- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 27 October 2017 16:29
- Hits: 922
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +7.03 จุด อานิสงส์เม็ดเงิน LTF & RMF ทยอยไหลเข้า
SET แกว่งแดนบวกในกรอบ 1704-11 รีบาวด์ 3 วันติด อานิสงส์ Sentiment บวกจากหุ้นตปท. และเม็ดเงิน LTF & RMF ทยอยไหลเข้าต่อเนื่อง โดยกองทุนในปท.ซื้อสุทธิ 1.4 พันลบ. 3 วันติด ขณะที่ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.74 พันลบ. และพลิก Short S50 Futures 4,619 สัญญา ยุติ Long 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ทางบวก, ECB ลด QE ตามคาดแต่ระวังดอลล์แข็ง!
หุ้นโลกเมื่อวาน (26 ต.ค.) บวก หลังผลประกอบการสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาด ทั้ง Twitter และ Ford โดยเฉพาะหุ้นยุโรปขึ้นแรงราว 1.5% ขานรับผลการประชุม ECB จะลด QE แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะลด QE ลงจากเดือนละ 6 หมื่นล้านยูโร เป็น 3 หมื่นล้านยูโร และขยายเวลาทำ QE จากเดิมที่จะสิ้นสุดลงใน ธ.ค. นี้ เป็น ก.ย. ปีหน้า พร้อมระบุขยาย QE ได้อีกหากมีความจำเป็น มอง SET แกว่งไซด์เวย์อัพ แต่กรอบขึ้นยังจำกัดหลังรีบาวด์ขึ้นมา 3 วันติดแล้ว ถึงแม้เชื่อว่าเม็ดเงิน LTF & RMF ที่มีแนวโน้มทยอยไหลเข้ายังหนุนหุ้นไทยอยู่ แต่ต้องระวังแรงขายจากต่างชาติกดดัน หลังเงินบาทเริ่มมีทิศทางอ่อนค่าชัดเจนขึ้นจากเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า และ Bond YieId ปรับขึ้น หลังสภาคองเกรสผ่านร่างกม.งบประมาณปี 2018 เรียบร้อยสมบูรณ์ ปูทางไปสู่การเริ่มพิจารณาแผนปฏิรูปภาษีในไม่ช้านี้ แนวรับ 1700-1705 แนวต้าน 1712, 1718-20 อนึ่ง คาดหุ้นGCAP, HYDRO จะติด Cash BaIance เย็นนี้ / ASAP, ECF, FER, FER-W1, FER-W2, FER-W3, GL06C1805A, SPVI จะติด Cash BaIance วันสุดท้ายถึง 27 ต.ค. (หากไม่ถูกขยายเวลาอีก)
หุ้นโลกเมื่อวาน (26 ต.ค.) บวก หลังผลประกอบการสหรัฐฯ ที่ออกมาดีกว่าคาด ทั้ง Twitter และ Ford โดยเฉพาะหุ้นยุโรปขึ้นแรงราว 1.5% ขานรับผลการประชุม ECB จะลด QE แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยจะลด QE ลงจากเดือนละ 6 หมื่นล้านยูโร เป็น 3 หมื่นล้านยูโร และขยายเวลาทำ QE จากเดิมที่จะสิ้นสุดลงใน ธ.ค. นี้ เป็น ก.ย. ปีหน้า พร้อมระบุขยาย QE ได้อีกหากมีความจำเป็น มอง SET แกว่งไซด์เวย์อัพ แต่กรอบขึ้นยังจำกัดหลังรีบาวด์ขึ้นมา 3 วันติดแล้ว ถึงแม้เชื่อว่าเม็ดเงิน LTF & RMF ที่มีแนวโน้มทยอยไหลเข้ายังหนุนหุ้นไทยอยู่ แต่ต้องระวังแรงขายจากต่างชาติกดดัน หลังเงินบาทเริ่มมีทิศทางอ่อนค่าชัดเจนขึ้นจากเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า และ Bond YieId ปรับขึ้น หลังสภาคองเกรสผ่านร่างกม.งบประมาณปี 2018 เรียบร้อยสมบูรณ์ ปูทางไปสู่การเริ่มพิจารณาแผนปฏิรูปภาษีในไม่ช้านี้ แนวรับ 1700-1705 แนวต้าน 1712, 1718-20 อนึ่ง คาดหุ้นGCAP, HYDRO จะติด Cash BaIance เย็นนี้ / ASAP, ECF, FER, FER-W1, FER-W2, FER-W3, GL06C1805A, SPVI จะติด Cash BaIance วันสุดท้ายถึง 27 ต.ค. (หากไม่ถูกขยายเวลาอีก)
กลยุทธ์การลงทุน : เปิดเทรดดิ้งสั้นรอบใหม่, ถือทนแกว่ง เล็งเป้า 1730 ขึ้นไป
SET เข้าเกณฑ์เปิดเทรดดิ้งรอบใหม่ตามที่เราให้ไว้ หลังยังยืนระดับ 1700 ได้และวอลุ่มซื้อขายหนาแน่นขึ้นเป็น 5 หมื่นลบ. เล็งเป้าขึ้นทดสอบไฮเดิมแถว 1730 หรือสูงกว่านั้น และใช้ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1690
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ORI - เราเริ่มต้นวิเคราะห์หุ้น ORI ด้วยคำแนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 25 บ. จาก (1) คาดกำไรจะเติบโตสูง CAGR 3 ปีข้างหน้า (ปี 18-21F) อยู่ที่ 23% (2) ปรับกลยุทธ์สู่ลูกค้าระดับกลาง-บน ซึ่งยังมีความต้องการที่แข็งแกร่ง (3) ปี 2020F จะขึ้นแท่น 1 ใน 5 ผู้ประกอบการคอนโดรายใหญ่ หลังเข้าซื้อหุ้น Pround Residence และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Nomura ReaI Estate DeveIopment / ยอดขายรถยนต์ ก.ย.