- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 25 September 2017 17:13
- Hits: 2496
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวโน้มลงทดสอบแนวรับ 1650
SET Index : 1665.00 ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1665 จุด แต่มูลค่าการซื้อขายไม่สูงมาก หลังจากปรับตัวลดลงเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคที่บริเวณแนวต้านของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่บริเวณ 1680 จุด ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง โดยมีแนวรับที่ 1650 จุดเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหุ้นและมีแนวรับถัดไปที่ 1620 จุด
แนวต้าน : 1665 และ 1667
แนวรับ : 1660 และ 1655
BANPU = 17.60 / 17.80, AOT = 58 / 59, BCPG = 19.00 / 19.60, BEAUTY = 14.70 / 15.00, TRUE = 6.15 / 6.25
Internet Thailand (INET TB; THB 4.58) --ซื้อ
แนวต้าน : 4.74 และ 4.90
แนวรับ : 4.58 และ 4.54
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นมาได้ ล่าสุดกำลังทดสอบจุดสูงสุดในระยะสั้น ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณซื้อต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 70
แนะนำซื้อ INET โดยมีแนวรับที่ 4.58 และ 4.54 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.74 และ 4.90 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.36 ลงไป
Asia Capital Group (ACAP TB; THB 19.00) --ซื้อ
แนวต้าน : 19.80 และ 20.40
แนวรับ : 19.00 และ 18.80
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่ เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานที่บริเวณแนวรับของกรอบแนวโน้มขาลง แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ ACAP โดยมีแนวรับที่ 19.00 และ 18.80 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 19.80 และ 20.40 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 18.50 ลงไป
Analysts : Teerasak Tanavarakul +662 761-9231 - [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…สัปดาห์ที่คาดว่าจะยังผันผวน
สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีที่เริ่มตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งในวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังประธานาธิบดีสหรัฐออกมาตรการคว่ำบาตร (Sanction) รอบใหม่ ตามมาด้วยการโต้ตอบจากประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ ที่บอกว่าจะโต้ตอบสหรัฐอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ส่งผลให้ความตึงเครียดกลับมาทันทีและดึงให้ดัชนีตลาดหุ้นทั่วโลกต่างปรับตัวลงถ้วนหน้า แม้ยังไม่มีใครรู้ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหลังจากนี้ แต่ที่แน่ๆ คือ เกิดความตื่นตระหนกและความกังวลจากนักลงทุนทั่วโลกทันที หลังดัชนีในแต่ละภูมิภาคต่างขึ้นไปยืนที่สูงในรอบหลายๆ ปี
รูปด้านซ้าย เราแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของดัชนีในภูมิภาคไม่รวมญี่ปุ่นหรือ MSCI Asia ex Japan ในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา พบว่าในปีนี้ดัชนีขึ้นได้สูงที่สุดที่ประมาณ 30% แต่โดยปกติแล้วดัชนีในภูมิภาคไม่รวมญี่ปุ่นจะขึ้นได้มากที่สุดประมาณ 20 % เท่านั้น สะท้อนดัชนีที่ขึ้นมาอย่างแรงน่าจะเป็นแรงซื้อ ที่คาดว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคฟื้นตัวรวมทั้งพวกเก็งกำไร ดังนั้นในช่วงที่เริ่มมีความตึงเครียดรอบใหม่เกิดขึ้นอีกไม่เฉพาะเหตุการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี แต่ยังมีในสหรัฐ คือ ผลการดำเนินงานใน Q3/17 ที่คาดว่าจะออกมาแย่ที่สุดในรอบปี
