- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 20 October 2017 19:15
- Hits: 2538
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Market Summary 19-10-17
Close 1,683.43 Volume B79,756M
Change -24.10 P/E 18.15
%Change -1.41% P/BV 2.04
หุ้นแนะนำพิเศษ
กลุ่มเดินเรือ (Baltic Dry Index หรือ BDI)
ดัชนี BDI ล่าสุดปรับตัวขึ้น 1% โดยปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 12 วันทำการ รวมแล้วกว่า 20.9% มาอยู่ที่ 1,582 จุด ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องในรอบ 3 ปี โดยเริ่มปรับขึ้นต่อเนื่องภายหลังจาก WTO ออกมาปรับเพิ่มคาดการณ์การซื้อขายโลก (Merchandise) ขึ้นจาก 2.4% มาอยู่ที่ 3.6% ในช่วงปลายเดือน ก.ย. 60 ที่ผ่านมา
แนะนำให้ "ซื้อเก็งกำไร" PSL เนื่องจากราคาหุ้น กลับมา Laggard อีกครั้งหลังจากมีแรงขายทำกำไรไปช่วงก่อนหน้านี้ กล่าวคือ ตั้งแต่ดัชนี BDI มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องดังกล่าว ราคาหุ้นของ PSL มีการปรับตัวขึ้นเพียง 0.8% กอปรกับ ค่าเฉลี่ยดัชนี BDI ในช่วง 3Q60 ยังปรับตัวขึ้นสูงกว่า 2Q60 (ซึ่งเข้าใกล้จุดคุ้มทุนมาก) ถึง 15 - 20% บ่งชี้แนวโน้มพลิกเป็นกำไรไตรมาสแรกในรอบ 3 ปี
Market View : รอซื้อเล่นรีบาวด์
Stock of the town : VNT IFS
หุ้นแนะนำพิเศษ : กลุ่มเดินเรือ
กลุ่มเดินเรือ (Baltic Dry Index หรือ BDI)
ดัชนี BDI ล่าสุดปรับตัวขึ้น 1% โดยปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 12 วันทำการ รวมแล้วกว่า 20.9% มาอยู่ที่ 1,582 จุด ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องในรอบ 3 ปี โดยเริ่มปรับขึ้นต่อเนื่องภายหลังจาก WTO ออกมาปรับเพิ่มคาดการณ์การซื้อขายโลก (Merchandise) ขึ้นจาก 2.4% มาอยู่ที่ 3.6% ในช่วงปลายเดือน ก.ย. 60 ที่ผ่านมา
แนะนำให้ "ซื้อเก็งกำไร" PSL เนื่องจากราคาหุ้น กลับมา Laggard อีกครั้งหลังจากมีแรงขายทำกำไรไปช่วงก่อนหน้านี้ กล่าวคือ ตั้งแต่ดัชนี BDI มีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องดังกล่าว ราคาหุ้นของ PSL มีการปรับตัวขึ้นเพียง 0.8% กอปรกับ ค่าเฉลี่ยดัชนี BDI ในช่วง 3Q60 ยังปรับตัวขึ้นสูงกว่า 2Q60 (ซึ่งเข้าใกล้จุดคุ้มทุนมาก) ถึง 15 - 20% บ่งชี้แนวโน้มพลิกเป็นกำไรไตรมาสแรกในรอบ 3 ปี
Market View : รอซื้อเล่นรีบาวด์
Stock of the town : VNT IFS
หุ้นแนะนำพิเศษ : กลุ่มเดินเรือ
หุ้นมีข่าว : PTTEP BAY BBL SCB KBANK GL
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อน ปรับตัวลงแรงต่อจากแรงขายทำกำไรหลักในหุ้นกลุ่ม ENERG หลังราคาน้ำมันดิบทรงตัวและค่าการกลั่นฯเริ่มส่งสัญญาณอ่อนตัว รองลงมาคือ กลุ่ม BANK ที่จะรายงานกำไร 3Q60 ครบทุกรายในวันนี้ ขณะที่ Fund flow พลิกกลับมาเป็น net sell ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 สวนทางค่าเงินบาทที่แข็งค่าเล็กน้อยโดยรวม SET Index ปิดที่ 1,683.43 จุด (-24.10 จุด) Volume 5.92 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -2,744.96 ลบ. TFEX Net +15,061 สัญญา ตราสารหนี้ -1,257 ลบ.
