- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 19 October 2017 17:09
- Hits: 4900
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -16.94 จุด เทขายลดความเสี่ยง, GL ร่วง 2 ฟลอร์ติด
SET แกว่งแดนลบในกรอบ 1707-23 ทยอยไหลลงตั้งแต่เปิดภาคเช้าจนถึงปิดภาคบ่าย จากแรงขายทำกำไรหุ้นหลายตัวที่ราคาปรับขึ้นมามาก ขณะที่ Fund Flows ชะลอตัวรอดูงบแบงก์และปัจจัยชี้นำจากตปท., หุ้น GL ร่วง 2 ฟลอร์ติด ต่างชาติขายสุทธิ 1.67 พันลบ. 2 วันติด และ Short S50 Futures 9,068 สัญญา 3 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : รีบาวด์ งบกลับมาตามคาด-ดีกว่าคาด, น้ำมันสูงสุด 3 สัปดาห์
หุ้นโลกเมื่อวาน (18 ต.ค.) ปรับขึ้น โดยหุ้นยุโรปรีบาวด์ หลังรายงานกำไรบจ.ออกมาดี ช่วยบดบังสถานการณ์การเมืองในสเปน ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ขึ้นปิดสูงสุดใหม่ (DJIA ทะลุระดับ 23,000) ขานรับกำไร IBM ดีกว่าคาด โดยบจ.ในสหรัฐฯ ที่มีการรายงานงบออกมาแล้ว มีกำไรสุทธิดีกว่าคาดในสัดส่วนสูงถึง 81% ขณะที่ 73% มียอดขายดีกว่าคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขยับขึ้นปิดสูงสุดรอบ 3 สัปดาห์ หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าคาด และความวุ่นวายทางการเมืองในอิรัก มอง SET มีโอกาสรีบาวด์หลังจากที่ร่วงลงแรงเมื่อวาน คาดเป็นเพียงการเทขายล็อกกำไรระยะสั้น เพราะวอลุ่มลดต่ำสุดในรอบ 5 วัน ขณะที่การประกาศงบกลับมาตามคาด (DTAC) ถึงดีกว่าคาด (TCAP, THANI) น่าจะช่วยกระตุ้นแรงซื้อคืนได้ อย่างไรก็ดี Fund Flows อาจยังชะลอตัวอยู่ รอติดตามความเห็นปธ.FED วันศุกร์นี้ และวุฒิสภาสหรัฐฯ คาดจะโหวตร่างกม.งบประมาณในช่วงปลายสัปดาห์นี้ แนวรับ 1700-1705 แนวต้าน 1718-20, 1725
หุ้นโลกเมื่อวาน (18 ต.ค.) ปรับขึ้น โดยหุ้นยุโรปรีบาวด์ หลังรายงานกำไรบจ.ออกมาดี ช่วยบดบังสถานการณ์การเมืองในสเปน ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ขึ้นปิดสูงสุดใหม่ (DJIA ทะลุระดับ 23,000) ขานรับกำไร IBM ดีกว่าคาด โดยบจ.ในสหรัฐฯ ที่มีการรายงานงบออกมาแล้ว มีกำไรสุทธิดีกว่าคาดในสัดส่วนสูงถึง 81% ขณะที่ 73% มียอดขายดีกว่าคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ขยับขึ้นปิดสูงสุดรอบ 3 สัปดาห์ หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลงมากกว่าคาด และความวุ่นวายทางการเมืองในอิรัก มอง SET มีโอกาสรีบาวด์หลังจากที่ร่วงลงแรงเมื่อวาน คาดเป็นเพียงการเทขายล็อกกำไรระยะสั้น เพราะวอลุ่มลดต่ำสุดในรอบ 5 วัน ขณะที่การประกาศงบกลับมาตามคาด (DTAC) ถึงดีกว่าคาด (TCAP, THANI) น่าจะช่วยกระตุ้นแรงซื้อคืนได้ อย่างไรก็ดี Fund Flows อาจยังชะลอตัวอยู่ รอติดตามความเห็นปธ.FED วันศุกร์นี้ และวุฒิสภาสหรัฐฯ คาดจะโหวตร่างกม.งบประมาณในช่วงปลายสัปดาห์นี้ แนวรับ 1700-1705 แนวต้าน 1718-20, 1725
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย, Trailing Stop หากหลุด 1700
แนะเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายในกรอบ 1700-1730 / หาจังหวะอ่อนตัวทยอยสะสม โดยใช้ Trailing Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1700 เน้นหุ้นงบ Q3 จะออกมาดีราคายังมี upside รวมทั้งหุ้นที่มีประเด็นบวกระยะสั้นหนุน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick TMB – ปรับประมาณการกำไรปี 18-19F ขึ้นจากคุณภาพสินเชื่อและรายได้ค่าธรรมเนียมดีกว่าคาด, เป้าพื้นฐานใหม่ 2.9 บ. “ซื้อ” / EIC-W4 เข้าเทรดวันนี้ - 1:1 @ 15 สต. อายุ 1 ปี เราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ที่ 3.5 สต. / ยอดขายรถยนต์ก.ย.+21% และการส่งออกรถยนต์ +7% - AH, SAT, NYT, TCAP, KKP / หุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดีและราคายังมี Upside เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ ชอบ AMA, AP, BCH, BEAUTY, COL, EKH, INTUCH, IRPC, MTLS, PRM, PTTEP, SEAFCO, STEC, TASCO, TMT เพิ่ม YoY ชอบ BANPU, BR, CK, LH, PSH / หุ้นที่มีโอกาสปรับประมาณการและเป้าพื้นฐานสูงขึ้น ชอบ GPSC, PTTGC, PTTEP, SQ, WORK / ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น 11 วันติด ปิดสูงสุดใหม่ของปีนี้ และเป็นระดับสูงสุดรอบ 3 ปีครึ่ง - TTA, PSL / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / ICAO ปลดธงแดงไทยและจำนวนนักท่องเที่ยว ก.