แบ่งขายทำกำไรบางส่วน
          กลยุทธ์การลงทุนวันนี้ : ตลาดหุ้นไทยมักจะมีความร้อนแรงตามตลาดหุ้นต่างประเทศในช่วงต้นของชั่วโมงการซื้อขาย โดยเฉพาะเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดในแดนบวก ตลาดหุ้นไทยจะเปิดบวก และค่อย ๆ แผ่วลงระหว่างวัน ซึ่งเราคาดว่าเป็นผลจาก Fund FIow ที่ไหลออกไปตลาดหุ้นต่างประเทศซึ่งแนวโน้มเศรษฐกิจและกำไรของกิจการบริษัทดีกว่าตลาดหุ้นไทย ดังนั้น เราแนะนำนักลงทุนให้มีความระมัดระวังการลงทุนในภาวะแบบนี้ การเปิดบวกสูงเป็นโอกาสแบ่งขายทากำไรบางส่วน แล้วทยอยซื้อกลับในหุ้นที่ภาพรวมธุรกิจและผลประกอบการแข็งแกร่ง เลือก MTLS, AP และ PLANB เป็นหุ้นแนะนำในวันนี้ โดยหุ้นที่เรายังชื่นชอบอยู่ได้แก่ PTT, BANPU, PTL, TTA, PRM, ANAN, SIRI, AP, GRAMMY, PLANB

 

Stock         Comment
MTLS          ยังคงเป็นหุ้นเติบโตในกลุ่มลิสซิ่ง ผลประกอบการครึ่งปีหลังออกมาดี สะท้อนการขยายตัวของสินเชื่อได้สูงตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้
AP            คาดหวังผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังออกมาสดใสโดยเฉพาะช่วงไตรมาส 4/60 เป็นหุ้นเด่นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเราเลือกเป็น Top Pick เช่นเดียวกับ ANAN และ SIRI
PLANB         เราชอบ Business ModeI ของ PLANB คาดว่าบริษัทยังคงเติบโตในธุรกิจโฆษณาได้อีกมาก อีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแย่งส่วนแบ่งเม็ดเงินโฆษณาจากธุรกิจสื่อทีวีดิจิตอลได้เรื่อย ๆ และยังมีโอกาสเติบโตใน AEC อีกด้วย

 

หุ้นเด่นวันนี้ : MTLS (ราคาปิด 38.25 บาท; ซื้อ; ราคาเป้าหมายของ AWS 41.00 บาท)
           เราคาดผลการดำเนินงานของ MTLS ในครึ่งปีหลังจะเติบโตเร็วกว่าในช่วงครึ่งปีแรก โดยได้ปัจจัยบวกจากช่วงไฮซีซั่นและการขยายสาขา เราคาดกำไรสุทธิรวมครึ่งหลังปี 60 จะอยู่ที่ 1.29 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 46.4% YoY ขณะที่สินเชื่อคาดจะเร่งตัวเติบโตถึง 70% YoY ณ สิ้นปี 60 เราประมาณการอัตราการเติบโตกำไรเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ในช่วง 3 ปีข้างหน้าของบริษัทที่ 45.7%
Price Pattern ของ MTLS ยังมีความแข็งแกร่งอย่างมากในแนวโน้มหลักที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend) จากการเกิดทั้ง DaiIy, WeekIy, & MonthIy Buy SignaI เมื่อพิจารณา Price Pattern ของ MTLS ยังบ่งบอกว่าจะได้เห็นการทำ New High ได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย โดยมีเป้าหมายสำคัญของการทำ New High อยู่ที่ 50 บาท ทั้งนี้ MTLS มีจุด Stop Loss ระยะสั้นอยู่ที่ 36.25 บาท (Resistance: 38.50, 38.75, 39.25; Support: 38.00, 37.75, 37.25) 

 