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อน ปรับตัวลงแรงต่อจากแรงขายทำกำไรหลักในหุ้นกลุ่ม ENERG หลังราคาน้ำมันดิบทรงตัวและค่าการกลั่นฯเริ่มส่งสัญญาณอ่อนตัว รองลงมาคือ กลุ่ม BANK ที่จะรายงานกำไร 3Q60 ครบทุกรายในวันนี้ ขณะที่ Fund flow พลิกกลับมาเป็น net sell ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 สวนทางค่าเงินบาทที่แข็งค่าเล็กน้อยโดยรวม SET Index ปิดที่ 1,683.43 จุด (-24.10 จุด) Volume 5.92 หมื่นลบ. โดย Foreign Net -2,744.96 ลบ. TFEX Net +15,061 สัญญา ตราสารหนี้ -1,257 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- ดาวโจนส์ขยับขึ้นเล็กน้อยจากข่าว เจอโรม พาวเวล ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะได้รับเลือกเป็นประธานเฟดคนใหม่ ขณะที่จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลง 22,000 รายสู่ระดับ 222,000 ราย แต่ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนก.ย.ร่วงลง 0.2%
-น้ำมันดิบปรับตัวลงเนื่องจากนักลงทุนเข้าเทขายทำกำไร ขณะที่สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐร่วงลง 5.7 ล้านบาร์เรลสู่ระดับ 456.5 ล้านบาร์เรล
+วุฒิสภาสหรัฐโหวตผ่านร่างงบประมาณกรุยทางสู่การพิจารณากม.ปฏิรูปภาษี
+ผู้นำแคว้นกาตาลุญญายังไม่ออกมาประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากสเปน หลังผ่านเส้นตายไปแล้ว
+ พาณิชย์เผยส่งออก ก.ย.60 ขยายตัว 12.2% 9M60 ส่งออกขยายตัว 9.3%
+/- Fund Flow พลิกเป็น Net Sell 3 วันติดต่อกัน 5 ล้านบาท ขณะที่เงินบาทกลับแข็งค่าขึ้นสู่ 33.11 Bath/USD และนักลงทุนต่างชาติเริ่มปิดสถานะ Short TFEX (ก.ย. ต่างชาติ Net Short ราว 1.05 แสนสัญญา)
** ติดตามการประกาศงบกลุ่มธนาคาร 20 ต.ค. KTB KKP
**ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP และ NP กรณีสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้ง GL ให้แก้ไขงบการเงินให้ถูกต้องโดยเร็ว
ภาวะตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยบวกจากวุฒิสภาผ่านร่างงบประมาณสหรัฐที่จะนำไปสู่การพิจารณาการปฏิรูปภาษี ตัวเลขส่งออกของไทยที่เติบโตดี อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยลบกดดันจาก fund flow ที่ผันผวน และราคาน้ำมันปรับลง แนะนำให้รอซื้อหาก SET ปรับตัวลงมาใกล้แนวรับ 1,675-1,690 จุดเพื่อเล่นรีบาวด์
+/- ดาวโจนส์ขยับขึ้นเล็กน้อยจากข่าว เจอโรม พาวเวล ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ เป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะได้รับเลือกเป็นประธานเฟดคนใหม่ ขณะที่จำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลง 22,000 รายสู่ระดับ 222,000 ราย แต่ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนก.ย.ร่วงลง 0.2%
-น้ำมันดิบปรับตัวลงเนื่องจากนักลงทุนเข้าเทขายทำกำไร ขณะที่สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐร่วงลง 5.7 ล้านบาร์เรลสู่ระดับ 456.5 ล้านบาร์เรล
+วุฒิสภาสหรัฐโหวตผ่านร่างงบประมาณกรุยทางสู่การพิจารณากม.ปฏิรูปภาษี
+ผู้นำแคว้นกาตาลุญญายังไม่ออกมาประกาศแยกตัวเป็นเอกราชจากสเปน หลังผ่านเส้นตายไปแล้ว
+ พาณิชย์เผยส่งออก ก.ย.60 ขยายตัว 12.2% 9M60 ส่งออกขยายตัว 9.3%
