- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 22 September 2017 15:57
- Hits: 1573
บล.ฟิลลิป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ย่อตัวต่อ
SET เริ่มย่อตัว: หุ้นไทยเริ่มย่อตัวหลังดัชนีวิ่งนำปัจจัยพื้นฐานไปมาก โดย SET Index ปรับตัวขึ้นมาเกือบ 100 จุด หลังผ่านพ้นคดีทางการเมืองในช่วงปลายเดือนก่อน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน SET ซื้อขายที่ Fwd'P/E 16.7 เท่า ขณะที่ขาดปัจจัยบวกที่โดดเด่นต่อเนื่องเข้ามาหนุนการไปต่อของตลาด จึงไม่น่าแปลกใจหากจะมีการย่อตัวหรือปรับฐานระหว่างทางให้เห็นเป็นระยะ ทั้งนี้ ต้องระวังการถือสถานะขายสุทธิในอนุพันธ์ของต่างชาติที่มีระดับสูงที่สุดในรอบปีรวมกว่าแสนสัญญา อีกทั้งการซื้อสุทธิในตลาดหุ้นเริ่มชะลอตัวลง มองกรอบวันนี้จะมีความผันผวนระหว่าง 1650 -1675 จุด
ปัจจัยภายนอกยังไม่น่าวางใจ: ประเด็นคาบสมุทรเกาหลียังเป็นปัจจัยรบกวนได้ตลอดทาง ท่ามกลางการตอบโต้/ข่มขู่กันระหว่างปธน.ทรัมป์และผู้นำเกาหลีเหนือ และต้องจับตาเพิ่มเติมในส่วนแรงกดดันที่อาจจะดำเนินการผ่านจีนด้วย อาทิ การขอให้ธนาคารจีนหยุดทำธุรกรรมกับเกาหลีเหนือ ขณะที่วานนี้ S&P ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือระยะยาวของจีนลง 1 ขั้น สู่ระดับ A+ จาก AA- โดยระบุถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจีน
กลยุทธ์การลงทุน: เน้นการล็อกกำไรไว้ก่อน
Upside momentum* (ปรับหุ้นเข้า-ออกทุกวันที่ 16 ของเดือน): ถือ AH, AIT, SEAFCO
หุ้นเก็งกำไรระยะสั้น: MINT ถือต่อจากแนวโน้มผลประกอบการที่คาดจะดีต่อเนื่อง ส่วน COM7 ให้ตัดขาดทุนไปก่อนหากยืน 13.10 บาทไม่ได้ SPALI ปรับจุดทำกำไรมาที่ 24.50 บาท CPF, BDMS ถือต่อบนมุมมอง Laggard play
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: พักเบาๆ รอเข้ารับที่ 1665
ดัชนีปิดต่ำพร้อมสัญญาณขายจาก Modified Stochastic ในกราฟ 60 นาที ขณะที่ MACD อยู่ต่ำกว่า Signal line อย่างต่อเนี่อง ดัชนีจึงมีโอกาสหลุดกรอบแนวโน้มลงมาได้อย่างไรก็ตามหากมองระยะสั้น ดูเป็นการพักตัวแบบ sideways ที่มีแนวรับ 1665 จุด แนวต้าน 1675-1680 จุด ทั้งนี้ควรรอสัญญาณซื้อก่อนกลับเข้าตลาด
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long MINT (41), SPALI (24.50), CPF (28.5), BDMS (21.8), AH (27), AIT (29.5), SEAFCO (16), COM7 (14.2)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: NOK, NOK-W1
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: ---
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
MEGA Trading 35.50 37.25, 38.25 35.00
RCL Trading 7.95 8.25-8.35 7.85
GCAP Trading 6.80 7.50, 7.75 6.65
ปัจจัยน่าติดตาม
22 ก.ย.ยุโรป: ประธานธนาคารกลางยุโรปกล่าวปราศรัย
22 ก.ย.สหรัฐ: ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ก.ย.)
Block Trade Corner *
แนวโน้ม หุ้น
Bull BH, AMATA, ROBINS, KTB, BEM
Bear JAS, MTLS, BTS, HMPRO, GLOW
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
