บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM) 
  
SET Index: แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1740
  SET Index: 1713.17 ปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคหลุดระดับ 1720 จุดลงไป ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายยังอยู่ในระดับสูงถึง 30,000 ล้านบาท จึงทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1708-1710 จุดที่เส้นแนวโน้มขาขึ้น แต่ปรับตัวลดลงหลุดระดับ 1700 จุดลงไป จะมีแนวรับถัดไปที่ 1670 จุด เราแนะนำให้ทยอยซื้อหุ้นที่แนวรับ 1700 และ 1670 จุด 
  แนวต้าน : 1715 และ 1720
  แนวรับ   : 1710 และ 1708

 

PTT = 420/428, KTB  = 19.00/19.40, ADVANC = 197/198, SCB = 147/150, KKP = 75.50/76.50

TMB Bank (TMB TB; THB 2.52) – ซื้อ
  แนวต้าน : 2.64 และ 2.70 
  แนวรับ   : 2.52 และ 2.50
  

ราคาหุ้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย 10 และ 20 วัน หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรที่แนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น แต่แนวโน้มหลักยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง 
  MACD ปรับตัวลดลงทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลงต่อเนื่อง RSI ปรับตัวลดลงเข้าใกล้ระดับ 50
  แนะนำซื้อ TMB โดยมีแนวรับที่ 2.52 และ 2.50 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.64 และ 2.70 เป็นจุดขายทำกำไร
  STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.40 ลงไป    

 

Precious Shipping (PSL TB; THB 11.70) – ซื้อ
  แนวต้าน : 12.40 และ 12.90
  แนวรับ   : 11.70 และ 11.60
  ราคาหุ้นเคลื่อนไหวออกด้านข้างจากแรงขายทำกำไร แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  
  MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 50
  แนะนำซื้อ PSL โดยมีแนวรับที่ 11.70 และ 11.60 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 12.40 และ 12.90 เป็นจุดขายทำกำไร
  STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 11.20 ลงไป  
 
Analysts :   
Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
Line ID : @CIMBS      Youtube : CIMBS

 

บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
 
SET…ย่อลงต่อ
  ดัชนี SET นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน ขึ้นมาแล้วทั้งสิ้นประมาณ 12% พบว่าเป็นแรงหนุนจากหุ้นที่มีอิทธิพลกับดัชนี SET 6 อันดับ คือ PTT AOT CPALL SCC ADVANC KBANK โดยที่ขึ้นมาในระดับมากกว่า 20% คือ AOT ADVANC KBANK ส่วน PTT และ CPALL ขึ้นมาทั้งสิ้น 15%และ 11% ขณะที่ SCC ถือว่ายังไม่ขึ้น (ดูรูปด้านซ้าย) แต่หากมาดูกลุ่มอุตสาหกรรมที่ขึ้นได้แรงสุดนับตั้งแต่ต้นปี คือ ขนส่ง 28% ตามมาด้วยอสังหาริมทรัพย์ 21% สื่อสาร 18% พลังงาน 15% ธนาคาร 11.5% และค้าปลีก 11% ตามลำดับ (รูปด้านขวา)
  

       การขึ้นรอบนี้ถือว่าต่างกับรอบการขึ้นที่ผ่านมา เพราะกลุ่มที่ขึ้นแรงได้กระจายตัวไปในกลุ่มต่างๆ ผิดกับที่ผ่านมามักจะขึ้นจาก 2 กลุ่มหลัก คือพลังงานและธนาคารพาณิชย์ ส่งผลให้รอบนี้ดัชนี SET ขึ้นแรง จากแรงซื้อที่กระจายไปในกลุ่มต่างๆ เมื่อดัชนี SET ขึ้นมาในกรอบ 1720-1730จุด หากจะขึ้นต่อก็เหลือ 2 ทางคือ งบ Q3/17 และราคาน้ำมัน ในส่วนของงบ Q3/17 คาดกันว่าจะโตดีขึ้นเมื่อเทียบ Q2/17 และ Q3/16 จากผลการตั้งสำรองหนี้เสียลดลง ค่าการกลั่น ส่วนต่างปิโตรเคมีดีขึ้น การฟื้นตัวของกำลังซื้อภายในและการท่องเที่ยว แม้จะโตดีขึ้นแต่คงไม่มากอย่างที่ตลาดคาดไว้ ส่วนแนวโน้มราคาน้ำมันหากขยับขึ้นได้อีก คงไปที่ 60 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ หลังทาง Hedge fund เริ่ม ลด position long รอบใหม่
  