+/- Fund Flow พลิกเป็น Net Sell 3 วันติดต่อกัน 5 ล้านบาท ขณะที่เงินบาทกลับแข็งค่าขึ้นสู่ 33.11 Bath/USD และนักลงทุนต่างชาติเริ่มปิดสถานะ Short TFEX (ก.ย. ต่างชาติ Net Short ราว 1.05 แสนสัญญา)
** ติดตามการประกาศงบกลุ่มธนาคาร 20 ต.ค. KTB KKP
**ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP และ NP กรณีสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้ง GL ให้แก้ไขงบการเงินให้ถูกต้องโดยเร็ว
ภาวะตลาดหุ้นไทยมีปัจจัยบวกจากวุฒิสภาผ่านร่างงบประมาณสหรัฐที่จะนำไปสู่การพิจารณาการปฏิรูปภาษี ตัวเลขส่งออกของไทยที่เติบโตดี อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยลบกดดันจาก fund flow ที่ผันผวน และราคาน้ำมันปรับลง แนะนำให้รอซื้อหาก SET ปรับตัวลงมาใกล้แนวรับ 1,675-1,690 จุดเพื่อเล่นรีบาวด์
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- APCS ได้งานใหม่มูลค่ารวม 1,870 ล้านบาท
- การปฎิรูปภาษีของสหรัฐ IVL EPG
- กลุ่มโรงกลั่นคาดกำไร Q3/17 เติบโต
- กลุ่มเดินเรืออานิสงส์ค่าระวางเรือทำ New High 1,582 จุด
- ประมูล SPP HYBRID 300MW BPP GPSC TPCH PSTC BCPG
- กลุ่มที่คาดว่างบ Q3/17 จะเติบโตขึ้น ได้แก่ PTTGC TOP IRPC BCP BCPG HARN FTE ASIMAR ATP30 JWD ERW CKP COMAN SYNEX XO TPCH
- APCS ได้งานใหม่มูลค่ารวม 1,870 ล้านบาท
- การปฎิรูปภาษีของสหรัฐ IVL EPG
- กลุ่มโรงกลั่นคาดกำไร Q3/17 เติบโต
- กลุ่มเดินเรืออานิสงส์ค่าระวางเรือทำ New High 1,582 จุด
- ประมูล SPP HYBRID 300MW BPP GPSC TPCH PSTC BCPG
- กลุ่มที่คาดว่างบ Q3/17 จะเติบโตขึ้น ได้แก่ PTTGC TOP IRPC BCP BCPG HARN FTE ASIMAR ATP30 JWD ERW CKP COMAN SYNEX XO TPCH
หุ้นมีข่าว
(-) PTTEP (ราคาปิด Bloomberg Consensus ) ปรับแผนชะลอตัดสินลงทุนขั้นสุดท้าย "มาเรียนา ออยล์ แซนด์" ประเทศแคนาดา ส่งผลต้องบันทึกด้อยค่าราว 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในไตรมาส 3/2560 ไร้ผลกระทบกระแสเงินสดในมือ (ที่มาทันหุ้น)
ความเห็น เรามีมุมมองลบต่อผลประกอบการในไตรมาส 3 หลังมีการตั้งด้อยค่าในโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ซึ่งปกติ PTTEP มีกำไรไตรมาสละ 5-7 พันล้านบาทหากรวมด้อยค่าจะทำให้ผลประกอบการ 3Q60 อาจรายงานขาดทุน 1.1-1.3 หมื่นล้านบาท เหตุที่ต้องตั้งด้อยค่าเนื่องจากต้นทุนการผลิตของแหล่งดังกล่าวอยู่ที่ระดับ 60-65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (จากการสอบถามบริษัท) ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 50-52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้ตั้งด้อยค่าไปแล้ว 2 ครั้งในปี 2014 และ 2015 มูลค่า 630 ล้านดอลลาร์และ 626 ล้านดอลลาร์ตามลำดับหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงจาก 100-110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 40-50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
BAY (ราคาปิด 38.50 Bloomberg Consensus 39.27) แจ้ง 3Q60 มีกำไรสุทธิ 6,014 ลบ. +2.4%QoQ +3.2%YoY 9M60 มีกำไร 17,530 ลบ. +8%YoY %์NPL ดีขึ้นโดยลดเหลือ 2.16% จาก 2.24% ใน 2Q60 Coverage Ratio เพิ่มสู่ 149.4% จาก 143.6% ณ 2Q60 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับ 16.28% สินเชื่อเติบโต 3.3%YTD ในช่วงที่เหลือของปี 60 ผู้บริหารคาดว่าศก.ยังขยายตัวต่อเนื่อง และยังคงเป้าการเติบโตของสินเชื่อทั้งปีที่ขอบล่างของเป้าหมาย 6-8%
