- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 17 October 2017 16:32
- Hits: 3317
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน Market summary
เมื่อวานที่ผ่านมา SET แกว่งตัว Sideway Up ปิดเกือบจุดสูงสุดของวัน โดยมีแรงเก็งกำไรเด่นในหุ้นกลุ่ม Healthcare นำโดย BDMS, BH ผสานกลุ่มพลังงาน (GPSC) และกลุ่มค้าปลีก (HMPRO, ROBINS) โดย ณ.สิ้นวัน SET ปิดที่ 1,726.67 จุด (+14.19 จุด) มูลค่าการซื้อขาย 6.7 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบจากวันก่อนหน้าที่ 6.5 หมื่นล้านบาท
นักลงทุนชาติซื้อหุ้นไทยต่อเป็นวันที่ 6 ที่ 1233 ลบ. แต่ Short สุทธิ SET50 Index Future ราว 5,304 สัญญา
Investment theme
วันนี้จับตาการรายงานผลประกอบการธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 จะกระตุ้นจิตวิทยาเชิงบวกเพิ่มเติมหรือไม่ : สำหรับวันนี้คาด TMB จะรายงานผลประกอบการ 3Q60 โดยนักวิเคราะห์กลุ่ม BANK ของเราประเมินกำไรสุทธิที่ 2,243 ล้านบาท (+21.6%YoY, -3.7%QoQ) Vs Bloomberg Consensus ที่ 2,239 ล้านบาท ซึ่งหากออกมาใกล้เคียงกับประมาณการของตลาด หรือดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ จะถือเป็นจิตวิทยาเชิงบวกเพิ่มเติมต่อการเก็งกำไรในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยสำหรับธนาคารที่เหลือจะทยอยประกาศต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 18 ตค. TCAP /19 ตค. BAY, BBL, KKP, SCB / 20 ตค. KBANK, KTB
Investment theme: แรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติยังคงไหลเข้าต่อเนื่อง ดังนั้น ยังคงแนะนักลงทุน Let Profit Run ในหุ้นที่ยังคงมี Upside แต่อย่างไรก็ดี สำหรับกลุ่มที่ราคาหุ้นเกินมูลค่าพื้นฐานไปค่อนข้างมากแล้ว เช่นกลุ่มโรงไฟฟ้า อาจแนะนำให้ทยอยขายทำกำไร ส่วนภาพ SET ยังคงใช้แนวรับทางเทคนิคสำคัญบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน ซึ่งหากปิดหลุด อาจใช้เป็นสัญญาณในการ Lock Profit (ลดน้ำหนักการลงทุน)
วันนี้จับตาการรายงานผลประกอบการธนาคารพาณิชย์แห่งที่ 2 จะกระตุ้นจิตวิทยาเชิงบวกเพิ่มเติมหรือไม่ : สำหรับวันนี้คาด TMB จะรายงานผลประกอบการ 3Q60 โดยนักวิเคราะห์กลุ่ม BANK ของเราประเมินกำไรสุทธิที่ 2,243 ล้านบาท (+21.6%YoY, -3.7%QoQ) Vs Bloomberg Consensus ที่ 2,239 ล้านบาท ซึ่งหากออกมาใกล้เคียงกับประมาณการของตลาด หรือดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ จะถือเป็นจิตวิทยาเชิงบวกเพิ่มเติมต่อการเก็งกำไรในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ โดยสำหรับธนาคารที่เหลือจะทยอยประกาศต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 18 ตค. TCAP /19 ตค. BAY, BBL, KKP, SCB / 20 ตค. KBANK, KTB
Investment theme: แรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติยังคงไหลเข้าต่อเนื่อง ดังนั้น ยังคงแนะนักลงทุน Let Profit Run ในหุ้นที่ยังคงมี Upside แต่อย่างไรก็ดี สำหรับกลุ่มที่ราคาหุ้นเกินมูลค่าพื้นฐานไปค่อนข้างมากแล้ว เช่นกลุ่มโรงไฟฟ้า อาจแนะนำให้ทยอยขายทำกำไร ส่วนภาพ SET ยังคงใช้แนวรับทางเทคนิคสำคัญบริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 10 วัน ซึ่งหากปิดหลุด อาจใช้เป็นสัญญาณในการ Lock Profit (ลดน้ำหนักการลงทุน)
