- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 10 October 2017 16:13
- Hits: 7514
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -3.75 จุด ทดสอบ 1700 สองครั้งแล้วยังไม่ผ่าน
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1691-1700 โดยภาคเช้าได้ข่าวดี ICAO ปลดธงแดงไทย หนุนหุ้นกลุ่มการบิน-ท่องเที่ยวขึ้นทดสอบ 1700 เป็นครั้งที่ 2 แต่ไม่ผ่าน กระตุ้นให้เกิดแรงขายล็อกกำไรระยะสั้นกดดันตลาดพลิกปิดแดนลบในภาคบ่าย ต่างชาติซื้อสุทธิ 703 ลบ. 2 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures เล็กน้อย 287 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์กรอบ 1680-1700 รอดูงบ Q3 หุ้นกลุ่มแบงก์
หุ้นโลกเมื่อวาน (9 ต.ค.) ปิดไร้ทิศทาง +/- เพียงเล็กน้อย โดยหุ้นยุโรปขยับขึ้นขานรับผลผลิตภาคอุตฯ เยอรมันเพิ่มขึ้นกว่าคาดใน ส.ค. ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ ปรับลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ รอติดตามการประกาศงบไตรมาส 3 ซึ่งในสัปดาห์นี้จะมีหุ้นขนาดใหญ่หลายตัว อาทิ BlackRock, Citigroup, Bank of America และ Wells Fargo ด้านราคาน้ำมัน WTI รีบาวด์ +0.6% แต่ยังต่ำกว่าระดับ 50$/bbl จากโอกาสการขยายมาตรการลดกำลังการผลิตในการประชุม OPEC ใน 30 พ.ย. มอง SET แกว่งไซด์เวย์ในกรอบ 1680-1700 โดยเริ่มมีความเสี่ยงต่อการพักตัวในระยะสั้นมากขึ้น หลังขึ้นทดสอบระดับ 1700 สองครั้งแล้วยังไม่ผ่าน เชื่อว่านลท.จะชะลอการลงทุนรอดูปัจจัยชี้นำใหม่โดยเฉพาะการทยอยประกาศผลประกอบการ Q3 ของหุ้นกลุ่มแบงก์ ซึ่งโดยรวม เราคาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 4.92 หมื่นลบ. ทรงตัว YoY แต่จะเพิ่มขึ้น 14% QoQ นอกจากนี้ เชื่อว่าตลาดจะติดตามทิศทางค่าเงินดอลลาร์ฯ และ Bond Yield จากโอกาส FED ขึ้นดบ.อีก 1 ครั้งปลายปีนี้ และบุคคลที่จะถูกคัดเลือกเป็นปธ.FED คนใหม่ในต้นปีหน้า แนวรับ 1690-92, 1680-85 แนวต้าน 1700
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะอ่อนตัวเทรดดิ้งสั้น ขึ้นทยอยขายที่เป้า 1700-20
SET ขึ้นทดสอบ 1700 สองครั้งแล้วยังไม่ผ่าน เริ่มเสี่ยงต่อการพักตัวในระยะสั้นมากขึ้น / ไม่แนะนำไล่ซื้อ เน้นหาจังหวะอ่อนตัวเข้าเทรดดิ้งสั้น / ทยอยขายช่วงหุ้นปรับขึ้นที่เป้า SET 1700-1720 และใช้ Trailing Stop การเทรดดิ้งเมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1650 (หาก SET สามารถปิดเหนือ 1700 เราจะปรับ Trailing Stop ขึ้นเป็น 1680)
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick COM7 – เรามีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทในครึ่งปีหลัง ที่คาดว่าจะขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ อานิสงส์จากการเปิดตัว iPhone 3 รุ่นใหม่, ลุ้นครม.พิจารณามาตรการช็อปช่วยชาติ, มองมีโอกาสสูงที่ตลาดจะปรับประมาณการกำไรและปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจากปัจจุบันที่ Consensus ให้ไว้ที่ 13.8 บ. / ภาคเอกชนเล็งเสนอรัฐบาลพิจารณามาตรการช็อปช่วยชาติปลายปีนี้ – BEAUTY, BIG, HMPRO, COM7, JMART, ERW, MINT / ICAO ปลดธงแดงไทย – ชอบ AOT, AAV, BA, ERW, MINT / หุ้นส่งออกรับอานิสงส์บาทอ่อน (ที่ยังพอมี upside) – HANA, BR, GFPT ส่วน Bond Yield ปรับขึ้น – BLA / หุ้นที่มีธุรกิจในสหรัฐฯ และคาดว่าจะได้ประโยชน์จากแผนลดภาษีของทรัมป์ ชอบ IVL, TU / คาดการณ์งบ 3Q17F แบงก์ โตดี YoY – TMB, TCAP โตดี QoQ - KTB, KKP, KBANK / สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ. EEC วาระแรกแล้ว ตั้งคณะกรรมาธิการแปรญัตติ 60 วัน - AMATA, ROJNA, WHA และรฟม.ชงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต.ต.วงเงิน 1.09 แสนลบ. รูปแบบ PPP เข้า ครม.พ.ย.-ธ.ค.นี้ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ HANA (เป้าสั้น 50 บ.), PSH (25.5 บ.) / ถือ AAV (6.8 บ.), TMB (2.6 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร GPSC (+10.8%) / ขายเปลี่ยนตัว GFPT (-0.5%)
หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) ASAP, BANPU, BR, ILINK, MCS, QH, ROJNA, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
9-20 ต.ค. TH กลุ่มธนาคารพาณิชย์ทยอยประกาศผลประกอบการไตรมาส 3/2017
10 ต.ค. JP, CH ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน ส.ค., ปริมาณเงินในระบบและการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนของจีนใน ก.ย.
11 ต.ค. JP, US คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ส.ค., รายงานประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ครั้งก่อน (19-20 ก.ย.)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