BBL(ราคาปิด 189.50 Bloomberg Consensus 203.79) แจ้ง 3Q60 มีกำไรสุทธิ 8,161 ลบ. +1.4%QoQ +1.2%YoY 9M60 มีกำไรสุทธิ 2.45 หมื่นลบ. +4.1%YoY NPL +2.7%QoQ +28%YTD ส่งผลให้ %NPL เพิ่มขึ้นสู่ 3.8% จาก 3.7% ใน 2Q60 Coverage Ratio 154% ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจาก 151% ใน 2Q60 แต่ต่ำกว่าปลายปี 59 ที่ระดับ 173.6% อัตราส่วนเงินกองทุนรวม 18.7%
SCB (ราคาปิด 148.50 Bloomberg Consensus 166.85) แจ้ง 3Q60 มีกำไรสุทธิ 10,103 ลบ. -12.2%YoY -15%QoQ เนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้น 50%QoQ ในการเตรียมปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี IFRS 9 ที่จะใช้ในปี 2562 ส่งผลให้มีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อ NPL (Coverage Ratio) เพิ่มเป็น 136% จาก 133.5% ในไตรมาสก่อน %NPL เท่ากับ 2.75% ลดลงจาก 2.85% ณ ก.ย. 59 แต่เพิ่มขึ้นจาก 2.65% ณ ปลาย 2Q60 อัตราส่วนเงินกองทุนรวมเท่ากับ 18.2% งวด 9M60 มีกำไร 33,953 ลบ.-2.7%YoY
KBANK (ราคาปิด 212.00 Bloomberg Consensus 213.38)รายงานกำไร 3Q60 เท่ากับ 9,473 ลบ. -13%yoy กำไร 9M60 เท่ากับ 28,631 ลบ. -4%yoy เนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้น 9M60 มีคชจ.สำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้น 12% แม้สำรองหนี้สูญลดลง 2%ใน 3Q60 %NPL เพิ่มขึ้นสู่ 3.3% ทรงตัวqoq อัตราส่วนเงินกองทุนรวม 18.23% Tier1 15.91%
TFD เซ็น MOU กับ “JAIE HAOUR” ยักษ์ใหญ่ไต้หวัน จ่อซื้อขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2 จำนวน 500 ไร่ ด้าน JAIE HAOUR เล็งพัฒนาพื้นที่พร้อมดึงกลุ่มไต้หวันขยายการลงทุนในไทย (ที่มา ข่าวหุ้น)
GL ก.ล.ต.สั่ง “กรุ๊ปลีส” แก้ไขงบการเงินให้ถูกต้องโดยเร็ว หากไม่ทำตาม ยันมีความผิดตามมาตรา 312 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โทษจำคุก 5-10 ปี ปรับเงินสูงสุด 1 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น) –เช้านี้ตลท.ขึ้น SP และ NP กรณีสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้แก้ไขงบการเงินให้ถูกต้องโดยเร็ว
(-) PTTEP (ราคาปิด Bloomberg Consensus ) ปรับแผนชะลอตัดสินลงทุนขั้นสุดท้าย "มาเรียนา ออยล์ แซนด์" ประเทศแคนาดา ส่งผลต้องบันทึกด้อยค่าราว 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในไตรมาส 3/2560 ไร้ผลกระทบกระแสเงินสดในมือ (ที่มาทันหุ้น)
ความเห็น เรามีมุมมองลบต่อผลประกอบการในไตรมาส 3 หลังมีการตั้งด้อยค่าในโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ซึ่งปกติ PTTEP มีกำไรไตรมาสละ 5-7 พันล้านบาทหากรวมด้อยค่าจะทำให้ผลประกอบการ 3Q60 อาจรายงานขาดทุน 1.1-1.3 หมื่นล้านบาท เหตุที่ต้องตั้งด้อยค่าเนื่องจากต้นทุนการผลิตของแหล่งดังกล่าวอยู่ที่ระดับ 60-65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (จากการสอบถามบริษัท) ขณะที่ราคาน้ำมันดิบในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 50-52 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบริษัทได้ตั้งด้อยค่าไปแล้ว 2 ครั้งในปี 2014 และ 2015 มูลค่า 630 ล้านดอลลาร์และ 626 ล้านดอลลาร์ตามลำดับหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับตัวลงจาก 100-110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 40-50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
