, Tp 61.00//64.00, Cut 57.50)
BBL (B 191.50, Tp 196.50, Cut 190.00)
หุ้นเทคนิค:
AOT (B 58.50-59.00, Tp 61.00//64.00, Cut 57.50)
BBL (B 191.50, Tp 196.50, Cut 190.00)
นักวิเคราะห์ : สรพล วีระเมธีกุล / วิจิตร อารยะพิศิษฐ / จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์
Research Department Tel. 02-658-5000
Research Department Tel. 02-658-5000
OO1775