Big issue
เมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนี Empire Manufacturing ตค. ที่ 30.2 จุด จาก 24.4 และดีกว่าคาดที่ 20.4 จุด สะท้อนภาคการผลิตในนิวยอร์คยังคงขยายตัวเด่น / ดัชนี Dow Jones, S&P500 และ Nasdaq ทำ All Time High ต่อเนื่อง / ดัชนี CPI ของจีน กย. ที่ +1.6%YoY ตามคาด / BDI ปรับขึ้นทำ High ในรอบ 3 ปีครึ่ง สู่ระดับ 1,523 จุด (+38 จุด) / Brent ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องที่ 57.82 เหรียญ/บาร์เรล ขานรับสถานการณ์ตึงเครียดในอิรัก หลังกองกำลังอิรักบุกเขตการปกครองของชาวเคิร์ด
เมื่อคืนที่ผ่านมา ดัชนี Empire Manufacturing ตค. ที่ 30.2 จุด จาก 24.4 และดีกว่าคาดที่ 20.4 จุด สะท้อนภาคการผลิตในนิวยอร์คยังคงขยายตัวเด่น / ดัชนี Dow Jones, S&P500 และ Nasdaq ทำ All Time High ต่อเนื่อง / ดัชนี CPI ของจีน กย. ที่ +1.6%YoY ตามคาด / BDI ปรับขึ้นทำ High ในรอบ 3 ปีครึ่ง สู่ระดับ 1,523 จุด (+38 จุด) / Brent ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องที่ 57.82 เหรียญ/บาร์เรล ขานรับสถานการณ์ตึงเครียดในอิรัก หลังกองกำลังอิรักบุกเขตการปกครองของชาวเคิร์ด
SCC @600 คาดกำไร 3Q60 ทรงตัว (+1%QoQ, -5%YoY)
PSL @13.7 เผยอนุญาโตฯชี้ขาดไม่มีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเหตุผิดสัญญาสั่งต่อเรือ 2 ลำ
PSL @13.7 เผยอนุญาโตฯชี้ขาดไม่มีสิทธิได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเหตุผิดสัญญาสั่งต่อเรือ 2 ลำ
Stock pick : BEM
BEM: ทยอยสะสม 9.00 บาท
คาดกำไรไตรมาส 3 เติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 840 ล้านบาท (+2.7%YoY,+5.5%QoQ) จากการเติบโตทั้ง 3 ธุรกิจหลักพร้อมๆกันคือทางด่วน โดยคาดผู้ใช้ทางที่ 1.24 ล้านคัน/วัน , คาดผู้ใช้รถไฟฟ้าวันธรรมดาทำระดับสูงสุดเช่นกันที่ 3.5 แสนเที่ยว/วัน
ในปี 2561 คาดรัฐเปิดประมูลผู้เดินรถไฟฟ้าสายสีม่วงต่อขยายและส้ม ซึ่งถือว่า BEM มีข้อได้เปรียบในการได้มาทั้ง 2 สัมปทานสูง (ยังไม่รวมในประมาณการ) อีกทั้งบริษัทฯลูกอย่าง CKP , XPCL กำลังเข้าสู่ช่วงเติบโต
Trading idea – – สะสม BEM 9.00 คาดงบไตรมาส 3 ทำ All time high / SQ @7.25 จากประเด็นการประกาศผลโครงการแม่เมาะ 9 ในเดือนนี้ / เก็งกำไร IVL รับ spread PTA & MEG สัปดาห์ที่ผ่านมาแกว่งขึ้น และกำไร 3Q60 เด่น / สะสม ECL @5.00 คาดกำไร 3Q60 จะทำ High ต่อเนื่อง / เก็งกำไรกลุ่ม Out-of-home media : MACO, PLANB, VGI
BEM: ทยอยสะสม 9.00 บาท
คาดกำไรไตรมาส 3 เติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 840 ล้านบาท (+2.7%YoY,+5.5%QoQ) จากการเติบโตทั้ง 3 ธุรกิจหลักพร้อมๆกันคือทางด่วน โดยคาดผู้ใช้ทางที่ 1.24 ล้านคัน/วัน , คาดผู้ใช้รถไฟฟ้าวันธรรมดาทำระดับสูงสุดเช่นกันที่ 3.5 แสนเที่ยว/วัน