BAY (ราคาปิด 38.50 Bloomberg Consensus 39.27) แจ้ง 3Q60 มีกำไรสุทธิ 6,014 ลบ. +2.4%QoQ +3.2%YoY 9M60 มีกำไร 17,530 ลบ. +8%YoY %์NPL ดีขึ้นโดยลดเหลือ 2.16% จาก 2.24% ใน 2Q60 Coverage Ratio เพิ่มสู่ 149.4% จาก 143.6% ณ 2Q60 อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับ 16.28% สินเชื่อเติบโต 3.3%YTD ในช่วงที่เหลือของปี 60 ผู้บริหารคาดว่าศก.ยังขยายตัวต่อเนื่อง และยังคงเป้าการเติบโตของสินเชื่อทั้งปีที่ขอบล่างของเป้าหมาย 6-8%
BBL(ราคาปิด 189.50 Bloomberg Consensus 203.79) แจ้ง 3Q60 มีกำไรสุทธิ 8,161 ลบ. +1.4%QoQ +1.2%YoY 9M60 มีกำไรสุทธิ 2.45 หมื่นลบ. +4.1%YoY NPL +2.7%QoQ +28%YTD ส่งผลให้ %NPL เพิ่มขึ้นสู่ 3.8% จาก 3.7% ใน 2Q60 Coverage Ratio 154% ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจาก 151% ใน 2Q60 แต่ต่ำกว่าปลายปี 59 ที่ระดับ 173.6% อัตราส่วนเงินกองทุนรวม 18.7%
SCB (ราคาปิด 148.50 Bloomberg Consensus 166.85) แจ้ง 3Q60 มีกำไรสุทธิ 10,103 ลบ. -12.2%YoY -15%QoQ เนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้น 50%QoQ ในการเตรียมปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชี IFRS 9 ที่จะใช้ในปี 2562 ส่งผลให้มีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อ NPL (Coverage Ratio) เพิ่มเป็น 136% จาก 133.5% ในไตรมาสก่อน %NPL เท่ากับ 2.75% ลดลงจาก 2.85% ณ ก.ย. 59 แต่เพิ่มขึ้นจาก 2.65% ณ ปลาย 2Q60 อัตราส่วนเงินกองทุนรวมเท่ากับ 18.2% งวด 9M60 มีกำไร 33,953 ลบ.-2.7%YoY
KBANK (ราคาปิด 212.00 Bloomberg Consensus 213.38)รายงานกำไร 3Q60 เท่ากับ 9,473 ลบ. -13%yoy กำไร 9M60 เท่ากับ 28,631 ลบ. -4%yoy เนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้น 9M60 มีคชจ.สำรองหนี้สูญเพิ่มขึ้น 12% แม้สำรองหนี้สูญลดลง 2%ใน 3Q60 %NPL เพิ่มขึ้นสู่ 3.3% ทรงตัวqoq อัตราส่วนเงินกองทุนรวม 18.23% Tier1 15.91%
TFD เซ็น MOU กับ “JAIE HAOUR” ยักษ์ใหญ่ไต้หวัน จ่อซื้อขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดี 2 จำนวน 500 ไร่ ด้าน JAIE HAOUR เล็งพัฒนาพื้นที่พร้อมดึงกลุ่มไต้หวันขยายการลงทุนในไทย (ที่มา ข่าวหุ้น)
GL ก.ล.ต.สั่ง “กรุ๊ปลีส” แก้ไขงบการเงินให้ถูกต้องโดยเร็ว หากไม่ทำตาม ยันมีความผิดตามมาตรา 312 ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โทษจำคุก 5-10 ปี ปรับเงินสูงสุด 1 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น) –เช้านี้ตลท.ขึ้น SP และ NP กรณีสำนักงาน ก.ล.ต. แจ้งให้แก้ไขงบการเงินให้ถูกต้องโดยเร็ว
นักวิเคราะห์ 02-672-5999 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ชัยยศ จิวางกูร ext.5805 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
วิลาสินี บุญมาสูงทรง ext.5937 ระพีพัฒน์ ด่านไพบูลย์
ชัยยศ จิวางกูร ext.5805 สรรพกัณฑ์ ปัทมบริสุทธิ์
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ext.5936
ธนวินท์ พิเชษฐศิริพร ext.5940
OO1514
