- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 29 September 2017 17:01
- Hits: 1640
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -3.91 จุด เงินลงทุนชะลอหลังบาทอ่อนสุดรอบ 2 เดือน
SET แกว่งพักฐานในกรอบกว้างขึ้น 1660-75 โดยเฉพาะภาคบ่ายไหลลงสู่แดนลบ จาก Fund Flows ชะลอ หลัง Bond Yield ปรับตัวสูงขึ้น และเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า กดดันบาทอ่อนสุดรอบ 2 เดือน ต่างชาติพลิกขายสุทธิสูงถึง 2.85 พันลบ. ยุติซื้อสุทธิ 3 วันติด และพลิก Short S50 Futures 2,666 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์กรอบ 1655-75 แนวโน้ม Fund Flows ชะลอตัว
หุ้นโลกเมื่อวาน (28 ก.ย.) ขยับขึ้นเล็กน้อย โดยเฉพาะดัชนีหุ้นขนาดเล็กของสหรัฐฯ Russell 2000 ทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ อานิสงส์ต่อเนื่องจากการเปิดเผยแผนปฏิรูปภาษีของ ปธน.ทรัมป์ในช่วงวันพุธที่ผ่านมา และตัวเลข1 GDP Q2 ครั้งสุดท้ายของสหรัฐฯ โต +3.1% ดีกว่าคาดที่ +3.0% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วง 1.1% ปิด 51.56 จากแรงขายทำกำไรระยะสั้นหลังขึ้นแตะระดับสูงสุดรอบ 5 เดือน มอง SET แกว่งไซด์เวย์-พักฐานอยู่ในกรอบ 1655-75 จากกระแส Fund Flows ส่งสัญญาณเป็นลบมากขึ้นในระยะสั้น ซึ่งจะผันแปรไปตามการฟื้นตัวของ Bond Yield
และค่าเงินดอลลาร์ฯ อย่างไรก็ดี ตัวเลขศก.ไทยที่ ธปท.จะเปิดเผยวันนี้คาดยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง ช่วยจำกัดการพักฐานของตลาดหุ้นไทยในลงลึก แนวรับ 1660, 1655 แนวต้าน 1670, 1674 อนึ่ง คาด KCM, PRINC, GL-W4 จะติด Cash Balance เย็นนี้ / PHOL-W1 และ MPG, MPG-W1 จะติด Cash Balance วันสุดท้ายถึง 29 ก.ย. และ 2 ต.ค. ตามลำดับ
กลยุทธ์การลงทุน : เลือกเทรดดิ้งเป็นรายตัวที่มีประเด็นหนุนในช่วงตลาดพักฐาน
คงมุมมอง SET อยู่ในช่วงการพักฐาน จนกว่าจะขึ้นทะลุระดับ 1680 จึงจะมีแนวโน้มซิกแซกขึ้น, แนะหาจังหวะเทรดดิ้งสั้น / ทยอยซื้อคืนช่วงอ่อนตัว และยังใช้ Trailing Stop ของการเทรดดิ้งรอบนี้เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1635
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick TPIPP – มองเป็นหุ้น Laggard Play และมี upside ราว 8-10% จากประมาณการกำไรปีนี้ของเราที่คาดว่าจะโต 38% มาที่ 2.4 พันลบ., โรงไฟฟ้าใหม่ 90 MW จะขายไฟให้ EGAT เดือนหน้าแล้ว, PER ปีหน้าแค่ 12x จากกำไรคาดโตเท่าตัว, เป้าพื้นฐาน 8.1 บ. / หุ้นส่งออกรับอานิสงส์บาทอ่อน (ที่ยังพอมี upside) – HANA, BR, GFPT ส่วน Bond Yield ปรับขึ้น – BLA / หุ้นที่มีธุรกิจในสหรัฐฯ และคาดว่าจะได้ประโยชน์จากแผนลดภาษีของทรัมป์ ชอบ IVL, TU / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing - BEAUTY, BJC, CPN, GLOBAL, ROBINS / คาดการณ์งบ 3Q17F แบงก์ โตดี YoY – TMB, TCAP โตดี QoQ - KTB, KKP, KBANK / ครม.เห็นชอบเบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ 1.5 หมื่นบ. – BLA, THREL / สนช.ผ่านร่างพ.ร.บ. EEC วาระแรกแล้ว ตั้งคณะกรรมาธิการแปรญัตติ 60 วัน - AMATA, ROJNA, WHA และรฟม.ชงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต.ต.วงเงิน 1.09 แสนลบ. รูปแบบ PPP เข้า ครม.พ.ย.-ธ.ค.นี้ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ AAV (เป้าสั้น 6.7 บ.), BEAUTY (15 บ.) / ถือ SCC (520 บ.), TCAP (49 บ.), TMB (2.6 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร CPALL (+1.6%) / ขายเปลี่ยนตัว COM7 (-2.2%)
หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) ANAN, BANPU, CK, RJH, ROJNA, TCAP, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
25-29 ก.ย. TH อาจมีการทำราคาปิดสิ้นงวดไตรมาส (Window Dressing)
29 ก.ย. TH, JP ตัวเลขศก.ไทยใน ส.ค., ผลผลิตอุตฯ, การเริ่มสร้างบ้าน, อัตราว่างงาน, ยอดค้าปลีกญี่ปุ่นใน ส.ค.
EU, US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ย.,รายได้-การใช้จ่าย-ค่าใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ส.ค.
US ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโก, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ย.
2 ต.ค. TH, JP ดัชนีราคาผู้บริโภคและดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจไทยใน ก.ย., ยอดขายรถยนต์ญี่ปุ่นใน ก.ย.
JP, EU ตัวเลข PMI ภาคอุตฯ ญี่ปุ่น, สหภาพยุโรปใน ก.ย.
US ตัวเลข ISM Manuf. สหรัฐฯ ใน ก.ย., การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างสหรัฐฯ ใน ส.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