บรรยากาศการลงทุนในสัปดาห์นี้ถือว่าสำคัญ เพราะกำลังอยู่ในช่วงของความตึงเครียดระหว่างเกาหลีเหนือและสหรัฐ สหรัฐอาจประกาศแผนการปฎิรูปโครงสร้างภาษี หรือแม้แต่นาย Donald Trump จะออกมาพูดอะไรอีก หากมาดูวิกฤติที่เคยเกิดแล้วส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกลงแรงๆ จากรูปด้านขวา เป็นการแสดงการลดลงมากที่สุดภายในวันของดัชนี MSCI World จากวิกฤติสำคัญๆ ของโลกเทียบกับวิกฤติที่เกิดจากเกาหลีเหนือ พบว่าผลของการทดลองนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ ส่งผลต่อดัชนีน้อยมาก ยกเว้นการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งที่ 5 ในวันที่ 9 ก.ย.และครั้งที่ 4 ในวันที่ 6 ม.ค ดัชนีลงไประหว่างวันที่ 2.09% และ 1.5% แต่มีอีกประเด็นที่ถือว่าสำคัญ คือ การวัดจำนวนวันช่วงเกิดวิกฤติ แล้วตลาดเริ่มรีบาวน์เป็นบวกได้ พบว่าการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในครั้งที่ 4 กว่าตลาดจะฟื้นตัวได้ใช้เวลาถึง 4 วันสูงกว่าวิกฤติทุกรอบ ทั้ง การล่มสลายของ Lehman Bros. 3 วัน Brexit/เลือกตั้งสหรัฐ/ 9/11 attacks/Fukushima nuclear ใช้ 2 วัน
ผลการเจรจาของกลุ่ม OPEC กับ Non OPEC เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ที่ประชุมจะรอไปจนถึงเดือน ม.ค. ในการขยายเวลาการลดกำลังการผลิตส่งผลให้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นมาเล็กน้อย สำหรับประเด็นภายในที่ต้องติดตามในอาทิตย์นี้ คือการประชุม กนง. แนวโน้มดัชนี SET ในอาทิตย์นี้น่าจะยังอยู่ในภาะซึมตัวลง จนกว่าจะเห็นปัจจัยหนุนใหม่ๆ วันนี้มองทิศทางดัชนี SET จะยังซึมตัวลงและแกว่งในกรอบแคบตามทิศทางในตลาดภูมิภาคหลังนักลงทุนต่างชาติและกองทุนในประเทศ ยังเทขายหุ้น วันนี้มองแนวรับที่ 1654-1650 จุด ส่วนแนวต้านที่ 1664-1668 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร STEC LH SPALI และ CPALL
Analysts : Kiatkong Decho +662 761-9236 [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,665.00 จุด เพิ่มขึ้น 5.95 จุด (+0.36%) ด้วยมูลค่าซื้อขาย 24,689.15 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ฟื้นตัวบริเวณ 1658 จุด โดยมีแรงซื้อนำในกลุ่มโรงไฟฟ้า และถ่านหิน ติดตามการประชุมกนง. (27 ก.ย.) ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่เป็นลบ ขณะที่นักลงทุนยังจับตาแผนปฏิรูปภาษี"ทรัมปั" และสถานการณ์ในคาบสมุรเกาหลี
Afternoon Perspective…
ตลาดฟื้นตัวได้ในช่วงเช้าหลังจากที่ตลาดเผชิญกับแรงขายทำกำไรจนปรับลดลงแรงในวันศุกร์ บวกกับการเก็งกำไรว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) อาจมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้ในการประชุมวันที่ 27 ก.ย. นี้ หลังจากที่ประเทศอินโดนีเซียมีการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% เหลือ 4.25% อย่างเหนือความคาดหมายในวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องจากเดือนที่แล้วที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจาก 4.75% เหลือ 4.50% นอกจากนั้นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังได้ร้องขอไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยให้พิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% ในการประชุมกนง. ครั้งนี้ด้วย หากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจริงจะเป็นผลลบกับกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ (เนื่องจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยหรือ NIM จะลดลง) แต่จะเป็นบวกกับกลุ่มอสังหาฯ กลุ่มเช่าซื้อรวมถึงธนาคารขนาดกลางที่มีพอร์ทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็นหลัก กลุ่มอิเล็กโทรนิคส์ กลุ่มส่งออกอาหาร กลุ่มโรงแรมและการท่องเที่ยวที่จะได้ประโยชน์จากการกลับมาอ่อนค่าของค่าเงินบาท กลุ่มกองทุนอสังหาฯ และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานและกลุ่มที่ให้อัตราเงินปันผลตอบแทนสูง กลยุทธ์บ่ายเน้น ซื้อเก็งกำไร หุ้นที่จะได้ประโยชน์หากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่าง TISCO SPALI KCE GFPT MTLS
Technical Pick (PM) ...
Internet Thailand (INET TB; THB 4.58) - ซื้อ
Asia Capital Group (ACAP TB; THB 19.00) - ซื้อ
Analysts : Kitichan Sirisukarcha +66(2) 761 9232 - [email protected]
Teerawut Kanniphakul +66(2) 761 9233 - [email protected]
Line ID : @CIMBS Youtube : CIMBS