ในปี 2561 คาดรัฐเปิดประมูลผู้เดินรถไฟฟ้าสายสีม่วงต่อขยายและส้ม ซึ่งถือว่า BEM มีข้อได้เปรียบในการได้มาทั้ง 2 สัมปทานสูง (ยังไม่รวมในประมาณการ) อีกทั้งบริษัทฯลูกอย่าง CKP , XPCL กำลังเข้าสู่ช่วงเติบโต
Trading idea – – สะสม BEM 9.00 คาดงบไตรมาส 3 ทำ All time high / SQ @7.25 จากประเด็นการประกาศผลโครงการแม่เมาะ 9 ในเดือนนี้ / เก็งกำไร IVL รับ spread PTA & MEG สัปดาห์ที่ผ่านมาแกว่งขึ้น และกำไร 3Q60 เด่น / สะสม ECL @5.00 คาดกำไร 3Q60 จะทำ High ต่อเนื่อง / เก็งกำไรกลุ่ม Out-of-home media : MACO, PLANB, VGI
Technical View
แกว่งขึ้นทดสอบแนวต้านกรอบบน : ดัชนีเปิดโดดเกิดเป็น Gap ทะลุแนวต้าน High เดิมที่ 1720 จากนั้นแกว่งตัว Sideway Up ตลอดทั้งวัน และสามารถปิดที่เกือบ High ของวัน ทำให้ระยะสั้นถึงกลางโมเมนตัมขาขึ้นยังคงเป็นต่อ คาดจะแกว่งตัวขึ้นต่อตามกรอบ Uptrend Channel มองแนวต้านถัดไปที่ 1735 และหากดัชนีอ่อนตัวปิด Gap ที่ 1720 มองว่าเป็นโอกาสสะสมหุ้นที่แนวรับ กลยุทธ์การลงุทน (1) มีหุ้น: Let Profit Run ไปที่แนวต้าน 1735 หากย่อไม่หลุด 1720 อาจสะสมเพิ่ม (2) ไม่มีหุ้น: จังหวะอ่อนตัวระหว่างวันเป็นโอกาสสะสม มองแนวรับที่ 1720
แนวรับ : 1720, 1715 แนวต้าน : 1735, 1740
แกว่งขึ้นทดสอบแนวต้านกรอบบน : ดัชนีเปิดโดดเกิดเป็น Gap ทะลุแนวต้าน High เดิมที่ 1720 จากนั้นแกว่งตัว Sideway Up ตลอดทั้งวัน และสามารถปิดที่เกือบ High ของวัน ทำให้ระยะสั้นถึงกลางโมเมนตัมขาขึ้นยังคงเป็นต่อ คาดจะแกว่งตัวขึ้นต่อตามกรอบ Uptrend Channel มองแนวต้านถัดไปที่ 1735 และหากดัชนีอ่อนตัวปิด Gap ที่ 1720 มองว่าเป็นโอกาสสะสมหุ้นที่แนวรับ กลยุทธ์การลงุทน (1) มีหุ้น: Let Profit Run ไปที่แนวต้าน 1735 หากย่อไม่หลุด 1720 อาจสะสมเพิ่ม (2) ไม่มีหุ้น: จังหวะอ่อนตัวระหว่างวันเป็นโอกาสสะสม มองแนวรับที่ 1720
แนวรับ : 1720, 1715 แนวต้าน : 1735, 1740
Eyes on
ปัจจัยต่างประเทศ : Trump อยู่ระหว่างการการพิจารณาหาประธาน FED คนต่อไป / 18 ต.ค. จับตาการเลือกตั้งจีน 19 ต.ค.จีนรายงาน GDP ไตรมาส 3/ ติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่าน / ปัจจัยในประเทศ : Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุ้นไทย 6 วันติดต่อกัน / หุ้น TFMAMA เตรียมเข้าซื้อขาย 18 ตค. (พรุ่งนี้)
ปัจจัยต่างประเทศ : Trump อยู่ระหว่างการการพิจารณาหาประธาน FED คนต่อไป / 18 ต.ค. จับตาการเลือกตั้งจีน 19 ต.ค.จีนรายงาน GDP ไตรมาส 3/ ติดตามสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่าน / ปัจจัยในประเทศ : Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุ้นไทย 6 วันติดต่อกัน / หุ้น TFMAMA เตรียมเข้าซื้อขาย 18 ตค. (พรุ่งนี้)
หุ้นเทคนิค:
AOT (B 58.50, Tp 61.00//63.00, Cut 57.50)
BDMS (B 21.50, Tp 22.30, Cut 21.20)
AOT (B 58.50, Tp 61.00//63.00, Cut 57.50)
BDMS (B 21.50, Tp 22.30, Cut 21.20)
นักวิเคราะห์ : สุกิจ อุดมศิริกุล / สรพล วีระเมธีกุล / จรูญพันธ์ วัฒนวงศ์
Research Department Tel. 02-658-5000
OO1323
