- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 22 September 2017 17:18
- Hits: 2794
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -0.16 จุด แรงขายช่วง Call Market ถ่วงตลาดปิดลบ
SET แกว่ง +/- ในกรอบแคบ 1668-76 แรงกดดันจาก FED จะเริ่มแผนลดงบดุลใน ต.ค. พร้อมส่งสัญญาณจะขึ้นดบ.อีก 1 ครั้งในช่วงที่เหลือของปีนี้ หนุน Bond Yield โลก และค่าเงินดอลลาร์ฯ ขยับขึ้น ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิเล็กน้อย 145 ลบ. ยุติขาย 2 วันติด และพลิก Long S50 Futures 9,553 สัญญา ยุติ Short 5 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : พักตัวออกข้างในกรอบ 1660-75, ปัจจัย +/- คละเคล้า
หุ้นโลกเมื่อวาน (21 ก.ย.) ปิดไร้ทิศทาง หุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ แต่หุ้นยุโรปปิดบวก จาก FED ส่งสัญญาณจะขึ้นดบ.อีก 1 ครั้งใน ธ.ค. นอกจากนี้นลท.ยังระมัดระวังต่อสถานการณ์ขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ หลัง ปธน.ทรัมป์ออกคำสั่งคว่ำบาตรเกาหลีเหนือรอบใหม่ มอง SET มีแนวโน้มแกว่งพักฐานในกรอบ 1660-75 แม้ปัจจัยในปท.ยังคงแข็งแกร่ง อาทิ ส่งออกไทย ส.ค. +13.2% ดีกว่าคาด โดยเร่งตัวขึ้นจาก +10.5% ใน ก.ค. และคาดหวังมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวจะเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในสัปดาห์หน้า แต่ปัจจัยภายนอกยังถ่วงบรรยากาศการลงทุน ทั้งโอกาสการขึ้นดบ.ของ FED ที่หนุน Bond Yield และเงินดอลลาร์ฯ ขยับขึ้น และสถานการณ์เกาหลีเหนือที่มีความไม่แน่นอนอยู่ ล่าสุด S&P ยังประกาศลดอันดับความน่าเชื่อถือจีนลงด้วย แนะติดตาม PMI ภาคการผลิตโลก และรายละเอียดแผนปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะมีการเปิดเผยใน 25 ก.ย. แนวรับ 1664, 1660 แนวต้าน 1675-78 อนึ่ง คาดหุ้น NOK, NOK-W1 จะติด Cash Balance เย็นนี้
กลยุทธ์การลงทุน : ยังไม่ต้องรีบร้อนซื้อคืน น่ารอดูแรงรับบริเวณ 1660 ก่อน
แนะนำหาจังหวะเข้าเทรดดิ้งสั้น / ซื้อคืนช่วงอ่อนตัวแบบไม่ต้องรีบร้อน ที่ SET บริเวณ 1660 และ 1650 ตามลำดับ และยังแนะนำใช้ Trailing Stop รอบนี้ เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1635
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Pick TCAP – สินเชื่อ ส.ค. ขยายตัว MoM ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน, คาดกำไร 3Q17F ดี 1.63 พันลบ. +9% YoY, ราคาต่ำกว่า BV โดยคิดเป็น PBV 0.94x, ปันผลดีสม่ำเสมอ คาดจะประกาศปันผลระหว่างกาล 0.9 บ./หุ้นในเร็วๆ นี้, เป้าพื้นฐาน 50 บ. / SUPER-W4 เข้าเทรดวันนี้ – 5,469 m, 1:1 @ 2.5 บ., อายุ 3 ปี, เราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ที่ 0.12 บ. / ดัชนีค่าระวางเรือ (BDI) ขึ้น 6 วันติด ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบเกือบ 3 ปี – PSL, TTA / คาดการณ์งบ 3Q17F แบงก์ โตดี YoY – TMB, TCAP โตดี QoQ - KTB, KKP, KBANK / เงินดอลลาร์ฯ ที่ฟื้นตัว จะส่งผลดีต่อหุ้นส่งออก – BR, HANA, TU ขณะที่ Bond Yield ปรับขึ้น - BLA / คาดครม.พิจารณามาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวปลาย ก.ย. – AOT, CPALL, CENTEL, ERW, SPA / หุ้นเข้าข่าย Window Dressing - BEAUTY, BJC, CPN, GLOBAL, ROBINS / ครม.เห็นชอบเบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้ 1.5 หมื่นลบ. – BLA, THREL / ครม.เห็นชอบพ.ร.บ. EEC - AMATA, ROJNA, WHA และรฟม.ชงรถไฟฟ้าสายสีส้ม ต.ต.วงเงิน 1.09 แสนลบ. รูปแบบ PPP เข้า ครม.พ.ย.-ธ.ค.นี้ – CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
หุ้น Weekly GURU ซื้อ COM7 (เป้าสั้น 14.2 บ.), SCC (520 บ.), TMB (2.6 บ.) / ถือ CPALL (65 บ.), TCAP (49 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว BA (-2.1%), BCPG (+0.6%), ECL (-3.2%)
หุ้นเด่น ก.ย. (Smart Tactics) ANAN, BANPU, CK, RJH, ROJNA, TCAP, TPIPP
หุ้นเด่น 2H17 AMA, BEAUTY, CK, JWD, ROJNA, SEAFCO
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
22 ก.ย. EU, US ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน ก.ย.
24 ก.ย. GE วันเลือกตั้งทั่วไปของเยอรมัน
25-29 ก.ย. TH อาจมีการทำราคาปิดสิ้นงวดไตรมาส (Window Dressing)
25 ก.ย. JP, US ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่น ใน ก.ค. (สุดท้าย), สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จะเปิดเผยแผนปฏิรูปภาษี
US ตัวเลขดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ Chicago และDallas สหรัฐฯ ใน ส.ค.และใน ก.ย.ตามลำดับ
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