ย. +5.7% YoY และคาดจะดีไปจนถึง 1Q18 – ชอบ AOT, AAV, BA, ERW, MINT / รัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / รฟม.ชงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต.ต.วงเงิน 1.09 แสนลบ. รูปแบบ PPP เข้าครม.พ.ย.-ธ.ค. – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BANPU (เป้าสั้น 18.5 บ.), MTLS (40 บ.), RCL (8.9 บ.), WHA (3.98 บ.) /ถือ TMB (2.7 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว AAV (+1.5%), PSH (+2.1%) / ขายตัดขาดทุน HANA (-2.1%)
หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
แนะเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขายในกรอบ 1700-1730 / หาจังหวะอ่อนตัวทยอยสะสม โดยใช้ Trailing Stop หาก SET ปิดต่ำกว่า 1700 เน้นหุ้นงบ Q3 จะออกมาดีราคายังมี upside รวมทั้งหุ้นที่มีประเด็นบวกระยะสั้นหนุน
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick TMB – ปรับประมาณการกำไรปี 18-19F ขึ้นจากคุณภาพสินเชื่อและรายได้ค่าธรรมเนียมดีกว่าคาด, เป้าพื้นฐานใหม่ 2.9 บ. “ซื้อ” / EIC-W4 เข้าเทรดวันนี้ - 1:1 @ 15 สต. อายุ 1 ปี เราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ที่ 3.5 สต. / ยอดขายรถยนต์ก.ย.+21% และการส่งออกรถยนต์ +7% - AH, SAT, NYT, TCAP, KKP / หุ้นที่คาดว่างบจะออกมาดีและราคายังมี Upside เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ ชอบ AMA, AP, BCH, BEAUTY, COL, EKH, INTUCH, IRPC, MTLS, PRM, PTTEP, SEAFCO, STEC, TASCO, TMT เพิ่ม YoY ชอบ BANPU, BR, CK, LH, PSH / หุ้นที่มีโอกาสปรับประมาณการและเป้าพื้นฐานสูงขึ้น ชอบ GPSC, PTTGC, PTTEP, SQ, WORK / ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น 11 วันติด ปิดสูงสุดใหม่ของปีนี้ และเป็นระดับสูงสุดรอบ 3 ปีครึ่ง - TTA, PSL / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / ICAO ปลดธงแดงไทยและจำนวนนักท่องเที่ยว ก.ย. +5.7% YoY และคาดจะดีไปจนถึง 1Q18 – ชอบ AOT, AAV, BA, ERW, MINT / รัฐเร่งผลักดัน EEC ลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว - AMATA, ROJNA, WHA / รฟม.ชงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต.ต.วงเงิน 1.09 แสนลบ. รูปแบบ PPP เข้าครม.พ.ย.-ธ.ค. – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BANPU (เป้าสั้น 18.5 บ.), MTLS (40 บ.), RCL (8.9 บ.), WHA (3.98 บ.) /ถือ TMB (2.7 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว AAV (+1.5%), PSH (+2.1%) / ขายตัดขาดทุน HANA (-2.1%)
หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
19 ต.ค. JP ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ก.ย., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ส.ค.
CH, US GDP ใน 3Q17 และยอดค้าปลีก-ผลผลิตอุตฯ จีนใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
US ดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน ก.ย., ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) ใน ต.ค.
20 ต.ค. TH, US ตัวเลขการค้าเบื้องต้นของไทยใน ก.ย., ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน ก.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
วันที่ ปท. เหตุการณ์
19 ต.ค. JP ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ก.ย., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ส.ค.
CH, US GDP ใน 3Q17 และยอดค้าปลีก-ผลผลิตอุตฯ จีนใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
US ดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน ก.ย., ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) ใน ต.ค.
20 ต.ค. TH, US ตัวเลขการค้าเบื้องต้นของไทยใน ก.ย., ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน ก.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
OO1450