        หากดัชนี SET ไม่ผ่าน 1730 จุดและเริ่มย่อตัว เรามองว่าแนวโน้มที่ดัชนีจะลงไปเล่นในระดับต่ำกว่า 1700 จุดในช่วงปลายเดือน จะมีเพิ่มสูงขึ้นเพราะมองกำไรใน Q3/17 ไม่น่าจะหนุนให้ดัชนีขึ้นต่อได้ แม้จะออกมาดีเพราะราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปสูงกว่าพื้นฐานค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมา ทั้งกลุ่มพลังงาน ปิโตรเคมี ธนาคารพาณิชย์ ค้าปลีก ท่าอากาศยาน-การบิน สื่อสาร ขนส่ง เครื่องดื่ม เกษตร และชิ้นส่วนรถยนต์และอิเลกทรอนิกค์จะเหลือก็แค่ รับเหมา ผู้ผลิตอาหาร โรงพยาบาล ที่ยังมีช่องให้เล่นเก็งกำไรได้อีกสักระยะ และหากตลาดเกิดปรับตัวลงต่ำกว่า 1700 จุด 3 กลุ่มนี้น่าจะลงได้น้อย
  

        วันนี้จะมีการประชุมสภาเศรษฐกิจของจีนไปถึงวันที่ 24 ต.ค. นักลงทุนจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษใน 2 ด้านคือ 1. นโยบายทางเศรษฐกิจและการตั้งเป้าการเติบโตในอนาคต และ 2. ปฎิกริยาของเกาหลีเหนือ ว่าจะทดสอบนิวเคลียร์หรือยิงขีปนาวุธรอบใหม่หรือไม่ นอกนั้นอาจต้องจับตาวันครบรอบ 30 ปีของการดิ่งลงลึกของตลาดหุ้นสหรัฐถึง 22.6% ในวันเดียวหรือ Black Monday และการรอการประกาศงบหุ้นใหญ่ใน S&P 500รวมทั้งงบของธนาคารพาณิชย์ของไทย
  

          สัปดาห์นี้ ยังเป็นช่วงที่ต้องเพิ่มความระมัดระวัง เพราะเป็นช่วงงบทยอยประกาศ และแทบจะไม่เหลือปัจจัยไหนที่จะหนุนดัชนีให้ขึ้นต่อ หากมีก็คือ ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐขึ้นต่อจากแผนปฎิรูปโครงสร้างภาษีผ่านความเห็นชอบของสภาคองเกรส หรืองบ Q3/17 ออกมาดีเกินคาด ซึ่งทั้ง 2ประเด็นนี้โดยเฉพาะแผนปฎิรูปภาษี ตลาดยังมองอาจต้องใช้เวลา ส่วนงบ Q3 อย่าง GS และ IBM แม้จะออกมาดีแต่เริ่มมีแรงขายทำกำไร
  

           วันนี้มองดัชนี SET ยังมีแนวโน้มย่อตัวลงต่อและแกว่งในกรอบแคบ จากการขาดปัจจัยสนับสนุน แม้ดัชนีดาวโจนส์จะขึ้นไปแตะ 23000 จุด วันนี้มองแนวต้านที่ 1727-1731 จุดและแนวรับที่ 1718-1713 จุด แนะนำ ซื้อเก็งกำไร AP LH MINT และ SAWAD

 

Analysts :    
Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
Line ID : @CIMBS      Youtube : CIMBS

 

บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
 
Morning Market Summary…
  SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,713.17 จุด ลดลง 11.30 จุด (-0.66%) มูลค่าการซื้อขาย30,292.62 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลง โดยมีแรงขายนำในกลุ่มพลังงาน สื่อสาร และอสังหาฯ ส่งผลให้ SET หลุดระดับ 1720 จุด ด้านตลาดภูมิภาคเช้านี้แกว่งบวก-ลบขณะที่นักลงทุนยังรอดูเฟดสรุปรายงานภาวะเศรษฐกิจ (คืนนี้)

 

Afternoon Perspective…
  แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แรงขายทำกำไรกลุ่มพลังงานและสื่อสารกดดันตลาดต่อเนื่องSET ปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับเดิมที่ 1716 จุดลงมา ทำให้เกิดแรงขายซ้ำออกมา โดยจะมีแนวรับถัดไปที่ 1707 จุด ระยะสั้นตลาดยังไม่มีปัจจัยลบออกมาชัดเจน ทำให้คาดว่าSET น่าจะเป็นแค่การพักฐานตามรอบขาขึ้นธรรมดา ยังไม่น่าจะเป็นการพักฐานใหญ่หรือจบรอบขาขึ้น โดยยังมองว่า SET ยังมีโอกาสดีดตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านเดิมที่1730 จุด โดยเฉพาะถ้าผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ออกมาดี กลยุทธ์ระยะสั้น เน้นรอหาจังหวะเข้าซื้อที่แนวรับสำคัญในกลุ่มหุ้นที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 จะออกมาดี เรามองกลุ่มพลังงานและท่องเที่ยว แนะนำ IRPC PTT CENTEL ERW

 

Technical Pick (PM) & Cash Balance...
  TMB Bank (TMB TB; THB 2.52) – ซื้อ
  Precious Shipping (PSL TB; THB 11.70) – ซื้อ
  Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance ในสัปดาห์หน้า : GCAP*, HYDRO* (กรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)

 

Analysts :   
Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 – [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 – [email protected]
Line ID : @CIMBS      Youtube : CIMBS

OO1392