ปัจจัยในประเทศ :
ครม.เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการรัฐ ปี 2560-2564 จำนวน 55 โครงการ วงเงิน 1.62 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากแผนเดิมปี 2558-2562 วงเงิน 1.41 ล้านล้านบาท จำนวน 65 โครงการ เปิดทางเอกชนขับเคลื่อนโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (ที่มา: Bangkokbiznews) วงเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเป็นบวกต่อกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
คสช.เห็นชอบข้อกำหนดการใช้ที่ดินอีอีซี หวังสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนระหว่างกฎหมายใหม่ยังไม่มีผลบังคับ ไฟเขียวมหาวิทยาลัยคาร์เนกีเมลลอนเปิดสอนในไทย (ที่มา: Posttoday) ทำให้นักลงทุนเกิดความมั่นใจมากขึ้น เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ EEC จะสามารถเตรียมการและวางข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ในทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอการพิจารณาของร่าง พ.ร.บ. EEC ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีก 5-6 เดือน ความเห็น: สิ่งที่ผู้ประกอบการรอดูคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จะได้รับ และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการลงทุนในเขตพื้นที่ EEC การออก พรบ.ล่าช้ากว่ากำหนดเดิมคือ ต.ค.60 อาจส่งผลเสียทาง Sentiment ต่อหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในช่วงสั้น แต่หากปรับตัวลง 5-10% เป็นโอกาสเข้าซื้อ AMATA(ราคาเป้าหมาย 20.90 บาท), WHA (NR)
คาดส่งออกปี 60 แตะนิวไฮ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคาดส่งออกไทยปี 60 โต 8% YoY อยู่ที่ 2.32 แสนล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 7.72 ล้านล้านบาท ซึ่งจะเป็นระดับสถิติสูงสุดใหม่ หนุนโดยเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวและความต้องการในสินค้าไทยที่แข็งแกร่ง (บางกอกโพสต์)

 

ตลาดต่างประเทศ :
สหรัฐฯ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดพุ่งขึ้นทำนิวไฮ (24 ต.ค.) ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยหนุนจากรายงานที่ว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการของสหรัฐมีการขยายตัวได้ดีในเดือน ต.ค. PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นอยู่ที่ 54.5 สูงสุดในรอบ 9 เดือน จาก 53.1 ในเดือน ก.ย. ขณะที่ PMI ภาคบริการ เดือน ต.ค.อยู่ที่ 55.9 สูงสุดในรอบ 2 เดือน จาก 55.3 ในเดือน ก.ย. ขณะเดียวกันนักลงทุนยังคงจับตาผู้ที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คนใหม่ รวมทั้งการรายงานตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ประจำไตรมาส 3 ของสหรัฐ ในสัปดาห์นี้
ตลาดหุ้นยุโรปปิดอ่อนแรงลง (24 ต.ค.) โดยได้รับปัจจัยกดดันจากผลประกอบการที่ย่ำแย่ของบริษัทโบลิเดน ซึ่งเป็นบริษัทเหมืองรายใหญ่ของสวีเดน และจากแรงขายที่ส่งเข้าฉุดหุ้นวิตเบรด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรม เชนร้านกาแฟและร้านอาหารรายใหญ่ของอังกฤษ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันหลังจากมีรายงานว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ทั้งภาคการผลิตและภาคบริการของยูโรโซน ปรับตัวลดลงในเดือน ต.ค. โดย PMI ภาคบริการอยู่ที่ 54.9 ลดลงจาก 55.8 ในเดือน ก.ย. ขณะที่ PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นอยู่ที่ 58.7 ในเดือน ต.ค. ลดลงจาก 59.2 ในเดือน ก.ย.
ผลประกอบการจาก 3M และ Caterpillar หนุนดัชนีดาวโจนส์ขึ้น ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อวันอังคาร จากผลประกอบการที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้จากบริษัท ต่างๆ ได้แก่ 3M และ CaterpiIIar หนุนมุมมองในแง่บวกให้กับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของสหรัฐ (รอยเตอร์)

 

สินค้าโภคภัณฑ์ :
สัญญาน้ำมัน WTI ปิดบวกเมื่อคืนนี้ (24 ต.ค.) โดยได้ปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐจะปรับตัวลดลง นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนหลังจากซาอุดิอาระเบียให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าปรับลดการผลิตเพื่อทำให้ตลาดน้ำมันโลกกลับสู่ภาวะสมดุล
สัญญาทองคำปิดปรับตัวลง (24 ต.ค.) หลังจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กทะยานขึ้นทำนิวไฮอีกครั้งเมื่อคืนนี้ ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ การแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำเช่นกัน ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาผู้ที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คนใหม่
ค่าระวางเรือเทกอง ปิดบวกขึ้น 2 จุด เป็น 1,588 จุด +0.13% สร้างผลบวกต่อกลุ่มเดินเรือ PSL, TTA ต่อไป
ค่าการกลั่นทรงตัวที่ระดับ 7.30 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เป็น NeutraI ต่อกลุ่มโรงกลั่น ซึ่งคาดหวังว่าผลประกอบการไตรมาส 3/60 จะออกมาดีเป็นส่วนใหญ่ และมี Stock Gain เกิดขึ้น โดยเฉพาะ TOP แต่ราคาหุ้นเพิ่มขึ้นมามาก แนะนำแบ่งขายทำกำไร