- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 18 October 2017 19:16
- Hits: 9874
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -2.20 จุด TMB ออกงบต่ำกว่าคาด, GL ร่วงติดฟลอร์
SET แกว่งทั้งแดนบวกและลบในกรอบ 1719-29 โดยปรับลงเล็กน้อยจากแรงขายทำกำไรระยะสั้นหลังขึ้นแรง +14 จุดวันก่อนหน้า รวมทั้งได้รับแรงกดดันจาก TMB ประกาศงบ Q3 ต่ำกว่าคาด และ GL ร่วงติดฟลอร์หลังปลด SP ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 740 ลบ. ยุติซื้อ 6 วันติด และ Short S50 Futures 6,385 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งออกด้านข้างในกรอบ 1720-30 รอดูงบแบงก์ตัวอื่นๆ
หุ้นโลกเมื่อวาน (17 ต.ค.) ปิด +/- เล็กน้อยไร้ทิศทาง โดยหุ้นยุโรปย่อตัวลง นลท.ติดตามสถานการณ์การเมืองในสเปนและการเจรจา Brexit ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ขยับขึ้นต่อ โดยดัชนี DJIA แตะ 23,000 จุดครั้งแรก จากผลประกอบการ UnitedHealth และ Johnson & Johnson ดีกว่าคาด โดยนับตั้งแต่มีการประกาศผลประกอบการมา มีบจ.สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนราว 82% รายงานกำไรดีกว่าคาด และ 76% รายงานยอดขายดีกว่าคาด มอง SET แกว่งไซด์เวย์ออกด้านข้างในกรอบ 1720-30 หลัง TMB ออกงบต่ำกว่าคาด ทำให้นลท.ระมัดระวังกับการประกาศงบแบงก์ตัวอื่นๆ ที่จะทยอยออกในสัปดาห์นี้ รวมทั้งรอติดตามปัจจัยอื่นด้วย อาทิ การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เริ่มต้นวันนี้, ความเห็นของเจ้าหน้าที่ FED โดยเฉพาะของนางเจเน็ต ปธ.FED ในวันศุกร์นี้ และการพิจารณาร่างกม.งบประมาณของวุฒิสภาสหรัฐฯ ปลายสัปดาห์นี้ แนวรับ 1719-20 แนวต้าน 1730
หุ้นโลกเมื่อวาน (17 ต.ค.) ปิด +/- เล็กน้อยไร้ทิศทาง โดยหุ้นยุโรปย่อตัวลง นลท.ติดตามสถานการณ์การเมืองในสเปนและการเจรจา Brexit ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ขยับขึ้นต่อ โดยดัชนี DJIA แตะ 23,000 จุดครั้งแรก จากผลประกอบการ UnitedHealth และ Johnson & Johnson ดีกว่าคาด โดยนับตั้งแต่มีการประกาศผลประกอบการมา มีบจ.สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนราว 82% รายงานกำไรดีกว่าคาด และ 76% รายงานยอดขายดีกว่าคาด มอง SET แกว่งไซด์เวย์ออกด้านข้างในกรอบ 1720-30 หลัง TMB ออกงบต่ำกว่าคาด ทำให้นลท.ระมัดระวังกับการประกาศงบแบงก์ตัวอื่นๆ ที่จะทยอยออกในสัปดาห์นี้ รวมทั้งรอติดตามปัจจัยอื่นด้วย อาทิ การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่เริ่มต้นวันนี้, ความเห็นของเจ้าหน้าที่ FED โดยเฉพาะของนางเจเน็ต ปธ.FED ในวันศุกร์นี้ และการพิจารณาร่างกม.งบประมาณของวุฒิสภาสหรัฐฯ ปลายสัปดาห์นี้ แนวรับ 1719-20 แนวต้าน 1730
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย, Trailing Stop หากหลุด 1700
หลังจากที่เราปรับ Trailing Stop ขึ้นจาก 1680 เป็น 1700 แนะเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย โดยใช้กรอบล่างที่ 1720, 1710 ตามลำดับ ขณะที่กรอบบนใช้ 1730-35 และ 1750 ตามลำดับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick SUSCO – ราคาและวอลุ่มเริ่มมีสัญญาณบวก, มองแนวโน้มกำไร 3Q17F จะดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ ตามปริมาณขายและทิศทางราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น, Consensus คาดกำไรปีนี้โต 8% ปีหน้าโต 24% และให้เป้าพื้นฐาน 5.3 บ. / TFMAMA เริ่มซื้อขาย SET หมวด FOOD วันนี้ – จำนวน 329.7m พาร์ 1 บ., เกิดจากการควบรวมกิจการ TF (ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า) และ PR (ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าส์), เรามองราคาอ้างอิงหลังการควบรวมอยู่ที่ 180 บ. / ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น 10 วันติด ปิดสูงสุดใหม่ของปีนี้ และเป็นระดับสูงสุดรอบ 3 ปีครึ่ง - TTA, PSL / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / หุ้น Laggard ใน S50 – ชอบ KBANK, INTUCH, BANPU / S100 – ชอบ AMATA, BIG / ICAO ปลดธงแดงไทยและจำนวนนักท่องเที่ยว ก.ย. +5.7% YoY และคาดจะดีไปจนถึง 1Q18 – ชอบ AOT, AAV, BA, ERW, MINT / รัฐเร่งผลักดัน EEC - AMATA, ROJNA, WHA / รฟม.ชงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต.ต.วงเงิน 1.09 แสนลบ. รูปแบบ PPP เข้าครม.พ.ย.-ธ.ค. – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BANPU (เป้าสั้น 18.5 บ.), MTLS (40 บ.), RCL (8.9 บ.), WHA (3.98 บ.) /ถือ TMB (2.7 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว AAV (+1.5%), PSH (+2.1%) / ขายตัดขาดทุน HANA (-2.1%)
หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
หลังจากที่เราปรับ Trailing Stop ขึ้นจาก 1680 เป็น 1700 แนะเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย โดยใช้กรอบล่างที่ 1720, 1710 ตามลำดับ ขณะที่กรอบบนใช้ 1730-35 และ 1750 ตามลำดับ
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick SUSCO – ราคาและวอลุ่มเริ่มมีสัญญาณบวก, มองแนวโน้มกำไร 3Q17F จะดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ ตามปริมาณขายและทิศทางราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น, Consensus คาดกำไรปีนี้โต 8% ปีหน้าโต 24% และให้เป้าพื้นฐาน 5.3 บ. / TFMAMA เริ่มซื้อขาย SET หมวด FOOD วันนี้ – จำนวน 329.7m พาร์ 1 บ., เกิดจากการควบรวมกิจการ TF (ผลิตและจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่า) และ PR (ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าส์), เรามองราคาอ้างอิงหลังการควบรวมอยู่ที่ 180 บ. / ดัชนีค่าระวางเรือขึ้น 10 วันติด ปิดสูงสุดใหม่ของปีนี้ และเป็นระดับสูงสุดรอบ 3 ปีครึ่ง - TTA, PSL / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ BBL, TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / หุ้น Laggard ใน S50 – ชอบ KBANK, INTUCH, BANPU / S100 – ชอบ AMATA, BIG / ICAO ปลดธงแดงไทยและจำนวนนักท่องเที่ยว ก.ย. +5.7% YoY และคาดจะดีไปจนถึง 1Q18 – ชอบ AOT, AAV, BA, ERW, MINT / รัฐเร่งผลักดัน EEC - AMATA, ROJNA, WHA / รฟม.ชงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต.ต.วงเงิน 1.09 แสนลบ. รูปแบบ PPP เข้าครม.พ.ย.-ธ.ค. – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BANPU (เป้าสั้น 18.5 บ.), MTLS (40 บ.), RCL (8.9 บ.), WHA (3.98 บ.) /ถือ TMB (2.7 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว AAV (+1.5%), PSH (+2.1%) / ขายตัดขาดทุน HANA (-2.1%)
หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที ปท.เหตุการณ์
9-20 ต.ค. TH กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศผลประกอบการ 3Q17
18 ต.ค. US เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติใน ส.ค.
US ตัวเลขการเริ่ม-อนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน ก.ย., รายงานสรุปภาวะศก.ของFED (Beige Book)
19 ต.ค. JP ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ก.ย., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ส.ค.
CH, US
GDP ใน 3Q17 และยอดค้าปลีก-ผลผลิตอุตฯ จีนใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
US
วันที ปท.เหตุการณ์
9-20 ต.ค. TH กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศผลประกอบการ 3Q17
18 ต.ค. US เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติใน ส.ค.
US ตัวเลขการเริ่ม-อนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน ก.ย., รายงานสรุปภาวะศก.ของFED (Beige Book)
19 ต.ค. JP ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ก.ย., ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ส.ค.
CH, US
GDP ใน 3Q17 และยอดค้าปลีก-ผลผลิตอุตฯ จีนใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
US
ดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ใน ก.ย., ผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) ใน ต.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
OO1395
