- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 12 October 2017 16:38
- Hits: 5213
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +7.19 จุด การเมืองชัดหนุน Fund Flows ไหลเข้า
SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1710-18 อานิสงส์ต่อเนื่องจากการเมืองในปท.ชัดเจนขึ้น หลังนายกฯ คาดปีหน้าจะประกาศวันเลือกตั้งได้ใน มิ.ย. และจะจัดเลือกตั้งใน พ.ย. หนุนกระแส Fund Flows ไหลเข้าต่อเนื่อง ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.60 พันลบ. 4 วันติด ขณะที่ Short S50 Futures เล็กน้อย 1,070 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์อิงทางบวกเล็กน้อย น้ำมัน-หุ้นตปท.ขยับขึ้นต่อ
หุ้นโลกเมื่อวาน (11 ต.ค.) ปิดบวก โดยหุ้นสหรัฐฯ ปิดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มค้าปลีก-อุปโภคบริโภค (Wal-Mart และ Johnson & Johnson) และหุ้นกลุ่มการเงิน หลังรายงานประชุม FED ครั้งก่อน (19-20 ก.ย.) แสดงความกังวลเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำ โดยข้อมูลศก.สหรัฐฯ ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้จะมีความสำคัญมากต่อการพิจารณาปรับขึ้นดบ.ในอนาคต ขณะที่หุ้นยุโรปรีบาวด์ หลังแคว้นกาตาลุญญายังไม่ประกาศอิสรภาพ รอเจรจากับสเปนก่อน มอง SET แกว่งไซด์เวย์อิงทางบวก อานิสงส์ราคาน้ำมันและหุ้นตปท.ขยับขึ้น ขณะที่รายงานประชุม FED ครั้งก่อน มีท่าทีการขึ้นดบ.ผ่อนคลายกว่าเดิม กดดันเงินดอลลาร์ฯ อ่อนค่า น่าจะหนุนกระแสเงินนอกไหลเข้าต่อเนื่อง ปัจจัยในปท.ยังแข็งแกร่ง IMF ปรับ GDP ไทยปี 17-18F โตดีขึ้นอีก 0.1% เป็น +3.6% และ +3.7% ตามลำดับ และการเมืองชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ดี มองการปรับตัวขึ้นวันนี้จำกัด เนื่องจากคาบเกี่ยววันหยุดยาวและการประเมินมูลค่าที่ตึงตัวมากขึ้น รอดูการประกาศงบ Q3 ก่อน แนวรับ 1710, 1705 แนวต้าน 1720-25 อนึ่ง คาด BTC, BTC-W3 จะติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้นในกรอบ 1700-25, ขึ้นขาย-ลงซื้อ เน้นหุ้นขึ้นช้า
แนะใช้กรอบ SET 1700-1725 ในการเทรดดิ้งระยะสั้น และใช้ Trailing Stop รอบนี้เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1680 แม้มอง SET มีแนวโน้มซิกแซกขึ้นต่อ แต่น่าหาจังหวะทยอยขายล็อกกำไรช่วงหุ้นปรับขึ้น เวียนเข้าหุ้นที่ยังขึ้นช้า
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick BANPU – เป็นหุ้น S50 ที่ยัง Laggard และราคาเพิ่งเริ่มมีสัญญาณบวก, คาดกำไร 3Q17F ดีที่ราว 2 พันลบ. เพิ่มขึ้น 27x YoY จากฐานต่ำ แต่อ่อนลง 11% QoQ, เป้าพื้นฐาน 23 บ. / LH ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” เป้าพื้นฐานใหม่ 11.5 บ. จากยอด Presales ดีกว่าคาด, มูลค่าการถือหุ้น HMPRO เพิ่มขึ้น และแนวโน้มการขยายธุรกิจเชิงรุกในอนาคต / มองหุ้นกลุ่มแบงก์ (ชอบ TCAP, TMB), ค้าปลีก (BEAUTY, BIG, COM7, ROBINS) และสื่อ (PLANB, TKS, VGI) เป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์หลักจากการเลือกตั้งปลายปีหน้า / หุ้น Laggard ใน S50 – ชอบ KBANK, INTUCH, BANPU / S100 – ชอบ AMATA, BIG / ภาคเอกชนเล็งเสนอรัฐบาลพิจารณามาตรการช็อปช่วยชาติปลายปีนี้ – BEAUTY, BIG, HMPRO, COM7, JMART, ERW, MINT / ICAO ปลดธงแดงไทย – ชอบ AOT, AAV, BA, ERW, MINT / หุ้นที่มีธุรกิจในสหรัฐฯ และคาดว่าจะได้ประโยชน์จากแผนลดภาษีของทรัมป์ ชอบ IVL, TU / คาดการณ์งบ 3Q17F แบงก์ โตดี YoY – TMB, TCAP โตดี QoQ - KTB, KKP, KBANK / รัฐเร่งผลักดัน EEC - AMATA, ROJNA, WHA / รฟม.ชงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต.ต.วงเงิน 1.09 แสนลบ. รูปแบบ PPP เข้าครม.พ.ย.-ธ.ค. – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ HANA (เป้าสั้น 50 บ.), PSH (25.5 บ.) / ถือ AAV (6.8 บ.), TMB (2.6 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร GPSC (+10.8%) / ขายเปลี่ยนตัว GFPT (-0.5%)
หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
9-20 ต.ค. TH กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2017
12 ต.ค. JP ดัชนีชี้วัดภาวะอุตฯ (Tertiary Industry Index) ญี่ปุ่นใน ส.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ก.ย.
UK, EU ประชุม BOE, ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ส.ค.
US ดัชนีราคาผู้ผลิตและงบประมาณรายเดือนสหรัฐฯ ใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