+21% และการส่งออกรถยนต์ +7% - AH, SAT, NYT, TCAP, kkP / หุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดีและราคายังมี Upside เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ ชอบ AMA, AP, BCH, BEAUTY, COL, EkH, INTUCH, IRPC, MTLS, PRM, RS, SEAFCO, STEC, TASCO, TMT เพิ่ม YoY ชอบ BANPU, BR, Ck, LH, PSH / หุ้นที่มีโอกาสปรับประมาณการและเป้าพื้นฐานสูงขึ้น ชอบ GPSC, PTTGC, RS, SQ, WORk / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, kBANk, TCAP, TMB ), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS ) และสื่อ (PLANB, TkS, VGI ) เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / รัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / ลงทุนภาครัฐ - Ck, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ RS (เป้าสั้น 21.2 บ.) / ถือ MTLS (40 บ.), TMB (2.7 บ.), WHA (ปรับเป้าสั้นลงเป็น 3.76 บ.)/ ขายเปลี่ยนตัว RCL (-2.4%) / ขายตัดขาดทุน BANPU (-2.8%)
หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINk, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, Ck, JWD, ROJNA, SEAFCO
SET เข้าเกณฑ์เปิดเทรดดิ้งรอบใหม่ตามที่เราให้ไว้ หลังยังยืนระดับ 1700 ได้และวอลุ่มซื้อขายหนาแน่นขึ้นเป็น 5 หมื่นลบ. เล็งเป้าขึ้นทดสอบไฮเดิมแถว 1730 หรือสูงกว่านั้น และใช้ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1690
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick ORI - เราเริ่มต้นวิเคราะห์หุ้น ORI ด้วยคำแนะนำ "ซื้อ" เป้าพื้นฐาน 25 บ. จาก (1) คาดกำไรจะเติบโตสูง CAGR 3 ปีข้างหน้า (ปี 18-21F) อยู่ที่ 23% (2) ปรับกลยุทธ์สู่ลูกค้าระดับกลาง-บน ซึ่งยังมีความต้องการที่แข็งแกร่ง (3) ปี 2020F จะขึ้นแท่น 1 ใน 5 ผู้ประกอบการคอนโดรายใหญ่ หลังเข้าซื้อหุ้น Pround Residence และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ Nomura ReaI Estate DeveIopment / ยอดขายรถยนต์ ก.ย.+21% และการส่งออกรถยนต์ +7% - AH, SAT, NYT, TCAP, kkP / หุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดีและราคายังมี Upside เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ ชอบ AMA, AP, BCH, BEAUTY, COL, EkH, INTUCH, IRPC, MTLS, PRM, RS, SEAFCO, STEC, TASCO, TMT เพิ่ม YoY ชอบ BANPU, BR, Ck, LH, PSH / หุ้นที่มีโอกาสปรับประมาณการและเป้าพื้นฐานสูงขึ้น ชอบ GPSC, PTTGC, RS, SQ, WORk / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, kBANk, TCAP, TMB ), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS ) และสื่อ (PLANB, TkS, VGI ) เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / รัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / ลงทุนภาครัฐ - Ck, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ RS (เป้าสั้น 21.2 บ.) / ถือ MTLS (40 บ.), TMB (2.7 บ.), WHA (ปรับเป้าสั้นลงเป็น 3.76 บ.)/ ขายเปลี่ยนตัว RCL (-2.4%) / ขายตัดขาดทุน BANPU (-2.8%)
หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINk, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, Ck, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
25-29 ต.ค. TH งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9
27 ต.ค. CH,US ผลกำไรภาคอุตฯ จีนใน ก.ย., GDP Q3 สหรัฐฯ (เบื้องต้น) และ
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ต.ค.
30 ต.ค. JP,EU ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นใน ก.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค.
US รายได้-การใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ย. และดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ DaIIas สหรัฐฯ ใน ต.ค.
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
OO1661
วันที่ ปท. เหตุการณ์
25-29 ต.ค. TH งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9
27 ต.ค. CH,US ผลกำไรภาคอุตฯ จีนใน ก.ย., GDP Q3 สหรัฐฯ (เบื้องต้น) และ
ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ต.ค.
30 ต.ค. JP,EU ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นใน ก.ย., ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ต.ค.
US รายได้-การใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ย. และดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ DaIIas สหรัฐฯ ใน ต.ค.
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
OO1661
